2011年機械工業(yè)產(chǎn)量走勢預(yù)測分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：最新數(shù)據(jù)顯示，上半年我國機械工業(yè)產(chǎn)銷同比分別增長27.08%和26.73%。從上半年機械工業(yè)運行看，產(chǎn)銷保持平穩(wěn)增長，但增速逐月回落，只有6月當月實現(xiàn)增速止滑趨穩(wěn)。

    2011-2015年裝載機械行業(yè)市場深度調(diào)研及行業(yè)投資前景分析報告

    在近日召開的上半年行業(yè)運行分析會上，中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長蔡惟慈預(yù)測認為，下半年行業(yè)在繼續(xù)逐月溫和回落的同時，產(chǎn)銷仍將實現(xiàn)20%左右的增長，出口增長預(yù)計在20%以上。中機聯(lián)強調(diào)，全行業(yè)要將工作重心放在“攻高端、夯基礎(chǔ)、破出口、強服務(wù)”四個方面。

　　A、數(shù) 據(jù)：產(chǎn)銷平穩(wěn)增長 增速溫和回落

    上半年機械工業(yè)分別完成工業(yè)總產(chǎn)值和銷售產(chǎn)值7.88萬億元和7.69萬億元，同比分別增長27.08%和26.73%。其中前五個月產(chǎn)銷增速逐月回落，6月當月增速止滑趨穩(wěn)，實現(xiàn)產(chǎn)銷額1.56萬億元和1.52萬億元，雙雙創(chuàng)歷史新高。

    上半年機械工業(yè)增加值同比增長16.2%，高于同期全國工業(yè)增幅1.9個百分點，但與上年同期增幅相比大幅回落。從占比看，今年以來機械工業(yè)增加值占全國工業(yè)的比重逐月上升，由1~2月的18.33%增加到1-6月的18.74%，始終位居榜首。

    主營業(yè)務(wù)收入利潤率下調(diào) 今年1-5月，機械工業(yè)累計實現(xiàn)利潤4273億元，同比增長22.41%，與上年同期增幅相比大幅回落63.72個百分點。今年以來，各月累計增速呈逐月回落之勢。主營業(yè)務(wù)收入利潤率從2010年1~11月的7.16%降到今年1~5月的6.98%，與上年同期相比下降了0.27個百分點。

    固定資產(chǎn)投資增速重回高位 2004-2009年機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速一直保持在40%左右，去年回落至30%。但今年以來，機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)走高，6月重返40%的高位。上半年累計完成固定資產(chǎn)投資11867億元，同比增長41.77%，分別高于全國城鎮(zhèn)投資和制造業(yè)投資16.17和9.37個百分點。分行業(yè)看，投資占比較大的行業(yè)是：電工電器行業(yè)占26.36%，汽車行業(yè)占22.41%，機床行業(yè)占10.44%，這些行業(yè)的投資增速均高于機械工業(yè)平均水平。

    對外貿(mào)易持續(xù)逆差 1-5月機械工業(yè)累計實現(xiàn)進出口貿(mào)易總額2470億美元，同比增長29.61%，其中，出口1222億美元，增長27.79%，進口1248億美元，增長31.45%。今年前五個月，機械工業(yè)進口增速雖然逐月回落，但始終高于同期出口增速。對外貿(mào)易一直處于逆差狀態(tài)。1-5月累計對外貿(mào)易逆差為25.93億美元。 

    多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)增長 汽車產(chǎn)銷明顯降溫 在統(tǒng)計的119種產(chǎn)品中，上半年同比增長的有102種，占全部上報數(shù)的86%，其中以兩位數(shù)增長的有80種。工程機械主要品種增速雖有明顯回落，但也保持了30%左右的增長；數(shù)控金屬切削機床增長44.99%；發(fā)電設(shè)備增長22.03%。汽車產(chǎn)品受政策調(diào)整和需求降溫的影響，產(chǎn)銷增速明顯下滑。上半年汽車產(chǎn)銷量同比僅分別增長2.48%和3.35%，其中基本型乘用車（轎車）產(chǎn)銷量分別為492.18萬輛和495.55萬輛，同比分別增長7.03%和8.02%。

   產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進展 今年上半年發(fā)電設(shè)備產(chǎn)品中，風電、水電等清潔高效發(fā)電機組的增速明顯快于火電。風力發(fā)電機組產(chǎn)量同比增長51.32%，水輪發(fā)電機組增長20.06%；風電設(shè)備在整個發(fā)電設(shè)備中的占比達12.86%，比上年同期提高3.72個百分點，火電設(shè)備占比為66.08%，比上年同期回落5.38個百分點。

    機床產(chǎn)品中數(shù)控金切機床、數(shù)控裝置產(chǎn)量增速明顯快于普通機床，數(shù)控化率繼續(xù)提升。數(shù)控金切機床產(chǎn)量同比增長44.99%，快于全部金切機床增速21.26個百分點，數(shù)控金切機床產(chǎn)量在整個金切機床中的占比由去年同期的27.95%提升到30.4%。

    區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性增強 今年以來機械工業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)向政策預(yù)期方向進行。從產(chǎn)值看，上半年東、中、西部地區(qū)機械工業(yè)總產(chǎn)值分別為5.4萬億元、1.67萬億元和0.81萬億元，同比分別增長25.15%、32.75%和28.94%，中、西部地區(qū)增速繼續(xù)快于東部。中、西部地區(qū)在機械工業(yè)中所占的比重較上年同期分別上升1.19和0.24個百分點，東部地區(qū)下降1.43個百分點。從投資看，上半年東、中、西部地區(qū)分別完成固定資產(chǎn)投資6886億元、3438億元和1544億元，中、西部地區(qū)投資增速分別快于東部20.08和13.36個百分點。

    B、運行特征：產(chǎn)銷實現(xiàn)平穩(wěn)增長 結(jié)構(gòu)調(diào)整任重道遠

    從上半年行業(yè)運行特征看，機械工業(yè)經(jīng)濟運行總體實現(xiàn)了平穩(wěn)增長，利潤總額保持增加，對外貿(mào)易回升明顯。

    與此同時，上半年也出現(xiàn)了一些新變化，主要是行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)有所加快，產(chǎn)銷和利潤增速持續(xù)放緩，新訂單增幅回落，企業(yè)成本壓力明顯上升，供大于求的矛盾有趨于激化的跡象，這些都凸顯了結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的緊迫性。

    而且，在機械工業(yè)整機快速發(fā)展的同時，關(guān)鍵零部件行業(yè)產(chǎn)品大量依賴進口的局面尚未改觀。記者從相關(guān)行業(yè)協(xié)會了解到，上半年多個行業(yè)依然保持加快增長，但部分行業(yè)依然存在較多困難，希望得到國家相關(guān)部門的關(guān)注與支持。具體表現(xiàn)特征如下：

    石化設(shè)備：需求依然旺盛。1-5月，石化設(shè)備企業(yè)數(shù)量與規(guī)模持續(xù)增長，全行業(yè)產(chǎn)銷同比增長超過三成，工業(yè)總產(chǎn)值同比增長32%，工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長30.14%，出口交貨值同比增加16.43%。石化設(shè)備市場需求依然旺盛，但企業(yè)盈利呈下降趨勢，銷售利潤率3.5%，低于去年行業(yè)6.05%的水平，低于全國工業(yè)6.0%的水平。

    工程機械：市場增長趨緩。今年1-5月，工程機械行業(yè)主要產(chǎn)品銷量同比增長32%。經(jīng)歷了3月份市場火爆后，4、5月份均呈現(xiàn)下滑趨勢，市場增長逐漸變緩。從今年二季度開始，行業(yè)銷售量呈逐月快速回落態(tài)勢。而且，企業(yè)應(yīng)收賬款保持較高增幅。

    農(nóng)機行業(yè)：產(chǎn)品“同質(zhì)化”嚴重。今年上半年，隨著農(nóng)機購置補貼資金的逐步到位，農(nóng)機市場保持較好的發(fā)展勢頭，1~5月，農(nóng)機工業(yè)各項指標繼續(xù)增長，工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增幅均在34%左右，出口交貨同比增長繼續(xù)保持12%以上。與此同時，農(nóng)機行業(yè)產(chǎn)品“同質(zhì)化”現(xiàn)象嚴重。由于農(nóng)機購置補貼資金的加大，導(dǎo)致一些非農(nóng)機行業(yè)企業(yè)介入，產(chǎn)品“同質(zhì)化”嚴重，中低端產(chǎn)品過剩趨勢上升。而高端產(chǎn)品依然短缺。180馬力以上拖拉機、大喂入量（6公斤/秒）、大馬力拖拉機配套農(nóng)機具、大型噴灌設(shè)備、大型植保機械等高端產(chǎn)品市場仍然被國外企業(yè)占據(jù)。

    電工行業(yè)：企業(yè)成本上升，中小企業(yè)貸款難。1-5月。電工行業(yè)產(chǎn)銷等經(jīng)濟總量指標增長較快、產(chǎn)品銷售率較高、銜接良好，進出口貿(mào)易增幅較為顯著。值得關(guān)注的是，行業(yè)原材料等價格上漲推高了企業(yè)成本，供電緊張影響企業(yè)正常生產(chǎn)。由于多種因素引發(fā)的長三角、珠三角地區(qū)嚴重用工荒，造成企業(yè)勞動力成本大漲。與此同時，貸款難成為阻礙中小企業(yè)發(fā)展的瓶頸。加息政策在某種意義上制約了中小企業(yè)的發(fā)展，由于電工行業(yè)企業(yè)大多數(shù)都是中小型企業(yè)，因此，受相關(guān)政策影響較為嚴重。

    重機行業(yè)：經(jīng)濟效益指標下降。上半年重機行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤(總額)率為6.15%，同比下降0.27個百分點。在冶金礦山機械行業(yè)，大型企業(yè)、國有企業(yè)、國有控股企業(yè)生產(chǎn)銷售總值及主營業(yè)務(wù)收入同比增幅都在-3%-7%之間，低于其他類型企業(yè)（14%-54%）。大型企業(yè)、國有企業(yè)、國有控股企業(yè)利潤總額同比增幅在-30%--50%之間，其他類型企業(yè)則在12%-121%之間。而且，目前，冶金設(shè)備、起重機出口額仍處于負增長狀態(tài)。

    液氣密行業(yè)：貿(mào)易逆差達到歷史高點。1-5月，行業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系的115家企業(yè)生產(chǎn)和銷售同比增加30%以上，主要指標增速環(huán)比回落5%-13%，總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。值得關(guān)注的是，1-5月，行業(yè)產(chǎn)品進出口貿(mào)易逆差進一步加大，為歷史最高值。進入2011年以來，液氣密產(chǎn)品進口快速增長，其中增長最快的是液壓產(chǎn)品，1-5月進口15.53億美元，約合人民幣100億元，相當于國內(nèi)63家重點液壓聯(lián)系企業(yè)1-5月總產(chǎn)值的63.27億元的1.58倍。

    總體而言，上半年機械工業(yè)在實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長的同時，增速出現(xiàn)了適度回落。蔡惟慈表示，這種回落與國家宏觀調(diào)控的政策取向緊密相關(guān)，是預(yù)期之中的回調(diào)，而且，近期增速回落幅度已有趨緩跡象�；�于此，中機聯(lián)仍對全年的行業(yè)走勢充滿信心。

    C、問 題：成本上漲壓力不減 貿(mào)易逆差或?qū)⒅噩F(xiàn)

    蔡惟慈指出，從上半年機械工業(yè)主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，雖然行業(yè)的主要經(jīng)濟指標實現(xiàn)了平穩(wěn)增長，但行業(yè)發(fā)展也面臨著不少困難和問題。

    一是成本費用支出上升較快，尤其是財務(wù)費用和利息支出同比高速增長且增速有逐月加快之勢。1-5月機械工業(yè)財務(wù)費用同比增長39.98%，比上年同期提高28.33個百分點。其中利息支出增速也呈現(xiàn)持續(xù)加快態(tài)勢，1-5月機械工業(yè)利息支出同比增長38.98%，比上年同期提高24.9個百分點，是推高財務(wù)費用增長的重要因素。

    二是機械產(chǎn)品進口持續(xù)增長對國內(nèi)市場沖擊巨大。近兩年機械工業(yè)進口增速一直高于出口增速，今年上半年機械工業(yè)對外貿(mào)易已持續(xù)逆差，按目前的趨勢，預(yù)計機械工業(yè)可能在時隔6年之后重現(xiàn)年度對外貿(mào)易逆差。

    三是企業(yè)訂貨增速明顯下滑而產(chǎn)成品庫存大幅增長。1-5月機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)訂貨額同比增幅只有9.23%，呈現(xiàn)持續(xù)回落態(tài)勢，與去年同期30%以上的增速相比，更是表現(xiàn)出大幅回落。而同期機械工業(yè)產(chǎn)成品庫存和應(yīng)收賬款增速則達到了近數(shù)年來的較高水平。由此分析，今后機械產(chǎn)品銷售形勢比較困難。

    四是各項要素成本全面上漲，機械產(chǎn)品在供過于求的壓力下經(jīng)營日見艱難。在原材料價格、融資成本、人工成本等全面漲價的同時，機械工業(yè)總體價格指數(shù)始終未超過102%，相當多的重點產(chǎn)品的價格還出現(xiàn)了持續(xù)的下調(diào)。其主要原因一方面是由于市場需求增長趨緩，另一方面是大量的重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致產(chǎn)能過度擴張，致使市場惡性競爭，產(chǎn)品價格下滑，不少企業(yè)利潤率不斷下降。

    D、建 議：攻高端 夯基礎(chǔ) 破出口 強服務(wù)

    針對當前我國機械工業(yè)的高端產(chǎn)品領(lǐng)域和關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件仍大量進口的現(xiàn)狀，蔡惟慈強調(diào)，全行業(yè)要著力實現(xiàn)高端化和關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)替代，在需求增長緩慢的形勢下，爭取新的增長機會。

    蔡惟慈表示，隨著國際市場穩(wěn)步復(fù)蘇，機械工業(yè)作為國家的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，擴大出口是行業(yè)發(fā)展的必然選擇。“生產(chǎn)型企業(yè)”向“服務(wù)型企業(yè)”的轉(zhuǎn)變，是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、穩(wěn)定收入、增加利潤的有效途徑，要加強引導(dǎo)，發(fā)揮典型企業(yè)的示范作用，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。

    針對“十二五”時期行業(yè)面臨的新形勢，中機聯(lián)強調(diào)，全行業(yè)要將工作重心放在“攻高端、夯基礎(chǔ)、破出口、強服務(wù)”四個方面。中機聯(lián)對行業(yè)企業(yè)提出了五個方面的建議：

    一是對機械工業(yè)的振興既要有信心，又不能盲目樂觀。切不可為近幾年的高速發(fā)展盲目樂觀，一定要增強憂患意識。要清醒地看到真正的考驗和挑戰(zhàn)正在到來，只有增強憂患意識才有利于可持續(xù)發(fā)展。

    二是在“政策轉(zhuǎn)向”和“需求降溫”雙重壓力下，機械工業(yè)必須加快轉(zhuǎn)型升級。發(fā)端于金融危機后的以“保增長”為主要取向的政策導(dǎo)向已轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;十二五”以“轉(zhuǎn)型升級”為主要取向的政策導(dǎo)向；與此緊密相關(guān)的是前兩年擴張政策所帶來的需求高速增長已經(jīng)在降溫。在此大背景下，機械企業(yè)今后必須更加關(guān)注增強自主創(chuàng)新和核心競爭能力，以應(yīng)對日益嚴峻的市場挑戰(zhàn)。

    三是一定要把握好固定資產(chǎn)投資的正確方向。不僅要關(guān)注生產(chǎn)條件的改善，更要重視研發(fā)實驗室的建設(shè)投入。企業(yè)的技術(shù)改造不能跟風，不能寄希望于“擠垮別人”“后來居上”，要努力培育人所不能的優(yōu)勢特色。
 
    四是要加大“走出去”的步伐，努力擴大出口，緩解國內(nèi)訂單不足的矛盾。尤其是對汽車、輸變電設(shè)備、重型機床、工程機械等產(chǎn)能擴張過猛而國內(nèi)需求增幅下滑的供大于求的行業(yè)，更應(yīng)加大國際市場開拓力度。

    五是要著力培育支撐機械工業(yè)由大變強的軟實力。機械工業(yè)由大變強，不但需要硬件條件方面的資金投入，而且更需要軟實力的支撐。“軟實力”不僅指技術(shù)能力，而且包括質(zhì)量保障能力。為此，業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)不但要培育“攻高端、夯基礎(chǔ)”的技術(shù)能力，而且要培育全員的質(zhì)量意識和對工藝要求一絲不茍的執(zhí)行力；要以持之以恒的努力，打造“中國制造”的優(yōu)質(zhì)品牌形象。

    E、走勢預(yù)測：全年產(chǎn)銷增速20%左右

    綜合觀察國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢，基于上半年機械工業(yè)已實現(xiàn)的增長業(yè)績，中機聯(lián)預(yù)計，下半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行速度雖然仍將繼續(xù)逐月溫和回落，但全年仍有望實現(xiàn)兩位數(shù)的增長。其中，產(chǎn)銷增速預(yù)計在20%左右，利潤增速可能略低于產(chǎn)銷增速，出口增長預(yù)計在20%以上，但進出口貿(mào)易可能再現(xiàn)逆差。

    從市場人士對機械工業(yè)重點行業(yè)的發(fā)展預(yù)測來看，東方證券行業(yè)分析師預(yù)計，工程機械行業(yè)三季度的銷售仍不樂觀。該機構(gòu)近日發(fā)布的月度報告指出，工程機械行業(yè)在未來2~3個月內(nèi)的銷售數(shù)據(jù)仍會處于低點。

    申銀萬國證券研究所則對工程機械發(fā)展前景比較“看好”。市場分析師表示，當前，從新開工計劃投資額單月增速與挖掘機單月增速的歷史數(shù)據(jù)來看，前者領(lǐng)先后者3-6個月。由于4、5月份新開工計劃投資額單月增速連續(xù)兩個月轉(zhuǎn)正，因此對工程機械全年走勢充滿信心。

　　部分市場人士接受記者采訪時表示力挺煤機裝備制造業(yè)。大家普遍認為，壓抑了兩年的煤炭行業(yè)投資有望回到上升通道。而且，隨著山西、內(nèi)蒙古、新疆等省的煤炭行業(yè)整合方案相繼出臺，投資陸續(xù)釋放，預(yù)計煤炭行業(yè)的投資增速將重新回到逐季上升的通道當中。