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我國低壓電器行業(yè)競爭格局現(xiàn)狀分析

Tag：低壓電器  
內(nèi)容提示：就競爭格局而言，全行業(yè)可區(qū)分為三類競爭企業(yè)：①產(chǎn)品門類齊全，相互間進(jìn)行全方位競爭的企業(yè)；②專注于若干子產(chǎn)品，參與行業(yè)局部競爭的企業(yè)；③無明顯產(chǎn)品優(yōu)勢和特點(diǎn)的中小型企業(yè)。

    中國是全球增長最為迅速的低壓電器市場，龐大的經(jīng)濟(jì)總量和遼闊的經(jīng)濟(jì)區(qū)域使得對各層次低壓電器產(chǎn)品均存在較大需求，因此中國低壓電器行業(yè)呈現(xiàn)競爭較為分散、市場集中度不高的特點(diǎn)。2008 年中國低壓電器生產(chǎn)企業(yè)超過2,000家。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會通用低壓電器分會針對115 家主要會員企業(yè)進(jìn)行的統(tǒng)計，2008 年工業(yè)總產(chǎn)值上億元的低壓電器生產(chǎn)企業(yè)共有57 家，其中產(chǎn)值10億元以上的有11 家，5 億元至10 億元的有10 家，1 億元至5 億元的有36 家。因此行業(yè)中絕大多數(shù)是缺乏規(guī)模和核心競爭力的中小型企業(yè)。正泰電器產(chǎn)銷量連續(xù)6 年位居行業(yè)第一，以銷售收入計公司2008 年市場占有率在10%左右。同時，在中國低壓電器市場龐大需求總量和快速增長趨勢下，目前全球主要低壓電器生產(chǎn)企業(yè)通過建立區(qū)域工廠、并購國內(nèi)企業(yè)或設(shè)立銷售代理的方式基本已進(jìn)入中國市場。 
    就競爭格局而言，全行業(yè)可區(qū)分為三類競爭企業(yè)：①產(chǎn)品門類齊全，相互間進(jìn)行全方位競爭的企業(yè)；②專注于若干子產(chǎn)品，參與行業(yè)局部競爭的企業(yè)；③無明顯產(chǎn)品優(yōu)勢和特點(diǎn)的中小型企業(yè)。從數(shù)量上而言，第三類企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù)，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。低壓電器產(chǎn)品由于種類繁多，單一或部分子分類產(chǎn)品絕對市場容量較小，因此就產(chǎn)銷量而言，位居市場前列的均為提供齊全產(chǎn)品種類的制造商。 
    產(chǎn)品門類齊全，相互間進(jìn)行全方位競爭的企業(yè)包括以正泰電器、德力西電氣有限公司為代表的本土企業(yè)和以ABB、施耐德電氣（Schneider）、羅格朗（LEGRAND）、西門子（Siemens）為代表的跨國公司。低壓電器產(chǎn)品種類繁多，以正泰電器為例，公司共生產(chǎn)406 個系列，11,916 個規(guī)格的產(chǎn)品。因此上述企業(yè)無論產(chǎn)銷規(guī)模抑或整體實力均居于中國低壓電器市場前列，具備向客戶提供全面服務(wù)、各種類產(chǎn)品的能力。其中，正泰電器等國內(nèi)企業(yè)相較跨國公司擁有植根本土的龐大營銷網(wǎng)絡(luò)、成本優(yōu)勢，并且近年不斷集中資源進(jìn)行研發(fā)投入，技術(shù)差距迅速縮��；而跨國公司則在技術(shù)、品牌、資金方面具備較強(qiáng)競爭力。 
    低壓電器產(chǎn)品由于種類繁多，單一或部分子分類產(chǎn)品絕對市場容量較小，因此就產(chǎn)銷量而言，位居國內(nèi)市場前列的均為提供齊全產(chǎn)品種類的制造商。專注于子產(chǎn)品，參與行業(yè)局部競爭的企業(yè)相對前述企業(yè)雖然銷售規(guī)模較小，但在細(xì)分市場具備一定競爭優(yōu)勢。此類企業(yè)包括常熟開關(guān)制造有限公司、上海人民電器廠、上海良信電器有限公司、天津百利電氣有限公司、天水二一三電器有限公司等本土企業(yè)和美國伊頓電氣集團(tuán)（Eaton）、法國海格集團(tuán)（Hager）等跨國公司。 
    前述三類企業(yè)共存的中國低壓電器市場，參照國際間發(fā)達(dá)市場和新興市場行業(yè)競爭情況，產(chǎn)業(yè)集中度均較低。在市場對項目總包需求日益增加、產(chǎn)品升級要求愈加明顯、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨于嚴(yán)格和原材料成本波動較大引致的內(nèi)在整合動力推動下，中國低壓電器制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度呈逐漸上升態(tài)勢。目前如項目工程建設(shè)商等客戶往往需采購若干不同種類的低壓電器產(chǎn)品，對產(chǎn)品配套性、穩(wěn)定性的愈加注重，傾向于要求單一設(shè)備制造商提供全套解決方案，向其采購全部所需產(chǎn)品，包括泰電器在內(nèi)的產(chǎn)品門類齊全的企業(yè)將受惠于這類總包需求的增加。其次，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和電網(wǎng)改造、智能電網(wǎng)建設(shè)等投資需求的拉動，為提高效率和節(jié)約能源，終端用戶對智能化、小型化、模塊化、可通訊低壓電器產(chǎn)品的需求日增，生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品升級的要求愈加明顯，這將對缺乏研發(fā)能力的中小型企業(yè)構(gòu)成一定生存壓力。再次，目前在全球范圍內(nèi)對工業(yè)產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格已成 
    為工業(yè)生產(chǎn)的趨勢，歐盟在2006-2007 年已經(jīng)頒布并實施了三個相關(guān)環(huán)保指令，明確了“在電氣設(shè)備中限制使用含有鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴二苯醚和多溴聯(lián)苯等六種有害物質(zhì)的材料”的要求，中國也越加重視對相關(guān)產(chǎn)品的環(huán)保要求，這將促使低壓電器企業(yè)改進(jìn)生產(chǎn)工藝，研究新材料運(yùn)用，而生產(chǎn)成本也將隨之提高，擠壓缺乏技術(shù)能力和經(jīng)營優(yōu)勢的中小型企業(yè)的生存空間。另外，近年波動較大的原材料價格，也將對缺乏技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和定價能力的企業(yè)構(gòu)成生存壓力。 
    就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，在代表更高穩(wěn)定性、可靠性和先進(jìn)性的高端產(chǎn)品市場中，目前跨國公司憑借技術(shù)及品牌優(yōu)勢占據(jù)了領(lǐng)先地位，但正泰電器、常熟開關(guān)制造有限公司等本土企業(yè)在不斷加大資源投入以縮短技術(shù)差距的同時，正在快速進(jìn)入高端產(chǎn)品領(lǐng)域，并在部分產(chǎn)品類別上取得一定市場地位。

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