2009年1-8月中國船舶行業(yè)分析

　　一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

　　(一)造船完工量保持增長，承接新船訂單繼續(xù)下降。

　　1-8月，全國造船完工量2338萬載重噸，同比增長58%；承接新船訂單1098萬載重噸，同比下降82%，其中6～8月新接訂單980萬載重噸，占前8個月接單總量的89%；截至8月底，手持船舶訂單1.9086億載重噸，已連續(xù)11個月下降，比年初下降6.8%，比上月底下降0.8%。

　　前8個月，重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)造船完工量1710萬載重噸，承接新船訂單764萬載重噸，手持船舶訂單1.6255億載重噸，分別占全國總量的73%、70%和85%。

　　(二)工業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)增長，8月環(huán)比增幅回升。

　　1-8月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3457億元，同比增長33.7%，但增幅比上年同期下降25.3個百分點(diǎn)。其中，船舶制造業(yè)2638億元，同比增長39.5%；船舶配套業(yè)381億元，同比增長41.6%；船舶修理及拆船業(yè)432億元，同比增長3.2%。

　　1-7月，船舶行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值環(huán)比增速呈現(xiàn)下降趨勢，但8月有所回升。8月，船舶工業(yè)總產(chǎn)值增速為27.8%，比7月回升9.7個百分點(diǎn)。

　　(三)出口交貨值保持增長態(tài)勢，但增幅繼續(xù)下降。

　　1-8月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值1608億元，同比增長21.1%，但增幅比上年同期下降41.4個百分點(diǎn)。其中，船舶制造業(yè)1326億元，同比增長30.3%；船舶配套業(yè)52.5億元，同比增長19.6%；船舶修理及拆船業(yè)228億元，同比下降13.6%。

　　二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

　　(一)骨干船舶企業(yè)采取積極措施，保訂單，保交船。

　　一方面，船舶企業(yè)努力推進(jìn)現(xiàn)代化造船模式的實(shí)施，強(qiáng)化內(nèi)部管理，優(yōu)化建造流程，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，提高了生產(chǎn)效率。另一方面，船企主動為船東服務(wù)，幫助船東渡過難關(guān)。如，配合船東申請出口信貸、買方信貸；適當(dāng)調(diào)整付款時間，延緩收款；幫助船東安排泊位，停靠完工船；在原材料價格下降空間的范圍內(nèi)，根據(jù)單船合同價格適當(dāng)讓利；根據(jù)市場需求，配合船東更改船型；根據(jù)船東要求，適當(dāng)調(diào)整交船時間。

　　由于措施得當(dāng)，1-8月，按英國克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)，以載重噸計(jì)算，我國造船完工量繼續(xù)保持全球第二，承接新船訂單量、手持船舶訂單量均超過韓國，位居世界第一。其中，中船集團(tuán)公司和中船重工集團(tuán)公司造船完工量886萬載重噸，占全國總量的38%；江蘇省造船完工量899萬載重噸，占總量的38.5%。

　　(二)金融機(jī)構(gòu)全方位支持船舶工業(yè)做大做強(qiáng)。

　　各類金融機(jī)構(gòu)積極落實(shí)《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，全方位支持船舶工業(yè)做大做強(qiáng)。除繼續(xù)對國有船舶集團(tuán)給予資金上的支持外，還加大了對地方重點(diǎn)船舶企業(yè)的支持力度，與其簽訂了各類船舶融資協(xié)議，包括戰(zhàn)略合作、保函授信、流動資金貸款、國內(nèi)貿(mào)易融資、出口信用證、買方信貸等。同時，船舶企業(yè)利用股權(quán)置換等資本運(yùn)作手段獲取部分訂單。此外，各類新的船舶融資品種也逐漸增多，中船基金、國銀租賃等金融機(jī)構(gòu)快速推進(jìn)船舶業(yè)務(wù)，使船舶企業(yè)融資難的局面有所改觀。

　　(三)四萬億投資拉動，沿海、內(nèi)河船承接量上升。

　　1～8月，船企承接沿海及內(nèi)河船1021艘、333萬載重噸，占承接新船訂單總量的30%，其建造廠家主要集中在浙江寧波、臺州、溫嶺、舟山，江蘇儀征，安徽蕪湖、巢湖，山東微山縣等地。我國沿海及內(nèi)河船接單量上升的主要原因，一是受國家四萬億投資拉動，沿江沿海水泥、砂石、鋼材運(yùn)量增加；二是鋼材降價，目前造船成本較低；三是進(jìn)出口下降使得單批貨運(yùn)量減少，小船裝卸更加靈活；四是費(fèi)改稅造成公路運(yùn)輸成本增加；五是內(nèi)河航道升級，碼頭設(shè)施完善，使得長江、珠江水域通航能力提高；六是節(jié)能減排及長江航運(yùn)船舶新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，淘汰了一批老舊船舶。

　　三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問題

　　(一)重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)利潤連續(xù)兩個月下降。

　　1-8月，船舶行業(yè)70家重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入1492億元，同比增長29.7%；實(shí)現(xiàn)利潤141億元，同比下降9.51%。雖然從7月開始重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比下降，但是8月降幅比7月減少9.4個百分點(diǎn)。

　　分行業(yè)看，船舶制造及配套企業(yè)利潤同比增長，船舶修理企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比下降幅度較大。

　　(二)撤銷訂單開始減緩， 延期交船現(xiàn)象仍在蔓延。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，1～8月全國共撤銷船舶訂單84艘、399.6萬載重噸，約占8月底手持船舶訂單總量的2.1%。其中，8月取消訂單9艘、11.6萬載重噸, 全部發(fā)生在非重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)。從去年10月至今年8月底，全國撤銷船舶訂單累計(jì)達(dá)到181艘、607萬載重噸，約占8月底手持船舶訂單總量的3.2%。

　　受航運(yùn)市場運(yùn)力過剩的影響，延期開工及交船現(xiàn)象仍在蔓延。據(jù)調(diào)查了解，8月底約有20%的未開工船舶被船東要求延期開工，約有10%的已開工船舶由于船東原因延期交付。

　　(三)船舶修理企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤大幅下降。

　　受航運(yùn)市場持續(xù)低迷的影響，8月份重點(diǎn)監(jiān)測船舶修理企業(yè)利潤繼續(xù)大幅下降。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1～8月，船舶修理企業(yè)利潤平均下降75%，尤其是位于廣東、浙江、上海、大連、江蘇等地的修船企業(yè)利潤降幅較大。其主要原因，一是受鐵礦石談判的影響，8月散貨船到港船只大幅減少，致使散貨船修理量下降；二是船東因資金緊張，大幅削減了單船修理量；三是修船行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，部分修船企業(yè)為了爭奪訂單競相壓價，惡性競爭，導(dǎo)致修船價格大幅下降，今年8月底修船換板價格已從2008年9月底的2800~2900美元/噸下降到1150美元/噸，降幅超過50%。

　　(四)船價大幅下調(diào)，市場形勢持續(xù)惡化。

　　8月份，反映市場狀況的克拉克松新船價格綜合指數(shù)下跌至129點(diǎn)，比7月份下跌20點(diǎn)，比歷史最高值190點(diǎn)下跌了61點(diǎn)，降幅達(dá)到32.1%。8月國際市場成交的超大型油船(VLCC)價格已經(jīng)跌至1億美元，較歷史高位1.6億美元下降37.5%；國外個別船廠對17.5萬噸級好望角型散貨船給出了5800萬美元的報(bào)價，較歷史高位下調(diào)幅度達(dá)到40%。船舶市場經(jīng)營環(huán)境進(jìn)一步惡化。