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2014年我國對外承包工程物品出口行業(yè)增長優(yōu)勢

Tag：承包工程  

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    據(jù)統(tǒng)計，今年1-2月我國對外承包工程物品出口金額23.6億美元，與上年同期相比（下同）增長26.9%。從月度數(shù)據(jù)看，1月出口金額12.4億美元，增長9.5%，與上年同期8.3%的增速水平基本持平；2月出口金額11.2億美元，增長54.0%，較上年同期增速提升了67.6個百分點，增勢顯著，在2012年我國對外承包工程低迷的整體走勢下出現(xiàn)快速反彈（見圖1）。

    機電產(chǎn)品占主導(dǎo)，船舶、汽車等增勢顯著。1-2月，我國以對外承包工程物品方式出口機電產(chǎn)品20.2億美元，增長27.2%，占同期我國對外承包工程物品出口總額的85.5%，依托機電產(chǎn)品傳統(tǒng)出口優(yōu)勢，我國對外承包工程業(yè)也得到了長足發(fā)展；高新技術(shù)產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品雖然占比分別僅有6.9%和0.04%，但增速顯著高于同期整體水平（見表1）。主要出口商品明細(xì)中，鋼鐵或鋁制結(jié)構(gòu)體、建筑及采礦用機械以及鋼材產(chǎn)品位列出口前三甲，分別占比11.1%、9.2%和9.0%，并保持著較快增長勢頭；此外，船舶和汽車產(chǎn)品異軍突起，增速分別達(dá)到17211.0%和107.9%。
 
    表1 2013年1-2月我國對外承包工程主要物品出口情況

出口額（億美元）
出口同比（%）
占比（%）
機電產(chǎn)品
20.20
27.17
85.46
高新技術(shù)產(chǎn)品
1.55
68.98
6.58
農(nóng)產(chǎn)品
0.01
2090.89
0.04
鋼鐵或鋁制結(jié)構(gòu)體及其部件
2.62
38.60
11.09
建筑及采礦用機械及零件
2.18
30.88
9.22
鋼材
2.13
31.79
9.02
船舶
1.04
17210.98
4.41
通斷保護(hù)電路裝置及零件
1.04
47.98
4.39
電線和電纜
0.94
16.51
3.97
機械提升搬運裝卸設(shè)備及零件
0.90
7.89
3.82
汽車(包括整套散件)
0.70
107.89
2.96
計量檢測分析自控儀器及器具
0.62
86.56
2.61
液泵及液體提升機
0.50
71.82
2.14
變壓、整流、電感器及零件
0.50
8.88
2.13

 
    從國家統(tǒng)計局行業(yè)分類來看，今年1-2月我國對外承包工程物品出口集中在通用設(shè)備制造業(yè)、金屬制品業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)和電器機械及器械制造業(yè)，合計占比68.1%，而交通運輸設(shè)備制造業(yè)物品出口金額增長282.5%，顯示出迅猛的出口需求。
 
    亞洲作為傳統(tǒng)成熟市場增速放緩，非洲繼續(xù)挖潛放量，歐美攻堅日見成效。1-2月，我國以對外承包工程方式對亞洲出口物品13.6億美元，增長7.6%，占同期我國對外承包工程物品出口總額的57.7%。雖然亞洲繼續(xù)占據(jù)首位，但與上年同期相比占比下降了10.4個百分點，增速也在上年18.9%的基礎(chǔ)上大幅下降。具體國別來看，東盟具有絕對優(yōu)勢，1-2月累計出口金額4.9億美元，增長42.8%，占比20.7%；雖然整體放緩，但巴基斯坦、韓國等還是表現(xiàn)出了強勁的增長勢頭（見表2）。作為我國對外承包工程的第二大市場，非洲地位繼續(xù)鞏固強化。1-2月，我國以對外承包工程方式對非洲出口物品7.7億美元，增長90.7%，增幅顯著提升了122.1個百分點，直接帶動同期非洲占比提高10.9個百分點達(dá)到32.6%。在對地區(qū)性政治風(fēng)險有了一定應(yīng)對經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，對非洲主要國家的工程承包也基本實現(xiàn)了穩(wěn)增長，并對部分潛在市場進(jìn)行了深度挖潛，乍得和肯尼亞的同期增速分別達(dá)到697.5%和455.7%。拉丁美洲在我國對外承包工程物品出口總額中占比相對穩(wěn)定，但厄瓜多爾以及哥倫比亞等部分國家的快速增長還是帶動了整體增速和占比的提升[1]。歐美市場由于進(jìn)入門檻較高而所占份額有限，盡管1-2月歐洲市場增速提高了73.5個百分點[2]，但由于基數(shù)較小，同期占比僅提高0.4個百分點。從具體國別看，增速和份額的提高很大程度是由非歐盟國家?guī)拥�。北美部分由于低基�?shù)影響，增速提升顯著。
 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國工程(工作)船舶市場分析及投資方向研究報告》
    表2 2013年1-2月我國對外承包工程物品出口主要市場情況

出口額
億美元
同比%
占比%
出口額
億美元
同比%
占比%
亞洲
13.64
7.56
57.72
拉丁美洲
1.39
50.28
5.89
東盟
4.89
42.80
20.67
厄瓜多爾
0.42
243.41
1.76
印度
2.25
-47.28
9.53
委內(nèi)瑞拉
0.38
56.40
1.62
沙特阿拉伯
1.52
58.78
6.42
哥倫比亞
0.20
171.03
0.87
巴基斯坦
0.84
293.36
3.55
巴西
0.09
-60.76
0.39
土庫曼斯坦
0.81
-2.29
3.43
歐洲
0.60
49.36
2.53
伊拉克
0.60
-55.12
2.55
土耳其
0.92
340.91
3.90
韓國
0.04
1548.59
0.18
白俄羅斯
0.20
270.29
0.83
非洲
7.71
90.69
32.64
俄羅斯聯(lián)邦
0.19
2.96
0.79
安哥拉
1.22
78.13
5.16
歐盟(27國)
0.02
-47.45
0.08
埃塞俄比亞
0.92
51.15
3.89
大洋洲
0.23
-59.90
0.96
赤道幾內(nèi)亞
0.74
92.79
3.15
澳大利亞
0.08
-80.38
0.32
乍得
0.44
697.47
1.87
斐濟
0.03
600.20
0.13
肯尼亞
0.43
455.73
1.80
北美洲
0.06
1005.38
0.26
加拿大
0.04
721.65
0.16
美國
0.02
2455.61
0.10

 
    國企是對外承包工程的主力軍，北京領(lǐng)先各省市占比近五成。我國對外承包工程物品出口在經(jīng)營主體和省市分布上都顯示出一定的集中特性。1-2月國有企業(yè)出口金額21.8億美元，占比92.3%，增速25.2%，與整體增速基本持平；其次為私營企業(yè)，出口金額1.4億美元，占比5.8%，與國有企業(yè)相比量級還有很大差距，但增速較快為93.9%；外商投資企業(yè)出口金額0.4億美元，下降13.0%。
   
    省市占比與經(jīng)營主體的區(qū)域分布有一定關(guān)聯(lián)。根據(jù)地方商務(wù)廳數(shù)據(jù)，截至2013年3月15日，北京市對外承包工程企業(yè)504家，四川省137家，江蘇省301家，上海市169家，山東省244家，且主體多為大型國有企業(yè)。
 
    受上年基數(shù)較低影響，1-2月對外承包工程物品出口出現(xiàn)顯著反彈。此外推動近期出口回升并對今年整體對外承包工程走勢產(chǎn)生影響的因素還包括：
 
    1.世界經(jīng)濟回暖打開出口空間。2013年在歐債危機的余波下盡管世界經(jīng)濟整體脆弱，但也釋放出積極信號。日前世界經(jīng)合組織（OECD）發(fā)布報告，1月主要經(jīng)濟國的綜合經(jīng)濟領(lǐng)先指標(biāo)（Composite Leading Indicators）恢復(fù)性上漲，全球經(jīng)濟前景有望改善（見圖5）。
 
    美國在持續(xù)貨幣寬松政策推動下復(fù)蘇形勢相對明朗，其他發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟指標(biāo)也呈現(xiàn)向上爬升跡象。而隨著老化基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造以及競爭企業(yè)在危機中資金能力的降低，我國對外承包工程企業(yè)面臨向中高端市場拓展的機遇。新興發(fā)展中國家方面，亞洲經(jīng)濟表現(xiàn)不是很樂觀，綜合經(jīng)濟領(lǐng)先指標(biāo)呈小幅下探走勢，其中印度跌勢明顯。相比之下，非洲國家區(qū)域性經(jīng)濟增長的信號日漸清晰。以埃塞俄比亞為例，基礎(chǔ)設(shè)施投入占到了全國GDP的10%[3]。聯(lián)合國《2013年世界經(jīng)濟形勢與展望報告》預(yù)測2013年非洲經(jīng)濟將實現(xiàn)4.8%的增長，成為全球經(jīng)濟低迷下的領(lǐng)跑者。
 
    2.國內(nèi)宏觀經(jīng)濟趨好奠定堅實基礎(chǔ)。2012年我國GDP增長7.8%，雖然在兩位數(shù)的增速基礎(chǔ)上有所降低，但仍是全球經(jīng)濟表現(xiàn)中的亮點。日前，中科院預(yù)測科學(xué)研究中心預(yù)計2013年我國GDP增速為8.4%，整體溫和回升。截至2013年2月，我國規(guī)模以上工業(yè)增加值累計增長9.9%，固定資產(chǎn)投資完成額累計增長21.2%，為國內(nèi)企業(yè)“走出去”承攬工程項目奠定了良好基礎(chǔ)。
 
    3.政策利好增強出口軟實力。對外承包工程屬國家鼓勵項目，國務(wù)院第527號令明確規(guī)定“國家鼓勵和支持開展對外承包工程，提高對外承包工程的質(zhì)量和水平”。今年2月，商務(wù)部、環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)布了《對外投資合作環(huán)境保護(hù)指南》，在借鑒國際經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)企業(yè)積極履行環(huán)境保護(hù)社會責(zé)任，以樹立中國企業(yè)良好的對外形象和支持東道國的可持續(xù)發(fā)展。政策的有利導(dǎo)向有助于企業(yè)更好更快的融入當(dāng)?shù)厣鐣�，及時識別和防范環(huán)境風(fēng)險。
 
    4.企業(yè)加快升級強化市場競爭力。在長期的海外市場拓展實踐中，我國工程承包企業(yè)正逐步縮小與世界大型國際承包商的差距。一方面業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷多元化，由傳統(tǒng)單一的房屋建筑擴展到石油化工、工業(yè)生產(chǎn)、電力工程、礦山建設(shè)、電子通訊、環(huán)境保護(hù)、航空航天以及工程咨詢服務(wù)等諸多領(lǐng)域，并向公共工程項目和資源型項目傾斜；另一方面國內(nèi)企業(yè)逐步向工程項目規(guī)劃、勘察設(shè)計以及管理等產(chǎn)業(yè)鏈上游業(yè)務(wù)深入，進(jìn)而改變了我國企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈分工中的地位和對外承包工程的業(yè)務(wù)模式。2012年ENR（工程新聞記錄）225家最大國際承包商中，中國企業(yè)共52家，并以627.1億美元的營收占到全球分額的13.8%，位居榜首。

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