我國五大汽車集團競爭力分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：我國汽車工業(yè)集團的營運盈利能力和研發(fā)能力參差不齊。上汽研發(fā)力量最大，一汽的營運盈利和短期償債能力最強，但是與國外的同類型的公司相比，其競爭力仍然是孱弱的。

    2012-2016年中國燃料電池汽車行業(yè)市場分析及投資前景預(yù)測研究報告

    一、引言

    汽車產(chǎn)業(yè)作為我國經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)起著強大的聯(lián)動作用，對整個國家的經(jīng)濟發(fā)展具有很重要的戰(zhàn)略作用。2010 年，汽車行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的較好發(fā)展態(tài)勢，其中汽車生產(chǎn)1806. 19 萬輛，同比增長32. 37%。但數(shù)量的增長并不表示我國汽車產(chǎn)業(yè)競爭能力的提高。不得不承認的事實就是，本國汽車產(chǎn)業(yè)競爭力仍然不強。

    很多專家均從不同的角度對我國汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)問題作了細致研究分析，總結(jié)起來共有以下幾個方面:基于產(chǎn)業(yè)集群理論對我國幾大地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展進行評議，提出政府和行業(yè)協(xié)會合力推動產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的建議;運用汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力評價系統(tǒng)分析我國區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，認為汽車產(chǎn)業(yè)體系及其環(huán)境變化指標(biāo)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展有較高的關(guān)聯(lián)度;結(jié)合市場結(jié)構(gòu)與績效的關(guān)系來分析我國汽車工業(yè)市場，認為創(chuàng)新對我國汽車工業(yè)規(guī)模經(jīng)濟和市場績效作用顯著。

    本文正是基于前面的這些研究結(jié)論，以汽車公司為研究對象對其產(chǎn)業(yè)競爭力進行比較分析。根據(jù)快訊，2010 年上汽、一汽、東風(fēng)、長安、北汽是我國汽車銷量中排名前五位的企業(yè)，這五家企業(yè)共銷售1271. 01萬輛，占汽車銷售總量的70. 1%。本文將選取這五個汽車工業(yè)集團對其競爭力進行比較分析，而這些集團的競爭力分析在反映我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r方面是很具有代表性的。

    二、五大集團競爭力的影響因素分析

    影響汽車企業(yè)競爭力的因素很多。本文將從影響企業(yè)發(fā)展的外部因素和內(nèi)部因素兩個方面出發(fā)，參考盧紋岱( 2006) 中的因子分析法，選取銷量前五名的上汽、一汽、東風(fēng)、長安和北汽作為研究對象。通過參考各個公司的財務(wù)報表，初步整合了X1 總資產(chǎn)利潤率、X2 總資產(chǎn)報酬率、X3 銷售凈利率、X4 營業(yè)利潤率、X5 技術(shù)工程人員比例、X6 上市新車品種( 個) 、X7 流動比率以及X8 速動比率等原始數(shù)據(jù)，并運用SPSS 統(tǒng)計軟件進行因子分析。

    我們知道特征值是對因子的方差貢獻的表征，特征值越大對因子的貢獻就越大，一般會以特征根大于1 的標(biāo)準(zhǔn)來確定主成分的個數(shù)。從上表可以看出，前三個因子的特征根大于1，包含原有指標(biāo)的大部分信息，其余五個成分對方差的影響很小。另外從表現(xiàn)各成分的碎石圖也可以判斷取前三個主成分比較合適。

    2. 求解原始變量旋轉(zhuǎn)后的主成分及因子得分矩陣由下表可以看出第一主成分與X5 技術(shù)工程人員比例和X6 上市新車品種存在著顯著的相關(guān)性，反映了各汽車集團的研發(fā)能力; 第二主成分在X1 總資產(chǎn)利潤率、X2 總資產(chǎn)報酬率、X3 銷售凈利率和X4 營業(yè)利潤率這四個指標(biāo)上有較大載荷，反映了各汽車集團的營運盈利能力; 而第三個主成分與X7 流動比率和X8 速動比率相關(guān)系數(shù)比較大，反映了各汽車集團的短期償債能力。

    三、數(shù)據(jù)分析與啟示

    第一，上汽的因子2 和因子3 得分最高，因子1 得分為第二，這表明在我國汽車行業(yè)中，上汽無論是運營能力和短期償債能力還是研發(fā)能力都比較強。該集團的經(jīng)營管理基礎(chǔ)條件十分良好，擁有國內(nèi)最大的整車產(chǎn)品銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以及動力總成、汽車電子、底盤等與整車開發(fā)密切相關(guān)的零部件體系和汽車金融業(yè)務(wù)對整車業(yè)務(wù)的支持作用，這為公司經(jīng)營和盈利能力的連續(xù)性、穩(wěn)定性奠定了堅實的基礎(chǔ); 同時上汽在初步構(gòu)建了自主品牌全球研發(fā)體系框架的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強與通用汽車的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，通過參與其上市發(fā)售普通股的認購、共同進軍海外市場、聯(lián)合開發(fā)新一代高效動力總成系統(tǒng)、簽訂進一步戰(zhàn)略合作協(xié)議等方式，提升戰(zhàn)略合作層次，有利于集團進一步提高核心競爭能力和海外經(jīng)營能力。

    第二，一汽的因子1 得分最高，因子2 和因子3 得分均為第二。這表明一汽的研發(fā)能力最強，但與上汽相比短期償債能力和運營能力略有不足。該集團科技工程人員占總員工人數(shù)的比例高，上市新車數(shù)目相對較多。2010 年，天津一汽夏利公司實現(xiàn)了獨立自主開發(fā)整車，更新?lián)Q代了夏利和NBC 兩個平臺的產(chǎn)品，并投資了27600 萬元，建設(shè)公司研究基地項目。同時一汽轎車公司通過年型、改型開發(fā)，豐富了產(chǎn)品品類，拓寬了產(chǎn)品系列，這都將有助于開發(fā)新的目標(biāo)客戶群體，提高品牌形象。

    一汽的不足主要體現(xiàn)在其短期償債能力和運營能力上，財務(wù)指標(biāo)相對不高，且速動比率小于1，如果要想改變這些不足，首先要對不斷加大的成本壓力、事業(yè)擴張對人才的需求等企業(yè)發(fā)展進程中的困難予以足夠的重視。

    第三，東風(fēng)的因子2 得分最低，而因子1 和因子3 的得分相對不高。

    這表明東風(fēng)的運營能力最低，各項財務(wù)指標(biāo)偏低; 且其短期償債能力和研發(fā)力量均不高。造成這種劣勢的主要原因有兩點: 一是目前公司以25萬輛產(chǎn)能交付30 萬輛汽車，產(chǎn)能處于不足狀態(tài)，在襄樊新LCV 陣地未投入使用前，未來產(chǎn)能問題依然較為突出; 二是隨著原材料價格持續(xù)上漲，公司成本面臨較大壓力。且“汽車下鄉(xiāng)”、“以舊換新”等一系列刺激性政策減少或退出，對汽車將產(chǎn)生一定的不利影響。因此在未來的發(fā)展中東風(fēng)公司應(yīng)加強單車制造成本和單車人工成本管控，開展精細化生產(chǎn)管理，實現(xiàn)運營效率的提升以及低成本運營。

    第四，長安的因子3 得分最低，而因子1 和因子2 得分不高。從因子得分情況來看，長安短期償債能力最差，數(shù)據(jù)顯示其流動比率和速動比率均在0. 5 ～ 0. 9 之間，說明在短期內(nèi)償還債務(wù)的能力有疑問; 且其運營盈利能力不高，各項財務(wù)指標(biāo)均處于中等水平。這主要是由于車船稅等一系列稅費增加，個別一線城市采取的“限購令”，不利于汽車消費特別是小型車的消費。且前兩年的超高速增長，市場消費出現(xiàn)一定程度的透支，放緩了未來一段時間的汽車終端消費增速，導(dǎo)致行業(yè)競爭更加激烈。另外該集團的研發(fā)能力也相對較弱，上市新車數(shù)目和科技工程人員占總員工人數(shù)的比例較低。未來長安集團要加快自主創(chuàng)新能力和品牌建設(shè)，全面推進國際化進程，堅持“發(fā)展、調(diào)整、改革”方針，以顧客需求為導(dǎo)向，以品牌為重點，以研發(fā)為核心，以生產(chǎn)制造為基礎(chǔ)，以供應(yīng)鏈和營銷服務(wù)為推動，以管理、人力和文化為支撐，推進海外戰(zhàn)略。

    這樣公司贏利能力、償債能力和創(chuàng)新能力才能得到進一步提升，各項經(jīng)營指標(biāo)才有可能達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。

    第五，北汽的因子1、因子2 和因子3 得分都很低。這說明企業(yè)的運營狀況不好，短期償債能力和研發(fā)能力在這五個工業(yè)集團中處于較差的地位。北汽集團目前在經(jīng)營中存在著重大問題: 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍然存在較大問題，工藝開發(fā)工作處于剛剛起步階段，缺乏完整的工藝標(biāo)準(zhǔn)體系、軟件平臺、數(shù)據(jù)庫和有經(jīng)驗的工藝工程師; 在供應(yīng)鏈體系整合優(yōu)化方面，滯后于公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展，沒有真正建立能夠滿足高端業(yè)務(wù)發(fā)展的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，各產(chǎn)品線的體系重合度較低，未能有效的發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。

    因此進一步整合產(chǎn)品研發(fā)平臺，加強產(chǎn)品研發(fā)平臺管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，形成產(chǎn)品和品牌相互促進和提升是公司改革和創(chuàng)新的首要關(guān)鍵。提高管理能力和業(yè)務(wù)運營水平，提高新業(yè)務(wù)的市場占用率，進一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)的盈利能力，不斷提升企業(yè)的競爭力，將是2011 年北汽集團工作的重點。

    通過對以上的五家具有代表性的汽車公司的綜合分析，我們可以看出: 我國汽車工業(yè)集團的營運盈利能力和研發(fā)能力參差不齊。上汽研發(fā)力量最大，一汽的營運盈利和短期償債能力最強，但是與國外的同類型的公司相比，其競爭力仍然是孱弱的。

    現(xiàn)階段我國的汽車產(chǎn)業(yè)面臨的問題多數(shù)是由于產(chǎn)能過剩和降價而形成的供大于求造成的。解決這個供求的矛盾就需要各個公司在保持其競爭優(yōu)勢，揚長避短的同時，從償債能力、營運盈利能力和研發(fā)能力等方面進行大幅度、大范圍的調(diào)整，以此來提高自身的經(jīng)濟效益水平。以目前我國汽車公司的實力，尚不具備與國外跨國公司直接相抗衡的能力。

    因而提高我國汽車產(chǎn)業(yè)整體實力就是以后我們得更加關(guān)注和值得研究的問題。發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)集群，建立汽車產(chǎn)業(yè)大聯(lián)盟，以及現(xiàn)階段環(huán)保意識的加強，發(fā)展綠色清潔能源的汽車也是可供選擇的道路。