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2008年中國糧食行業(yè)市場分析

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糧食問題成為一個(gè)大問題
 
近年來，國際市場糧食價(jià)格漲幅突起。在2006年，糧農(nóng)組織糧食價(jià)格指數(shù)比前一年平均上升了8%，但在2007年升高了24%，進(jìn)入2008年，前三個(gè)月的平均增幅為53%，在同時(shí)期內(nèi)糧食平均價(jià)格增幅為87%。主要品種如玉米、小麥、大豆、大米等四大糧食品種。與06 年相比，平均漲幅超過一倍。玉米、大豆和大米的價(jià)格漲幅為120%、130%和141%。
 
國際糧食價(jià)格上漲原因分析
 
國際糧食價(jià)格上漲主要在于很大一部分糧食產(chǎn)品增量被應(yīng)用于生物能源。
 
生物能源產(chǎn)量改變了農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)用屬性，由于石油價(jià)格高企以及地緣政治影響，很多國家將生物能源作為其國家的能源安全戰(zhàn)略。生物能源將長期成為糧食邊際需求的主要增量，主要生產(chǎn)為生物乙醇和生物柴油。2007年約23%的美國粗糧，約54%的巴西甘蔗作物被用來生產(chǎn)乙醇，歐盟約47%的植物油被用來生產(chǎn)生物柴油。
 
另外，全球糧食庫存消費(fèi)比持續(xù)下降，主要糧油庫存消費(fèi)比持續(xù)下降至30年最低點(diǎn)。盡管08年全球糧食將迎來豐收年，但由于生物燃料生產(chǎn)仍保持較高增速，全球糧食庫存消費(fèi)比依然在低點(diǎn)徘徊。
 
第三：糧食價(jià)格存在補(bǔ)漲內(nèi)在需求，因?yàn)樵谶^去40年來，全球農(nóng)業(yè)商品實(shí)際價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)的是下降態(tài)勢。食品價(jià)格在近十年來明顯落后于其他商品價(jià)格漲幅，特別是黨石油價(jià)格大幅度上漲。
 
與國際市場的風(fēng)起云涌相比，國內(nèi)糧食市場相對比較穩(wěn)定，但漲幅不大。除了大豆產(chǎn)品價(jià)格漲幅超過90%之外，玉米、稻谷、小麥等三大糧食品種價(jià)格的最高漲幅不超過25%，平均漲幅才11-20%之間。
 
我國糧價(jià)與國際糧價(jià)的差距進(jìn)一步拉大，其中小麥，稻米，玉米到岸價(jià)分別比國內(nèi)市場高1.8、0.8和0.6倍。
 
國內(nèi)市場價(jià)格穩(wěn)定，首要得益于我國糧食保持著較高自給率，近年來糧食凈進(jìn)口量占國內(nèi)總消費(fèi)量的5%左右。其中大豆產(chǎn)品需求已經(jīng)主要依賴國際市場，2007年大豆凈進(jìn)口占總消費(fèi)比重為70%，分品種來看，谷物和畜家禽產(chǎn)品國際市場價(jià)格傳導(dǎo)相對受阻，其他農(nóng)產(chǎn)品傳導(dǎo)機(jī)制相對較強(qiáng)。
 
但我國人多地少，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人均資源相比匱乏，要低于世界平均水平，因此近十年來我國農(nóng)產(chǎn)品的國際依賴程度明顯提高，這為國內(nèi)糧食產(chǎn)品未來價(jià)格變化帶來了很大的不確定性。 另外一個(gè)很重要的因素是得益于國家對糧食價(jià)格的管制調(diào)控。
 
這里首先要介紹一下中國的糧食戰(zhàn)略儲備系統(tǒng)：
 
我國在1990年建立了糧食專項(xiàng)儲備制度，其主要目的在于調(diào)節(jié)市場供求和平抑年際間糧食波動，保障國家糧食戰(zhàn)略安全。現(xiàn)階段糧食戰(zhàn)略儲備系統(tǒng)包括四個(gè)部分：①戰(zhàn)略儲備；②備荒儲備("甲子糧")；③后備儲備(專項(xiàng)儲備)④周轉(zhuǎn)儲備(商品儲備)。并成立了專門的管理機(jī)構(gòu)--
 
國家糧食儲備局。國家儲備糧油所有權(quán)、動用權(quán)屬于國務(wù)院，未經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，任何地區(qū)、部門、單位和個(gè)人都不準(zhǔn)擅自動用。國家儲存在各地的儲備糧油，必須服從國務(wù)院統(tǒng)一調(diào)度。 國家對糧食價(jià)格調(diào)控最有效的手段是直接市場干預(yù)，利用國儲糧收儲獲銷售來調(diào)節(jié)市場糧食供應(yīng)，達(dá)到影響終端價(jià)格的目的。
 
2007 年以來國儲糧拍賣的頻率呈現(xiàn)大幅度上升趨勢。06 年國存小麥拍賣的次數(shù)和量僅分別為7 次、493 萬噸。而07 年量次分別達(dá)到48 次、2606.18 萬噸。尤其07 年3 月、9 月、08 年2 月國際小麥價(jià)格大幅上漲期間，國儲糧拍賣的頻率和量都大大加強(qiáng)。
 
同樣，在今年國際稻米價(jià)格飚漲的時(shí)期，國儲稻谷拍賣頻率也明顯加大。盡管國際稻谷價(jià)格大漲，但在國儲糧拋售壓力下，國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格終沒有有效上行。
 
從結(jié)果來看，國儲糧在此輪穩(wěn)定國內(nèi)的過程中發(fā)揮了它既定的作用，使國內(nèi)糧食市場能夠在國際糧價(jià)大幅上漲的環(huán)境中獨(dú)善其身。
 
在穩(wěn)定市場預(yù)期與國內(nèi)供給方面，政府也作了相應(yīng)的準(zhǔn)備。一方面是通過貿(mào)易政策，限制出口和鼓勵(lì)進(jìn)口來增加國內(nèi)供給。具體措施如對大米、小麥等相關(guān)粗產(chǎn)品實(shí)施出口配額、征收出口關(guān)稅來減少國內(nèi)出口，此外還降低一些產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。
 
另一方面，政府在今年又再度加大鼓勵(lì)糧食生產(chǎn)的政策扶持力度。包括分別在2、3 月份兩次提高小麥和稻谷的最低收購價(jià)格的直接價(jià)格支持政策，以及增加直接補(bǔ)貼的收入支持政策。收入和價(jià)格政策支持力度都比以往有很大程度的加強(qiáng)。
 
盡管糧食價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行在過去兩年為緩和國內(nèi)通脹壓力做出了很大的貢獻(xiàn)，2008年夏糧豐收也使糧食價(jià)格平穩(wěn)有了較為寬松的調(diào)控環(huán)境，但未來國內(nèi)市場糧食價(jià)格調(diào)整勢在必行，因?yàn)殚L遠(yuǎn)來看，糧食生產(chǎn)的收入和價(jià)格支持政策才是保證國內(nèi)糧食供給穩(wěn)定的根本性措施，它對糧食市場的意義要比庫存調(diào)節(jié)及貿(mào)易政策更具持久。持續(xù)保持低價(jià)糧食政策是對廣大農(nóng)民群體利益的犧牲。更有可能影響到09年以及未來糧食供需平衡。
 
國家雖然能夠借助戰(zhàn)略儲備系統(tǒng)保障價(jià)格穩(wěn)定，但在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，目前種糧成本不斷上升：
 
1、種糧生產(chǎn)資料成本上漲。2006年糧食種植成本中人工、化肥、土地以及機(jī)械作業(yè)占到81.6%。在人工方面，農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移到了臨界點(diǎn)，低成本勞動力供不應(yīng)求，勞動力價(jià)格出現(xiàn)大幅度上漲，我國正在由勞動力過剩向勞動力短缺時(shí)代轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)變會帶來城鄉(xiāng)勞動力工資的上漲。
在化肥方面，2008年1-4月份，如尿素、鉀肥等生產(chǎn)資料價(jià)格平均漲幅超過30%。
 
2、勞動力機(jī)會成本加速上升，也是推動種糧成本上升的主要因素，過去充分供給的勞動力對中國經(jīng)濟(jì)增長作出了巨大的貢獻(xiàn)，隨著勞動力總量的供給速度迅速降低，我國工資低廉的優(yōu)勢也將消失。2007年農(nóng)民工月均工資相當(dāng)于2.38畝糧食現(xiàn)金收益，種糧收益遠(yuǎn)不如打工收益，所以現(xiàn)在從事糧食種植的主要是那些無法外出打工的農(nóng)民。
 
3、物化成本上升直接推動種糧成本的上升，2002年以來，石油、金屬、煤炭、土地、房產(chǎn)價(jià)格均進(jìn)入上升周期，且漲幅巨大，不僅直接推動了糧食生產(chǎn)成本的上升，而且還造成新的工農(nóng)產(chǎn)品比價(jià)失調(diào)。種糧收益也不如經(jīng)濟(jì)作物收益，糧食收入在農(nóng)民收入中所占比例有35%下降到不到10%，這也是糧食種植面積在農(nóng)作物播種面積中占比下降的主要原因。
高成本拉低了種糧效益，會挫傷農(nóng)民種糧積極性，會危險(xiǎn)到我國糧食安全。
 
我國采取的措施，糧食補(bǔ)貼政策可持續(xù)性值得商榷
 
2003年我國糧食補(bǔ)貼政策發(fā)生轉(zhuǎn)變，由最早的向消費(fèi)者補(bǔ)貼，發(fā)展到中期的向流通環(huán)節(jié)補(bǔ)貼，以及到目前實(shí)行對生產(chǎn)者補(bǔ)貼為主，如取消農(nóng)業(yè)稅、提高最低收購價(jià)格、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、增加種糧直補(bǔ)等。
 
補(bǔ)貼政策雖然有所進(jìn)步，但實(shí)際效果要低于預(yù)期，因?yàn)槟壳笆┬械难a(bǔ)貼政策雙方追求方向并不一致，政府要糧，農(nóng)民要錢。補(bǔ)貼增速不及成本漲幅，另外補(bǔ)貼是按照基礎(chǔ)面積發(fā)放。這難以有效引導(dǎo)農(nóng)民的種糧積極性。
 
更為關(guān)鍵的是，我國大米消費(fèi)量是全球出口量的5-6倍，小麥消費(fèi)量是全球出口量的1倍，玉米消費(fèi)量是全球出口量的1.5倍，龐大的消費(fèi)需求根本無法通過進(jìn)口來解決。只有通過自力更生來實(shí)現(xiàn)。
 
未來我國糧食需求前景分析
 
我國糧食中長期需求剛性向上，但播種面積穩(wěn)中有降，人口增長，食品消費(fèi)增長，加工需求增長。通過多年的技術(shù)進(jìn)步，糧食單產(chǎn)提高的空間縮小，化肥的使用量進(jìn)入到邊際報(bào)酬遞減階段。未來單產(chǎn)的提高將主要依賴品種改良。
 
我國主要糧食品種庫存消費(fèi)比下降。到2015年我國糧食品種需求將達(dá)到5.5-5.9億噸，如果年內(nèi)糧食價(jià)格不出現(xiàn)超預(yù)期上調(diào)，政策不出現(xiàn)大的調(diào)整，明年糧食可能出現(xiàn)小幅度減產(chǎn)。
 
業(yè)內(nèi)人士及專家預(yù)計(jì)，未來三年，我國為保障糧食戰(zhàn)略的安全和糧食儲備戰(zhàn)略系統(tǒng)的有效性，糧價(jià)將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，年內(nèi)價(jià)格漲幅大約在10%以內(nèi)，未來三年糧價(jià)可能在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上增長50%。

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