2011年我國聯合收獲機行業(yè)發(fā)展前景

中國產業(yè)研究報告網訊:

    內容提示：2011年小麥聯合收獲機將實現恢復性的增長，預計全年行業(yè)銷量50000臺，同比增長15%左右，有望逼近2006年水平。 

    2010年國內的收獲機行情是近幾年表現較差的一年，首先是開局就出現了不好的征兆，到4月底，在項目資金遲遲不見撥付的情況下，市場一直不見啟動，一些主銷網點也鮮有用戶去詢問，市場籠罩在一片悲觀氣氛中，到5月初一些地方已經開始了夏收時補貼資金才陸續(xù)下撥，但寶貴的銷售時機已經錯過。當然影響收獲機市場行情的還有許多因素，比如機手收益，更新率，實際需求量等。“2011年收獲機行業(yè)將出現恢復性的增長！”，在2010年全國農機化形勢分析會上，一位行業(yè)內知名專家如是說，并且得到了與會的幾個主要收獲機企業(yè)老總的一致認同，下面我們充滿期待的對2011年的收獲機市場做一些分析。 

    需求量增長，行業(yè)回暖 

    收獲機行業(yè)有幾個較明顯的規(guī)律，一是前一年機手收入水平將影響下一年的產品需求量。2010年小麥跨區(qū)作業(yè)中機手收益較前一年增加25%左右，剔除油費、維修費等成本，在近幾年中也屬于較高的收入年份，所以從這一點看，2011年機手的購機積極性較高，將直接拉動市場需求，二是產品銷售量有高一年低一年的規(guī)律，這其中有市場自我調整的因素在里面，2010年谷物聯合收獲機在下降40%之后，2011年市場將出現恢復性的增長，另外影響2010年收獲機需求下降的一些因素在2010年將不會出現，如2010年補貼滯后的影響在2011年將不再重演，預計2011年從元月份各地的補貼工作就會開始，小麥聯合收獲機將首當其沖的展開反彈，隨后玉米收獲機和水稻收獲機將緊隨其后展開銷量提升。 

    2011-2015年中國收獲機械行業(yè)分析與投資戰(zhàn)略研究報告 

    小麥聯合收獲機行業(yè)整合進入深水區(qū) 

    一是銷量將出現恢復性增長。2011年小麥聯合收獲機將實現恢復性的增長，預計全年行業(yè)銷量50000臺，同比增長15%左右，有望逼近2006年水平。因為對小麥聯合收獲機械而言有明顯的利好因素，首先是機手收益高于同期，據對跨區(qū)作業(yè)機手跟蹤調查，2010年參加夏收跨區(qū)作業(yè)的機手平均收益35000元，熟練機手收益普遍在45000以上，所以對2011年小麥機銷售十分有利，其次是大規(guī)模更新換代期到來，截止2010年底小麥聯合收獲機社會保有量突破60萬臺，小麥收獲機更新期一般為5年～8年，但隨著近幾年新產品的快速推出和產品功率上延，小麥聯合收獲機的升級換代速度加快，更新期明顯縮短，尤其是跨區(qū)作業(yè)中，絕大多數機器是三年以內的新機器，實質上小麥機實際更新期已經從第三年就開始了，更新比例已經從10%提高到15%左右，如果按2006年至2010年新增的21萬臺計算更新量也有31500臺，再加上小麥聯合收獲機每年20000臺的剛性新增需求，所以全年50000臺需求性極有保障。 

    二是產品結構繼續(xù)優(yōu)化。眾所周知，當前用戶購買聯合收獲機主要是用來經營創(chuàng)收，所以機器的生產效率便是用戶考慮的第一因素，生產企業(yè)敏銳的捕捉到用戶的這種需求特點，快速推出了效率更高的產品，目前國內小麥聯合收獲機的產品結構已經出現了明顯的變化，2～2.5kg喂入量的機型需求量急劇萎縮，3～3.5kg喂入量在內地冬麥區(qū)需求比例快速增加，4kg以上喂入量產品在東北和新疆地區(qū)成為主流的產品，據2010年全國農機化形勢分析會公布的數據，前三季度小麥機同比下滑40%，其中2～2.5kg喂入量和3～3.5kg喂入量同比下滑46%、17.5%，但4kg以上喂入量產品同比增長29.8%。國內主要的幾個小麥聯合收獲機企業(yè)福田、時風、金億、新三王等在2010年各種展會上均推出了大喂入量的小麥聯合收獲機產品，預計后期市場對高效率的產品需求比例增加，產品結構調整將加速度推進。 

    三是行業(yè)整合進入深水區(qū)。小麥機行業(yè)已經進入了寡頭壟斷階段，行業(yè)老大福田重工市場占有率長期保持65～75%之間，其它廠家市場占有率被擠壓在5%以內，已經幾乎沒有生存和發(fā)展的空間，一些苦苦支撐了幾年的主流企業(yè)紛紛退出小麥收獲機行業(yè)，如中收從幾年前就避開福田的鋒芒，轉戰(zhàn)玉米機市場，一拖集團2010年與中收合并，謀求“抱團取暖”，金億春雨也步中收后塵，在沒有完全放棄小麥聯合收獲機市場的情況下，全力以赴開拓玉米收獲機市場，而其它一些老牌小麥收獲機企業(yè)也都視小麥收獲機為“雞肋”，食之無味而棄之不舍，全淪為了“陪太子讀書”境況。預計后期小麥收獲機市場份額仍將向福田集中，許多企業(yè)還將被淘汰掉，競爭的結果可能在5kg以下將是福田的天下，5kg以上迪爾佳聯和福田將展開激烈的競爭，對于其它企業(yè)，2kg及以下的市場是競爭空檔，企業(yè)作為市場補缺者可以找到自己的細分市場和目標用戶。 

    全喂入和半喂入勢均力敵 

    一是水稻機需求總量回升。國內水稻收獲機行業(yè)有個有趣的現象就是水稻收獲機和小麥收獲機需求趨勢保持一致，在增長年份一起增長，在下跌年份一起下滑，很有“一榮俱榮，一損俱損”的味道。預計2011年全喂入水稻機市場需求量將同比增長20%，達到35000臺以上，半喂入增長25%，接近20000臺。主要原因：首先是水稻收獲機也進入了大規(guī)模更新換代期。其次作為我國產量第一的大宗糧食作物，在國內糧價持續(xù)上漲的情況下，政府更加重視水稻種植和供給，稻農在收入增加的前提下種糧積極性較高，所以預計種植面積和復種指數也將提高。最后是技術進步的拉動作用，眾所周知在我國三大糧食作物中，水稻種子研究水平居于世界領先地位，畝產量居于世界首位，稻農投入產出比較高，所以有對農業(yè)機械的現實需求能力，并且水稻機械化作業(yè)的收獲仍是薄弱環(huán)節(jié)，尤其是已經大面積推廣的超級稻目前還沒有專門的收獲機械，所以存在著對各類水稻收獲機械的剛性的需求。 

    二是半喂入即將進入主導期。目前國內能生產半喂入的收獲機企業(yè)已經達到20多家，預示著半喂入技術已經擴散，下一步將是如何提高國產化率的問題，日韓企業(yè)仍將占領高端市場，但中低端市場將會被本土企業(yè)快速蠶食，從2009年起，本土企業(yè)已經實現了半喂入水稻收獲機的批量生產和銷售，正是由于國產化加快，日韓系的產品才被迫降價，當前半喂入收獲機價格也已經從高峰下落到了平地，雖然仍與全喂入有一定的差距，但在補貼后，大多數農民已經能夠消費得起。在2010年鄭州全國農機展會上，南方某企業(yè)生產的半喂入水稻收獲機補貼后價格甚至已經低于50000元，所以后期半喂入收獲機需求比例將進一步提高，全喂入通過技術改良，如縱軸流技術的應用等將延長產品壽命，但是中長期看，必將被半喂入替代。 

    玉米收獲機進入快速成長期 

    一是玉米收獲機市場培育期結束。2010年國內玉米機械化收獲率25%，與小麥85%、水稻55%的機收率差距仍然很大，玉米機械化收獲仍是制約我國玉米整體機械化作業(yè)效率的薄弱環(huán)節(jié)，但25%的機收水平足以說明我國玉米機械化收獲水平已經度過了培育期。2010年國家仍將大力推進玉米機械化收獲，農機補貼中也將予以傾斜支持，所以2011年玉米收獲機是從市場培育期進入快速成長期的標志性年份。 

    二是產品結構將得到優(yōu)化。2010年收獲機行業(yè)一個顯著變化就是自走式專用機需求快速增長，預計全年達到了7000臺總量，其中四行玉米專用機銷量4000臺，翻番增長，三行玉米機近3000臺，增長200%。2011年玉米收獲機產品銷售結構將會進一步分化，背負式收獲機需求比例將更低，兩用機大幅減少，而自走式專用機，尤其是3行專用機在內地市場的需求量將出現快速增長，四行機在東北地區(qū)仍將保持高速增長水平，預計專用機將歷史性的突破10000臺的銷量。 

    三是競爭將更加激烈。玉米產業(yè)全程機械化的發(fā)展仍十分迫切，進入玉米收獲機行業(yè)和生產企業(yè)也將起來越多，預計2011年國內玉米機生產企業(yè)將達到60家，企業(yè)將在背負機、兩用機、專用機、割臺供應等各個產品段展開激烈的競爭，目前處于諸候割據狀態(tài)，同質化競爭將愈演愈烈，各企業(yè)之間已經刺刀見紅，但真正的行業(yè)龍頭企業(yè)并未出現，3行專用機領域將有眾多的企業(yè)進入，內地玉米機市場的競爭將會空間激烈。中收、迪爾佳聯等優(yōu)勢企業(yè)將加快推出效率更高的產品，將在東北、農墾、農場等高端市場展開激烈競爭，國外成熟產品也將加快進入中國的步伐。總之2011年玉米收獲機行業(yè)將得到快速發(fā)展，仍將有很多的企業(yè)加入，行業(yè)內將上演精彩紛呈的戰(zhàn)國爭霸的大戲，競爭才剛剛開始，勝負仍難以預料，就讓我們拭目以待。 

    經濟類作物需要加快發(fā)展 

    隨著經濟發(fā)展和人民生活水平的提高，國內對經濟類作物的需求總量和質量在不斷提高，且經濟類作物收益要高于大宗作物，經濟類作物種植面積比例增加會是一種趨勢。其實我國多種經濟作物種植面積和產量在世界上都居于第一、第二位，多種作物出口量位于世界前茅，在國際農產品貿易中占據舉足輕重的地位。但我國經濟類作物種植機械化程度很低，這嚴重影響了我國經濟類作物在國際貿易中的競爭能力。所以發(fā)展經濟類作物全程機械化非常迫切，尤其是機械化收獲環(huán)節(jié)更需要加快發(fā)展。 

    我國經濟作物收獲機械種類繁多，近幾年在國補項目拉動下發(fā)展很快，但整體看與三大作物收獲機械不可相提并論，仍屬于發(fā)展初期，許多作物甚至還是空白。從2004年以來，大豆和油菜收獲機械受到福田、金億、沃德、大豐、迪爾佳聯等有實力的企業(yè)的重視，在小麥機和水稻機的收獲技術基礎上通過改良后推出眾多的新產品，促進了大豆和油菜機械化收獲水平的快速提高，降低了種植成本，在一定程度上提高了我國大豆和油菜在國際貿易中的競爭能力，減少了進口量。但我國大豆種植成本仍高于美國、巴西等出口大國，在國際貿易中價格偏高，競爭中仍處于弱勢，今后國家將會加快推進大豆種植機械化程度的提高。 

    另外，國家和地方政府非常重視根莖類、塊莖類收獲機械、甘蔗收獲機械，發(fā)展速度也很高。尤其是土豆收獲機、大蒜生姜收獲機，甘蔗收獲機在經過多年的引進和吸收后現在國內已經有相對成熟的產品了，一南一北正在逐步推廣，但機收率還很低，如果得到普及將為企業(yè)帶來巨大的市場空間。