2010年1-4月我國機械工業(yè)經(jīng)濟運行分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊:

    內(nèi)容提示：2010年1-4月全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值40787.73億元，同比增長40.43%；完成銷售產(chǎn)值39814.96億元，同比增長41.47%，產(chǎn)銷增速雖低于上月水平，但總體趨勢繼續(xù)延續(xù)了去年四季度以來的回升態(tài)勢，產(chǎn)銷增長均超過了40%，銷售略高于產(chǎn)值增長，機械工業(yè)的產(chǎn)銷形勢繼續(xù)向好。從增長曲線看，由于2009年為前低后高走勢，今年則呈現(xiàn)前高后低逐步平穩(wěn)的趨勢，上半年呈逐月回落。

　   一、1-4月機械工業(yè)經(jīng)濟運行分析 

    (一)產(chǎn)銷增長繼續(xù)延續(xù)了去年四季度以來的回升趨勢

　　2010年1-4月全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值40787.73億元，同比增長40.43%；完成銷售產(chǎn)值39814.96億元，同比增長41.47%，產(chǎn)銷增速雖低于上月水平，但總體趨勢繼續(xù)延續(xù)了去年四季度以來的回升態(tài)勢，產(chǎn)銷增長均超過了40%，銷售略高于產(chǎn)值增長，機械工業(yè)的產(chǎn)銷形勢繼續(xù)向好。從增長曲線看，由于2009年為前低后高走勢，今年則呈現(xiàn)前高后低逐步平穩(wěn)的趨勢，上半年呈逐月回落。

　　從絕對量看，3月、4月已連續(xù)兩個月產(chǎn)銷當月超過1萬億元。

　　(二)機械工業(yè)增加值增速繼續(xù)位于全國工業(yè)各部門之首

　　4月份，機械工業(yè)增加值當月和累計增速分別為21.8%和25.3%，分別高出全國工業(yè)水平4和6.2個百分點。從前4個月增加值增速看，機械工業(yè)增加值累計增速均位于全國工業(yè)12個部門之首，同時機械工業(yè)增加值占全國工業(yè)增加值的比重也是位居首位，1-4月占全國工業(yè)19.33%，比去年同期提高0.16個百分點。

　　(三)機械各行業(yè)的增幅呈現(xiàn)全面回升

　　2009年1-4月各行業(yè)增長勢頭明顯，各行業(yè)與去年低谷相比增幅大幅回升。13個行業(yè)均呈現(xiàn)兩位數(shù)增長，其中回升幅度最大的當屬汽車行業(yè)，產(chǎn)銷增幅比去年同期分別回升59.53、60.46個百分點，內(nèi)燃機、工程、文辦、機床、通用、其他6個行業(yè)回升幅度都在30個百分點以上。銷售產(chǎn)值與總產(chǎn)值的回升趨勢大體一致。

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　　(四)新產(chǎn)品產(chǎn)值的增速超過產(chǎn)銷增長，占總產(chǎn)值比重提高

　　2010年1-4月全行業(yè)完成新產(chǎn)品產(chǎn)值7939.13億元，同比增長50.89%，比上年增幅(2.87%)提升了48.02個百分點。除農(nóng)機(11.16%)重型(7.81%)外，增速都在25%以上。新產(chǎn)品產(chǎn)值的增長分別快于產(chǎn)銷10.46、9.42個百分點。新產(chǎn)品產(chǎn)值率進一步提高，08年1-4月為18.09%，09年1-4月為18.81%，2010年1-4月為19.46%，說明新產(chǎn)品對機械工業(yè)貢獻率進一步上升。其中汽車行業(yè)的新產(chǎn)品產(chǎn)值的貢獻率十分突出，高達69.25%，非汽車行業(yè)合計新產(chǎn)品產(chǎn)值的貢獻率為30.75%。

　　不同所有制企業(yè)中，國有企業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值占全行業(yè)的比重60.21%，貢獻率64.91%，民營企業(yè)分別為25.88%、22.28%，三資企業(yè)分別為11.52%、10.67%。國有企業(yè)的貢獻最大。

　　(五)一季度補貼政策的穩(wěn)定及延續(xù)使農(nóng)機和汽車行業(yè)繼續(xù)保持增長，但進入4月農(nóng)機部分產(chǎn)品呈現(xiàn)大幅下降

　　農(nóng)機行業(yè)：3月5日在第十一屆全國人民代表大會第三次會議上，財政部提出2010年中央和地方預(yù)算草案中安排農(nóng)機具購置補貼資金144.9億元，比上年增加了14.9億元。政策明確延續(xù)，使農(nóng)機行業(yè)增長的趨勢沒有改變。2010年農(nóng)機補貼政策進一步擴大中央補貼機具種類范圍，由2009年的12大類38小類128個品目擴到12大類45小類180個品目。其中，手扶拖拉機、微耕機也限地區(qū)給予補貼。在此基礎(chǔ)上，各省(區(qū)、市)還可根據(jù)需要，自行選擇不超過20個品目的其它類機具納入中央財政補貼范圍。農(nóng)機政策的連續(xù)和穩(wěn)定，以及農(nóng)機生產(chǎn)銷售的季節(jié)性特征，生產(chǎn)任務(wù)相對集中，農(nóng)機企業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持了上年的良好增長勢頭，據(jù)對部分農(nóng)機企業(yè)的調(diào)查，生產(chǎn)任務(wù)普遍飽滿。

　　一拖集團公司：1-3月產(chǎn)銷、利潤大幅增長，訂貨情況也較好。集團90%以上是補貼產(chǎn)品，任務(wù)飽滿，由于農(nóng)機產(chǎn)品的特點決定，生產(chǎn)任務(wù)集中，部分生產(chǎn)車間從去年底加班加點，雷沃福田、時風集團也是如此。

　　但進入4月形勢有所變化，據(jù)企業(yè)反映，往年3、4月份是農(nóng)機產(chǎn)品銷售旺季，但今年市場并沒有出現(xiàn)持續(xù)興旺，企業(yè)庫存量增加，企業(yè)沒有實現(xiàn)銷售，應(yīng)收賬款大幅增加，特別是近兩個月產(chǎn)量減少。

　　主要原因是今年農(nóng)機補貼款下達滯后，去年農(nóng)機補貼額下達較早，而今年農(nóng)機補貼款直到3月才開始首撥100億補貼款，企業(yè)只有放慢生產(chǎn)節(jié)奏，但隨著農(nóng)機補貼款的逐季到位，農(nóng)機產(chǎn)銷還會升溫。

　　汽車行業(yè)：在國民經(jīng)濟繼續(xù)回暖向好，國家鼓勵汽車消費政策依然穩(wěn)定延續(xù)，今年開局汽車產(chǎn)銷仍延續(xù)了上年以來的較高增長態(tài)勢，產(chǎn)銷月月攀升，連創(chuàng)歷史新高。

　　據(jù)汽車協(xié)會統(tǒng)計，2010年4月國內(nèi)汽車產(chǎn)量156.35萬輛，同比增長34.61%，環(huán)比下降9.85%；4月汽車總銷量155.52萬輛，同比增長34.37%，環(huán)比下降10.37%。2010年1-4月累計汽車產(chǎn)量611.83萬輛，同比增長63.8%；1-4月累計汽車銷量616.59萬輛，同比增長60.51%。

　　2月當月產(chǎn)銷分別完成120.62萬輛和121.15萬輛，3月當月產(chǎn)銷分別完成173.43萬輛和173.52萬輛，再創(chuàng)歷史新高。4月份產(chǎn)銷均在150萬輛以上，略低于3月，但仍是較高水平。4月在國內(nèi)經(jīng)濟回升向好的帶動下，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，帶動載重汽車快速增長。

　　(六)多數(shù)主要產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)普漲之勢

　　在統(tǒng)計的119種主要產(chǎn)品產(chǎn)量中，1-4月累計同比增長的產(chǎn)品有101種，占全部上報產(chǎn)品的84.87%；其中以兩位數(shù)增長的產(chǎn)品有96種，占全部上報產(chǎn)品的80.67%，主要產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)普漲之勢，特別是涉及國家政策支持的產(chǎn)品領(lǐng)域增長更快，如汽車、農(nóng)機、風力發(fā)電行業(yè)，由此帶動的相關(guān)產(chǎn)品增長也快。

　　農(nóng)機產(chǎn)品，在農(nóng)機產(chǎn)品補貼范圍擴大的情況下，多數(shù)農(nóng)機產(chǎn)品保持了增長。1-4月大中型拖拉機產(chǎn)量已達16.43萬臺(其中：大型拖拉機36500臺，中型拖拉機127766臺)，小型拖拉機增長不錯，1-4月累計完成76.08萬臺，增長17.77%，比上年都有不同程度的增長。

　　但4月大中型拖拉機、農(nóng)作物收獲機械、聯(lián)合收割機均呈現(xiàn)了下降趨勢，大中型拖拉機、聯(lián)合收割機下降幅度均超過了40%。

　　內(nèi)燃機產(chǎn)品，在農(nóng)機和汽車兩個行業(yè)的帶動下，發(fā)動機產(chǎn)量同比增長65.19%，其中汽車用發(fā)動機同比增長87.47%。但該行業(yè)受過度競爭的影響，效益增長低于產(chǎn)銷。

　　工程機械產(chǎn)品，受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的全面啟動，主要產(chǎn)品生產(chǎn)全面提升，鏟運機械、挖掘機械、裝載機等都超過了40%的增長。

　　重型機械產(chǎn)品，冶金行業(yè)將會在相當長的時間不會上新項目，受其影響，重機行業(yè)目前冶金訂貨量大幅下降。金屬冶煉設(shè)備、金屬軋制設(shè)備的增長仍較低迷，1-4月金屬冶煉設(shè)備僅增長2.55%，金屬軋制設(shè)備下降5.97%。同時受國際市場需求萎縮影響，如大型集裝箱起重設(shè)備，前幾年75%的產(chǎn)品出口歐美等地，現(xiàn)市場急劇下降，造成出口額驟降，因此行業(yè)應(yīng)尋找新的發(fā)展領(lǐng)域。

　　另外，值得關(guān)注的是該行業(yè)一大批中小型企業(yè)科技創(chuàng)新能力后勁不足，缺乏科技創(chuàng)新平臺的支撐，影響行業(yè)整體水平的提高。

　　機床行業(yè)，1-4月機床行業(yè)的回升明顯加快，已從結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇向全面復(fù)蘇發(fā)展。自金融危機以來，機床市場的需求結(jié)構(gòu)加速變化，普通、低檔數(shù)控機床需求大幅度萎縮，大重型和高檔數(shù)控機床保持穩(wěn)定增長，市場需求轉(zhuǎn)向高端。特別是隨著產(chǎn)品升級需求的釋放及“振興規(guī)劃”和“重大專項”政策的出臺，機床行業(yè)正在由結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇向全面復(fù)蘇轉(zhuǎn)變。

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　　2010年從主要上下游市場分析，上游主要為鋼鐵、電子，下游主要分布在汽車、傳統(tǒng)機械、軍工、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，其中汽車需求占比較高，占45%，軍工和傳統(tǒng)機械各占20%左右。從目前下游各行業(yè)運行狀況來看，汽車行業(yè)已進入全面增長階段。機械行業(yè)中的工程機械、農(nóng)業(yè)機械、礦山機械回升速度較快。機床下游行業(yè)的復(fù)蘇有效刺激機床需求，特別是數(shù)控機床的回升速度快于整個金切機床速度。1-4月份金屬切削機床和金屬成形機床類產(chǎn)量保持同步增長，其中數(shù)控金屬切削機床和數(shù)控金屬成形機床增長較快，同比分別增長58.33%和39.51%。另外，1-4月份數(shù)控系統(tǒng)設(shè)備同比增長較快，超過102.25%。同時受廣東、江浙地區(qū)加工貿(mào)易的回升，小型機床的需求逐步上升，1-4月金切機床同比增長24.02%。部分下游行業(yè)開始復(fù)蘇。

　　電工行業(yè)，發(fā)電設(shè)備累計完成3251.9萬千瓦，從絕對量看，金融危機的2009年上半年月均產(chǎn)量都在800-900萬千瓦之間，下半年開始超過1000萬千瓦以上，今年2月產(chǎn)量567萬千瓦、3月988萬千瓦、4月已超過1000萬千瓦，逐月穩(wěn)步回升，汽輪發(fā)電機1-3月呈低速增長，同比僅增長5.62%，而1-4月回升至18.31%；風力發(fā)電機組在上年(845%)高基數(shù)的基礎(chǔ)上大幅回落，同比增長30.33%。水輪發(fā)電機組產(chǎn)量同比下降7.92%。另外，電工行業(yè)中增長較快的產(chǎn)品有：電站水輪機、低壓開關(guān)板、電力電纜、光纜、鋼絞線和工業(yè)電爐，同比增長在30%左右的增長。

　主機產(chǎn)品的回升，帶動了相關(guān)零部件行業(yè)開始回升。

　　軸承行業(yè)實現(xiàn)了開門紅，特別是涉及到汽車、農(nóng)機、家電、風電等主機配套行業(yè)的軸承產(chǎn)品出現(xiàn)了同比大幅攀升。通用零部件隨著經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇，重點企業(yè)中約有40%的企業(yè)反映訂單飽滿，特別是齒輪行業(yè)中的風電齒輪、汽車齒輪增幅在15-20%。預(yù)計二季度會進一步向好。

　　(七)機械工業(yè)品出廠價格指數(shù)緩慢回升

　　4月份機械工業(yè)品出廠價格指數(shù)當月為100.2，累計為99.8%以上。若與上年各月比均高于上年各月，但與全國工業(yè)比，2010年前4個月均低于全國工業(yè)水平。在月報統(tǒng)計的119個行業(yè)中，出廠價格累計同比上漲的有59個行業(yè)，占49.58%。

　　(八)受去年低基數(shù)影響，機械工業(yè)進口和出口均出現(xiàn)高增長，但并不意味出口明顯改觀

　　1、進出口增幅同比提高

　　1-3月機械工業(yè)累計實現(xiàn)進出口總值1057.85億美元，同比增長35.5%，其中出口527.91億美元，同比增長24.46%，進口529.94億美元，同比增長48.64%，累計貿(mào)易逆差2.03億美元。

　　進口、出口增速在去年大幅下滑20%低基數(shù)基礎(chǔ)上，均比去年同期(-20.7%、-21.04%)分別回升69.34、45.5個百分點，但從絕對量上看，3月出口190億美元，仍未到達2008年月均220億美元的水平，進口已超過2008年月均160-180億美元的水平，達221億美元。

　　2、進口強勢拉動，逆差再現(xiàn)

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　　一季度逆差2.03億美元，自2006年10月機械工業(yè)開始由逆差變?yōu)轫槻�，直�?010年2月已經(jīng)有30多個月為順差，但今年3月出現(xiàn)了逆差，由于今年進口持續(xù)增加，逆差可能還會持續(xù)。

　　從貿(mào)易方式看，一般貿(mào)易進口快速增長，出口略顯不足。一般貿(mào)易自09年6月開始已連續(xù)9個月逆差，1-3月逆差繼續(xù)擴大達71.46億美元，相當去年全年(-118.66億美元)的60%。加工貿(mào)易繼續(xù)保持順差，順差額達102.84億美元，相當去年全年(349.99億美元)的35%。

　　不同所有制企業(yè)中，國有企業(yè)逆差逐月增加，1月逆差4.61億美元、1-2月逆差0.68億美元、1-3月逆差8.26億美元；三資企業(yè)分別為逆差16.91、逆差30.38、逆差72.62億美元，1-3月三資企業(yè)逆差已相當去年全年的70%以上；民營企業(yè)順差逐月增加，1-3月順差78.86億美元，但僅相當去年同期27.6%，出口增長遠不如進口強勁。

　　3、汽車進口明顯加快

　　2010年一季度，隨著全球經(jīng)濟逐漸回升，汽車市場明顯回暖，加之去年同期基數(shù)較低的因素，一季度汽車進口量17.88萬輛，同比增長167.36%，汽車全行業(yè)累計進口用匯111.09億美元，占全行業(yè)的20.96%。受經(jīng)濟企穩(wěn)向好、消費者信心增強等因素影響，1-3月，豪華品牌進口車市場增速加快，遠遠超過其他車型的增長。一季度汽車進口主要表現(xiàn)為：一是轎車車型進口增速加快，份額已達到40%左右。二是大排量車進口開始恢復(fù)增長，消費稅調(diào)整及經(jīng)濟下滑對大排量車型影響逐漸消退。1-3月，四輪驅(qū)動輕型越野車同比增長160%，隨著進口車市場逐漸適應(yīng)消費稅調(diào)整政策，下半年大排量車型進口將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。三是隨著經(jīng)濟快速回暖，客車進口同比增長465%。

　　二、1-4月主要數(shù)據(jù)快速升高的原因分析

　　1-4月機械工業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)普遍較高，但與我們之前的預(yù)測相一致，1-4月數(shù)據(jù)的快速回升，我們認為仍是屬于恢復(fù)性的增長，主要基于以下幾點：

　　1、全行業(yè)快速反彈充分反映出中央宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性在行業(yè)中起到了積極的作用，特別是農(nóng)機行業(yè)和汽車行業(yè)十分明顯。

　　2、汽車行業(yè)發(fā)揮了推動全行業(yè)快速反彈的“引擎”作用，2010年1-4月汽車行業(yè)總產(chǎn)值增量占機械工業(yè)全行業(yè)增量的42.72%，銷售產(chǎn)值的增量占全行業(yè)的43.03%，新產(chǎn)品產(chǎn)值的增量占69.25%，出口交貨值的增量占機械工業(yè)全行業(yè)21.05%。對機械工業(yè)的增長起到重要作用。

　　3、09年同期數(shù)據(jù)基數(shù)較低
　　09年經(jīng)濟運行曲線是“前低后高”，尤其是2月更是下滑至谷底2.9%，銷售產(chǎn)值、新產(chǎn)品產(chǎn)值的增長曲線也是如此，09年出口交貨值全年各月增幅都在下降22%左右徘徊；因此，2010年1-4月的增幅早在預(yù)料之中。2010年增長將會呈現(xiàn)明顯的前高后低走勢。

　　4、機械工業(yè)效益增長除受上述因素影響外，原材料價格因素比較明顯，09年原材料價格相對較低而且平穩(wěn)，此時購進原材料，經(jīng)過生產(chǎn)周期，價格有所上調(diào)，使企業(yè)利潤增長。

　　5、與企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有關(guān)。今年1-2月全行業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值的絕對量大幅增加，同比增長(67.78%)超過產(chǎn)值增長(45.49%)22.29個百分點，新產(chǎn)品的貢獻率在增加。

　　三、值得關(guān)注的問題

　　1、出口出現(xiàn)恢復(fù)性增長，但仍未達到金融危機前水平

　　1-3月出口創(chuàng)匯527.9億美元，同比增長24.46%，盡管增長速度較高，但這只是在去年同期深度下滑基礎(chǔ)上的恢復(fù)性增長，月度出口額只有190億美元，遠低于金融危機前月均220億美元的水平。顯然復(fù)蘇的力量不足。但進口已超過金融危機前160-180億美元的水平，達221億美元。

　　2、進口強力拉升，逆差再現(xiàn)

　　1-3月逆差2.03億美元。特別是進口產(chǎn)品向高端化發(fā)展。如高檔數(shù)控機床、高端軸承等增長較快。

　　3、增長的不確定因素依然存在，波動性增強

　　經(jīng)濟復(fù)蘇向上雖方向已明，但過程曲折、復(fù)雜，宏觀變動因素加大，如近期一些政策的調(diào)整，如銀行再次上調(diào)準備金，將會使企業(yè)的貸款增加難度，相關(guān)行業(yè)的調(diào)整，如房地產(chǎn)市場的走勢，原材料成本上升，出口市場競爭加劇，貿(mào)易保護抬頭，都將打破正常的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)律，企業(yè)必須隨時做好應(yīng)對準備，企業(yè)反映：需求波動大，出現(xiàn)訂單突增突減現(xiàn)象，對新興產(chǎn)業(yè)需求的適應(yīng)度低、難度大。

　　4、固定資產(chǎn)投資環(huán)比略有加速，但與去年同期比明顯回落

　　2010年1-4月，機械工業(yè)自年初累計完成固定資產(chǎn)投資3879億元，同比增長27.66%，增速比1-3月回升了1.28個百分點，但與09年全年增速(38.44%)比，回落10.78個百分點，與09年同期增速(44.78%)比，回落17.12個百分點，高于制造業(yè)3.06個百分點，高于全國城鎮(zhèn)1.56個百分點。

　　在投資項目構(gòu)成中，新開工項目計劃總投資及本年新開工項目投資額及項目數(shù)均比1-3月有所回落。1-4月機械工業(yè)固定資產(chǎn)計劃總投資22304.94億元，同比增長30.83%，比1-3月回落0.7個百分點。其中本年新開工項目投資額5316.88億元，同比增長47.51%，比1-3月(63.79%)大幅回落16.28個百分點，本年新開工項目數(shù)同比增長15.73%，比1-3月回落4.73個百分點。