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2014年中國集成電路進(jìn)出口情況增長趨勢

Tag：集成電路  

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    集成電路，俗稱芯片，是一種微型電子器件，堪稱整個電子產(chǎn)品的“心臟”。作為整個信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，集成電路產(chǎn)業(yè)不僅是實現(xiàn)我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、信息安全可控的根本保障，也是推動4G移動通信，大數(shù)據(jù)、云計算等新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)順利發(fā)展的根基。2013年初，由于海關(guān)總署、國家外匯管理局等發(fā)布一系列加強(qiáng)貨物監(jiān)管和資金監(jiān)管的規(guī)定，我國集成電路進(jìn)出口一改2012年6月以來的活躍狀態(tài)，從2013年第二季度起逐步回落并趨于平穩(wěn)。受上年基數(shù)較高影響，與2013年相比，2014年1月我國集成電路進(jìn)、出口值明顯遜色于去年同期，“開門遇冷”。

    圖 1 2013年1月-2014年1月我國集成電路進(jìn)、出口平均價格趨勢圖 

    據(jù)統(tǒng)計，2014年1月我國出口集成電路108.14億個，較去年同期（下同）增長1.92%，價值40.29億美元，同比下降46.51%；進(jìn)口集成電路210.07億個，增長1.57%，價值160.7億美元，同比下降17.76%；進(jìn)、出口同比下降幅度繼2013年12月之后繼續(xù)擴(kuò)大（圖1），且出口降幅明顯高于進(jìn)口。由于核心技術(shù)上的較大差距，2013年以來我國仍未擺脫集成電路高度依賴進(jìn)口的被動局面，進(jìn)、出口結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不均衡。

 

    圖 2 2013年1月-2014年1月我國集成電路進(jìn)、出口情況趨勢圖
 
    2014年1月我國集成電路進(jìn)、出口呈現(xiàn)如下特點：
 
    （一）進(jìn)、出口額高位回落。我國集成電路進(jìn)、出口額在2013年3月創(chuàng)下268.05億美元與159.02億美元的歷史新高后，開始震蕩下滑。2014年1月我國集成電路進(jìn)、出口額環(huán)比均呈負(fù)增長，當(dāng)月出口集成電路40.29億美元，環(huán)比下降29.64%；進(jìn)口集成電路160.7億美元，環(huán)比下降16.39%。
 
    （二）加工貿(mào)易方式主導(dǎo)進(jìn)、出口，以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物方式進(jìn)、出口大幅下滑，一般貿(mào)易方式進(jìn)出、口表現(xiàn)搶眼。2014年1月我國以加工貿(mào)易方式進(jìn)口集成電路85.31億美元，下降6.23%，在同期我國集成電路進(jìn)口總值中的占比超五成；以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物方式進(jìn)口38.42億美元，下降49.41%，占23.91%；以一般貿(mào)易方式進(jìn)口激增，為36.93億美元，增幅達(dá)30%。同期，以加工貿(mào)易方式出口集成電路18.75億美元，增長1.8%，占同期我國集成電路出口總值的近五成；以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物方式出口16.86億美元，降幅接近70%，占41.86%；以一般貿(mào)易方式出口4.67億美元，增長9.23%，占11.59%。
 
    表 2 2014年1月中國集成電路進(jìn)、出口主要貿(mào)易方式情況

 

進(jìn)口
出口
貿(mào)易方式
金額
(億美元)
同比
(%)
占比
(%)
貿(mào)易方式
金額
(億美元)
同比
(%)
占比
(%)
加工貿(mào)易
85.31
-6.23
53.09
加工貿(mào)易
18.75
1.80
46.54
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域
38.42
-49.41
23.91
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域
16.86
-67.95
41.86
一般貿(mào)易
36.93
30.00
22.98
一般貿(mào)易
4.67
9.23
11.59

 

 
    （三）主要進(jìn)口來源地出現(xiàn)不同程度下滑，出口市場表現(xiàn)不一。我國集成電路不論在進(jìn)口還是出口上都表現(xiàn)出較高的市場集中度，進(jìn)口主要來自中國臺灣、韓國及東盟，而出口則主要集中在中國香港、東盟及中國臺灣。其中，2014年1月內(nèi)地對香港出口集成電路19.57億美元，下降65.69%，占同期我國集成電路出口總值的48.57%；對東盟出口8.4億美元，增長23.15%，占20.84%；對臺灣出口4.33億美元，增長3.15%，占10.74%；此外對日本、歐盟、巴西等地出口也保持著快速增長。而同期，我自臺灣、韓國、東盟分別進(jìn)口集成電路47.2億美元、36.97億美元、33.39億美元，降幅分別為21.44%，5.62%和9.73%，三者合計共占同期我集成電路進(jìn)口總值的73.16%。此外，國貨復(fù)進(jìn)口集成電路18.15億美元，下降27.49%。
 
    表 3 2014年我國集成電路主要進(jìn)、出口市場情況

 

進(jìn)口
出口
國家(地區(qū))
金額
(億美元)
同比
(%)
占比
(%)
國別(地區(qū))
金額
(億美元)
同比
(%)
占比
(%)
中國臺灣
47.20
-21.44
29.37
中國香港
19.57
-65.69
48.57
韓國
36.97
-5.62
23.00
東盟
8.40
23.15
20.84
東盟
33.39
-9.73
20.78
中國臺灣
4.33
3.15
10.74
中華人民共和國
18.15
-27.49
11.30
韓國
2.80
-9.21
6.96
日本
8.62
-14.96
5.36
美國
1.34
-8.24
3.33
美國
7.54
-40.00
4.69
日本
1.18
12.23
2.93
哥斯達(dá)黎加
3.70
-17.94
2.30
歐盟(28國)
0.93
28.81
2.30
歐盟(28國)
2.82
-35.10
1.75
巴西
0.59
95.06
1.47
墨西哥
1.03
9.00
0.64
波多黎各
0.49
----
1.21
以色列
0.60
4.58
0.37
印度
0.22
14.48
0.54

 

 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國集成電路行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及投資前景預(yù)測報告》
 
    （四）廣東進(jìn)口獨領(lǐng)風(fēng)騷，江蘇、上海成出口主力�。ㄊ校�。2014年1月廣東進(jìn)口集成電路58.63億美元，下降近40%，占同期我國集成電路出口總值的36.48%；上海進(jìn)口29.69億美元，下降8.79%，占18.47%；江蘇進(jìn)口25.84億美元，增長4.07%，占16.08%。同期，江蘇、上海分別出口集成電路11.13億美元、10.57億美元，分別增長17.49%、6.22%，合計占同期我國集成電路出口總量的53.87%；而廣東出口則銳減至一位數(shù)，為7.55億美元，降幅達(dá)到84.15%，占18.74%。
 
    表 4 2014年1月我國集成電路主要進(jìn)、出口省市情況

 

進(jìn)口
出口
省市
金額(億美元)
同比(%)
占比(%)
省市
金額(億美元)
同比(%)
占比(%)
廣東
58.63
-39.77
36.48
江蘇
11.13
17.49
27.62
上海
29.69
-8.79
18.47
上海
10.57
6.22
26.24
江蘇
25.84
4.07
16.08
廣東
7.55
-84.15
18.74
四川
8.03
17.49
4.99
四川
3.25
60.99
8.06
河南
7.72
-6.08
4.80
陜西
2.61
59.88
6.47
天津
5.62
20.23
3.50
北京
1.38
-15.33
3.42
山東
4.63
31.59
2.88
云南
1.26
10.75
3.12
重慶
4.20
36.26
2.61
天津
1.14
14.25
2.83
陜西
3.73
40.88
2.32
江西
0.35
520.58
0.87
北京
2.75
-27.94
1.71
湖北
0.28
33.08
0.69

 

 
    （五）外商投資企業(yè)為進(jìn)、出口絕對主力，民營企業(yè)進(jìn)、出口銳減。2014年1月我國外商投資企業(yè)進(jìn)口集成電路116.88億美元，下降6.89%，占集成電路進(jìn)口總值的72.74%；出口27.05億美元，增長1.79%，占集成電路出口總值的67.15%。同期，民營企業(yè)分別進(jìn)、出口36.16億美元、9.83億美元，分別下降42.72%、78.68%，分別占22.5%、24.4%。
 
    表 5 2014年1月中國集成電路進(jìn)、出口主要企業(yè)性質(zhì)情況

 

進(jìn)口
出口
企業(yè)性質(zhì)
金額
(億美元)
同比
(%)
占比
(%)
企業(yè)性質(zhì)
金額
(億美元)
同比
(%)
占比
(%)
外商投資企業(yè)
116.88
-6.89
72.74
外商投資企業(yè)
27.05
1.79
67.15
民營企業(yè)
36.16
-42.72
22.50
民營企業(yè)
9.83
-78.68
24.40
國有企業(yè)
7.65
13.33
4.76
國有企業(yè)
3.40
29.82
8.44

 

 
    （六）處理器及控制器為進(jìn)、出口主要商品，且各類商品出口額均出現(xiàn)不同程度下滑。2014年1月我國進(jìn)口的各類集成電路產(chǎn)品除存儲器外均出現(xiàn)不同程度下滑，其中，進(jìn)口存儲器39.97億美元，增長19.87%，占集成電路進(jìn)口總值的24.87%；此外，分別進(jìn)口處理器及控制器、其他集成電路、放大器80.42億美元、33.99億美元、6.32億美元，分別下降下降19.26%、10.49%和74.2%。同期，我國分別出口處理器及控制器、存儲器、其他集成電路及放大器18.77億美元、12.88億美元、6.89億美元、1.74億美元，分別下降37.07%、9.96%、35.79%、91.51%，分別占集成電路出口總值的46.6%、31.98%、17.11%和4.31%。
  
    當(dāng)前來看我國集成電路產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)主要有：
 
    1、行業(yè)整體水平落后致使芯片產(chǎn)業(yè)受制于人。雖然經(jīng)過10余年的發(fā)展，中國集成電路產(chǎn)業(yè)涌現(xiàn)出了以中芯國際、展訊為代表的與國際水平相當(dāng)?shù)闹圃炫c設(shè)計企業(yè)，但產(chǎn)業(yè)規(guī)模與核心技術(shù)水平仍難以滿足國內(nèi)需求，導(dǎo)致國內(nèi)CPU、存儲器、數(shù)字電視芯片及智能手機(jī)芯片被國際企業(yè)壟斷的局面未發(fā)生根本改變。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，包括移動芯片在內(nèi)，國內(nèi)有近8成的集成電路產(chǎn)品需要通過進(jìn)口，例如，在國內(nèi)手機(jī)已破12億部的情況下，使用“中國芯”的不到兩成；與此同時對高端芯片的進(jìn)口依存度也已超過90%，連續(xù)10年超過石油，居于各類進(jìn)口產(chǎn)品之首。
 
    2、產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)嚴(yán)重，上下游協(xié)同性不足。芯片作為電子產(chǎn)品的“心臟”，在整個電子行業(yè)發(fā)揮著舉足輕重的作用。雖然2013年我國集成電路已在多項先進(jìn)和核心技術(shù)方面取得突破，但我國“芯片-軟件-整機(jī)-系統(tǒng)-信息服務(wù)”的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同格局仍未形成，芯片的設(shè)計與制造與中國龐大的終端應(yīng)用市場嚴(yán)重脫節(jié)。據(jù)了解，在我國芯片設(shè)計水平與國際水平基本相當(dāng)?shù)那闆r下，封裝技術(shù)卻有4-5年差距，制造工藝差距更是達(dá)到3年半左右。

    此外，投資規(guī)模不足與不連續(xù)以及高端技術(shù)人才的短缺也是我國集成電路產(chǎn)業(yè)在今后的發(fā)展中需要解決的問題。
 
    雖然我國集成電路產(chǎn)業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，但機(jī)遇也同樣存在：
 
    1、國內(nèi)市場需求進(jìn)一步釋放。2013年中國已超越美國成為全世界最大的消費電子市場。2014年國家對信息安全的高度重視及“信息惠民”工程的實施，都將帶來對芯片的大量需求；與此同時，國內(nèi)4G牌照發(fā)放后，4G應(yīng)用產(chǎn)品的快速增長和云計算、汽車電子、汽車物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)的興起，都將帶來對芯片消費需求的爆發(fā)式增長，都將為我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供契機(jī)。
 
    2、國家扶持政策相繼出臺為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的外部環(huán)境。2013年以來，國家各級政府對集成電路產(chǎn)業(yè)重要性的認(rèn)識進(jìn)一步加深，8月份國務(wù)院發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)信息消費擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》中提到國家、地方和社會資金要支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同年12月北京政府與國家發(fā)改委、工信部共同成立北京市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金，為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造條件，并于2014年2月8日制定出臺《北京市進(jìn)一步促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，以期進(jìn)一步促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。進(jìn)入2014年后我國將促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升至國家戰(zhàn)略層面，隨著國發(fā)4號文細(xì)則的進(jìn)一步落實，天津繼北京之后將在濱海新區(qū)每年投入2億元人民幣專項資金，從鼓勵落戶、人才培育、平臺支持、金融扶持等八大方面著力打造集成電路示范區(qū)；與此同時，上海、江蘇、深圳等地也將可能在“兩會”之后出臺百億產(chǎn)業(yè)資金支持當(dāng)?shù)丶呻娐钒l(fā)展。此次新一輪扶持政策的出臺或?qū)⒊删臀覈呻娐樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展的“黃金期”。

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