我國半掛牽引車市場(chǎng)發(fā)展前景分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：預(yù)計(jì)國內(nèi)宏觀調(diào)控將改變目前主要依靠投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)模式，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長，勢(shì)必將從拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易等方面實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長，由此也為半掛牽引車提供了強(qiáng)勁的需求動(dòng)力。

    2011-2015年半掛牽引車行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及行業(yè)投資前景分析報(bào)告

    2010年國內(nèi)重卡累計(jì)銷售101萬7 400輛，同比增長59.93%，其中半掛牽引車?yán)塾?jì)銷售35萬4 600輛，同比增長67.98%。如此大的增幅，一方面，得益于2009年同期相對(duì)較低的基數(shù)，另一方面，重卡市場(chǎng)賴以發(fā)展的客觀環(huán)境正在改變，半掛牽引車逐步成為重卡市場(chǎng)的主流車型，并將引領(lǐng)重卡市場(chǎng)的發(fā)展。2011年第1季度，半掛牽引車銷量同比下降21.20%，雖然短期內(nèi)出現(xiàn)下滑，但長期發(fā)展趨勢(shì)依然看好。

    拉動(dòng)整個(gè)重卡市場(chǎng)快速增長2005—2010年，重卡市場(chǎng)保持高速增長，在市場(chǎng)需求拉動(dòng)以及國家相關(guān)政策、行業(yè)法規(guī)的推動(dòng)下，重卡成為了汽車行業(yè)保持增長的排頭兵，并同微型卡車形成了“抬轎”的態(tài)勢(shì)，共同促進(jìn)卡車市場(chǎng)的增長。

    在重卡市場(chǎng)內(nèi)部，受益于國家目前所處的基本建設(shè)周期，自卸車份額略有增長，2005—2010年，自卸車復(fù)合年均增長率為36.2%，高于行業(yè)2.3%；而同期半掛牽引車通過蠶食載貨車市場(chǎng)份額，復(fù)合年均增長率為44.7%，高于行業(yè)10.8%，市場(chǎng)比重由2005年的23.6%提升到2010年的34.9%(見表1)。

    2005年，受國家宏觀調(diào)控，削減在基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)等行業(yè)的投資，治超限載等因素的影響，重卡市場(chǎng)進(jìn)入低谷。從2006下半年開始，由于國家固定資產(chǎn)投資的高位運(yùn)行，尤其是計(jì)重收費(fèi)政策在全國范圍內(nèi)陸續(xù)施行，使得重卡市場(chǎng)進(jìn)入新一輪的高速增長期。盡管2008年國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、2009年金融危機(jī)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生一定沖擊，但市場(chǎng)整體仍保持穩(wěn)健增長的態(tài)勢(shì)。2010年，在國家4萬億元投資的拉動(dòng)下，重卡市場(chǎng)總量突破100萬輛，進(jìn)入嶄新的發(fā)展期。

    從總體來看，重卡行業(yè)的發(fā)展始終受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)政策等多重因素的影響，其中，驅(qū)動(dòng)半掛牽引車市場(chǎng)發(fā)展的主要影響因素包括公路貨運(yùn)量及貨物周轉(zhuǎn)量、集裝箱港口吞吐量等。2005—2010年半掛牽引車市場(chǎng)與上述驅(qū)動(dòng)因素始終保持著正相關(guān)關(guān)系。

    2005—2010年，燃油稅實(shí)施、部分二級(jí)公路取消收費(fèi)、計(jì)重收費(fèi)等政策措施的出臺(tái)，不斷刺激半掛牽引車市場(chǎng)的需求。

    燃油稅的實(shí)施使得半掛牽引車成為公路運(yùn)輸使用最經(jīng)濟(jì)、收益最高的車型，進(jìn)一步催生物流運(yùn)輸車型的更新?lián)Q代；《取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)實(shí)施方案》降低了物流運(yùn)輸?shù)臓I運(yùn)成本；計(jì)重收費(fèi)的政策性引導(dǎo)持續(xù)促進(jìn)半掛牽引車市場(chǎng)增長，在政策執(zhí)行的2007年，半掛牽引車占比提高到36.5%，為歷年最高。

    在多重因素的共同促使下，半掛牽引車成為了重卡市場(chǎng)增長最快的明星車型，并拉動(dòng)整個(gè)重卡市場(chǎng)的快速增長，行業(yè)內(nèi)的部分企業(yè)通過半掛牽引車市場(chǎng)迅速實(shí)現(xiàn)了規(guī)模擴(kuò)張，確立了行業(yè)領(lǐng)先地位。

    改變重卡行業(yè)競(jìng)爭格局受益于“斯太爾平臺(tái)”在國內(nèi)重卡領(lǐng)域的良好“聲譽(yù)”，傳統(tǒng)重卡市場(chǎng)(總質(zhì)量>14 t)主要由原中國重汽集團(tuán)下屬濟(jì)汽、陜汽、川汽占據(jù)大幅份額，前期市場(chǎng)產(chǎn)品也主要由載貨車、自卸車構(gòu)成。

    隨著國內(nèi)道路條件的改善、物流運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展，以及半掛牽引車獨(dú)特的產(chǎn)品特征(制造周期短、市場(chǎng)淡旺季不明顯)，真正意義上的半掛牽引車細(xì)分市場(chǎng)開始形成，并與載貨車、自卸車形成“三足鼎立”之勢(shì)，成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)�？焖贁U(kuò)張的主要手段。競(jìng)爭者(諸如一汽)通過發(fā)展半掛牽引車維持市場(chǎng)份額，新進(jìn)入者(諸如北汽福田)借助半掛牽引車尋求立足之地。

    一汽解放作為國內(nèi)主流卡車生產(chǎn)廠家，見證并引領(lǐng)了國內(nèi)卡車從中型到重型的發(fā)展。2005—2010年，隨著國內(nèi)重卡使用環(huán)境日趨成熟，一汽解放在傳統(tǒng)市場(chǎng)(載貨車、自卸車)產(chǎn)品競(jìng)爭力逐步下降，市場(chǎng)占有率總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，與此同時(shí)，其內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中半掛牽引車比重穩(wěn)步提高，從2006年開始，半掛牽引車結(jié)構(gòu)占比高于行業(yè)平均水平，成為維持其市場(chǎng)份額的主要產(chǎn)品。

    北汽福田2001年進(jìn)軍重卡市場(chǎng)，利用其靈活的商務(wù)政策、在輕型商用車領(lǐng)域的營銷網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)，迅速形成核心競(jìng)爭力，主攻半掛牽引車市場(chǎng)，搶占重卡市場(chǎng)的“橋頭堡”，并占據(jù)了一席之地；2005—2010年，北汽福田半掛牽引車的車型結(jié)構(gòu)占比均高于行業(yè)水平，并以此躋身重卡“第二集團(tuán)”，幾與重卡傳統(tǒng)企業(yè)陜汽集團(tuán)比肩(見表4)。

    與此同時(shí)，陜汽集團(tuán)在2005—2008年，依靠半掛牽引車的良好表現(xiàn)，牢固占據(jù)重卡第二集團(tuán)的領(lǐng)先位置，半掛牽引車銷量一度占其總銷量的50%，2009年，由于其在半掛牽引車市場(chǎng)的意外回落，使得市場(chǎng)份額下降，被北汽福田趕超。2010年陜汽與福田在半掛牽引車市場(chǎng)此消彼長，并再次領(lǐng)先福田成為第二集團(tuán)領(lǐng)頭羊。

    “牽引”重卡技術(shù)發(fā)展半掛牽引車市場(chǎng)產(chǎn)品發(fā)展仍然延續(xù)重卡大功率發(fā)動(dòng)機(jī)、裝載大噸位的產(chǎn)品發(fā)展特點(diǎn)。近年來，受到計(jì)重收費(fèi)政策的影響，迫使各主機(jī)廠通過車輛輕量化來滿足政策要求，提高車輛的經(jīng)濟(jì)性。

    從市場(chǎng)需求來看，25 t﹤準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40 t(行業(yè)分類)產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)的絕對(duì)主流地位。

    在國家計(jì)重收費(fèi)政策的影響下，為滿足GB 1589－2004《道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》對(duì)車輛的車貨總質(zhì)量認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)(6軸及6軸以上貨車49 t)，促使25 t﹤準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40 t的車型成為半掛牽引車市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。

    改變重卡行業(yè)競(jìng)爭格局受益于“斯太爾平臺(tái)”在國內(nèi)重卡領(lǐng)域的良好“聲譽(yù)”，傳統(tǒng)重卡市場(chǎng)(總質(zhì)量>14 t)主要由原中國重汽集團(tuán)下屬濟(jì)半掛牽引車產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展歷來受到行業(yè)政策和消費(fèi)市場(chǎng)2個(gè)方面因素影響，但從近年的市場(chǎng)發(fā)展來看，隨著生產(chǎn)廠家自身規(guī)模的擴(kuò)張、研發(fā)水平的提升以及地區(qū)消費(fèi)水平的提高，生產(chǎn)廠家引導(dǎo)市場(chǎng)消費(fèi)的能力正在不斷加強(qiáng)。

    與傳統(tǒng)產(chǎn)品載貨車、自卸車不同，半掛牽引車作為滿足長途物流運(yùn)輸需求的主要車型，工況環(huán)境和使用特征要求它具有較高的技術(shù)性能和人性化的造型設(shè)計(jì)，主要體現(xiàn)在良好的操控性，符合長途運(yùn)輸?shù)母咚傩浴⒖煽啃院褪孢m性，滿足更高的排放要求以及亮麗的外型和人性化內(nèi)飾設(shè)計(jì)等，這一趨勢(shì)同樣“牽引”整個(gè)重卡市場(chǎng)技術(shù)的發(fā)展(見表6)。

    目前國內(nèi)半掛牽引車代表車型包括解放J6、東風(fēng)天龍、重汽豪濼A7、紅巖杰獅、陜汽德龍F(tuán)3000、福田歐曼ETX、霸龍507等，其技術(shù)參數(shù)和性能與國外同類產(chǎn)品的差距正在縮小，這也是支撐國內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)入國際市場(chǎng)，并以相對(duì)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)參與國際競(jìng)爭的核心所在。

    市場(chǎng)前景長期看：好國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展、全社會(huì)貨物周轉(zhuǎn)量不斷增加、道路設(shè)施建設(shè)不斷完善(尤其是高速公路的建設(shè))，以及沿海及內(nèi)河港口的建設(shè)，為半掛牽引車市場(chǎng)提供了良好的需求平臺(tái)；與此同時(shí)，預(yù)計(jì)國內(nèi)宏觀調(diào)控將改變目前主要依靠投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)模式，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長，勢(shì)必將從拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易等方面實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長，由此也為半掛牽引車提供了強(qiáng)勁的需求動(dòng)力。

    在微觀市場(chǎng)，卡車市場(chǎng)重型車替代中型車的趨勢(shì)將保持不變，尤其在長途貨運(yùn)市場(chǎng)。同時(shí)，在重卡內(nèi)部，半掛牽引車替代載貨車的趨勢(shì)保持不變，預(yù)計(jì)國內(nèi)半掛牽引車將進(jìn)一步蠶食載貨車，尤其是中型載貨車的市場(chǎng)份額；但值得注意的是，隨著鐵路貨運(yùn)的發(fā)展、高速鐵路網(wǎng)絡(luò)的形成，或?qū)⒔o半掛牽引車市場(chǎng)帶來一定沖擊。

    面對(duì)極具增長潛力的市場(chǎng)需求，各個(gè)生產(chǎn)企業(yè)勢(shì)必將半掛牽引車市場(chǎng)作為重點(diǎn)爭奪的市場(chǎng)，贏得半掛牽引車市場(chǎng)將贏得重卡市場(chǎng)�？梢灶A(yù)測(cè)，未來國內(nèi)半掛牽引車將“牽引”重卡市場(chǎng)的增長，并以高新技術(shù)的運(yùn)用引領(lǐng)重卡產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展。