中國挖掘機(jī)市場供需狀況分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：國內(nèi)挖掘機(jī)銷量高速增長主要有以下原因,其一是工程項(xiàng)目作業(yè)的需求,國內(nèi)大量的工程上馬,客觀上帶來了挖掘機(jī)市場容量的爆發(fā);其二是挖掘機(jī)投資回報(bào)率較高給購買者提供了良好的刺激;第三是對于進(jìn)口二手挖掘機(jī)的控制不斷加強(qiáng)。2010年,國內(nèi)市場增長動力得到了延續(xù),預(yù)計(jì)挖掘機(jī)行業(yè)總體將實(shí)現(xiàn)35%的增長。

    2012-2016年中國挖掘機(jī)配套行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及戰(zhàn)略咨詢報(bào)告

    挖掘機(jī)銷量均在逐年增大,小型挖掘機(jī)銷量速度增長最快,中挖次之,大挖相對較慢。 

    由于施工工況需求,國內(nèi)市場對液壓挖掘機(jī)仍然是以20t—25t中型機(jī)型為主。20t—25t級產(chǎn)品作業(yè)效率高,使用面廣,質(zhì)量穩(wěn)定。中大挖主機(jī)廠大多以生產(chǎn)這類產(chǎn)品機(jī)型為主,所占市場份額仍最大。 

    2005年至2009年小挖發(fā)展速度迅速,強(qiáng)勢崛起,但相對北美及歐洲國家,現(xiàn)在我國小型挖掘機(jī)所占比重仍然較小,現(xiàn)在國內(nèi)中型機(jī)仍然占據(jù)國內(nèi)大部分市場,小挖仍有發(fā)展空間。 

    大型挖掘機(jī)用于特殊的工況,相對中挖、小挖其增長較慢,銷量相對較小。 

    近幾年,國內(nèi)品牌正在持續(xù)穩(wěn)定增長,2009年國內(nèi)品牌銷量占到了26.7%,和韓國接近,歐美品牌、韓系品牌占比逐年下降,日系品牌一直徘徊在35%的市場占有率,2008年、2009年略有增長。 

    其中大中型挖掘機(jī)方面,內(nèi)資品牌占有率逐年提高,2009年達(dá)到17.4%,外資品牌優(yōu)勢依然明顯。小松、斗山,年銷量均在10000臺左右,日立、現(xiàn)代、神鋼、卡特,年銷量5000～7000臺左右,沃爾沃、住友,年銷量1500～3000臺,利勃海爾、阿特拉斯,年銷售200臺左右。內(nèi)資企業(yè)中,三一年銷售量4500臺左右,柳工年銷售量2000臺左右,山東眾友（現(xiàn)在更名為山重建機(jī)）、力士德、廈工、福田雷沃、玉柴,年銷售500～900臺,上海彭浦、徐挖、山河智能,年銷售500臺以下。 

    小挖方面,內(nèi)外資差別接近,企業(yè)層次明顯,2006年以前主要被外資控制,但國內(nèi)品牌逐年上升,目前已占市場總量的41%。小挖經(jīng)營規(guī)模梯隊(duì)依然明顯,外資品牌中斗山、現(xiàn)代、小松、日立表現(xiàn)較好,年銷量3500～5000臺;第二梯隊(duì):卡特、沃爾沃、神鋼,年銷量600～1100臺;內(nèi)資品牌中,玉柴、山河智能表現(xiàn)較好,年銷量2500～4000臺,三一年銷量1500臺左右,柳工、開元,年銷量800～1000臺。 

    國內(nèi)挖掘機(jī)銷量高速增長主要有以下原因,其一是工程項(xiàng)目作業(yè)的需求,國內(nèi)大量的工程上馬,客觀上帶來了挖掘機(jī)市場容量的爆發(fā);其二是挖掘機(jī)投資回報(bào)率較高給購買者提供了良好的刺激;第三是對于進(jìn)口二手挖掘機(jī)的控制不斷加強(qiáng)。2010年,國內(nèi)市場增長動力得到了延續(xù),預(yù)計(jì)挖掘機(jī)行業(yè)總體將實(shí)現(xiàn)35%的增長。 

    第一,工程項(xiàng)目拉動。 

    從2009年情況來看,公路建設(shè)、礦山開采、市政建設(shè),這三大行業(yè)占了總需求量60%以上。大量的心中固定資產(chǎn)投資給工程機(jī)械行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。工程機(jī)械行業(yè)中的挖掘機(jī)、起重機(jī)、混凝土機(jī)械、裝載機(jī)等工程機(jī)械均受益于此。 

    通過三年多時(shí)間,增加200多萬套廉租房,400多萬套經(jīng)濟(jì)適用住房對機(jī)場、公路和鐵路三大投資行業(yè)對工程機(jī)械行業(yè)的銷售拉動效應(yīng)進(jìn)行測算,機(jī)場部分在2010年投資約2000億;交通部分根據(jù)交通部規(guī)劃司副司長李興華的詳解,10年投資約10000億元;預(yù)計(jì)鐵路投資約7000億元。以上三項(xiàng)投資合計(jì)約22000億。依經(jīng)驗(yàn),工程機(jī)械采購額一般占基建總投資的5%～7%。我們假設(shè)工程機(jī)械的采購占6%,并以此做相應(yīng)的分析,經(jīng)測算,預(yù)計(jì)在2010娘對工程機(jī)械產(chǎn)品銷售拉動總額為1140億元。 

    第二,終端用戶的青睞。目前70-80%的液壓挖掘機(jī)購買者是個(gè)人或小規(guī)模租賃公司,因此挖掘機(jī)臺班收入是影響其購買意愿的重要因素。一般而言,如果業(yè)主接了大工程才會考慮以銀行按揭的方式購買新挖掘機(jī)。以6噸挖掘機(jī)為例,假設(shè)35萬人民幣成本,連續(xù)工作兩年基本上便可收回成本,此外,挖掘機(jī)尤其是中小型挖掘機(jī),便于轉(zhuǎn)場,也在一定程度上促進(jìn)了挖掘機(jī)的銷售。 

    總體而言,行業(yè)仍處于成長期,終端用戶對挖掘機(jī)仍然有明顯偏好。

第三,對進(jìn)口二手挖掘機(jī)的控制不斷加強(qiáng)。針對進(jìn)口挖掘機(jī)的量現(xiàn)對于出口挖掘機(jī)的量較大這一現(xiàn)狀,國家不斷出臺關(guān)于二手挖掘機(jī)的相關(guān)政策,并嚴(yán)格按照《進(jìn)口二手挖掘機(jī)驗(yàn)收規(guī)范》的關(guān)鍵要點(diǎn)執(zhí)行。2009年本土品牌挖掘機(jī)銷售量的增加與市場占有率的提高受益于這一政策的出臺。

未來趨勢上,國內(nèi)挖掘機(jī)出口將伴隨海外市場回暖和國內(nèi)企業(yè)海外營銷渠道的完善將出現(xiàn)快速增長。