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2009年二季度玉米市場預測

Tag：2009年   二季度   玉米   市場   預測  
　自去年秋季新糧上市至今，國家對東北玉米主產(chǎn)區(qū)先后下達四批總計4000萬噸的臨時存儲玉米收購計劃，國內(nèi)玉米價格在托市收購利好政策強勁支撐下， 2008年底終于止跌企穩(wěn)，局部地區(qū)甚至出現(xiàn)反彈。進入2009年以后，國內(nèi)玉米市場“政策市”特征更加明顯，促使玉米價格在經(jīng)歷短暫小幅波動行情之后逐漸步入全面上行通道。特別是3月份以后，隨著國儲收購力度不斷加大，市場競爭趨于激烈，東北產(chǎn)區(qū)玉米價格漲勢尤為明顯，并與政策價基本接近，局部甚至超出政策價格，進而帶動其它產(chǎn)銷區(qū)玉米價格穩(wěn)步上漲。現(xiàn)對2009年一季度國內(nèi)玉米市場分析報告如下：

　　一、一季度國內(nèi)玉米市場行情回顧

　　1月份，東北產(chǎn)區(qū)第三批2000萬噸國家臨時儲備收購計劃開始啟動，國內(nèi)玉米價格逐步止跌趨穩(wěn)，局部地區(qū)出現(xiàn)反彈。截止1月末，我省部分縣（市）玉米（水分14%）收購均價（單位：元/公斤，下同）為1.46-1.50，其中榆樹為1.48，吉林為1.36，松原為1.34，分別較去年12月末上漲 0.02、0.01、0.02；我省二等玉米出庫價（單位：元/噸，下同）為1360，與去年12月末持平；黑龍江為1300，與去年12月末持平；遼寧為1440，較去年12月末上漲30；銷區(qū)廣東為1590，上海為1600，福建為1580，分別較去年12月末上漲30、40、10。進入2月份以后，市場仍沉浸在春節(jié)氣氛中，購銷相對平淡，價格保持穩(wěn)定；2月中旬，第四批1000萬噸國家臨時存儲玉米收購計劃正式公布，前期市場看好預期得以兌現(xiàn)，東北、華北兩大主產(chǎn)區(qū)玉米價格普遍出現(xiàn)上漲，并帶動其它產(chǎn)銷區(qū)玉米呈現(xiàn)全面回暖趨勢。特別是進入3月份以后，受托市收購政策強勁支撐及市場糧源有限等因素影響，東北玉米價格整體水平再上一個臺階，部分地區(qū)價格接近或甚至超出政策托市價格。其中我省長春大成公司二等玉米收購價格曾達到1530，超出政策收購價格30。雖然3月下旬，受市場需求相對疲軟以及農(nóng)民售糧進度加快等因素影響，東北及華北產(chǎn)區(qū)局部價格出現(xiàn)回落行情（幅度10-40不等），但在國家宏觀調(diào)控政策利好的大背景下，國內(nèi)玉米價格整體穩(wěn)步趨升基調(diào)仍未改變。截止3月末，我省二等玉米出庫價為1620，黑龍江為1600，遼寧為1660，分別較2 月末上漲80、80、90，銷區(qū)廣東為1720，上海為1680，福建為1720，分別較2月末上漲120、40、100�？偟膩砜矗�2009年一季度國內(nèi)玉米市場價格整體呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲態(tài)勢。

　　二、影響國內(nèi)玉米市場走勢因素分析

　　今年一季度，國內(nèi)玉米市場價格由去年四季度弱勢下跌行情轉(zhuǎn)變?yōu)榉�(wěn)步上漲。究其原因，臨時玉米收儲政策是國內(nèi)玉米價格上漲主要推動力。同時，市場多元主體積極入市，農(nóng)戶惜售心理強烈，市場看漲預期增強也對玉米價格上漲有所促動。不過，玉米飼料消費處于淡季，也對玉米價格上漲空間有所抑制。

　　（一）國家調(diào)控政策作用明顯，助推玉米價格普遍上漲

　　一是臨時存儲玉米托市收購力度不斷加大。自去年10月份以來，為穩(wěn)定玉米市場價格，保護種糧農(nóng)民利益，國家已經(jīng)先后在東北四省區(qū)下達三批臨時玉米存儲收購計劃，總計數(shù)量為3000萬噸。前三批托市收購計劃在一定程度上抑制國內(nèi)玉米市場價格整體下跌勢頭，并對玉米價格形成支撐。2009年2月中旬，國家又下達第四批托市收購計劃，數(shù)量為1000萬噸，收購執(zhí)行期截止到4月底。同時，國家有關部門將根據(jù)收購進度和市場情況，及時下達后續(xù)批次的收購計劃。從收儲數(shù)量來看，加上本次收儲計劃，國家共在東北產(chǎn)區(qū)計劃收儲4000萬噸2008年產(chǎn)玉米，約占東北玉米產(chǎn)量的60%以上，商品量近90%，約占全國玉米產(chǎn)量的 25%左右，商品量40%左右。該計劃的實施不僅對國內(nèi)玉米行情起到較強的推動作用，同時，也使國家手里將掌握東北產(chǎn)區(qū)絕大部分可以流通的糧源；二是繼續(xù)實行產(chǎn)銷區(qū)之間玉米跨省移庫計劃。3月6日，國家發(fā)改委等幾部門聯(lián)合印發(fā)通知，下達2009年第一批國家臨時存儲糧食跨省移庫計劃300萬噸，其中玉米 163萬噸，全部為東北地區(qū)收購的國家臨時存儲糧食。此次國家下達關于臨時存儲糧食的跨省移庫計劃，其作用不僅是為了緩解東北糧庫倉儲壓力，更是為了平衡國內(nèi)各區(qū)域間的玉米庫存分布。

　　（二）玉米飼料消費處于淡季，價格上行空間受到抑制

　　今年一季度玉米價格上漲并非受需求旺盛的拉動，相反一季度正處于玉米飼料消費淡季，下游養(yǎng)殖業(yè)疲弱態(tài)勢仍未得到有效改善。盡管在元旦、春節(jié)兩大節(jié)日推動下有所增加，但是多數(shù)企業(yè)普遍反映飼料銷量增長幅度不及往年。而且隨著春節(jié)假期結(jié)束，國內(nèi)肉蛋類產(chǎn)品消費量明顯下降，終端需求下降影響獲利水平進而影響補欄需求，這對玉米價格的上行空間形成抑制。一方面，2008年的雪災、地震等自然災害使國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)遭遇受重創(chuàng)，而下半年金融危機全面爆發(fā)，使全球消費急劇下降，國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)更是雪上加霜，雖然國家對養(yǎng)殖業(yè)給予補貼及保險等措施，但生豬價格持續(xù)下跌，而玉米價格卻在國家托市政策支撐下逐步上漲，導致養(yǎng)殖戶利潤被逐漸蠶食，少數(shù)散養(yǎng)戶出現(xiàn)虧損；另一方面，今年春節(jié)過后國內(nèi)生豬價格重轉(zhuǎn)跌勢，且跌幅超乎預期，較大程度影響了養(yǎng)殖戶春季補欄的積極性，導致玉米飼料消費始終難以走出低谷，對其價格上行構(gòu)成明顯壓力。

　　（三）市場競爭日益激烈，深加工企業(yè)被迫提價

　　元旦之后，東北產(chǎn)區(qū)第三批玉米政策收購計劃正全面啟動，政策收儲進度逐漸加快，東北玉米購銷市場人氣有所恢復，不僅多數(shù)農(nóng)民售糧更為踴躍，同時一些前期普遍持續(xù)觀望的糧商也加入到采購行列。但由于國儲收購價格優(yōu)勢明顯及農(nóng)民手中余糧不斷減少，東北多數(shù)用糧企業(yè)收購難度不斷加大。特別是此前東北多數(shù)玉米深加工企業(yè)收購價格較國儲庫明顯偏低100元/噸以上，多數(shù)大型深加工企業(yè)為避免出現(xiàn)收購量大幅下降情況，不得不上調(diào)收購價格。此外，深加工產(chǎn)品（淀粉、酒精等）價格上漲使其生產(chǎn)虧損狀況有所緩解也支持企業(yè)提高原料玉米收購價格。截止3月末，我省長春大成公司二等玉米收購價格為1550元/噸，較2月末上漲170元/噸，漲幅達12%。目前，距離政策收儲的截止日期漸漸接近，而東北產(chǎn)區(qū)玉米余糧水平相對有限，屆時去年3月份東北國儲與深加工企業(yè)互相提價爭糧的場面或?qū)⒃俣壬涎荨?

　　（四）農(nóng)戶惜售心理較為強烈，市場看漲預期明顯增強

　　國家先后下達四批玉米托市收購政策在東北產(chǎn)區(qū)發(fā)揮了強大的市場效應，尤其是2月末3月初以后，東北玉米價格漲勢較為明顯，多數(shù)市場的收購價格已基本向政策價靠攏，部分深加工企業(yè)甚至超出政策托市價格收購。隨著國儲收購進度的不斷加快，農(nóng)戶手中余糧逐漸被吸納。而面對持續(xù)上漲的玉米價格，大多農(nóng)戶對后期市場價格看漲預期明顯增強，且部分農(nóng)民存有惜售心理。同時，政策收儲任務仍未完成，加上各方收購主體較多，給農(nóng)戶的收購價格也不盡相同，因此農(nóng)戶普遍認為遇到一個好時機，很多農(nóng)民對現(xiàn)在是否賣糧有些猶豫，一些農(nóng)民表示會繼續(xù)觀望一段時間，還有一些農(nóng)民表示要把余糧留到6、7月份再出手，期望到時候賣個好價錢。

　�。ㄎ澹﹪H玉米價格溫和上漲，對國內(nèi)市場有所促進

　　今年一季度以來，國際玉米市場經(jīng)歷了1-2月份小幅回落過程。進入3月份之后，受國際市場需求增加、國際原油價格堅挺上揚及新年度美國玉米播種面積預期減少等因素影響，國際玉米價格持續(xù)溫和上漲。截止3月25日，美國芝加哥商品交易所玉米期貨價格從2月末低點時的3.49美元/蒲式耳（折合人民幣940元/噸）漲至3.93美元/蒲式耳（折合人民幣1058元/噸），漲幅達13%。3月美國墨西哥灣3號黃玉米平均離岸價由2月末低點時每噸161（折合人民幣1101元）美元漲至173美元（折合人民幣1183元），漲幅為7%。

　　三、后期國內(nèi)玉米市場形勢展望

　　展望后市，2009年影響國內(nèi)玉米價格走勢的因素非常復雜，不利于價格上漲的因素仍然存在，不確定因素也較多。不過，除了受其自身供需基本面因素影響之外，政策性因素仍將占據(jù)主導地位。一方面，2009年國內(nèi)玉米市場供應充足，玉米消費增長緩慢，玉米價格仍將面臨壓力。而且短期玉米市場需求依然難以明顯恢復、國際糧食供求形勢緩和等方面均不利于玉米價格上漲；另一方面，在國家進行臨時存儲玉米托市收購和順價銷售的主導下，國內(nèi)玉米價格將易漲難跌。而且，隨著國家對玉米市場調(diào)控力度的不斷加大，政策價格將成為市場價格風向標。具體分析如下：

　�。ㄒ唬┐龠M價格上漲因素

　　1、國家政策繼續(xù)主導市場，玉米價格預計高位運行。對于今年國內(nèi)玉米市場而言，政策調(diào)控仍是關鍵因素。從不斷出臺的收儲政策到中央一號文件，均表明國家穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、促進農(nóng)民增收的調(diào)控意圖明顯。國家掌握大量糧源也為后期國家調(diào)控玉米市場奠定了基礎。由于臨時存儲的糧食將由國家有關部門按照順價銷售的原則，擇機在糧食批發(fā)市場公開競價銷售。堅持順價銷售，其對玉米市場價格的支撐作用將較為明顯。目前，國儲收購依然在東北產(chǎn)區(qū)有條不紊的進行中，且為了配合二季度之后的順價銷售，第一批163萬噸臨時存儲玉米的跨省移庫計劃也即將展開。后期國家銷售臨時存儲玉米的時間、銷售價格以及銷售方式等因素均對國內(nèi)玉米市場價格產(chǎn)生引導性作用，預計國內(nèi)玉米價格仍將保持高位運行。

　　2、飼料消費需求有望好轉(zhuǎn)，深加工企業(yè)效益有所改觀。目前，國內(nèi)大部地區(qū)氣溫有所回升，國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)將逐漸進入傳統(tǒng)的補欄集中期，因此多數(shù)飼料企業(yè)畜禽飼料銷量也較3月中旬環(huán)比上升20%-30%，其中豬料與禽料的增幅基本相當，且市場普遍預計二季度飼料銷售形勢將強于一季度，這對后期飼料玉米的消費水平將起到一定的推動作用。同時，由于3月份以來，國內(nèi)玉米淀粉價格出現(xiàn)連續(xù)上漲，而國內(nèi)多數(shù)深加工企業(yè)由于庫存水平普遍較去年同期下降約一半，因此在當前形勢下也不得不提價收購以應付日常生產(chǎn)所需，其中東北地區(qū)這一現(xiàn)象尤為明顯。

　　3、東北玉米春播前景相對看好，春旱形勢不容樂觀。隨著國家對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的進一步重視，先后采取提高糧食補貼及出臺利好托市收購政策等一系列措施，不僅確保了種糧農(nóng)民增產(chǎn)增收，也為今年春耕春播奠定了基礎。由于目前東北多數(shù)農(nóng)民對新季玉米收購政策充滿期待，加上東北大豆生產(chǎn)效益不佳，部分大豆播種面積或?qū)⑥D(zhuǎn)向玉米，因此2009年東北玉米播種前景相對看好。今年東北大部分地區(qū)平均降水量雖接近常年，但分布不均，后期降水預計偏少，春旱形勢將不容樂觀，初步預計仍屬干旱偏重年份，因此今年東北產(chǎn)區(qū)中將依然面臨春旱的威脅，后期天氣變化情況，尤其是東北產(chǎn)區(qū)的氣候條件將值得關注。

　�。ǘ┮种苾r格上漲因素

　　1、國內(nèi)玉米產(chǎn)量大幅增長，市場消費并未同步跟進。據(jù)國家糧油信息中心預計， 2008年國內(nèi)玉米產(chǎn)量將達到16550萬噸，比上年增產(chǎn)1320萬噸，增幅8.7%。而玉米市場供求中最大的問題就是玉米消費不旺，預計2009年國內(nèi)飼料產(chǎn)量會保持增長，但是增幅可能減緩。2008/09年度國內(nèi)玉米飼料用糧將達到9150萬噸，比上年增加150萬噸。玉米工業(yè)消費可能為負增長，預計比上年減少150萬噸到3930萬噸。2009年國內(nèi)玉米消費將達到14600萬噸，與上年持平略減。全年產(chǎn)量超過消費超過1900萬噸。在玉米產(chǎn)量增長的同時，市場消費未同步跟進，一定程度上給玉米價格上漲帶來了壓力。

　　2、農(nóng)戶備春耕生產(chǎn)出售余糧，階段性供給壓力增強。2008/09年度國內(nèi)玉米上市進度遠遠低于常年。春節(jié)前，由于需求主體采購清淡，農(nóng)民賣糧出現(xiàn)困難；春節(jié)后，國家臨時存儲玉米收購政策發(fā)揮強大市場效應，農(nóng)戶看漲預期增強，存在惜售心理。這樣一來，農(nóng)民手中仍有部分余糧未售。據(jù)有關部門調(diào)查了解，截止3月中旬，東北農(nóng)民手中未售余糧水平在25%-30%，部分地區(qū)在20%左右；華北黃淮海產(chǎn)區(qū)約在40%-50%。春季來到，隨著氣溫的不斷回升，天氣條件將加大玉米保管難度。而且備春耕期日益臨近，部分農(nóng)戶購置種子、化肥等生產(chǎn)物資將會出售手中余糧，屆時季節(jié)性因素將加速玉米上市，階段性供給壓力增強將不利于玉米價格上漲。

　　3、國際玉米市場供求仍存在不確定因素。一是國際玉米市場供需形勢有所緩和。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部3月份供需報告顯示，預計全球2008/09年度玉米產(chǎn)量為7.87億噸，比上年度減少587萬噸。玉米消費量預計為7.72億噸，比上年度減少502萬噸。玉米期末庫存預計為1.45億噸，比上年度增加796萬噸。其中預計美國2008/09年度玉米產(chǎn)量為3.07億噸，比上年度減少2379萬噸；消費量預計為2.62億噸，比上年度減少4萬噸。期末庫存預計為3744萬噸，比上年度減少382萬噸。預計2008/09年度南非產(chǎn)量為1200萬噸，比上年度增加150萬噸；全球玉米產(chǎn)量減少，需求減少，期末庫存有所增加， 2008/09年度國際玉米市場供需形勢有所緩和；二是國際玉米價格繼續(xù)上漲壓力較大。一方面，雖然國際市場前段時間對美國玉米強勁需求促使其價格溫和上漲。同時，南美玉米產(chǎn)區(qū)的干旱天氣同樣使市場對于本年度南美玉米產(chǎn)量出現(xiàn)擔憂心理，市場普遍預計全球市場對美國玉米的需求數(shù)量將會增加，從而進一步支撐了美國玉米價格。但另一方面，國際金融危機向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延進一步壓制美國玉米需求，對其價格形成壓力。經(jīng)濟形勢的低迷成為玉米需求的利空因素，對于未來一個時期仍將產(chǎn)生影響。

　　綜上所述，雖然去年新糧上市以來，國內(nèi)玉米市場利空因素較多（例如：產(chǎn)量創(chuàng)歷史最高水平、市場需求弱化，全球金融危機爆發(fā)等），進而拖累價格不斷走低，但在4000萬噸國家臨時收儲政策的支撐下，國內(nèi)玉米市場下跌勢頭已于去年年底發(fā)生逆轉(zhuǎn)，并在今年一季度以后穩(wěn)步上漲。雖然后期國內(nèi)玉米市場仍將運行在多空因素相互交織之中，但 “政策市”特征將明顯。不過，在金融危機環(huán)境下不確定因素也較多。因此，后期我們?nèi)孕枰芮嘘P注國家政策、經(jīng)濟形勢、養(yǎng)殖需求恢復情況以及天氣情況對國內(nèi)玉米市場的影響。

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