我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集成電路芯制造市場貿(mào)易分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：服務(wù)國內(nèi)市場，扶持本土設(shè)計公司。如前所述，中國是全球最大的集成電路消費市場，然而，中國集成電路芯片80%依靠進口。探索其中的原因，除了集成電路技術(shù)水平落后、產(chǎn)能不足、企業(yè)核心競爭力不強、缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等原因外，中國以國際市場為導(dǎo)向、以出口創(chuàng)匯為主要目標的經(jīng)濟體系，實則也抑制了國內(nèi)集成電路廠商滿足國內(nèi)市場需求的積極性。

    2010-2015年中國集成電路芯片行業(yè)市場分析及投資前景預(yù)測報告 

    全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了幾次重大的變化，從最開始的純IDM模式，到80年代以臺積電為代表的芯片制造企業(yè)的應(yīng)運而生，再到為減少高階制程高昂資本支出而衍生出來的fabless/ fablite模式的出現(xiàn)，直到如今又出現(xiàn)了虛擬IDM。在產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的演進過程中，芯片制造企業(yè)日益顯示出重要性。由于芯片制造企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心地位，這一屬性決定了芯片制造企業(yè)往往能帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的整體發(fā)展。 

    1996年，國家啟動“909”工程項目，建成了國內(nèi)第一條8英寸集成電路芯片生產(chǎn)線。這一生產(chǎn)線的成功運營，不僅吸引海外集成電路制造企業(yè)蜂擁而至，并且掀起了芯片設(shè)計、工藝研發(fā)、測試封裝等集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的建設(shè)高潮，還帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈的迅速發(fā)展，中國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了前所未有的繁榮。“909”工程為我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了重要的示范帶動作用，是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)折點，也是催化劑。 

    ①加大政府持續(xù)投入，推動芯片制造企業(yè)發(fā)展。芯片制造企業(yè)是資金和技術(shù)密集型企業(yè)，企業(yè)僅靠自身力量發(fā)展存在困難，特別是在啟動資金方面，建設(shè)一條12英寸芯片生產(chǎn)線至少需要25億美元左右，再加上之后每年的研發(fā)投入，這樣的資金儲備使中國集成電路企業(yè)要具備國際競爭力，必須依靠政府的支持。世界各國的發(fā)展表明，國家的意志和政府的支持是集成電路產(chǎn)業(yè)得以發(fā)展的關(guān)鍵。例如在20世紀八九十年代，美國政府組織、實施了3個關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的計劃，終于成就美國半導(dǎo)體技術(shù)的霸主地位。新加坡通過政府投資公司，先后對特許半導(dǎo)體公司等集成電路企業(yè)直接投資達數(shù)十億美元，為企業(yè)成長提供了強大動力。韓國政府對三星電子進行長期扶持，20世紀90年代總共投入266.5億美元，其中大部分投入是政府直接干預(yù)下的銀團貸款，直到20世紀90年代中后期，其產(chǎn)業(yè)才形成整體規(guī)模。臺灣集成電路產(chǎn)業(yè)起始于當(dāng)?shù)卣�府直接投資運作的“工業(yè)研究院”下屬“電子研究所”。20世紀70年代，當(dāng)?shù)卣�府出資從美國購買技術(shù)，由電子研究所消化、吸收、創(chuàng)新，形成初步的自主技術(shù)后，由當(dāng)?shù)卣�府主�?dǎo)、幾家大企業(yè)參與共同成立了聯(lián)電和臺積電，實行政府主導(dǎo)、民營化運作。即便是發(fā)達國家和地區(qū)的成熟半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，也離不開政府的支持和保護。 

    ②完善和延伸芯片制造服務(wù)，為設(shè)計公司提供一站式專業(yè)服務(wù)。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，如今的芯片制造企業(yè)從功能和模式上已與最初形成時有了巨大的變化，變得更加的全方位。具體來說，芯片制造廠的服務(wù)已經(jīng)從單一的芯片生產(chǎn)功能，進步到能涵蓋整個集成電路制程的一次性購足服務(wù)，從設(shè)計概念一直延伸到最終測試制程，包括設(shè)計服務(wù)、光罩制作、芯片生產(chǎn)、測試、封裝以及故障、問題分析等。一些先進的芯片制造廠，甚至可以依據(jù)不同客戶需求來提供不同性質(zhì)的集成電路制程服務(wù)，以便更快速地協(xié)助客戶導(dǎo)入產(chǎn)品的開發(fā)與制造。特別是普遍規(guī)模較小、研發(fā)能力與設(shè)計經(jīng)驗欠缺的國內(nèi)設(shè)計公司更為迫切需要芯片制造廠提供全方位的制造服務(wù)。因此，國內(nèi)芯片制造企業(yè)必須順勢而為，本著服務(wù)設(shè)計企業(yè)的精神，主動提供全方位的一站式工藝解決方案，為客戶提供更多的選擇空間，以縮短客戶的新產(chǎn)品開發(fā)時間，使客戶擁有最佳市場競爭優(yōu)勢。 

    ③加強與設(shè)計公司的聯(lián)合，推動產(chǎn)業(yè)共同繁榮。對中國集成電路企業(yè)來說，短期內(nèi)發(fā)展成為像英特爾那種領(lǐng)先的IDM企業(yè)太過困難且不切實際，比較切實可行的方法是通過扶植以芯片制造廠為核心的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)，積極探索上下游環(huán)節(jié)虛擬一體化模式，形成整機、設(shè)計、制造、封測、材料設(shè)備的有機鏈接，從而達到產(chǎn)業(yè)共同繁榮的最終目的。例如，芯片制造廠商可以與上游的設(shè)計服務(wù)廠商合作，努力構(gòu)建集成電路設(shè)計、設(shè)計服務(wù)、制造服務(wù)緊密結(jié)合的系統(tǒng)。一些全球著名的芯片制造公司還投資和扶持了一批設(shè)計公司，這種合作方式一方面有利于芯片制造企業(yè)獲得穩(wěn)定的客戶，更好地規(guī)劃技術(shù)和產(chǎn)能，另一方面也可以扶持設(shè)計企業(yè)快速成長，從而獲得市場。在全球范圍內(nèi)這樣的例子也是屢見不鮮。例如，聯(lián)電多年來參與創(chuàng)建了多家設(shè)計企業(yè)如智源，并成功孵化；臺積電也借助資本力量向設(shè)計行業(yè)滲透，其全資子公司投資的創(chuàng)意電子，已成為業(yè)內(nèi)著名的設(shè)計企業(yè)，并且其已明確表示將間接投資大陸半導(dǎo)體設(shè)計企業(yè)；格羅方德是虹晶科技最大的法人股東，虹晶科技除新竹總公司外，并有上海子公司虹晶電子(上海)，在大陸拓展業(yè)務(wù)及服務(wù)客戶。這種借資本或市場手段與設(shè)計公司建立策略聯(lián)盟的深度融合方式，已經(jīng)逐漸成為芯片制造企業(yè)的發(fā)展方向之一。 

    此外，另一種可行方案是國家可以繼續(xù)有導(dǎo)向性地利用專項政策資金的方式，組織產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵企業(yè)進行企業(yè)間聯(lián)合申報研發(fā)工作。只有這樣，�？顚Ｓ玫暮暧^調(diào)控與市場選擇相結(jié)合才將最大程度地合理利用資金，最終得到最為實用高效的產(chǎn)業(yè)成果。 

    ④服務(wù)國內(nèi)市場，扶持本土設(shè)計公司。如前所述，中國是全球最大的集成電路消費市場，然而，中國集成電路芯片80%依靠進口。探索其中的原因，除了集成電路技術(shù)水平落后、產(chǎn)能不足、企業(yè)核心競爭力不強、缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等原因外，中國以國際市場為導(dǎo)向、以出口創(chuàng)匯為主要目標的經(jīng)濟體系，實則也抑制了國內(nèi)集成電路廠商滿足國內(nèi)市場需求的積極性。 

    除了政府應(yīng)從政策上吸引集成電路企業(yè)滿足國內(nèi)市場的需求外，企業(yè)也應(yīng)充分認識到國內(nèi)市場高穩(wěn)定性、高成長性的特點，積極服務(wù)本土設(shè)計公司，滿足全球最大的集成電路市場的需求。 

    華虹NEC可以說是服務(wù)和支持本土設(shè)計公司的典范。在最初與日本N EC合資談判的過程中，中方代表就非常明確地指出，在當(dāng)時2萬片芯片產(chǎn)能中，必須有20%留給國內(nèi)企業(yè)，為國內(nèi)設(shè)計公司服務(wù)。華虹N EC實現(xiàn)自主經(jīng)營后，進一步加大了對國內(nèi)設(shè)計企業(yè)的支持，2005年，國內(nèi)客戶占華虹NEC總客戶的一半，銷售額超過20%；2010年，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)能緊張的形勢下，華虹N EC全力支持國內(nèi)企業(yè)，當(dāng)年國內(nèi)銷售額占總銷售額的比例接近60%。目前華虹N EC是中國本土十大集成電路設(shè)計企業(yè)最主要的制造廠之一。更值得一提的是，在華虹N EC的全力支持下，僅在2010年，就有六家研發(fā)起步于華虹N EC并至今在華虹NEC量產(chǎn)的集成電路設(shè)計公司成功在國內(nèi)外上市，成為國際集成電路產(chǎn)業(yè)的明星企業(yè)。而在外銷市場因歐美經(jīng)濟疲弱而萎靡不振的情況下，也正是國內(nèi)的設(shè)計公司為華虹NEC提供了穩(wěn)定的訂單。華虹N EC對國內(nèi)設(shè)計公司的支持，塑造了集成電路制造企業(yè)與設(shè)計企業(yè)合作雙贏的典范。 

    ⑤ 推進兼并重組，盡快做大做強企業(yè)規(guī)模。大陸本土芯片制造企業(yè)規(guī)模和實力相比于國際大廠有不小的差距，適時的整合重組將有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)資源配置，實現(xiàn)優(yōu)勢企業(yè)的強強聯(lián)合，提升企業(yè)核心競爭力，形成航母級的企業(yè)集團。因此，在國家《集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，加強要素資源傾斜和政策扶持力度，推動企業(yè)兼并重組，做大做優(yōu)做強骨干企業(yè)，培育若干個具有國際競爭力的大企業(yè)被列為了“十二五”期間的主要任務(wù)之一。