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2010年初我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)解析

Tag：機(jī)床工具  
    內(nèi)容提示：由于我國(guó)金屬加工機(jī)床出口量小且去向分散，個(gè)別大項(xiàng)目就能影響出口去向的變化，全球金融危機(jī)更加劇了這種變化。一季度我國(guó)出口市場(chǎng)格局繼續(xù)發(fā)生改變，歐美市場(chǎng)繼續(xù)走低，連續(xù)多年保持出口市場(chǎng)第一位的美國(guó)已滑落至第三位。

    2010年一季度，機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)了上年第四季度的上行趨勢(shì)，穩(wěn)定向好，各項(xiàng)指標(biāo)已接近或超過金融危機(jī)前的2008年同期水平。一季度市場(chǎng)異�；馃幔瑢�(duì)數(shù)控機(jī)床的需求尤為突出；企業(yè)在手訂單增長(zhǎng)迅猛；國(guó)際市場(chǎng)也顯示回暖跡象，加之上年同期基數(shù)較低，機(jī)床工具產(chǎn)品出口同比呈大幅度正增長(zhǎng)。

    一、1-3月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

　　1.行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
　　機(jī)床工具行業(yè)一季度累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值1037.4億元，同比增長(zhǎng)42.1%。
　　機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值1010.6億元，同比增長(zhǎng)42.8%。
　　機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率達(dá)到97.4%，同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。
　　機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)30.3億元，同比增長(zhǎng)97.7%；產(chǎn)值利潤(rùn)率為4.9%，同比提高1.5個(gè)百分點(diǎn)（1-2月數(shù)據(jù)）。
　　機(jī)床工具行業(yè)一季度累計(jì)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)11.2%，同比降低38個(gè)百分點(diǎn)。

　　2.主要小行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
　　1）金切機(jī)床行業(yè)
　　金切機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值246.7億元，同比增長(zhǎng)29.8%。
　　金切機(jī)床產(chǎn)量為143477臺(tái)，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到39859臺(tái)，同比增長(zhǎng)分別為20.4%和60.4%。
　　金切機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4.8億元，同比增長(zhǎng)160.5%；產(chǎn)值利潤(rùn)率為3.2%，同比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)（1-2月數(shù)據(jù)）。
　　2）成形機(jī)床行業(yè)
　　成形機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值75.9億元，同比增長(zhǎng)41.0%。
　　成形機(jī)床產(chǎn)量為56067臺(tái)，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到2440臺(tái)，同比增長(zhǎng)分別為15.7%和 32.7%。
　　成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.8億元，同比增長(zhǎng)65.8%；產(chǎn)值利潤(rùn)率為4.0%，同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)（1-2月數(shù)據(jù)）。

　　3.機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口情況

　　機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口29.3億美元，同比增長(zhǎng)28.5%。其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口17.4億美元，同比增長(zhǎng)14.9%。均已經(jīng)超過歷史最高年份 2008年的同期進(jìn)口金額。

　　機(jī)床工具產(chǎn)品出口13.8億美元，同比增長(zhǎng)31.1%；其中金屬加工機(jī)床出口3.9億美元，同比增長(zhǎng)13.0%。

　　二、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

　　1. 產(chǎn)銷高速增長(zhǎng)

　　今年一季度，機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售產(chǎn)值均超過1000億元，同比增長(zhǎng)均超過40%，產(chǎn)值和增速均高于2008年。月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況顯示，3月份達(dá)到414.2億元，高于2009年除12月以外任何月份。機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率達(dá)到97.4%，增幅比上年同期提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　在國(guó)統(tǒng)局統(tǒng)計(jì)的機(jī)床工具行業(yè)五類企業(yè)中，私人控股企業(yè)表現(xiàn)突出，其現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值同比實(shí)現(xiàn)了68.3%的高速增長(zhǎng)；國(guó)有控股企業(yè)扭轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)局面，并實(shí)現(xiàn)13.6%的增長(zhǎng)；集體控股企業(yè)、外商控股企業(yè)、港澳臺(tái)企業(yè)增速也同樣由負(fù)轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)了個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

　　機(jī)床工具大行業(yè)中，其它金屬加工機(jī)械、磨料磨具、鑄造機(jī)械、機(jī)床附件小行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速高于行業(yè)平均水平；金屬成形機(jī)床、工量具及量?jī)x、木工機(jī)械、金切機(jī)床小行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增速低于行業(yè)平均水平，增速最低的金切機(jī)床小行業(yè)也實(shí)現(xiàn)了29.8%的增長(zhǎng)，完成額為246.7億元。

　　自2009年8月份至2010年3月份，金切機(jī)床小行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值同比增速連續(xù)8個(gè)月保持正增長(zhǎng)，已顯示出穩(wěn)定向好趨勢(shì)。特別是今年前3個(gè)月增勢(shì)很猛，已超過2008年同期水平。

　　2.企業(yè)利潤(rùn)翻番

　　根據(jù)國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年1-2月機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)近一倍，其中木工機(jī)械利潤(rùn)增長(zhǎng)近三倍，利潤(rùn)增長(zhǎng)超過100%的還有金切機(jī)床、量刃具和機(jī)床附件三個(gè)小行業(yè)。

機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率為4.9%，但多數(shù)小行業(yè)的產(chǎn)值利潤(rùn)率低于行業(yè)平均水平，尤以金切機(jī)床小行業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率為最低，僅為3.2%。1-2月各個(gè)小行業(yè)中，磨料磨具產(chǎn)值利潤(rùn)率最高，達(dá)到6.9%。除此以外，鑄造機(jī)械、機(jī)床附件小行業(yè)的產(chǎn)值利潤(rùn)率高于全行業(yè)水平，分別為6.6%和5.2%。木工機(jī)械、工量具及量?jī)x、金屬成形機(jī)床、其他金屬加工機(jī)械小行業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率分別為4.8%、4.2%、4.0%和3.6%。

　　3. 產(chǎn)品供不應(yīng)求

今年前三個(gè)月，行業(yè)企業(yè)普遍反映訂單增長(zhǎng)迅猛，產(chǎn)品供不應(yīng)求。我協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)230家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：1-3月份本期新增訂單達(dá)到 111.9億元，3月份新增訂單36.7億元，3月末在手訂單227.1億元。在手訂單額超過一季度重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值。

　　在訂單猛增的情況下，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)所涉及的各個(gè)小行業(yè)的情況略有不同，但是大體都顯示出供應(yīng)鏈緊張問題。原材料供不上零件加工，零部件供不上主機(jī)。不僅僅是國(guó)內(nèi)供應(yīng)資源緊張，一些進(jìn)口零部件也出現(xiàn)脫銷的情況。部分企業(yè)認(rèn)為市場(chǎng)前景不明朗，選擇慎簽合同。

　　一季度的機(jī)床工具市場(chǎng)顯示出各檔次產(chǎn)品的需求量全面增長(zhǎng)，并非只是高端產(chǎn)品市場(chǎng)活躍。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：一季度金屬加工機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率為47.3%，同比降低2.3個(gè)百分點(diǎn)；金切機(jī)床及數(shù)控金切機(jī)床平均單價(jià)分別同比降低2萬(wàn)元和9萬(wàn)元；成形機(jī)床及數(shù)控成形機(jī)床平均單價(jià)分別同比降低2 萬(wàn)元和4.5萬(wàn)元。這些數(shù)據(jù)反映出市場(chǎng)對(duì)低端產(chǎn)品的需求量也在增加。

　　4. 進(jìn)出口由負(fù)轉(zhuǎn)正

　　出口：由于國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，今年一季度機(jī)床工具行業(yè)出口已實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，但是金屬加工機(jī)床出口單價(jià)持續(xù)下跌，不利于行業(yè)的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。出口去向變化較大，亞洲市場(chǎng)逐漸占據(jù)第一的位置。

　　機(jī)床工具出口總額13.8億美元，接近2008年同期的15.3億美元。機(jī)床工具行業(yè)十個(gè)小行業(yè)，除機(jī)床零部件出口額同比仍為負(fù)增長(zhǎng)外，其他小行業(yè)出口額同比均轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)。切削工具與磨料磨具的出口額均超過2008年同期水平。磨料磨具出口額同比增速最高，達(dá)113.6%， 出口數(shù)據(jù)顯示，金屬加工機(jī)床單價(jià)繼續(xù)下挫，其中數(shù)控金屬加工機(jī)床平均出口價(jià)格下降30.1%。臥式加工中心、臥式數(shù)控車床、數(shù)控龍門銑床、數(shù)控矯直機(jī)、數(shù)控剪切機(jī)床平均價(jià)格下降幅度均在50%以上。

　　由于我國(guó)金屬加工機(jī)床出口量小且去向分散，個(gè)別大項(xiàng)目就能影響出口去向的變化，全球金融危機(jī)更加劇了這種變化。一季度我國(guó)出口市場(chǎng)格局繼續(xù)發(fā)生改變，歐美市場(chǎng)繼續(xù)走低，連續(xù)多年保持出口市場(chǎng)第一位的美國(guó)已滑落至第三位。亞洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇比較明顯，是我國(guó)機(jī)床企業(yè)應(yīng)關(guān)注的市場(chǎng)。一季度出口目的地排名前 10位的國(guó)家和地區(qū)分別是：緬甸、印度、美國(guó)、巴西、德國(guó)、日本、印度尼西亞、越南、伊朗和中國(guó)香港。

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