2013年全球白光LED產(chǎn)品市場(chǎng)供需分析預(yù)測(cè)

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    從目前全球白光LED 發(fā)展?fàn)顩r來看，照明市場(chǎng)與背光市場(chǎng)是白光LED最主要的需求市場(chǎng)。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)白光LED行業(yè)分析與未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》 

    （一）需求面分析 

    大尺寸LED背光市場(chǎng)需求回升 

    目前中小尺寸液晶面板的背光源幾乎全部采用LED背光，LED背光成長(zhǎng)動(dòng)力主要來自大尺寸背光應(yīng)用領(lǐng)域，其最主要的三個(gè)應(yīng)用是液晶電視背光、筆記本/平板電腦背光以及液晶顯示器背光。LEDinsid預(yù)計(jì)，2012年大尺寸LED背光市場(chǎng)占整個(gè)高亮度LED市場(chǎng)的比例約為28%，將達(dá)到約29億美元，較2011年上升21%。其中液晶電視LED背光市場(chǎng)規(guī)模約為15億美元；筆記本/平板電腦LED背光市場(chǎng)規(guī)模約為9億美元；液晶顯示器LED背光市場(chǎng)規(guī)模約為5億美元。 
  

    對(duì)比CCFL的成本優(yōu)勢(shì)，低價(jià)直下式LED背光將快速在入門級(jí)和主流液晶電視市場(chǎng)滲透，并帶動(dòng)2012年LED背光在液晶電視領(lǐng)域滲透率增速達(dá)到頂峰，由2011年的45%大幅提升至70%以上。LED電視背光可望在2015年達(dá)到100%的市場(chǎng)滲透率。

    筆記本電腦LED背光市場(chǎng)已經(jīng)是成熟市場(chǎng)，其LED背光滲透率已經(jīng)達(dá)到100%。因此其增長(zhǎng)動(dòng)力主要來源于筆記本電腦出貨量的增長(zhǎng)。據(jù)IDC預(yù)計(jì)2012年筆記本電腦(含Ultrabook )出貨量為2.26億臺(tái)，2015年將超過3億臺(tái)達(dá)到3.28億臺(tái)，2011-2015年復(fù)合增長(zhǎng)率約為12%，平板電腦LED背光滲透率為100%，且作為近兩年發(fā)展起來的新事物發(fā)展迅速。 

    據(jù)IDC預(yù)計(jì)2012年平板電腦出貨量將超過1億臺(tái)，達(dá)到1.074億臺(tái)，2016年將達(dá)到2.221億臺(tái)，2011-2016年復(fù)合增長(zhǎng)率約為26%。同時(shí)，由于平板電腦所使用的面板解析度提高，透光率下降導(dǎo)致每臺(tái)平板電腦使用的LED顆數(shù)有望進(jìn)一步撰升。 

    例如New iPad使用2根LED燈條，每條LED使用顆數(shù)增加到40顆，即一臺(tái)iPad 3 LED使用顆數(shù)為80顆，相對(duì)iPad 2增加1倍。
 

    桌面顯示器背光：滲透速度將趨緩 

    據(jù)IDC預(yù)計(jì)2012年桌面液晶顯示器出貨量為1.446億臺(tái)，2016年將達(dá)到1.57億臺(tái)，2011-2015年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為1.7%。桌面顯示器LED背光的主要增長(zhǎng)動(dòng)力來自于滲透率的提高，據(jù)DisplaySearch預(yù)計(jì)，2012年桌面顯示器LED背光滲透率將由2011年的45%增長(zhǎng)至71%，上升26個(gè)百分點(diǎn)，之后的滲透速度將下降。鑒于LED亮度的提升，LED使用顆數(shù)將會(huì)減少，抵消部分滲透率上升的效用。桌面顯示器LED背光市場(chǎng)規(guī)模增速在2012年沖高后趨緩。 

    DisplaySearch預(yù)計(jì)大尺寸LED背光中2012年液晶電視LED背光滲透率將由2011年的45%增加到72%，筆記本電腦LED背光滲透率則由99%增加至100%，桌面液晶顯示器LED背光滲透率則由45%增加至71%。總體而言，大尺寸LED背光滲透率從2011年的70%到今年將達(dá)到85%。未來幾年滲透率逐步提升。根據(jù)DisplaySearch預(yù)計(jì)的滲透率對(duì)液晶電視背光、NB和平板電腦背光以及桌面液晶顯示器背光需求進(jìn)行測(cè)算。
 

    注：2010-2011年側(cè)光式與直下式電視用白光LED主流封裝規(guī)格為5630，芯片規(guī)格大小以24x 24計(jì)算；2012-2014年側(cè)光式電視用白光LED主流封裝規(guī)格為7030，芯片規(guī)格大小以20 x40計(jì)算，直下式電視用白光LED主流封裝規(guī)格為3228/3528，芯片規(guī)格大小以10x23計(jì)算。

    注：筆記本電腦用白光LED主流封裝規(guī)格為3014，芯片規(guī)格大小以10X23計(jì)算；平板電腦用白光LED主流封裝規(guī)格為0.6t LV/0.8t LV，芯片規(guī)格大小以10X30計(jì)算。

    注：桌面液晶顯示器用白光LED主流封裝規(guī)格為3014，芯片規(guī)格大小以10x23計(jì)算 

    綜上，電視背光LED需求、NB和平板電腦背光LED需求在今年增速達(dá)到最高，分別為72.0%. 40.4%，桌面液晶顯示器LED背光需求增速已經(jīng)開始下降。整個(gè)大尺寸LED背光市場(chǎng)需求增速今年到達(dá)高點(diǎn)，為56.9%，未來兩年增速迅速下滑。
 

    照明市場(chǎng)規(guī)模 

    就照明燈具來說，隨著白熾燈使用數(shù)量的減少、燈具平均使用壽命的增加，替換性需求逐漸衰減，照明燈具整體銷售數(shù)量趨勢(shì)性下降，但LED照明燈具銷售量將逐年上升。McKinsey統(tǒng)計(jì)，2010年LED照明燈具銷售量約為1.5億只，2016年為24.2億只，到2020年則為41.4億只。其中2010-2016年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)59.0% ，2016-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.4%，滲透率從2010年的1%將上升到2020年的46%。
 

    根據(jù)現(xiàn)有燈具的光通量分布數(shù)據(jù)對(duì)照明市場(chǎng)的芯片需求進(jìn)行測(cè)算。

    假設(shè)2010-2014年LED燈具應(yīng)用在光通量上的分布與傳統(tǒng)照明保持一致，并假設(shè)所有的燈具均按1W封裝規(guī)格(45mi1 x 45mi1)進(jìn)行封裝，以此計(jì)算照明用LED芯片的需求量。

    根據(jù)以上估算結(jié)果，可以看到LED照明市場(chǎng)需求增速在今年達(dá)到最高，年增速達(dá)到89%，并且整個(gè)LED照明市場(chǎng)在未來兩三年都將保持高速增長(zhǎng)，年增速超50%，

    （二）供給面分析 

    設(shè)備出貨大幅下降 

    2009年LED電視銷售高于預(yù)期，導(dǎo)致LED需求急速上升，而供給卻來不及跟上腳步，因此出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。這種狀況讓LED廠商對(duì)未來需求過度樂觀。各大廠無不在2009到2010年積極擴(kuò)充MOCVD產(chǎn)能，IMS Research數(shù)據(jù)顯示，從2009年3季度到2010年3季度，MOCVD設(shè)備以超40%的季平均增長(zhǎng)率出貨，并在2010年3季度達(dá)到最高點(diǎn)。隨后，由于LED發(fā)光效率的提升、LED使用顆數(shù)下降，加上全球經(jīng)濟(jì)狀況不佳，LED行業(yè)成長(zhǎng)不如預(yù)期，供需出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，MOCVD設(shè)備出貨量轉(zhuǎn)而下滑。為應(yīng)對(duì)供應(yīng)過剩的問題，各廠商在2011年后期調(diào)整產(chǎn)能利用率，平均產(chǎn)能利用率下降為約50%.
 

    IMS Research預(yù)計(jì)，2012年MOCVD設(shè)備出貨量為281臺(tái)，將成為背光與照明這一輪周期中的低點(diǎn)。雖然MOCVD設(shè)備出貨量出現(xiàn)大幅下降，然而MOCVD設(shè)備的存量依然龐大，根據(jù)XQ以及IMS Research數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2012年底MOCVD設(shè)備存量約為2456臺(tái)。

為了分析2012-2014年的產(chǎn)能狀況，首先需要預(yù)計(jì)未來MOCVD設(shè)備出貨情況。根據(jù)測(cè)算，2012-2014年MOCVD設(shè)備出貨量分別為281、 410、516臺(tái)。

    注：2012-2014年Veeco營(yíng)收中LED&Sola：占比以85%計(jì)算；2013-2014年歐元兌美元匯率以1.2-1.15計(jì)算；每臺(tái)MOCVD設(shè)備約為250萬美元. 

    根據(jù)IMS Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年1季度MOCVD設(shè)備出貨量為41臺(tái)。假設(shè)2012年2至4季度分別交貨70. 80. 90臺(tái)，而2013以及2014年各季度均勻出貨�？紤]到MOCVD交付后要達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)需要調(diào)試3-5個(gè)月，我們假設(shè)M OCV D交貨后平均需要3個(gè)月即一個(gè)季度才能達(dá)產(chǎn)，因此在Q1. Q2. Q3. Q4達(dá)產(chǎn)的MOCVD設(shè)備對(duì)全年的平均貢獻(xiàn)率分別為87.5%. 62.5%. 37.5%. 12.5%0以生產(chǎn)2英寸外延片為例，MOCVD技術(shù)的主流設(shè)備從2003年6-8片機(jī)、2004年12片機(jī)、2005年15片機(jī)、2006年21-24片機(jī)到2009年31-42片機(jī)、2010年45-57片機(jī)，目前已經(jīng)達(dá)到216片機(jī)。而量產(chǎn)企業(yè)對(duì)單批產(chǎn)能的最低要求是在30片以上，故假設(shè)2009年以前MOCVD設(shè)備逐漸遭到淘汰，2009年以前M OCV D設(shè)備在2009-2014各年中仍在使用臺(tái)數(shù)分別為150. 120. 90. 60. 30. 0臺(tái)。由于背光與照明用的白光主流技術(shù)是藍(lán)光LED芯片+熒光粉，因此估計(jì)LED的產(chǎn)能狀況主要為估計(jì)藍(lán)光LED芯片供應(yīng)顆數(shù)。
 

    （三）供需判斷：背光、照明帶動(dòng)，過剩局面可望緩解 

    由于我們計(jì)算的是同等規(guī)格(SOO}m X SOO}m)大小的芯片，我們假設(shè)這些芯片在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域價(jià)格一致，那么大尺寸背光與照明用LED芯片需求占總需求比例可以根據(jù)他們合計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模占整個(gè)高亮度LED市場(chǎng)規(guī)模比例計(jì)算得到。根據(jù)測(cè)算，2010-2014年LED總需求為如下情況：
 

    結(jié)合前面計(jì)算的LED芯片產(chǎn)能，2010-2014年LED行業(yè)供求關(guān)系為如下：