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2014年我國手表進口量價市場逆勢增長

Tag：手表  

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    作為消費品和投資品，瑞士手表的裝飾性和增值性一度推動國內(nèi)瑞表市場的活躍。2012年下半年起，政策的約束致使瑞表的禮品消費出現(xiàn)階段性萎縮。數(shù)據(jù)顯示，2010年和2011年我國瑞表銷售額分別增長57%和49%，2012年僅增長0.6%[1]。與瑞表走勢一樣，我國整個手表進口市場都遭受著內(nèi)需收縮和政策收緊的雙重制約。據(jù)統(tǒng)計，1-9月我國累計進口手表920.5萬只，較上年同期（下同）下降1.5%；進口額14.4億美元，下降15.3%；進口額降幅顯著大于進口量在于進口均價的同比大幅下跌，同期我國手表進口均價155.9美元/只，下降13.9%，前三季度我國手表進口呈現(xiàn)出量價齊跌的態(tài)勢。 

    我國手表進口量與價格之間基本呈“反向相關”的對稱走勢（見圖1）。受季節(jié)因素影響，今年1、2月手表進口量波動較大；3、4月電動手表進口量激增帶動手表進口均價持續(xù)處于低位；此后，雖然手表進口絕對量有所增長，但上年較高的基數(shù)效應以及反腐力度的加大致使進口量處于同比下滑通道中。
圖1 2012年1月-2013年9月我國手表進口月度走勢

 
    進口均價不同導致機械手表[2]和電動手表[3]進口量和進口額占比差異。1-9月，我國進口機械手表平均價格為609.7美元/只，下降14.9%；同期進口電動手表平均價格為63.7美元/只，下降3.4%。二者顯著的價格差異導致進口量和進口額占比的不同（見圖2），而降幅的不同步則是致使電動手表進口額占比不斷擴大的主要因素[4]。 

    圖2 2013年1-9月我國手表細分產(chǎn)品的進口量和進口額占比對比 

    進口量占比 

    進口額占比

 

    手表進口省市集中在廣上北，其中北京降勢明顯。由于手表銷售的代理模式以及消費水平差異，廣上北等一線省市是我國手表進口的集中地。1-9月，廣東進口手表549.8萬只，增長26.0%，占同期我國手表進口總量的59.7%；但以電動手表為主的進口結(jié)構(gòu)導致整體進口價格偏低，進而拉低了進口額占比僅有18.8%。上海累計進口手表347.6萬只，增長4.2%，占同期我國手表進口總量的37.8%。作為我國機械手表進口的主要省市，1-9月上海機械手表進口量占同期我國機械手表進口總量的80.6%。北京1-9月累計進口手表18.0萬只，下降47.3%，且無論是機械手表還是電動手表均呈顯著的下滑態(tài)勢（見表1）。
 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國手表行業(yè)市場分析及發(fā)展策略研究報告》
 
    表1 2013年1-9月我國手表主要進口省市情況

進口量
（萬只）
進口量
同比（%）
進口均價
（美元/只）
進口量
占比
進口額
占比
廣東
549.77
25.97
49.07
59.73%
18.80%
機械手表[5]
20.90
-10.85
504.78
13.43%
11.12%
電動手表
528.88
28.06
31.07
69.14%
33.75%
上海
347.59
4.21
315.86
37.76%
76.49%
機械手表
125.35
2.34
629.71
80.58%
83.22%
電動手表
222.24
5.30
138.84
29.06%
63.37%
北京
17.95
-47.28
336.24
1.95%
4.20%
機械手表
8.81
-54.06
548.48
5.66%
5.09%
電動手表
9.14
-38.53
131.62
1.19%
2.47%

 
    瑞士仍是我國機械手表進口主產(chǎn)地，量額占比相差懸殊；東盟電動手表進口激增。瑞士作為世界手表生產(chǎn)大國，也是我國手表進口的主要來源地。1-9月我國自瑞士進口手表308.9萬只，增長8.5%；進口均價下降23.7個百分點帶動同期進口額下降17.2%。盡管如此，瑞士作為我國第一大手表進口國的地位仍難以撼動，尤其是價格優(yōu)勢保證了瑞士手表進口額占比獨占鰲頭（見表2）。東盟手表進口量增速較4月追蹤水平[6]有所回落但增勢仍然突出，1-9月累計進口手表229.0萬只，增長5.1倍，且全部為電動手表。
 
    表2 2013年1-9月我國手表主要進口市場[7]情況

進口量
（萬只）
進口量
同比（%）
進口額
（億美元）
進口均價
（美元/只）
進口量
占比
進口額
占比
瑞士
308.87
8.46
12.32
398.80
33.56%
85.82%
中國
270.43
-36.56
1.04
38.49
29.38%
7.25%
東盟
229.02
513.07
0.47
20.36
24.88%
3.25%
日本
96.90
-40.84
0.33
34.40
10.53%
2.32%

 
    瑞表進口價格下滑態(tài)勢明顯，進口量震蕩回升。我國進口瑞士手表平均價格呈不斷下滑態(tài)勢，盡管2012年底出現(xiàn)階段性向上修復，但仍難以阻擋整體降勢（見圖4）。我國進口瑞表均價僅320.7美元/只，較2012年1月下降了43.8%。價格的走低帶動瑞表進口量震蕩回升，今年以來除2月和5月出現(xiàn)同比下滑以外，其余各月均保持同比正增長，其中9月單月進口手表51.6萬只，實現(xiàn)2012年以來進口量新高（見圖3）。
 
    圖3 2012年1月-2013年9月我國自瑞士進口手表月度走勢

 

 

    瑞士手表進口價格的走低客觀上受到國內(nèi)消費環(huán)境的壓力，主觀上是瑞士調(diào)整對華手表出口戰(zhàn)略，適當擴大中低端手表市場的必然結(jié)果。今年7月中瑞簽署的自由貿(mào)易協(xié)定為瑞士手表出口中國創(chuàng)造了有利條件，但由于關稅的累計降制[8]以及相對關稅影響更大的增值稅和消費稅并未調(diào)整，政策效果可能并不會如預期般立竿見影。但作為全球鐘表重要的消費大國，占穩(wěn)中國市場對于瑞士手表的全球布局仍具有戰(zhàn)略意義。一方面，傳統(tǒng)品牌加大了入門級機械手表的推廣力度，另一方面價格更加親民的新興品牌開始進入中國市場[9]。數(shù)據(jù)顯示，8月價格在200瑞士法郎至500瑞士法郎的瑞表對華出口增長15%；而3000瑞士法郎以上的瑞表出口僅增長了1%[10]。從產(chǎn)品種類看，進口自瑞士的價格相對較低的電動手表增速高于機械手表，而機械手表價格降幅卻大于電動手表（見表3）。而對比瑞士，另一傳統(tǒng)手表進口市場—日本似乎不論價格升降，都難以挽回在中國市場上的頹勢。
 
    表3 2013年1-9月我國手表細分產(chǎn)品的主要進口市場情況

進口量
（萬只）
進口量
同比（%）
占比
進口均價
（美元/只）
價格
同比（%）
機械手表
瑞士
137.29
4.85
88.25%
672.50
-23.29
日本
12.04
-56.72
7.74%
91.84
3.07
中國
5.04
-12.38
3.24%
50.56
22.48
電動手表
中國
265.39
-36.89
34.70%
38.26
68.36
東盟
229.02
513.47
29.94%
20.36
78.73
瑞士
171.58
11.53
22.43%
179.82
-18.78
日本
84.86
-37.59
11.09%
26.25
-33.9


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