我國商用車發(fā)動機市場競爭格局

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：近些年，我國商用車發(fā)動機市場出現(xiàn)“高端發(fā)動機機型主配本系統(tǒng)整車，普通機型大量跨體系配套”的現(xiàn)象。體現(xiàn)最明顯的是高端輕型和高端重型發(fā)動機資源集中掌握在本系統(tǒng)的集團內(nèi)，而像中低檔輕型發(fā)動機則廣泛為社會上各個廠商供貨。

    2012-2016年商用車市場評估與投資戰(zhàn)略咨詢研究報告

    2010 年，我國共有20 家在產(chǎn)的商用車用柴油機生產(chǎn)企業(yè)，其中廣西玉柴公司、一汽集團和濰柴控股集團分別以754 650 臺、534 721臺、447 062 臺的銷量，列居行業(yè)前3 名。除昆明云內(nèi)動力公司外，其余19 家企業(yè)的銷量均同比增長，其中東風商用車公司、上海日野、江淮汽車和濰柴控股集團增幅靠前，分別增長111． 26%、92． 42%、90． 33%和86． 52%。東風重型貨車增長拉動東風商用車公司柴油機增長，技術(shù)引進的雷諾dci11 11L 柴油機由于馬力大，質(zhì)量好，深受市場歡迎( 表2) 。

    汽、柴油發(fā)動機市場格局

    目前我國中重型貨車，大中型客車幾乎全部使用柴油發(fā)動機，輕型貨車裝配柴油發(fā)動機的比例在92% 以上，輕客超過60%。2010年，我國商用車裝配柴油發(fā)動機比例達到歷史最高值96． 02%，汽油發(fā)動機裝配率則由2007 年9． 46%逐年下降到2010 年3． 98%，不足4%�？梢哉f柴油發(fā)動機幾乎完全占據(jù)了我國商用汽車市場。

    重、中、輕型發(fā)動機市場格局

    近幾年，我國重型商用車持續(xù)、快速增長，其在商用車中的市場份額也迅速增加。不可避免地，使得商用車發(fā)動機市場發(fā)生相應變化: 輕型和中型發(fā)動機各下降5%左右市場份額，分別從2006 年65． 58%、15． 25% 下降到2010 年60． 26%、9． 64%; 重型發(fā)動機則由19． 17%上升到30． 09%，銷量超過百萬臺。

    重、中、輕型主機企業(yè)的市場情況

    由于中重型商用車發(fā)動機的附加值( 特別是重型機) 要比輕型商用車發(fā)動機高得多，再加上近年因重型貨車市場的迅猛發(fā)展帶來重型商用車發(fā)動機需求的快速增長，故國內(nèi)骨干商用車發(fā)動機企業(yè)都把戰(zhàn)略重點放在了重型機上。目前在中重型商用車發(fā)動機市場上，集中度很高，濰柴、玉柴、錫柴、東風康明斯和重汽5 強在近3 年的市場份額中均占整個中重型商用車發(fā)動機的85%以上。

    輕型商用車發(fā)動機市場格局比較混亂，競爭非常激烈，一直沒有出現(xiàn)領(lǐng)軍企業(yè)，整體水平較低，主要依靠產(chǎn)品/技術(shù)引進、合資建廠、技術(shù)合作來提升技術(shù)水平。目前，業(yè)內(nèi)比較公認的輕型商用車發(fā)動機龍頭制造企業(yè)是云內(nèi)和朝柴，實際上其營銷和財務業(yè)績與玉柴、一汽大柴、江西江鈴及江蘇揚柴等輕型商用車發(fā)動機廠商相比，并沒有顯著的優(yōu)勢。我國輕型車柴油機市場的競爭格局可分為三大技術(shù)流派:第一是具有外國血統(tǒng)的企業(yè)，比如東風朝柴、江西江鈴、南京依維柯等; 第二是本土自主品牌企業(yè)，包括昆明云內(nèi)、安徽全柴、廣西玉柴、一汽錫柴、山東萊動、江蘇揚柴等; 第三則是中外合資企業(yè)，包括道依茨一汽大柴、福田康明斯等。

    商用車發(fā)動機配套格局

    國內(nèi)商用車發(fā)動機企業(yè)大致可以劃分為三大派系，一是依托汽車母公司的發(fā)動機廠家，如一汽集團的無錫柴油機廠、大連柴油機廠，中國重汽集團的重汽濟南動力、重汽杭發(fā)，東風集團的東風朝柴、東風商用車公司等; 二是獨立但擁有整車配套資源的發(fā)動機廠家如濰柴控股集團，廣西玉柴等; 三是完全獨立的發(fā)動機廠家如安徽全柴集團有限公司。

    近些年，我國商用車發(fā)動機市場出現(xiàn)“高端發(fā)動機機型主配本系統(tǒng)整車，普通機型大量跨體系配套”的現(xiàn)象。體現(xiàn)最明顯的是高端輕型和高端重型發(fā)動機資源集中掌握在本系統(tǒng)的集團內(nèi)，而像中低檔輕型發(fā)動機則廣泛為社會上各個廠商供貨( 表3) 。

    一汽解放和中國重汽幾乎全部采用自制重型發(fā)動機，東風商用車公司僅少量采用，而北汽福田目前仍全部采用社會資源，隨著北京福田戴姆勒汽車有限公司的建立，這種配套格局將會改變。這就是中國重汽、一汽解放和陜汽集團的企業(yè)利潤率在行業(yè)內(nèi)相對較高的關(guān)鍵原因所在，集團內(nèi)外配套情況深刻影響企業(yè)利潤高低。

    近些年，國內(nèi)重型貨車生產(chǎn)企業(yè)越來越重視發(fā)動機自主生產(chǎn)問題，早在2007 年銷量前10 位企業(yè)已有5 家自建或合資成立發(fā)動機廠，而在此前，只有一汽、東風、重汽3 家擁有下屬發(fā)動機廠�，F(xiàn)在情況是: 一汽解放有錫柴和大柴配套; 重汽有杭發(fā)廠和章丘廠兩個發(fā)動機生產(chǎn)基地; 東風商用車公司有東風康明斯配套，此外還引進雷諾dCi11 發(fā)動機; 陜汽除濰柴動力外還合資成立了西安康明斯公司; 北汽福田與戴姆勒合資生產(chǎn)12L 的OM457 發(fā)動機; 北方奔馳有華柴道依茨發(fā)動機配套; 上汽依維柯紅巖有上汽菲亞特紅巖和上柴。

    主流重型貨車企業(yè)自建發(fā)動機廠漸成趨勢的同時，依附于主機廠的發(fā)動機企業(yè)也在逐漸擴大自己的地盤兒，增加對集團外配套比例。

    當前，錫柴的集團外供貨比例逐年提高，現(xiàn)在已經(jīng)超過50%; 重汽杭發(fā)廠在搬遷擴大產(chǎn)能后，外銷的比例在30% 以上; 東風康明斯也有半數(shù)的產(chǎn)品銷售給東風集團外的市場。這對于獨立及缺乏集團內(nèi)整車配套資源的發(fā)動機企業(yè)來說，形勢無疑變得更加嚴峻。