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2013年中國SUV市場(chǎng)運(yùn)營分析

Tag:SUV  

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:

    1、SUV市場(chǎng)增速處于行業(yè)領(lǐng)先狀態(tài) 

    回首2010年SUV市場(chǎng)的爆發(fā),其實(shí)在開年首月就埋下了“伏筆”。2010年1月,SUV單月銷量高達(dá)93454輛,同比增長144%。盡管首月爆發(fā)后的數(shù)據(jù)略有下降,但全面猛增的勢(shì)頭已拉開了大幕,預(yù)示著2010年中國SUV市場(chǎng)將獲得較好的發(fā)展。SUV在中國汽車市場(chǎng)從邊緣到主力的蛻變,主要源自于汽車消費(fèi)群體的日益年輕化。據(jù)統(tǒng)計(jì)2010年,我國汽車市場(chǎng)SUV共銷售132.60萬輛,同比增長達(dá)101.27%,高于乘用車平均增速達(dá)68個(gè)百分點(diǎn),遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他細(xì)分市場(chǎng)車型,成為增速最快的汽車細(xì)分市場(chǎng)。2010年SUV銷量又是整個(gè)乘用車中增長最快的,相比轎車銷量全年949.43萬輛,同比增長27.05%的成績,SUV車型的增長可謂“邁大步”,以全年累計(jì)售出132.6萬輛,同比增長一倍、增速101.27%的表現(xiàn),占乘用車近10%,增速近4倍于轎車。其中,2.0L及以下車型仍呈現(xiàn)高速增長,占到SUV總銷量60%。無論是售出30.11萬輛的2.0L及以下四驅(qū)車型,還是售出49.87萬輛的兩驅(qū)車,同比增長均超1倍。全年銷售排名前五的車型:哈弗、CR-V、RAV4、漢蘭達(dá)和圣達(dá)菲,占SUV總銷量41%。其中還未包含ix35、途觀、智跑等新上市的重磅車型,更不用談及Q5、新途銳、新卡宴、新普拉多等,預(yù)定即排隊(duì)的特殊車型。 

    2、國內(nèi)SUV市場(chǎng)呈現(xiàn)三強(qiáng)鼎立的局面 

    在國內(nèi)SUV上呈現(xiàn)三強(qiáng)鼎立的局面,即自主品牌、日系車和韓系車。2010年SUV市場(chǎng)火熱的整體表現(xiàn)是靠單個(gè)車型支撐起來的,雖然2010年中國的SUV市場(chǎng)發(fā)展遠(yuǎn)超預(yù)期,表現(xiàn)火爆,但是不同國別的車系表現(xiàn)卻差異較大。與轎車市場(chǎng)德系當(dāng)家不同的是,SUV市當(dāng)前主要是日系和韓系車的天下。CRV+RAV4+漢蘭達(dá)組成了強(qiáng)大的第一梯隊(duì)陣容,而韓系的獅跑+IX35+智跑+途勝的四大車型則組成了SUV的第二梯隊(duì),自主品牌在SUV市場(chǎng)目前只能勉強(qiáng)占據(jù)第三梯隊(duì)的位置。就算SUV市場(chǎng)如此大幅的銷量增長,2010年依然有不夠給力的車型。在轎車市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼的美系車在SUV市場(chǎng)默默無聞。別克昂科雷盡管頗受歡迎,但受眾面太小,處在主流價(jià)格區(qū)間的進(jìn)口雪佛蘭科帕奇難敵大量國產(chǎn)對(duì)手。另外美系的克萊斯勒吉普系列車型只能在自己的越野小天地里撒歡,道奇系列SUV盡管在2010年有一定的收獲,但品牌影響太小,只能當(dāng)SUV市場(chǎng)的陪襯。法系車在中國市場(chǎng)的整體表現(xiàn)都很低迷,車型的引入也很緩慢。到目前為止,法系車才剛剛進(jìn)口上市了一款標(biāo)致3008,雪鐵龍的SUV目前還沒見到引進(jìn)國內(nèi)市場(chǎng)的預(yù)兆。倒是雷諾進(jìn)口的科雷傲成了法系SUV在2010年的唯一亮點(diǎn)。在中國SUV市場(chǎng)如此火熱的情況下,法系車的SUV引入實(shí)在是很差強(qiáng)人意。自主品牌方面,依然是哈弗+瑞虎+眾泰5008三款車各守一個(gè)細(xì)分價(jià)格區(qū)間的格局。哈弗和眾泰5008的銷量數(shù)據(jù)都包括一定的出口數(shù)量,但在自主SUV領(lǐng)域這兩款SUV依然沒有什么車型能夠超越。相對(duì)而言,2010年自主SUV推出的車型并不多,集中在10萬以下價(jià)格戰(zhàn)的自主SUV很難找到突破口。因此,在中國SUV市場(chǎng)目前主要是日系、韓系車和自主品牌三分天下的局面,這個(gè)格局將在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)伴隨著中國SUV市場(chǎng)的發(fā)展。 

    3、城市型SUV大放異彩,開啟SUV發(fā)展的新時(shí)代 

    2010年是中國SUV市場(chǎng)的元年,同時(shí)也是城市型SUV大放異彩的一年。城市型SUV的崛起,開創(chuàng)了中國SUV發(fā)展的新時(shí)代。2010年,各級(jí)別城市SUV領(lǐng)軍品牌銷售54萬臺(tái),占SUV整體的41%。特別是在大中型SUV市場(chǎng),漢蘭達(dá)獨(dú)占鰲頭,以超過8萬臺(tái)的年銷量占據(jù)超過50%以上的市場(chǎng)份額。2010年2月,隨著悍馬品牌的隱退,引得汽車業(yè)界一片唏噓,“傳統(tǒng)SUV時(shí)代已經(jīng)結(jié)束”的聲音不斷。然而消費(fèi)者對(duì)SUV的熱情并沒有隨著悍馬離去而消失,城市型SUV陣營在2010年實(shí)現(xiàn)大躍進(jìn),從小眾市場(chǎng)正式邁入到主流市場(chǎng)行列,開啟了SUV發(fā)展的全新時(shí)代。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2010年,各大廠商先后在中國市場(chǎng)投放全新及改款城市SUV車型20余款,新車數(shù)量在乘用車各細(xì)分市場(chǎng)中名列前茅。2010年廣州車展上,共有近18款新款或改款城市SUV展出。SUV生產(chǎn)廠商的傾力投入,充分顯示了對(duì)城市SUV市場(chǎng)未來持續(xù)增長的信心?v觀城市SUV的各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中,哈弗在10萬元價(jià)格區(qū)間奠定了優(yōu)勢(shì)地位,CR-V、RAV4、途觀在緊湊型SUV市場(chǎng)已經(jīng)形成了三足鼎立之勢(shì),而在大中型SUV市場(chǎng),漢蘭達(dá)則獨(dú)占鰲頭,牢固占據(jù)著超過50%以上的份額。事實(shí)上城市型SUV市場(chǎng)形成三足鼎立局面。東風(fēng)本田CR-V銷量一舉超過10萬輛大關(guān),連續(xù)5年成為中國SUV市場(chǎng)標(biāo)桿。2010年它第一次面臨實(shí)力型選手RAV4的挑戰(zhàn),后者4月份上市全年賣了6.8萬輛,風(fēng)頭直追CR-V。雖然開年就遇到召回事件,但國內(nèi)至今沒有聽到具體事故,對(duì)RAV4今年銷售的負(fù)面影響有限。上海大眾途觀將成為CR-V新的對(duì)手。以上海大眾的品牌、網(wǎng)絡(luò)和營銷等實(shí)力看,途觀未來表現(xiàn)不容小覷。20萬元以上的SUV市場(chǎng),今年將形成CR-V、RAV4和途觀三足鼎立的局面。在產(chǎn)品的格局上,與國際接軌的城市型SUV代表了今后市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì),城市型SUV已逐漸成為市場(chǎng)上可持續(xù)增長的主力車型,成為SUV市場(chǎng)發(fā)展的重要?jiǎng)恿ΑR虼耍覈鳶UV市場(chǎng)向都市型、轎車化發(fā)展的趨勢(shì)將繼續(xù)增強(qiáng),城市型SUV將繼續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國SUV行業(yè)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》 
    
    4、自主品牌SUV新軍的崛起成為市場(chǎng)的亮點(diǎn) 

    據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2010年SUV市場(chǎng)中國銷量排名前五位的SUV品牌依次為:哈弗、本田CR-V、RAV4、漢蘭達(dá)和圣達(dá)菲,分別銷售15.01萬輛、14萬輛、9.81萬輛、8.10萬輛和7.72萬輛。2010年,上述五個(gè)品牌共銷售54.64萬輛,占SUV銷售總量的41%。其中排在首位的是長城哈弗,共銷售15.01萬輛。綜觀全年SUV市場(chǎng),自主品牌車型的月銷量曾有三次超過日系品牌。數(shù)據(jù)證明,自主品牌SUV在銷量上已經(jīng)對(duì)合資品牌構(gòu)成了威脅,但由于這個(gè)細(xì)分區(qū)間的市場(chǎng)容量,自主品牌和合資品牌都呈現(xiàn)出上升的趨勢(shì)。一直以自主品牌SUV車型代表出現(xiàn)的哈弗、瑞虎,在15萬以下區(qū)間打下了良好的基礎(chǔ)。自主品牌和日系SUV占市場(chǎng)份額的比重均在30%以上,韓系車型的比重維持在20%左右。2010年自主品牌SUV新軍的崛起成為市場(chǎng)的亮點(diǎn),多家自主品牌生產(chǎn)企業(yè)先后推出全新SUV車型。海馬汽車在北京車展上正式發(fā)布首款SUV騎士,隨后相繼推出都市精英版和絲路限量紀(jì)念版,搭載自主研發(fā)的2.0L發(fā)動(dòng)機(jī),主打10到15萬區(qū)間;12月5日,江鈴馭勝在北京正式上市,先期推出6款柴油機(jī)型,來自福特的支持讓馭勝的競爭更有底氣;12月20日,一汽森雅S80的上市將自主品牌SUV的競爭推向頂點(diǎn),S80的定價(jià)也讓這款車型極具競爭力。2010年眾多新款SUV的上市這個(gè)市場(chǎng)發(fā)生了較大的變化,眾多自主品牌廠家也將在這一級(jí)別發(fā)力,優(yōu)勢(shì)依然是豐富的配置、城市化的定位和實(shí)惠的價(jià)格,奇瑞、吉利和比亞迪的SUV新產(chǎn)品要亮相,將為自主品牌陣營補(bǔ)充生力軍。 

    5、哈弗與CR-V雙雄的冠亞軍之爭異常激烈 

    縱觀2010年哈弗SUV與本田CR-V的銷量可以發(fā)現(xiàn),二者交替登上單月銷量冠軍位置,競爭異;馃帷2010年開年之初哈弗SUV與本田CR-V就雙雙破萬,挺進(jìn)月銷萬輛的俱樂部,哈弗SUV以10462萬輛的成績領(lǐng)跑SUV銷量冠軍。5月份哈弗SUV銷量突破1.5萬輛大關(guān),再次刷新SUV當(dāng)月銷量記錄。進(jìn)入第三季度,隨著CR-V品牌宣傳推廣工作的逐步深入,其成功對(duì)沖競品影響,保持了快速增長,7月與9月兩次超越哈弗SUV,坐擁銷量冠軍。第四季度開始隨著哈弗H5歐風(fēng)版、智尊版,哈弗H5綠靜2.0VGT柴油車等多款新車的推出,哈弗SUV銷量穩(wěn)步攀升,保持一路領(lǐng)先,12月份突破1.7萬輛,創(chuàng)造了SUV單月銷量新高。2010年,經(jīng)過一年的鏖戰(zhàn),CR-V不敵哈弗SUV,年度銷量冠軍最終“花落”長城。哈弗SUV共計(jì)銷售15.01萬輛,同比增長近110%,本田CR-V銷售14萬輛,同比增長近33%,兩款車型銷量同比2009年均取得顯著發(fā)展。哈弗SUV與本田CR-V在競爭過程中不斷打造屬于自己的特色,所以消費(fèi)者能夠在二者身上各自找到自己的需求。本田CR-V將運(yùn)動(dòng)感和多功能性,與轎車的高質(zhì)感和舒適性完美結(jié)合起來,更富價(jià)值與魅力,成為當(dāng)今都市經(jīng)典。哈弗SUV被稱為中國SUV專家,自上市以來,憑借卓越的產(chǎn)品性能迅速站穩(wěn)市場(chǎng)腳跟,成為主流SUV市場(chǎng)上最熱銷的車型。以“科技+安全+豪華”的模式,在車型品質(zhì)、市場(chǎng)定位均劍指合資品牌,以兼顧舒適和節(jié)油的雙重優(yōu)勢(shì)震動(dòng)國內(nèi)SUV市場(chǎng),滿足了消費(fèi)者對(duì)SUV的多功能需求。哈弗SUV與本田CR-V之間的競爭,不單單是汽車銷量、產(chǎn)品性能的競爭,也是自主品牌與合資品牌之間的一場(chǎng)較量。 

    6、SUV市場(chǎng)新老更替明顯 

    SUV在2010年的瘋狂熱銷,是絕大多數(shù)人始料未及的。隨著國產(chǎn)Q5、上海大眾途觀等新一批重量級(jí)SUV上市,消費(fèi)者對(duì)SUV的熱情空前高漲,旺盛的市場(chǎng)需求之下,多款SUV均出現(xiàn)了不同程度的產(chǎn)能瓶頸。消費(fèi)者對(duì)SUV的追捧也使得一些小眾品牌的非主力車型一躍成為車界明星。如斯巴魯森林人,該車在日本的銷量本不如同品牌的力獅,但卻憑借其SUV的性質(zhì),在中國市場(chǎng)將同門師兄遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在身后。在進(jìn)口車中,SUV的比重已達(dá)到57%左右,遠(yuǎn)超轎車的比例。一直以東風(fēng)本田CR-V、一汽豐田RAV4為代表的老牌日系SUV和以途勝為代表的老牌韓系SUV占據(jù)了中高級(jí)SUV半壁江山。隨著SUV市場(chǎng)越來越熱火,3月上海大眾的途觀上市,純正的德系血統(tǒng),剛一上市就出現(xiàn)了加價(jià)提車現(xiàn)象,上市當(dāng)月訂單已突破4萬輛,這樣的成績足以讓它傲視中高級(jí)SUV市場(chǎng)。隨即4月初上市的韓系換代車型ix35,10月與ix35同平臺(tái)的東風(fēng)悅達(dá)起亞智跑上市,也緊緊盯住這個(gè)利潤豐厚的市場(chǎng)。ix35在11月0.85萬輛的銷量也占據(jù)了11月SUV銷量的第五名。自主品牌的長城哈弗前11個(gè)月銷量達(dá)到了13.21萬輛,超過了CR-V、RAV4、漢蘭達(dá)等一直熱銷的合資品牌,躍居前11個(gè)月SUV銷量冠軍。從老款的CR-V到隨即趕超的上海大眾途觀,“新”與“舊”SUV市場(chǎng)日漸明顯,SUV細(xì)分市場(chǎng)一直持續(xù)的高增長,直接刺激著各車企引進(jìn)SUV新車型的速度。SUV市場(chǎng)已迎來新老交替的“大換血”。 

    7、開創(chuàng)了消費(fèi)趨勢(shì)主導(dǎo)SUV市場(chǎng)需求的局面 

    2010年我國SUV市場(chǎng)一大特點(diǎn)是消費(fèi)趨勢(shì)主導(dǎo)市場(chǎng)需求。在銷量、增長幅度雙雙“破百”之際,SUV也正在呈現(xiàn)出越來越清晰的消費(fèi)趨勢(shì)。事實(shí)上,目前消費(fèi)者對(duì)于SUV產(chǎn)品性能的要求逐步升級(jí),不再簡單地停留在越野和動(dòng)力性能上,更要求兼顧駕乘的舒適性和使用的多功能及便利性等。豪華城市型SUV漢蘭達(dá)的成功關(guān)鍵在于,倡導(dǎo)“全領(lǐng)域”、“無界限”的現(xiàn)代都市生活新概念,實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)SUV的突破,將高級(jí)轎車的豪華舒適性、傳統(tǒng)SUV的動(dòng)力性能和MPV的闊達(dá)空間巧妙融合,從而實(shí)現(xiàn)了商務(wù)和休閑領(lǐng)域輕松自由轉(zhuǎn)換,以最貼近消費(fèi)者實(shí)際使用需求的產(chǎn)品定位。與此同時(shí),消費(fèi)者追逐大空間的需求,恰好令具有先天空間優(yōu)勢(shì)的SUV成為新的熱點(diǎn)。漢蘭達(dá)不但需要空間大,更重要的是對(duì)內(nèi)部空間進(jìn)行了最充分的利用,實(shí)用性和智能性巧妙結(jié)合,令大空間里處處透露著大智慧。另外,安全性能也成為SUV愈加突出的核心賣點(diǎn)。擁有良好的安全配備體系的SUV產(chǎn)品,可以為駕乘人員增添一份安全信心,提供更好的安全保障。而從豪華城市型SUV的代表車型看,廣汽豐田漢蘭達(dá)在這一領(lǐng)域獲得了高分,樹立國產(chǎn)SUV安全領(lǐng)域價(jià)值標(biāo)桿,從而成為其熱賣的關(guān)鍵原因。