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我國洗衣機(jī)市場轉(zhuǎn)型問題分析及解決措施探討

Tag：洗衣機(jī)  
中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊
近兩年，“家電下鄉(xiāng)”、“節(jié)能惠民”、“以舊換新”等有關(guān)家電行業(yè)的政策接連出臺，2009年9月1日洗衣機(jī)6A新政（家用洗衣機(jī)國家標(biāo)準(zhǔn)GB／T 4288-2008《家用和類似用途電動洗衣機(jī)》）施行。目前看來，這些政策的施行對洗衣機(jī)市場的促進(jìn)作用還未充分體現(xiàn)。相對冰箱、空調(diào)而言，洗衣機(jī)行業(yè)相對穩(wěn)定，但也孕育著新的變化。
    出口、內(nèi)銷雙下降
    受全球“金融危機(jī)”影響，國外尤其是歐美市場需求萎縮，洗衣機(jī)出口受到較大影響。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年1-9月國內(nèi)洗衣機(jī)累計出口量為994.54萬臺，同比下滑15.4%，累計出口總額為 12.25億美元，同比下滑18.2%。
    據(jù)零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：與2008同期相比，2009年1-9月洗衣機(jī)整體市場零售量同比下降3.16%，出現(xiàn)近三年來的首次負(fù)增長；零售額同比上升4.21%，主要源于滾筒洗衣機(jī)零售占比的提高。
    2009年1-9月波輪洗衣機(jī)（含單缸、雙缸、全自動波輪）零售量、零售額均同比下降，其中單缸、雙缸式洗衣機(jī)零售量分別同比下降32.84%、17.10%，全自動波輪洗衣機(jī)零售量、零售額分別同比下降1.9%、0.01%；滾筒洗衣機(jī)零售量、零售額分別同比增長16.39%，16.48%。
    近幾年來，家電行業(yè)資本整合進(jìn)行地如火如荼。隨著美的完成對榮事達(dá)、小天鵝的收購和整合，海爾、美的系、松下、三洋、西門子等將成為洗衣機(jī)市場競爭的主要力量。
    在城市洗衣機(jī)市場，海爾仍為行業(yè)老大。據(jù)中怡康時代監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2009年1-9月海爾零售量、零售額占有率分別為 31.72%、29.49%，占據(jù)近1/3的市場份額。
    2009年1-9月美的系零售量、零售額占有率分別為21.5％、 16.15％，穩(wěn)居行業(yè)第二。但與去年同期相比，零售量、零售額份額分別下降2.31、1.99個百分點(diǎn)，這主要是因?yàn)槊赖南等笃放频臉I(yè)務(wù)整合還未完全結(jié)束。隨著整合的逐步完成，美的系的表現(xiàn)會越來越好，對海爾的威脅也會越來越大。
    在不同的細(xì)分市場，內(nèi)外資品牌表現(xiàn)各異。雙缸洗衣機(jī)市場，外資品牌基本不涉足。波輪洗衣機(jī)市場內(nèi)外資品牌競爭激烈，2009年1－9月零售量前十名中內(nèi)外資品牌各有五個，五個內(nèi)資品牌零售量份額合計為 59.41％，其中海爾以34.47％占據(jù)第一，小天鵝份額為13.75％；五個外資品牌零售量份額合計35.07％，其中松下以13.48％領(lǐng)軍，緊隨其后的是三洋（10.44％）。滾筒洗衣機(jī)市場外資品牌占優(yōu)，2009年1－9月零售量前十名中外資品牌占七個，零售量份額達(dá)到67.06％，西門子以 26.94%獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，市場地位穩(wěn)固；三個內(nèi)資品牌零售量份額合計為31.12％，海爾零售量份額為23.81％，作為國內(nèi)企業(yè)唯一具有競爭力的品牌，在滾筒洗衣機(jī)市場里與外資品牌一較高下。
    洗衣機(jī)市場呈現(xiàn)寡頭競爭的特點(diǎn)，海爾、美的系、還有松下產(chǎn)品線覆蓋都很完整，西門子、博世專攻滾筒洗衣機(jī)，現(xiàn)在的洗衣機(jī)市場已經(jīng)處于寡頭競爭，新進(jìn)成員很難生存，現(xiàn)有品牌也很難吃掉對方。
    高端市場升溫 ，“烘干”受關(guān)注
    滾筒洗衣機(jī)不再曲高和寡，其市場潛力已經(jīng)被激發(fā)，顯示出巨大的商機(jī)。據(jù)中怡康時代零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，滾筒洗衣機(jī)市場占有率不斷攀升，從2009年1月的16.70%上升至9月份的22.41%，增長5.71個百分點(diǎn)。滾筒洗衣機(jī)在節(jié)日期間銷售火爆，據(jù)中怡康時代對全國100城市1668門店的周度零售監(jiān)測顯示，“十一”黃金周（9月28日~10月4日）滾筒洗衣機(jī)零售量、零售額占有率分別為 31.8%，51.4%，而在“五一”黃金周（4月27日~5月3日）這一數(shù)據(jù)更大，零售量、零售額的占有率分別為33.9%、53.4%。
    外觀時尚、對衣物磨損小、可烘干的滾筒洗衣機(jī)成為年輕消費(fèi)者的首選，在滾筒洗衣機(jī)市場中占有率不斷提升，2009年1-9月?lián)碛?3%的零售量份額。烘干式滾筒洗衣機(jī)市場，前十名品牌中除海爾外其余九個席位均為外資品牌占據(jù)，海爾以26.58%、24.70%的零售量、零售額份額穩(wěn)坐冠軍寶座，西門子位居第二，LG、松下勢均力敵，競爭激烈。
    為謀求在高端滾筒洗衣機(jī)市場競爭的話語權(quán)，國內(nèi)外品牌紛紛發(fā)力，不斷投放新的產(chǎn)品。如西門子 “3D正負(fù)洗”、小天鵝“衣諾”系列等等，特別是海爾“S-e復(fù)式平衡技術(shù)”的推出和應(yīng)用將把滾筒行業(yè)推到第三代的發(fā)展軌跡。
    “烘干”作為洗衣機(jī)高端技術(shù)的代表，已經(jīng)不僅僅是滾筒洗衣機(jī)的專屬，海爾、松下相繼推出帶有烘干功能的波輪式洗衣機(jī)，如海爾的XQS70-CG0688、 XQSB80-G0878、XQSB80-G878ZM，松下的GD810，全自動波輪式洗衣機(jī)被推向高端。
    大容量化趨勢明顯
    近兩年來，大容量洗衣機(jī)發(fā)展迅速。但從季節(jié)性考察，大容量洗衣機(jī)是消費(fèi)者冬季的首選。據(jù)中怡康時代零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，5.0-5.4公斤、6.0-6.4公斤為主流容量段，兩者合計擁有整體市場約50%的市場份額，占據(jù)洗衣機(jī)市場半壁江山。其中，5.5公斤及以上產(chǎn)品零售量份額由2008年的55.13%升至2009年1-9月的62.40%，增長7.27個百分點(diǎn)； 6.0-6.4公斤容量段零售量份額由2008年的21.92%上升至2009年1-9月的26.63%，增長近4個百分點(diǎn)，7公斤及以上容量段零售量份額較2008年增長3.23個百分點(diǎn)。
    滾筒洗衣機(jī)容量段主要集中在5.2和6.0公斤兩個容量段，分別占有2009年1-9月滾筒式洗衣機(jī)市場37.90%、20.19%的零售量份額；該市場競爭異常激烈，西門子、海爾各霸一方，實(shí)力無人能比。西門子、博世幾乎占據(jù)4.5公斤和 5.6公斤市場全部份額。10公斤以上市場三星一枝獨(dú)秀。
    價格平穩(wěn) 低端主導(dǎo)市場
    據(jù)零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，洗衣機(jī)市場從整體市場、細(xì)分市場來看價格均比較平穩(wěn)。2009年9月與1月相比，雙缸、全自動波輪、滾筒式洗衣機(jī)價格小幅下降。總體市場平均價格約增長 6.8%，至9月平均價格為1972元，未突破2000元大關(guān)。
    分價格段構(gòu)成來看，洗衣機(jī)市場仍然是低端為主導(dǎo)，1000元以下零售量達(dá)到市場1/3的份額。與2008年同期相比，2009年洗衣機(jī)零售市場中高端產(chǎn)品比例明顯提高，這一消費(fèi)特點(diǎn)在分價格段銷售比例變化上得到了充分體現(xiàn)。從表1可以看出，2009年1－9月2500元以上產(chǎn)品零售量占比達(dá)24.06%，較2008同期增長3.6個百分點(diǎn)，近年來高附加值、高性價比、大容量洗衣機(jī)產(chǎn)品銷量增長是造成這種變化的根本原因。
    三四級市場啟動
    隨著“家電下鄉(xiāng)”全面推廣、大型家電連鎖企業(yè)以及地方性連鎖企業(yè)加大對三四級市場的開拓力度、“以舊換新”政策實(shí)施，家電行業(yè)開始聚焦“三四級市場”。據(jù)中怡康時代零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：2009年1-9月一二級城市銷量占比出現(xiàn)下滑，而在渠道、生產(chǎn)企業(yè)、家電下鄉(xiāng)等共同努力下，三四級城市消費(fèi)增長跡象開始顯現(xiàn)，其零售量占比達(dá)到全國市場的20.95%，較去年同期增長2.71個百分點(diǎn)。
    總之，目前洗衣機(jī)市場相對穩(wěn)定，“高端化”、“大容量”、“時尚外觀”將成為主流，“農(nóng)村市場”將成為重要的新戰(zhàn)場。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升、有關(guān)政策落實(shí)到位的大背景下，洗衣機(jī)企業(yè)緊跟消費(fèi)主流、創(chuàng)造消費(fèi)熱點(diǎn)，將在即將到來的銷售旺季獲得良好的市場表現(xiàn)。

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