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我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

Tag：平板顯示  
中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提示;平板顯示產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要組成部分，近年來發(fā)展迅速。經(jīng)過“九五”和“十五”近10年的培育，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)對電子信息產(chǎn)業(yè)的重要拉動作用日漸顯現(xiàn)。未來平板顯示將成為引領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展的一個非常重要的新興產(chǎn)業(yè)。 

    促進中國平板顯示產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展 

    從日韓平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗看，政府重視、政策扶持將直接促進產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也同樣得到了政府自上而下的大力支持。在產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃、家電下鄉(xiāng)、節(jié)能補貼等政策支持下，平板顯示已成為中國電子信息產(chǎn)業(yè)一個新的戰(zhàn)略增長點。然而中國平板顯示產(chǎn)業(yè)不僅需要政府鼓勵和支持，還需要通過國家政策引導(dǎo)，以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)攜手合作，方能推進產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。 

    2010-2015年中國液晶顯示器行業(yè)市場分析及投資前景預(yù)測報告 

    從技術(shù)方面來看，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)要達到國際先進水平，除要求企業(yè)自身具有良好的技術(shù)儲備和管理運營能力之外，還要充分發(fā)揮政府政策的引導(dǎo)和推動作用，整合資源、重點支持真正有技術(shù)實力和自主創(chuàng)新能力的本土企業(yè)。同時，政府在自主創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)方面對企業(yè)增加關(guān)注和投入，無疑可以促進行業(yè)技術(shù)進步，也將帶動戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)進入可持續(xù)發(fā)展的快車道。 

    從規(guī)模方面來看，平板顯示產(chǎn)業(yè)的特點是規(guī)模效益突出，只有形成適度規(guī)模才能增強抵御風(fēng)險的能力，擁有一定的議價能力和綜合競爭力。韓日發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗表明，政府應(yīng)集中資源優(yōu)勢支持有產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的重點企業(yè)，應(yīng)尊重投資(經(jīng)營)主體集中、區(qū)域合理布局的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，根據(jù)實際情況整合資源，并以此進行相關(guān)整合形成規(guī)模優(yōu)勢，打造液晶顯示產(chǎn)業(yè)的國家競爭力。 

    平板顯示產(chǎn)業(yè)是技術(shù)和資金雙密集型產(chǎn)業(yè)，不僅要有良好的技術(shù)支撐，還需要有充足的資金支持。從資金方面來看，發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)，不但前期需要大量投資，后續(xù)投資必須跟上才能擴大規(guī)模和保證發(fā)展速度。國際平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史表明：在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，國家可以直接給予重點企業(yè)強有力的支持，以提升企業(yè)競爭力，形成國家的產(chǎn)業(yè)競爭力。發(fā)揮國家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向性作用，還可以引入風(fēng)險投資，改變?nèi)谫Y渠道單一的問題。 

    從產(chǎn)業(yè)自身來講，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度最受制約的因素之一就是本土化產(chǎn)業(yè)鏈配套。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)采取積極措施，堅持深度合作，協(xié)同開發(fā)，價值共創(chuàng)，聯(lián)合促進從材料、零部件、裝備、面板、整機直到終端產(chǎn)品的本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。只有產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)立足合作，實現(xiàn)共贏，才能推動中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)真正的戰(zhàn)略與新興。 

    在剛剛結(jié)束的全國兩會上，國務(wù)院政府工作報告指出，要抓緊制定標準，完善政策，加強創(chuàng)新能力建設(shè)，促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。平板顯示產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要組成部分，近年來發(fā)展迅速。經(jīng)過“九五”和“十五”近10年的培育，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)對電子信息產(chǎn)業(yè)的重要拉動作用日漸顯現(xiàn)。未來平板顯示將成為引領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展的一個非常重要的新興產(chǎn)業(yè)。 

    產(chǎn)業(yè)：快速推進 

    2009年以來，大部分液晶面板新線投資轉(zhuǎn)移至中國大陸，中國大陸正在逐漸成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)布局的重心。 

    目前平板顯示已經(jīng)替代CRT(陰極射線管)成為顯示領(lǐng)域的主流，從手機到電視，其市場應(yīng)用前景非常廣闊。有預(yù)測顯示，到2015年，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)銷售收入將超過1300億美元。 

    TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器件)因其輕薄、節(jié)能、環(huán)保、顯示性能優(yōu)越等特點，在平板顯示產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位，2010年市場份額達91.2%。從未來幾年的發(fā)展趨勢看，無論是從產(chǎn)品成本競爭力還是從應(yīng)用范圍，以及新型顯示技術(shù)的角度，TFT-LCD液晶顯示產(chǎn)業(yè)均應(yīng)是平板顯示產(chǎn)業(yè)的主要方向。未來，全球液晶顯示產(chǎn)品需求將繼續(xù)保持較快增長。預(yù)計到2015年，9英寸以上的液晶面板需求將達11.7億片，9英寸及以下的中小尺寸液晶面板出貨量將達25.9億片。 

    液晶顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿笆袌銮熬爸鸩斤@現(xiàn)，在業(yè)界同仁的共同努力以及政府的大力支持下，中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2009年以來，中國大陸高世代液晶面板生產(chǎn)線不僅從無到有，而且發(fā)展到現(xiàn)在的8條之多(包括擬建和在建項目)，大部分液晶面板新線投資逐步轉(zhuǎn)移至中國大陸，尤其是第6代及第8代等大尺寸液晶面板生產(chǎn)線投資�？梢灶A(yù)見，未來3年，中國大陸液晶面板產(chǎn)能將大規(guī)模釋放，產(chǎn)能全球占比將由2009年的3.2%提升到2013年的17.6%左右。中國大陸正在逐漸成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)布局的重心。 

    技術(shù)：具備創(chuàng)新基礎(chǔ)和能力 

    液晶面板制造企業(yè)已具有自主技術(shù)及持續(xù)的創(chuàng)新能力。各個產(chǎn)業(yè)基地圍繞液晶面板生產(chǎn)線都已經(jīng)形成較完善的配套體系。 

    2005年，中國平板電視產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，下游整機市場需求帶動了液晶面板生產(chǎn)線的投資。2007年，我國把平板顯示產(chǎn)業(yè)作為重點發(fā)展的領(lǐng)域列入“十一五”規(guī)劃綱要。2009年《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》正式出臺，也明確了平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標，中國迎來了平板顯示產(chǎn)業(yè)投資的高峰期。由京東方自主建設(shè)的中國大陸首條6代和8.5代液晶面板生產(chǎn)線相繼開工。2010年，京東方自主建設(shè)的首個TFT-LCD工藝技術(shù)國家工程實驗室建成并投入使用。同年，京東方合肥6代線量產(chǎn)；華星光電8.5代線在深圳開工建設(shè)；三星和LG在中國大陸的液晶面板生產(chǎn)線項目獲批。2011年，京東方和華星光電的兩條8.5代線將實現(xiàn)量產(chǎn)。 

    經(jīng)過數(shù)年的培育和發(fā)展，如今中國大陸已具備發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和能力。目前，已形成四大平板顯示產(chǎn)業(yè)基地：環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、中西部地區(qū)、珠三角地區(qū)。各個產(chǎn)業(yè)基地圍繞液晶面板生產(chǎn)線都已經(jīng)形成了比較完善的配套體系。 

    上游產(chǎn)業(yè)方面，隨著中國平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國外原材料企業(yè)紛紛進駐中國大陸，玻璃、偏光片、背光模組等領(lǐng)域的知名廠商均在大陸投建工廠。同時，國內(nèi)原材料企業(yè)實力也逐步提升，開始參與到平板顯示產(chǎn)業(yè)中，彩虹玻璃、樂凱偏光片等項目均進展順利。國內(nèi)裝備廠商，如七星、清大天達等企業(yè)也已具備了一定的實力。預(yù)計隨著產(chǎn)業(yè)鏈布局的完善，我國液晶顯示材料與器件的本土化配套將達到60%。隨著平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)�；顿Y的加快，我國裝備本土化率也會有重大突破。 

    中游液晶面板制造方面，國內(nèi)液晶面板制造企業(yè)已具有自主技術(shù)及持續(xù)的自主創(chuàng)新能力。以國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)京東方為例，自2003年收購韓國現(xiàn)代顯示株式會社的TFT-LCD業(yè)務(wù)后，經(jīng)過消化、吸收、再創(chuàng)新，已自主建設(shè)并成功運營了多條生產(chǎn)線，標志著中國企業(yè)在液晶顯示這一關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)掌握了核心技術(shù)，具有了持續(xù)的自主創(chuàng)新能力。 

    從下游產(chǎn)業(yè)來看，中國大陸是全球電子產(chǎn)品制造中心，顯示終端產(chǎn)品絕大多數(shù)在中國大陸生產(chǎn)制造。僅以大尺寸液晶顯示領(lǐng)域為例，中國大陸是全球潛力最大、增長最快的液晶電視市場。目前國內(nèi)CRT彩電保有量逾4億臺，如果中國家庭完成顯像管電視向液晶電視的更新?lián)Q代，其市場總值將超過1萬億元。 

    然而，2009年和2010年，除部分中小尺寸外，大部分液晶面板需要從海外進口(大尺寸100%)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，中國液晶面板進口金額僅次于集成電路、鐵礦石和石油，在單一產(chǎn)品進口金額中排名第四。我們有如此大的市場，但液晶面板卻要依賴進口，這種現(xiàn)象是極不合理的。隨著政府和企業(yè)的共同努力，未來大尺寸液晶面板的自給率將不斷提高。待2011年國內(nèi)8.5代等高世代線逐步投產(chǎn)后，國內(nèi)液晶面板自給率將逐漸升高，預(yù)計2013年國內(nèi)液晶面板產(chǎn)能自給率將超過100%達到116%，完全能夠滿足國內(nèi)需求。 

    未來：機遇與挑戰(zhàn)并存 

    適度規(guī)模是關(guān)鍵要素，面板企業(yè)具有一定規(guī)模才能建立有競爭力的供應(yīng)鏈體系。 

    未來5年中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)共存。 

    在平板顯示行業(yè)，適度規(guī)模是關(guān)鍵要素。目前中國大陸液晶面板企業(yè)規(guī)模還不夠大。2010年，LGD、三星、友達和新奇美(奇美和群創(chuàng))四大廠商合占全球液晶面板出貨量的80%。而大陸廠商現(xiàn)在的市場出貨量僅占全球的4.7%。具有一定規(guī)模才能建立有競爭力的供應(yīng)鏈體系，才有能力消化巨額技術(shù)開發(fā)成本，才能形成豐富的產(chǎn)品線和足夠的技術(shù)保有量。也只有當液晶面板企業(yè)規(guī)模足夠大時，才有可能加速原材料和設(shè)備的本土化配套。 

    此外，盡管國內(nèi)液晶面板企業(yè)在TFT-LCD顯示核心技術(shù)上取得了突破，掌握了自主建線、工藝設(shè)計和產(chǎn)品開發(fā)等核心能力，一些企業(yè)也致力于原材料的國產(chǎn)化研發(fā)和生產(chǎn)，但我國平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈條還是有多個環(huán)節(jié)缺位，關(guān)鍵設(shè)備、原材料等方面的本土化配套相對滯后。目前產(chǎn)業(yè)上游7大主要材料基本依賴進口，產(chǎn)業(yè)鏈配套方面還需要進一步完善。隨著國外上游設(shè)備、材料廠商加快進入中國大陸，給國內(nèi)廠商提出了警示，本土化配套能力亟待大幅提升。

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