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營養(yǎng)素補充劑產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀

Tag：營養(yǎng)素補充劑   產(chǎn)品   行業(yè)   現(xiàn)狀  
　　1 營養(yǎng)素補充劑

　　由於食品保健的概念受到各國文化傳統(tǒng)的影響，目前國際上尚沒有統(tǒng)一“保健”食品的定義。各國及地區(qū)對其管理也存在差異，基本分為三種管理類型：一是把這類食品作為一特殊食品類型，對其進行安全、功效驗證等上市前審批的管理方法；二是采取產(chǎn)品注冊通報代替上市前審批；三是不作為特定的食品類別，而是對食品標簽中健康聲稱進行管理的方法。

　　1.1 國內(nèi)外各國目前對“保健”食品的界定

　　具有“保健”功能的食品，在澳洲作為“補充藥品”管理，可以有保健聲明，屬《療效產(chǎn)品法(Therapeutic Goods Act))調(diào)整的范圍[2]。

　　美國於1994年出臺了《膳食補充劑健康與教育法DSHEA)》特別將這類食品定義為“膳食補充劑”，指以維生素、礦物質、草藥(或其它草本植物)、氨基酸或以上成分經(jīng)濃縮、代謝變化、配方、提取或混合后形成的產(chǎn)品，以補充膳食為目的，不能代替普通食品或作為餐食的唯一品種[2]。

　　日本厚生省(MHW)於1988年提出了功能食品的概念，并在1991年《營養(yǎng)改善法》中規(guī)定了“特殊保健用食品(FOSHU)”是指根據(jù)掌握的有關食品(或食物成分)與健康關系的知識，預期該食品具有一定的保健功效，并經(jīng)批準允許在標簽聲明人體攝人后可產(chǎn)生保健作用的一類食品[2]。

　　1999年臺灣行政院衛(wèi)生署頒布了《健康食品管理法(Health Food Contml Act))，將這類食品定義為：有特定營養(yǎng)或維持健康的作用，有特別的標簽或廣告，而且不是為了治療人疾病的食品[2]。

　　目前中國大陸稱具有“保健”功能的食品為“保健（功能）食品”，定義為“適宜於特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機體功能，不以治療疾病為目的的食品”。補充維生素及礦物質元素的“營養(yǎng)素補充劑”納入保健食品管理。

　　1.2 營養(yǎng)素補充劑概念

　　可以看出，我國所稱的“保�。üδ埽┦称�”與國際上出現(xiàn)的“補充藥品”、“健康食品”、“特殊保健用食品”以及“膳食補充劑”等不同名稱所指的食品，存在著基本共性：即這些產(chǎn)品具有普通食品所不具備的生理功效，但同時不是藥品，具有食品屬性。

　　綜合世界各國對營養(yǎng)健康產(chǎn)品的定義，筆者較認可將此類產(chǎn)品統(tǒng)一定義為“營養(yǎng)素補充劑”，一種具有特殊功能的食品，它通過補充人體缺乏的某些營養(yǎng)素達到預防疾病、提升健康的目的。此類營養(yǎng)素通過食用普通食品也能夠獲得，只是由於飲食習慣、食用量不足、機體功能衰退等原因造成人體缺乏，從而引起人體某些健康指標下降，需額外補充這些營養(yǎng)素來維持健康、預防疾病。

　　“營養(yǎng)素補充劑”的原料可以來自於提煉的普通食品、中草藥提取物、維生素及礦物質、蛋白質及氨基酸類產(chǎn)品等。目前，國內(nèi)外市場銷售的絕大部分產(chǎn)品完全符合“營養(yǎng)素補充劑”的概念，都是通過食用的產(chǎn)品中含有的特定營養(yǎng)素來調(diào)節(jié)人體機能，達到提升健康的目的。

　　“營養(yǎng)素補充劑”的關鍵在於原料來源及產(chǎn)品的安全性、成品營養(yǎng)素成分的明確性、產(chǎn)品功能的有效性。

　　美國2007年頒布了新的食品標簽法規(guī)及相關補充條例，自2005年以來中國對行業(yè)進行了大力整頓、出臺了各項法規(guī)規(guī)范行業(yè)市場，目前，國內(nèi)外市場對營養(yǎng)素補充劑產(chǎn)品的安全性、營養(yǎng)素功能及量效關系證明的要求越來越高，營養(yǎng)素補充劑行業(yè)迎來了靠產(chǎn)品質量說話的年代。

　　2 中國營養(yǎng)素補充劑行業(yè)

　　健康產(chǎn)業(yè)作為全球最熱門的行業(yè)之一，在2007年全球股票市值中，相關股票的市值約占總市值的13%左右。美國的健康產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重已超過15%，加拿大、日本等國家也高於10%。據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)統(tǒng)計，2007年我國健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP不到4%，大大低於許多發(fā)展中國家[1]。

　　2.1 行業(yè)發(fā)展歷程

　　中國傳統(tǒng)意義上并無營養(yǎng)素補充劑概念，更多是基於傳統(tǒng)醫(yī)學中“藥食同源”的觀點，目前通常也將此行業(yè)定義為保健食品。根據(jù)國家相關行政管理部門的法律、法規(guī)界定，營養(yǎng)素補充劑發(fā)展經(jīng)歷了三個階段，具體參見表1。

　　表1 營養(yǎng)素補充劑發(fā)展的三個階段劃分

　　在這個過程中，營養(yǎng)素補充劑經(jīng)歷了從藥品向保健食品發(fā)展、從特定人群服用向廣大人群服用擴散、從單一營養(yǎng)素補充劑向復合營養(yǎng)素補充劑發(fā)展的軌跡。

　　2.2 產(chǎn)業(yè)規(guī)模

　　根據(jù)中國保健協(xié)會的調(diào)查，2004年我國市場上共有2951種保健食品，其中337種為維生素及礦物質補充劑；2004年中國保健食品行業(yè)年產(chǎn)值為300-450億元，企業(yè)數(shù)為2025家。

　　2.3 政治和法律形態(tài)分析

　　中國沒有專門的營養(yǎng)補充劑產(chǎn)品管理部門，相關的監(jiān)管被分成四個部門。其中：衛(wèi)生部門管衛(wèi)生和食品安全；食品藥品監(jiān)管管理局管產(chǎn)品審批；質量監(jiān)督管理局管理企業(yè)生產(chǎn)標準；工商局對市場和產(chǎn)品進行監(jiān)管。由於“多龍治水”，執(zhí)行起來問題比較多。相關立法方面中國也遠遠落后於發(fā)達國家。

　　產(chǎn)業(yè)政策方向不明確、監(jiān)管的混亂、地方保護主義嚴重導致政策因素成為制約行業(yè)發(fā)展的一個極其重要的因素，并帶來企業(yè)經(jīng)營成本的上升及經(jīng)營風險加劇。

　　2003年保健食品審批管理權由衛(wèi)生部移交至國家食品藥品監(jiān)督管理局，形成了目前產(chǎn)品和廣告審批由食品藥品監(jiān)督管理部門負責，而生產(chǎn)監(jiān)管由衛(wèi)生部門負責的“雙部門監(jiān)管”格局。這標志著國家進一步加強了對保健食品的監(jiān)管。

　　2004年國家食品藥品監(jiān)督管理局規(guī)定，所有“藥健字”保健食品一律不得在市場上流通。

　　2005年7月1日，國家食品藥品監(jiān)督管理局正式開始實施的《營養(yǎng)素補充劑申報與審評規(guī)定（試行）》中公布了24種維生素和礦物質名單，其中包含可用於產(chǎn)品的最低和最高用量[4]。這個規(guī)定有一個明顯變化：一些常用的維生素和礦物質用量大大增加。

　　監(jiān)管部門不斷出臺的這些新規(guī)，提高了營養(yǎng)素補充劑產(chǎn)業(yè)的進入壁壘，促進退出機制的形成，正在影響整個產(chǎn)業(yè)的競爭格局，從根本來看有利於產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但是，加強監(jiān)管對於產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)而言，成本和利潤率都會受到影響，是非常重大的挑戰(zhàn)。一些不適應變化的企業(yè)必然會衰弱。如何更好地適應新的競爭格局，是所有營養(yǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)都面臨的課題。

　　2.4 經(jīng)濟環(huán)境狀況

　　有研究表明，近20年來，美國的醫(yī)藥銷售額增長了36倍，日本增長了32倍，歐共體諸國則以每年17%的速度增長。而中國保健食品產(chǎn)業(yè)從二十世紀八十年代的16億元發(fā)展到2004年超過300億元的產(chǎn)值，25年間增長了20倍，年均增長率為12.3%。據(jù)此預測，2010年保健食品產(chǎn)業(yè)將達到550億元。更有專家大膽預言，2010年這一數(shù)字將達到10000億。

　　經(jīng)濟的快速增長使人們可支配收入不斷增加，“十五”期間，我國城市居民人均可支配收入增長了50%。隨著人民生活水平的提高，可用於營養(yǎng)食品的支出將逐步增加，營養(yǎng)素補充劑的市場需求將穩(wěn)步擴大。

　　2.5 行業(yè)營銷模式

　　在中國營養(yǎng)健康產(chǎn)品完全市場化的情況下，產(chǎn)品的多樣性讓價格戰(zhàn)毫無市場，渠道戰(zhàn)、人才戰(zhàn)、促銷戰(zhàn)成為了有效的競爭手段。而營銷模式是企業(yè)之間暗戰(zhàn)的核心競爭力。目前中國市場存在以下行業(yè)營銷模式：

　　2.5.1 廣告帶動終端

　　代表企業(yè)或產(chǎn)品：太太口服液、腦白金、金施爾康、善存等單品

　　這類企業(yè)的產(chǎn)品具有傳播面廣、市場啟動迅速、容易得到顧客認可的優(yōu)勢，但投入費用較高、回款慢、經(jīng)營風險較大。該模式是當前健康產(chǎn)業(yè)應用最廣、時間最長、最為人熟知的營銷模式。已形成多種廣告發(fā)布形式和內(nèi)容，根據(jù)廣告發(fā)布媒體的不同，主要有三大分支：專做報紙媒體的軟文模式、專做廣播電臺的電臺講座模式、專做電視的專題片模式。但是自從2007年底，國家相關部門開始嚴管醫(yī)藥醫(yī)藥廣告市場以來，不允許名人代言、終端直接斷貨、嚴管奧運前后的媒體宣傳，2008年廣告營銷的日子艱難。


　　2.5.2 直銷

　　代表企業(yè)或產(chǎn)品：安利、雅芳、如新等，產(chǎn)品面較廣，包括功能性營養(yǎng)健康產(chǎn)品及維生素、礦物質補充劑產(chǎn)品

　　直銷模式一直是營養(yǎng)健康產(chǎn)品爭議最大的銷售模式，但據(jù)中國保健協(xié)會統(tǒng)計，直銷系統(tǒng)80%以上的產(chǎn)品與健康產(chǎn)品相關。從上世紀90年代是是非非的傳銷到2005年直銷市場有限度地開放，直銷一直飽受爭議。其過高的準入門檻，讓很大一部分進入者選擇了在“灰色地帶”游走。安利獲得了該品類40%的市場份額，紐崔萊營養(yǎng)素是實現(xiàn)這一份額的主要產(chǎn)品。

　　2.5.3 會議營銷

　　代表企業(yè)或產(chǎn)品：天年、中脈等，產(chǎn)品包括營養(yǎng)健康產(chǎn)品、保健用品及器械

　　會議營銷直接面對消費者，通過產(chǎn)品營銷和親情營銷改變消費者生活，更利用會議的魚群效應產(chǎn)生爆發(fā)式銷售，該模式在中國市場仍然有很大的誘惑力。但目標顧客集中、人才流動劇烈、顧客忠誠度降低，導致營銷成本攀高。

　　從1998年珠海天年商場專柜的顧客懇談會到現(xiàn)在系統(tǒng)的營銷管理體系，會議營銷正好走過了10個年頭，這個在保健產(chǎn)業(yè)三大模式里最年輕的營銷模式，也是中國唯一原創(chuàng)的營銷模式，其經(jīng)營理念十分符合國人的文化及性格。作為口碑營銷的主載體，中老年人對親情、友情的渴望，讓會議營銷這種模式快速發(fā)展。

　　2.5.4 傳統(tǒng)商業(yè)渠道銷售

　　代表企業(yè)或產(chǎn)品：湯臣倍健、康麥斯、美澳健、健安喜（GNC）等，產(chǎn)品面較廣，包括功能性營養(yǎng)健康產(chǎn)品及維生素、礦物質補充劑產(chǎn)品

　　以區(qū)域性代理商為主體，在藥店、大賣場及超市進行專柜銷售，或專賣店進行終端銷售，此種銷售模式得益於連鎖藥店及超市的廣泛網(wǎng)絡，具有銷售面覆蓋較廣、品牌形象推廣迅速的特點，且區(qū)域代理商經(jīng)營可發(fā)揮地方優(yōu)勢和承擔經(jīng)營風險。但隨著渠道費用的增加、連鎖藥店及超市開始推廣自主品牌等因素的影響，此種營銷模式將面臨巨大考驗。

　　2008年，中國醫(yī)藥質量管理協(xié)會•醫(yī)藥質量管理工作委員會對以此模式銷售的產(chǎn)品進行了“市場份額”和“品牌美譽度”的調(diào)查。結果顯示，“湯臣倍健”市場占有率高達32.5%，第二名“美澳健”占有率為8%；最受消費者歡迎的品牌為“湯臣倍健”，美譽度為52.8%，第二名“康麥斯”為11.4%，美澳健局第三為9.7%。以上調(diào)查結果基於全國各地的100多家零售終端藥店，涉及到的品牌多達60多個。可見傳統(tǒng)銷售渠道的品牌競爭越來越激烈，最終結果將是適者生存。

　　2.5.5 其他營銷模式

　　近年興起的體驗營銷、健康管理、數(shù)據(jù)庫營銷、家庭體驗營銷等中國營養(yǎng)健康產(chǎn)品銷售模式還處於摸索階段，有待整合調(diào)整。

　　3 營養(yǎng)素補充劑行業(yè)展望

　　保健食品行業(yè)作為健康產(chǎn)業(yè)的重要組成，是全球性的朝陽產(chǎn)業(yè)，數(shù)據(jù)表明，2006年全球保健食品約占整個食品銷售的5％，其銷售額達上千億美元，且每年都以相當驚人的速度增長。美國2006的保健食品銷售額達750億美元，年產(chǎn)醫(yī)藥達4000多種，占食品銷售額的三分之一；日本近兩年的醫(yī)藥銷售額為15000億日元，年產(chǎn)醫(yī)藥3000多種；歐洲的保健食品也有2000余種，銷售額以每年l7％的速度遞增。

　　毋庸置疑，在經(jīng)濟快速發(fā)展的大背景下，營養(yǎng)素補充劑行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展。

　　但隨著行業(yè)法律法規(guī)的不斷健全，消費者消費能力及理性認識的提高，渠道競爭及品牌競爭越來越激烈，營養(yǎng)健康產(chǎn)品的進入門檻提高，企業(yè)生存形式嚴峻。如何在激烈的競爭環(huán)境中提升產(chǎn)品質量、適應變化、主動創(chuàng)新，是目前所有中國營養(yǎng)健康企業(yè)迫切面臨的問題。

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