2013年我國巖土鉆孔裝備制造行業(yè)的競爭格局和市場化程度

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    （1）巖心鉆機(jī)國內(nèi)生產(chǎn)廠家眾多，行業(yè)集中度不高 

    我國歷史上地質(zhì)勘探設(shè)備廠商眾多，過去大部分省市都有地質(zhì)探礦隊和相應(yīng)的地質(zhì)勘探設(shè)備廠，負(fù)責(zé)本省市地質(zhì)勘探設(shè)備的維修和部分簡單設(shè)備的生產(chǎn)。但隨著我國市場化改革不斷深化，地質(zhì)勘探設(shè)備全國大市場正逐步形成。據(jù)統(tǒng)計，在我國地質(zhì)勘探行業(yè)近幾年的快速發(fā)展中，我國的地質(zhì)鉆探裝備制造業(yè)也取得了可喜的發(fā)展，主營業(yè)務(wù)收入不斷創(chuàng)新高，2007年達(dá)到40億元。目前，我國地質(zhì)鉆探設(shè)備行業(yè)的特點(diǎn)是：企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)創(chuàng)新能力弱、產(chǎn)品同一化、低水平重復(fù)、過度競爭。目前國內(nèi)地質(zhì)鉆探設(shè)備市場上，深孔立軸式巖心鉆機(jī)以本公司、張家口中地裝備探礦工程機(jī)械有限公司、江蘇省無錫探礦機(jī)械總廠有限公司等企業(yè)的產(chǎn)品為主導(dǎo)；全液壓巖心鉆機(jī)以北京天和眾邦勘探技術(shù)股份有限公司、本公司等企業(yè)的產(chǎn)品市場份額突出。近幾年來，我國地質(zhì)裝備市場呈現(xiàn)品種多樣、供貨商眾多、需求旺盛的繁榮局面，國產(chǎn)地質(zhì)裝備仍然是廣大地勘施工單位的主力裝備。隨著新產(chǎn)品不斷投放市場，用戶選擇的空間相對較大，品牌、質(zhì)量、性價比、售后服務(wù)、節(jié)能環(huán)保等將成為用戶選擇購買產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，品牌優(yōu)勢明顯、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異、技術(shù)研發(fā)實力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)化能力強(qiáng)、綜合服務(wù)能力強(qiáng)的企業(yè)在市場競爭中將具有較大的競爭優(yōu)勢，獲得較大的市場份額，盈利能力也較強(qiáng)。 

    （2）水平定向鉆機(jī)市場需求穩(wěn)定增長，市場競爭集中在優(yōu)勢企業(yè) 

    非開挖技術(shù)和水平定向鉆機(jī)在我國經(jīng)過十多年發(fā)展，已經(jīng)在管線鋪設(shè)等工程施工中得到廣泛應(yīng)用，市場需求處于穩(wěn)定增長階段。1995年我國新增水平定向鉆機(jī)5臺，2010年銷售水平定向鉆機(jī)達(dá)到1,896臺，十多年來呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢。 

    據(jù)統(tǒng)計，發(fā)達(dá)國家2005年有各類地下管線的總長度估計值達(dá)到2,000萬公里，為更新和修復(fù)下游地下管線，每年需投資300-500億美元18。截至2007年，我國城市排水管道長度29.2萬公里19，隨著我國工業(yè)化和城市化持續(xù)發(fā)展，野外大型管線和城市管線鋪設(shè)需求仍將保持穩(wěn)定快速增長。從非開挖技術(shù)及水平定向鉆機(jī)普及水平看，根據(jù)美國2009年水平定向鉆進(jìn)市場調(diào)查和2010年污水管道和自來水管道調(diào)查，承包商預(yù)測2009年在美國所有的污水和自來水管道工程施工中約有45.1%使用水平定向鉆機(jī)，預(yù)計2014年將超過50%，在我國雖然沒有上述比例的具體統(tǒng)計數(shù)據(jù)，但我國水平定向鉆機(jī)市場總量截至2009年底為6,767臺，遠(yuǎn)低于美國自1992年至2009年底總量達(dá)29,629臺的水平，可見我國水平定向鉆機(jī)普及水平相應(yīng)低于美國。

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國鉆孔機(jī)市場分析及投資方向研究報告》

    隨著我國工業(yè)化和城市化持續(xù)發(fā)展，大型石油、天然氣管線和城市管線鋪設(shè)需求仍將保持穩(wěn)定快速增長，水平定向鉆機(jī)普及水平也可望進(jìn)一步提高，市場增長空間較大。 

    我國非開挖工程施工和水平定向鉆機(jī)市場化程度較高，少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)具有較完整的產(chǎn)品系列化研制能力，市場競爭主要集中在優(yōu)勢企業(yè)。根據(jù)非開挖協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年我國新增水平定向鉆機(jī)的集中度較高，前5家制造商占69.9%，前10家制造商占96.6%21。目前行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)具有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化能力等優(yōu)勢，新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)競爭能力和盈利水平相對較弱，預(yù)計未來的市場競爭仍保持目前格局，市場競爭主要集中在優(yōu)勢企業(yè)。 

    （3）煤層氣鉆機(jī)市場快速發(fā)展，極少數(shù)企業(yè)有能力參與市場競爭 

    2005年我國實現(xiàn)了地面開采煤層氣的零突破，2010年地面煤層氣開采量僅15億立方米，煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，2015年煤層氣年總產(chǎn)量為300億立方米，其中地面抽采量將達(dá)到160億立方米，“十二五”期間我國煤層氣地面開采量年均復(fù)合增長率可望達(dá)到55%左右。煤層氣鉆機(jī)市場與地面煤層氣開采量密切相關(guān)，地面煤層氣開采產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展需要鉆打更多地面煤層氣開采作業(yè)井，必將帶動煤層氣鉆機(jī)市場需求量快速增長。 

    目前我國有能力生產(chǎn)煤層氣鉆機(jī)的廠家很少，主要是本公司、石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司、南陽二機(jī)石油裝備（集團(tuán)）有限公司等，煤層氣鉆機(jī)設(shè)計和制造要求極高，產(chǎn)品零部件眾多，生產(chǎn)周期長，產(chǎn)品研發(fā)、試制、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)需要的運(yùn)營資金較大。此外，煤層氣鉆機(jī)生產(chǎn)企業(yè)需根據(jù)煤層氣蘊(yùn)藏的地質(zhì)條件進(jìn)行產(chǎn)品研制，需要深厚的技術(shù)積累，新的競爭者不易進(jìn)入市場參與競爭。煤層氣鉆機(jī)的主要競爭因素體現(xiàn)在公司品牌、技術(shù)特性、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨周期、銷售網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)等，由于煤層氣產(chǎn)業(yè)在我國屬于新興產(chǎn)業(yè)，煤層氣鉆機(jī)屬于新產(chǎn)品，目前尚未有煤層氣鉆機(jī)生產(chǎn)廠家建立起明顯的競爭優(yōu)勢，我國少數(shù)已經(jīng)具備生產(chǎn)能力的公司將分享我國煤層氣鉆機(jī)未來幾年快速增長的巨大市場。 

    （4）配套鉆具國內(nèi)生產(chǎn)廠家眾多，行業(yè)集中度不高 

    我國歷史上地質(zhì)巖心鉆機(jī)主要由原地質(zhì)礦產(chǎn)部下屬的企業(yè)生產(chǎn)，地質(zhì)巖心鉆機(jī)配套鉆具除原地質(zhì)礦產(chǎn)部下屬的無錫鉆探工具廠等企業(yè)外，各個地方地質(zhì)礦產(chǎn)部門建立了配套鉆具生產(chǎn)企業(yè)。我國礦產(chǎn)管理部門體制改革后，各地又建立了一些地質(zhì)巖心鉆機(jī)配套鉆具生產(chǎn)企業(yè)，部分技術(shù)先進(jìn)企業(yè)逐步開始生產(chǎn)石油鉆機(jī)配套鉆具。目前我國已形成配套鉆具生產(chǎn)廠家眾多、行業(yè)集中度不高的競爭格局。鉆桿是最主要的配套鉆具之一，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，機(jī)械立軸式巖心鉆機(jī)所需配套的鉆桿金額與鉆機(jī)售價相當(dāng)或更大，并且需要在鉆機(jī)使用過程中根據(jù)損耗情況不斷補(bǔ)充。我國配套鉆具生產(chǎn)廠商主要分兩類，一類是專業(yè)鉆具生產(chǎn)廠商，如無錫鉆探工具廠、石家莊朗威石油鉆具有限公司等；另一類是鉆機(jī)鉆具綜合設(shè)備生產(chǎn)廠商，如黃海機(jī)械公司。專業(yè)鉆具生產(chǎn)廠商具有專業(yè)化程度高、鉆具產(chǎn)品多等優(yōu)點(diǎn)，綜合設(shè)備生產(chǎn)廠商具有客戶資源、銷售渠道、產(chǎn)業(yè)化能力強(qiáng)等綜合競爭優(yōu)勢。