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輸變電設(shè)備發(fā)展仍存在較大的空間

Tag：輸變電設(shè)備  
    1、“十一五”期間電網(wǎng)建設(shè)仍將保持持續(xù)快速發(fā)展
    根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)公司的“十一五”規(guī)劃，國(guó)家電網(wǎng)公司“十一五”期間電網(wǎng)投資將超過(guò)1萬(wàn)億元，比“十五”期間電網(wǎng)投資有大幅的增加；南方電網(wǎng)公司在“十一五”期間計(jì)劃投入2341億元，比“十五”{TodayHot}期間的1327億元增加76%。兩家公司合計(jì)在“十一五”期間年均電網(wǎng)投資約2400億元，按照電網(wǎng)投資特點(diǎn)，一般設(shè)備投資占總額的40%，每年相當(dāng)于有1000億的輸變電設(shè)備的需求。
    2、特高壓電網(wǎng)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化將得到大力發(fā)展
    6月20日，國(guó)家發(fā)改委辦公廳就開(kāi)展特高壓輸電試驗(yàn)示范工程前期工作發(fā)出通知，通知明確表示，“特高壓交流設(shè)備除開(kāi)關(guān)采用中外合作的方式研制生產(chǎn)外，其他設(shè)備均立足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造，并限定為內(nèi)資控股企業(yè)。”這意味著，除部分關(guān)鍵技術(shù)可由外方提供支持外，不允許外資及其控股的合資企業(yè)參與設(shè)備的研制和投標(biāo)。預(yù)計(jì)到2020年特高壓及跨區(qū)電網(wǎng)的輸電量將為2.1億千瓦，{HotTag}其中±800KV直流輸電5600萬(wàn)千瓦，另外1.5億千瓦由交流輸電線路完成。從投資看，到2020年我國(guó)對(duì)特高壓電網(wǎng)的投入約為4060億元，其中交流為2560億元，直流為1500億元，除去工程建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、搬遷等費(fèi)用外，總投資的60%左右將用于設(shè)備投入。以此估算，設(shè)備投入約為2500億元。
    3、電網(wǎng)建設(shè)滯后于電站建設(shè)，輸變電設(shè)備行業(yè)景氣度將繼續(xù)保持上升
    2003、2004、2005年我國(guó)發(fā)電設(shè)備容量產(chǎn)量連續(xù)高速增長(zhǎng)：實(shí)際產(chǎn)量分別為3701萬(wàn)千瓦、7138萬(wàn)千瓦和9200萬(wàn)千瓦，增速分別達(dá)到74.49%、92.88%和28.89%，2006年前九個(gè)月產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到8315萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)31.93%，全年有望達(dá)到1.1億千瓦。從發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘縼?lái)看，已經(jīng)連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)：03、04、05年增速分別達(dá)到9.8%、13%和16.9%，預(yù)計(jì)06年裝機(jī)總?cè)萘繉⒈平?億千瓦，同比增長(zhǎng)15.5%，從2000年的3.2億千瓦開(kāi)始，在六年的時(shí)間里，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)近一倍。輸變電設(shè)備一次設(shè)備處于景氣的上升期，收入利潤(rùn)均大幅增長(zhǎng)，未來(lái)幾年的快速增長(zhǎng)可以期待；輸變電二次設(shè)備受益于電網(wǎng)投資增長(zhǎng)，訂單增加，收入小幅增長(zhǎng)，利潤(rùn)增長(zhǎng)略微滯后，處于新一輪景氣周期的起點(diǎn)。
    4、中低壓開(kāi)關(guān)及變壓器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，高端處于寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局
    在整個(gè)電力系統(tǒng)中，高壓開(kāi)關(guān)的用量最多，其次才是變壓器和發(fā)電機(jī)組，根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)分析高壓開(kāi)關(guān)在電網(wǎng)投資中占16%。高壓開(kāi)關(guān)產(chǎn)品80%用于電網(wǎng)，另外20%用于電廠和一些工礦企業(yè)的自備電站。“十一五”期間，電網(wǎng)投資年均約2400億元，據(jù)此高壓開(kāi)關(guān)在“十一五”期間僅在考慮電網(wǎng)投資需求，年均市場(chǎng)容量為384億元�？傮w上變壓器行業(yè)從市場(chǎng)來(lái)看和高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)比較相似，中低端競(jìng)爭(zhēng)激烈，高端處于寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。
    5、輸配電及控制二次設(shè)備行業(yè)隨著電網(wǎng)建設(shè)保持增長(zhǎng)
    根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，各類產(chǎn)品在電力行業(yè)所占市場(chǎng)份額分別約為變電站自動(dòng)化60%，電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化15%，配電自動(dòng)化10%，電站自動(dòng)化15%。“十一五”期間，我國(guó)電網(wǎng)投資將迎來(lái)新一輪高潮，電力自動(dòng)化產(chǎn)品也將以年均20%左右的速度增長(zhǎng)。一般來(lái)說(shuō)，電力自動(dòng)化系統(tǒng)及設(shè)備占到電網(wǎng)投資的10%左右，即每年大概有有240億元的市場(chǎng)規(guī)模。在配電自動(dòng)化領(lǐng)域，由于還處于試點(diǎn)階段，目前仍沒(méi)有絕對(duì)領(lǐng)先的公司，許繼電氣等幾家公司市場(chǎng)占有率較高。值得注意的是，雖然配網(wǎng)市場(chǎng)容量很大，但由于技術(shù)門檻相對(duì)較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，產(chǎn)品的盈利能力較低。

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