我國船舶工業(yè)發(fā)展形勢分析

中國產業(yè)研究報告網(wǎng)訊:

    內容提示：進入新世紀后，中國船舶工業(yè)經歷了10年高速發(fā)展的光輝歷程，現(xiàn)在又將踏上做強船舶工業(yè)的新征程。然而，我們堅信，在國家政策的指引下，有之前半個世紀發(fā)展所打下的基礎，中國造船人一定能發(fā)揚光榮傳統(tǒng)，戰(zhàn)勝未來新的更大的困難和挑戰(zhàn)。 

    作為中國近代工業(yè)最早建立的五大產業(yè)之一，中國船舶工業(yè)在新中國成立后，枯木逢春，飛速發(fā)展，特別是進入新世紀以來，逐步擺脫亞洲金融危機的影響，迎來了難得的發(fā)展高潮。同時，隨著經濟的高速發(fā)展，對能源、外貿運輸及海洋開發(fā)的需求日趨增高，在這種形勢下，中國政府準確地把握世界造船業(yè)重心東移的趨勢，根據(jù)船舶工業(yè)的基礎和條件，作出了做大做強中國船舶工業(yè)的戰(zhàn)略決策。 

    在黨和國家的高度重視和支持下，中國船舶工業(yè)及時抓住機遇，大幅度加快發(fā)展速度，在短短八九年的時間里，實現(xiàn)了歷史性的跨越，造船能力、科技實力和國際競爭力不斷增強。2008年造船完工量是2000年的近10倍，市場份額也從7.5%提高到29.5%(以載重噸計，下同)。中國成為世界上最具影響力的造船大國之一。 

    2008年下半年后，中國船舶工業(yè)受到了百年不遇的金融危機的較大沖擊。在緊要關頭，國務院及時出臺了《船舶工業(yè)調整和振興規(guī)劃》，極大提振了船舶工業(yè)發(fā)展的信心，生產實現(xiàn)穩(wěn)定增長，新接訂單大幅增加，結構轉型效果初顯，自主創(chuàng)新亮點突出，抗風險能力也不斷增強。截至目前，中國造船業(yè)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量均已超過韓國，2010年1—10月，中國造船完工量已占世界份額的40.4%�？梢哉f，中國已經躍居世界第一造船大國。 

    2010-2015年中國金屬船舶制造行業(yè)市場分析及投資前景預測報告 

    向造船大國挺進(2001—2008年) 

    從進入新世紀，到金融危機前的這8年間，是中國船舶工業(yè)飛速發(fā)展的時期。首先，中國政府高度重視船舶工業(yè)的發(fā)展，2006年8月，國務院頒布《船舶工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，明確要把中國建造成為世界上主要的造船大國和強國，船舶工業(yè)首次被單獨列入國家五年計劃綱要。其次，中國船舶工業(yè)抓住世界造船市場興旺的機遇，多元化投資造船，地方民營造船企業(yè)異軍突起，央企集團造船發(fā)展迅速。2008年，地方民營造船產量占全國總產量的55%，成為中國船舶工業(yè)的重要力量。另外，在這一時期內，中國船舶工業(yè)的造船周期和質量均達到國際先進水平，造船能力大幅度提高，科技實力進一步增強，生產技術管理水平得到提升，在世界船舶市場成為與日韓等傳統(tǒng)造船大國相抗衡的重要力量，世界船舶市場的競爭格局也由此發(fā)生重大轉變。 

    規(guī)�？焖贁U大　生產長足發(fā)展 

    自2001年中國造船完工量突破300萬噸后，每年的船舶產量均實現(xiàn)跨越式發(fā)展，2003年突破600萬噸，2005年突破1000萬噸，2007年突破2000萬噸，2008年達到2881萬噸，是2000年295萬噸的近10倍，8年間造船完工量年均增長率高達36%。其中，2005年新接訂單首次超過日本，躍居世界第二，占世界造船完工量的份額也首次超過20%，是重要轉折的一年。 

    經過8年的飛速發(fā)展，中國建造的船舶已經遍布世界各大洋區(qū)。在這些船舶中，出口船舶比例達到70.2%，有些年份甚至超過80%。在出口船的帶動下，中國建造遠洋船舶的性能和質量也有了大幅度的提高，這也使得中國遠洋運輸船隊中，國產船舶的比例日益提高，對保證能源和外貿運輸安全起到了積極的作用。 

    船型開發(fā)取得突破　產品結構優(yōu)化升級 

    進入新世紀以來，中國船舶工業(yè)堅持以自主開發(fā)為主、引進技術與自主開發(fā)相結合的產品科研發(fā)展方針。一方面，采用引進國外設計或與國外聯(lián)合設計的方式，迅速提升中國船舶工業(yè)船型設計技術的起點；另一方面，在消化吸收國外先進設計技術的基礎上，加大自主開發(fā)力度，由易到難，船舶產品的自主開發(fā)能力取得了長足的進步。經過8年的發(fā)展，不僅全面掌握了三大主流船型的系統(tǒng)化設計技術，形成了一批標準化、系列化船型，而且在一些高度復雜的船舶和海洋工程領域也取得了重大的技術突破。隨著設計建造技術的逐步提高，中國的船舶產品不斷更新?lián)Q代。 

    這一時期，中國率先開發(fā)的17.5萬噸級綠色環(huán)保好望角型散貨船已成國際品牌；自主開發(fā)的30萬噸級超大型油輪(VLCC)的產品性能受到國內外船東的好評；自主知識產權的集裝箱船已形成系列，并且能生產10000TEU型船。通過科研開發(fā)，中國已經基本攻克了液化石油氣(LPG)船、液化天然氣(LNG)船的設計和超大型浮式生產儲油裝置(FPSO)的關鍵技術，具備了自主設計大型自升式鉆井平臺和半潛式海洋工程平臺的能力。 

    硬件條件全面改善　基設能力大幅增長 

    在過去，造船能力尤其是大型船舶建造能力不足的矛盾一直是影響中國船舶工業(yè)快速發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，2000年能夠建造20萬噸級以上船舶的船塢僅有2座，造船能力只有350萬噸左右。進入新世紀后，中國船舶工業(yè)及時抓住國際船舶市場持續(xù)向好的戰(zhàn)略機遇，加大投資力度，加快發(fā)展速度，先后新建和改擴建一批大型現(xiàn)代化造船企業(yè)和設施，其中包括上海外高橋船廠、大連造船廠、滬東造船廠30萬噸級大型船塢。2003年后，又新建了上海長興、青島海西灣、廣州龍穴等造船基地。同時，江蘇新世紀造船、江蘇新?lián)P子江造船、江蘇熔盛重工、浙江金海灣船業(yè)(現(xiàn)為金海重工)等一批地方民營、合資造船企業(yè)開始崛起并蓬勃發(fā)展，形成了兩大集團公司和各地方造船企業(yè)三足鼎力的產業(yè)競爭格局。至2008年，中國造船能力已達6000多萬載重噸。 

    與此同時，中國的修船和船舶配套生產能力也得到較快發(fā)展，至2008年底，修船塢容量達到720萬噸，船舶低、中速柴油機生產能力達600萬馬力和1500臺(均指引進技術產品)。完成了首臺VLCC主機、首臺大型集裝箱主機等大功率低速柴油機的國產化研制，實現(xiàn)了船用大型低速機曲軸的完全自主生產，并在湖北、重慶、上海、江蘇等省市初步建成了船舶配套生產基地。常規(guī)船型本土化裝船率有較大提高，其中散貨船平均本土化率超過65%。 

    造船效率大幅提高　經濟效益明顯改善 

    在不斷改善硬件設備條件的同時，中國船舶工業(yè)在提高制造技術，尤其是生產組織管理技術方面作出了巨大的努力。新世紀以來，隨著規(guī)模效果的逐步顯現(xiàn)，生產效率出現(xiàn)了加速增長的勢頭，年增長率達到了28.2%，遠遠高于上世紀80年代的7.1%和90年代的7.6%。到2008年，中國船舶工業(yè)的人均造船產量已達122噸，從2000年的占日韓兩國人均造船產量的1/10擴大到1/3。船舶修理技術也不斷提高，從常規(guī)修理發(fā)展到高技術船舶的改裝修理，修期達到國際水平；引進許可證產品的中低速船用柴油機制造質量和技術大幅提高，產品絕大部分已能裝于出口船、遠洋船上。 

    在生產效率提高的同時，中國船舶工業(yè)的經濟效益得到明顯的改善。長期以來船舶工業(yè)經濟效益一直處在較低的狀態(tài)，上世紀90年代下半期甚至出現(xiàn)全行業(yè)虧損，被外界稱為微利行業(yè)。進入新世紀后，隨著企業(yè)管理水平的提高，成本控制能力的增強，加上船價持續(xù)走高，使得中國船舶工業(yè)的經濟效益有了很大提高。2001年起開始扭虧為盈，2003年實現(xiàn)利潤總額9.6億元，首次超過1993年6.7億元的歷史最好紀錄。隨后的幾年中，船舶工業(yè)的利潤總額一再創(chuàng)出新高，2008年超過300億元，較2001年的利潤總額增加了165倍，進入了世界造船經濟效益最高的國家行列。 

    結構轉型初現(xiàn)成效(2009—2010年) 

    金融危機爆發(fā)到2010年的兩年間，是中國船舶工業(yè)發(fā)展的轉折之年。2008年四季度，受金融危機沖擊，國際造船市場風云突變，持續(xù)近6年的興旺行情落下帷幕。受此影響，中國船舶工業(yè)的訂單數(shù)量同比下降超過90%，同時，新接訂單持續(xù)下降，船東撤單、推遲交船的不斷出現(xiàn)，產能過剩，自主創(chuàng)新能力不強的弱點也開始顯現(xiàn)。為幫助中國造船企業(yè)擺脫金融危機帶來的困境，2009年6月8日，國務院發(fā)布《船舶工業(yè)調整和振興規(guī)劃》。經過政府和船企的共同努力，金融危機期間，船舶工業(yè)并未像外界所預測的那樣發(fā)生“大崩盤”，反而取得了規(guī)�？偭靠缭绞桨l(fā)展，產業(yè)基礎全面鞏固，綜合實力顯著提升等諸多成就�？梢哉f，中國船舶工業(yè)經過金融危機的洗禮，已經站在了新的更高的歷史起點上。 

    產業(yè)規(guī)模大幅躍升 

    2009—2010年，中國造船完工量不斷創(chuàng)出歷史新高。2010年1—11月，全國造船完工量達到創(chuàng)紀錄的5676萬載重噸，是2008年造船產量的近2倍，其中11月份完工船舶596萬載重噸，創(chuàng)月度造船完工量歷史新高。除了在數(shù)量上不斷創(chuàng)出歷史新高外，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量三大指標占世界市場份額也在不斷攀升，分別達到41.1%、46.2%和37.7%。按照克拉克森最新手持訂單統(tǒng)計，在可預期的三年內，中國造船完工量所占份額最高仍可達40%左右，依舊傲視群雄。 

    在出口方面，伴隨著中國船舶工業(yè)國際地位顯著提升，船舶出口保持快速增長，目前船舶產品已經出口到159個國家和地區(qū)。2009年，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值2532億元，同比增長17.8%；船舶產品出口金額283.6億美元，同比增長44.9%，約為2005年的6倍。散貨船、油輪、集裝箱船作為傳統(tǒng)三大出口主流船型出口額總計達177.7億美元，占出口總額的62.1%。2009年造船產能達到6600萬載重噸，約是2005年末的4倍。中國造船業(yè)在硬件能力上與世界先進造船國家的差距已經基本消除。 

    海工裝備業(yè)崛起 

    從2008年開始，中國很多造船企業(yè)紛紛上馬海工項目，起初只是一些船舶行業(yè)龍頭企業(yè)參與海工項目，包括大船重工、振華重工、外高橋船廠、中集集團、中遠船務等。之后隨著金融危機的爆發(fā)，傳統(tǒng)船舶的訂單急劇下降，眾多有實力的造船企業(yè)都紛紛轉戰(zhàn)訂單穩(wěn)定的海工領域。海工裝備制造業(yè)也是在這時期呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長的勢頭。 

    2010年伊始，海工制造業(yè)更是捷報頻頻。2月26日，中國首座第六代3000米深水半潛式鉆井平臺于上海外高橋造船有限公司順利出塢，填補了中國在深水鉆井特大型裝備項目上的空白；4月份，中集集團來福士海洋工程公司承建的COSL系列鉆井平臺獲得了挪威石油安全管理局的AOC認證；5月28日，亞洲第一艘3000米深水鋪管起重船“海洋石油201”在熔盛重工順利出塢；8月22日，世界最大的深海鉆井船“大連開拓者”號在中遠船務開工建造，這是中國建造的首艘深水鉆井船，打破了韓國長期以來在這一領域的壟斷地位。 

    中國海工裝備制造業(yè)旺盛的發(fā)展勢頭，使得眾多船企紛紛準備在這一領域大展拳腳。以熔盛重工、揚子江船業(yè)、新世紀造船為首的一批新興造船企業(yè)，目前正在傾全力建設海工制造基地，預計這些基地投產后，中國將擁有更多具備第六代鉆井平臺、FPSO、海洋工程船及LNG船四大模塊的建造能力。 

    配套能力和水平邁上新臺階 

    在整船制造取得飛速發(fā)展的同時，中國主要船用設備產品生產能力實現(xiàn)快速增長，國產化研制水平進一步提高，帶動本土設備裝船率的提升。其中，船用低速柴油機生產能力由2005年的191.8萬馬力猛增到2009年的500.6萬馬力，年均增長率達到27.1%，還新上馬了一批船用中速柴油機和甲板機械項目。與此同時，船用設備自主研制取得重大進展，超大型船舶的動力系統(tǒng)、大型船用曲軸和甲板機械實現(xiàn)自主生產，形成大型錨機、海洋平臺吊機等一批自主品牌船用設備，高端配套產品實現(xiàn)突破，機艙自動化系統(tǒng)已實現(xiàn)國產化。隨著產能的逐步釋放，2010年三大主流船型本土化設備裝船率接近60%，較“十五”末期提高了20個百分點。 

    產業(yè)集群效應初步顯現(xiàn) 

    在船舶業(yè)布局方面，截至2010年，按照《船舶工業(yè)發(fā)展中長期發(fā)展規(guī)劃》布局建設的環(huán)渤海灣、長三角、珠三角三大造船基地已全面形成規(guī)模，產業(yè)集聚效應顯現(xiàn)，涌現(xiàn)出一批具有較強競爭力的骨干造船企業(yè)，其中熔盛重工、中船重工、大船重工等船企手持訂單量進入世界前10強。外資和民營資本大量進入造船領域，極大促進了中國造船業(yè)競爭格局的多元化。與2005年末相比，船舶工業(yè)私營企業(yè)以及外商投資企業(yè)與港澳臺商投資企業(yè)數(shù)量明顯增加，并且涌現(xiàn)出一批骨干民營造船企業(yè)，成為船舶工業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展的另一股強勁動力。中國船舶工業(yè)呈現(xiàn)出以大型國有企業(yè)為骨干的大中小船舶企業(yè)、中央企業(yè)和民營企業(yè)等多種經濟成分競相發(fā)展的新格局。 

    寄望未來 

    進入新世紀后，中國船舶工業(yè)經歷了10年高速發(fā)展的光輝歷程，現(xiàn)在又將踏上做強船舶工業(yè)的新征程。當前，后金融危機時代所帶來諸多不利因素對中國船舶工業(yè)的影響還遠未見底，發(fā)展形勢依然嚴峻，市場競爭更加激烈。然而，我們堅信，在國家政策的指引下，有之前半個世紀發(fā)展所打下的基礎，中國造船人一定能發(fā)揚光榮傳統(tǒng)，戰(zhàn)勝未來新的更大的困難和挑戰(zhàn)。