2011年上半年西藥類產品出口走勢分析

中國產業(yè)研究報告網訊：

    內容提要：上半年，我國西藥類產品進出口總額達210.56億美元，同比增長31.19%，增幅超過2010年全年增幅5.74個百分點，繼續(xù)保持高速發(fā)展勢頭。同時，進出口數量同比增長17.73%，平均價格同比增長11.43%，這反映出國際市場對西藥類產品的需求在穩(wěn)定增長，我國西藥類產品國際貿易有望繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度。

    2011-2015年西藥行業(yè)市場深度調研及行業(yè)投資前景分析報告

    上半年，我國西藥類產品出口額131.36億美元，同比增長27.05%，保持了2010年以來的高增長態(tài)勢。

    總體量價齊升大類情況各異

    上半年我國西藥類產品出口繼續(xù)向好，出口量增長25.02%，出口均價增長1.63%，總體上保持了量價齊升的可喜局面。但三大類商品的量價關系變化較大，原料藥和生化藥出口量升價跌，其中原料藥出口數量增長35.16%，價格下跌4.83%；生化藥出口量暴增96%，均價大幅下跌43.19%。西成藥則相反，出口量暴降68.42%，出口均價暴增314%。從出口額看，西成藥出口9.45億美元，增幅最大，高達30.71%；原料藥出口110.43億美元，增幅為28.63%；生化藥出口11.49億美元，增幅為11.34%（見表一）。從以上數據可以看出，我國原料藥繼續(xù)保持了數量增長，但成本增加、價格低迷的局面沒有改觀，競爭壓力較大；西成藥的品種結構有所變化，造成量價反向巨變；生化藥價格下降與其主要品種價格回歸有關，低價品種出口量增加對價格也會產生一定影響。

    歐亞市場穩(wěn)增新興市場成長

    上半年，我國西藥類產品出口185個國家和地區(qū)。亞洲、歐洲和北美洲依然是我出口的主要市場，比重達86.52%。亞歐市場量價齊升，我對亞洲市場出口額達56.78億美元，同比增長31.72%；對歐洲市場出口額為38.53億美元，同比增長22.95%。北美洲市場情況稍異，出口量增長26.33%，出口均價卻下降了13.83%，最終出口額為18.35億美元，同比僅增長8.86%。大洋洲市場增長最快，出口額增幅高達140%，拉丁美洲則以46.16%的增幅位列第二。可見，我國西藥類產品的出口主流市場保持穩(wěn)定，新興市場發(fā)展迅速。

    上半年，從我國西藥類產品出口額排名前20位目標國情況看，對澳大利亞的出口增幅最大，達161.57%。而對墨西哥、巴西、印度尼西亞、俄羅斯等新興醫(yī)藥市場國家的出口額增幅分別達到62.04%、51.19%、49.06%和38.85%，明顯超過美國、日本等傳統(tǒng)市場的增幅，反映了新興醫(yī)藥市場具有良好的成長性。

    上漲多于下跌未來形勢樂觀

    上半年，我國西藥類產品出口品種為319個海關編碼商品，其中出口數量增長的品種占41.69%，出口額上漲的品種占65.2%，總體呈現強勁增長的良好態(tài)勢。就出口額排名前20位的大宗品種看，85%的品種出口量增長，90%的品種出口額增長，80%的出口均價增長（見表二）。出口量上，谷氨酸鈉、四環(huán)素衍生物及其鹽、葡萄糖及葡萄糖漿等品種增幅超過40%，其他已配定劑量的藥品出口增幅也達36%。出口額上，30%的品種增幅超過50%，其中其他已配定劑量的藥品出口增幅高達129.42%，位居第一；四環(huán)素衍生物及其鹽增幅72.38%，排名第二；紅霉素及其衍生物以及它們的鹽以71.04%的增幅位列第三。但未混合的維生素C及其衍生物下降超過30%，肝素及其鹽也有近10%的跌幅。出口價格上，30%的品種增幅超過20%，其中，其他已配定劑量的藥品增幅達69.1%，位列第一；其他雜環(huán)化合物以58.44%的增幅位列第二。下跌品種中，未混合的維生素C及其衍生物以35.12%的跌幅居首，肝素及其鹽、未混合的維生素E及其衍生物和其他僅含有氧雜原子的雜環(huán)化合物價格跌幅也超過10%。總體上看，大宗龍頭品種出口形勢樂觀，量價齊升的比例超過50%，其他已配定劑量的藥品、四環(huán)素、紅霉素、葡萄糖、其他結構上有嘧啶環(huán)等的化合物量價均有較大增幅，反映出我國部分大宗優(yōu)勢產品的國際市場需求仍在穩(wěn)定增長，市場前景良好。但未混合的維生素C及其衍生物等品種出口均價下降，更多是由于國內產能過剩、相互低價競爭所致，政府對于產能嚴重過剩的大宗產品，應采取強有力措施進行治理。

    經營隊伍分散龍頭企業(yè)占優(yōu)

    上半年，有實績的西藥類產品出口企業(yè)8367家，同比增加了15.38%，反映出西藥類產品出口市場活躍。但單個企業(yè)出口額占出口總額的比重超過1%的企業(yè)僅4家，前20家企業(yè)比重只有15.85%，也反映出我國西藥類出口企業(yè)仍然分散，規(guī)模普遍不大。

    從出口額排名前20位的企業(yè)情況看，18家為生產企業(yè)，外貿公司只有2家，反映了生產企業(yè)在西藥類產品出口上具有明顯的產品和價格優(yōu)勢，缺乏實業(yè)支撐的外貿企業(yè)在與生產企業(yè)的出口競爭中處于劣勢。深圳海普瑞、阿斯利康、浙江省醫(yī)藥保健品進出口公司、浙江醫(yī)藥、浙江新和成位列出口額前五位。但最大企業(yè)的出口額僅2億多美元，占出口總額的比重只有1.61%，反映出我國西藥類出口企業(yè)的集中度不高，缺乏和大型跨國藥企競爭的龍頭企業(yè)及競爭實力。前20家企業(yè)中，85%的企業(yè)出口量同比增長，20%的企業(yè)增幅超過100%，阿斯利康出口量爆發(fā)性增長，增幅超過9305%，浙江新和成、東北制藥集團、上海迪賽諾的增幅也超過100%，這反映出行業(yè)龍頭企業(yè)的競爭能力具有明顯優(yōu)勢。

    出口均價上，漲跌各占50%，反映出龍頭企業(yè)面臨的競爭壓力進一步加大。價格上漲的企業(yè)中，25%的公司出口均價上漲超過20%，煙臺東城生化有限公司出口均價上漲近54%。25%的公司出口均價下跌超過20%，其中三家公司的跌幅超過35%。出口均價下跌的公司中，主營產品以維生素和肝素鈉的生產企業(yè)居多，主營產品的市場變化引發(fā)龍頭公司業(yè)績分化明顯。

    民企以多制勝沿海優(yōu)勢明顯

    上半年出口企業(yè)中，民營企業(yè)數占出口企業(yè)總數的73%，完成了49.86%的出口數量和46.81%的出口額，幾乎占據半壁江山。但單個民營企業(yè)的平均出口額僅100萬美元，遠低于“三資”企業(yè)的303萬美元和國有企業(yè)的335萬美元平均出口額，顯示以多制勝。“三資”企業(yè)以16%的比例，完成了30.82%的出口數量和31.52%的出口額，三分天下占其一。國有企業(yè)則以10%的比例完成了19.05%的出口數量和21.65%的出口額，雖占比不大，但平均經營能力超過“三資”企業(yè)，遠高于民營企業(yè)。相對于民營企業(yè)的出口均價下降，“三資”企業(yè)和國有企業(yè)出口均價增幅分別達到5.49%和4.45%，既說明國際醫(yī)藥市場價格競爭激烈，也說明“三資”和國有企業(yè)更注重出口效益。

　　從國內各省份出口情況看，西藥類產品出口主要集中在沿海地區(qū)，蘇、浙、魯、滬、冀位列西藥類產品出口前五位，五省市出口額比重高達67.86%，其中蘇、浙比重分別達到20.69%和18.04%。這說明我國西藥類產品地區(qū)集中度比較高，沿海省份產業(yè)集群化發(fā)展成效顯著，有非常明顯的優(yōu)勢。