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2010年我國醫(yī)療器械市場運行趨勢

Tag:醫(yī)療器械  

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊:

    內(nèi)容提示:到2010年我國醫(yī)療器械總產(chǎn)值將達到1000億元,在世界醫(yī)療器械市場上的份額將占到5%,屆時將超過日本,成為繼美國之后的世界第二大醫(yī)療器械市場! 

    近10年來,我國醫(yī)療器械銷售呈穩(wěn)步增長的良好勢頭,專家分析,今年及今后幾年,我國醫(yī)療器械市場將進一步擴大! 

    一、我國醫(yī)療器械市場發(fā)展很快  

    目前,我國醫(yī)療器械市場迅速膨脹,已成為繼美國和日本后世界第三大醫(yī)療器械市場,我國已經(jīng)成為帶動全球市場增加的主要區(qū)域。今后幾年,如果一直保持現(xiàn)在的發(fā)展速度,我國將超越日本成為世界第二大醫(yī)療器械市場。醫(yī)療器械與藥品是醫(yī)療的兩大重要手段,發(fā)達國家這兩者的銷售額比例約為1:1,而我國僅為1:10,可見我國醫(yī)療器械市場潛力巨大。我國醫(yī)療器械市場活躍,國家政策的導向和國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)裝備的更新?lián)Q代需求,使中國成為了巨大的醫(yī)療器械消費市場! 

    在市場需求的刺激和中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展背景下,我國的醫(yī)療器械發(fā)展迅速。近5年來,我國醫(yī)療器械行業(yè)保持高速增長,銷售收入增速保持在17%以上,平均增速為20.81%。2006年醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入達到427.71億元,2007年,我國醫(yī)療器械行業(yè)實現(xiàn)銷售收入547.95億元,同比增長28.11%,其中高端醫(yī)療器械銷售額已達100億元,平均每年保持20%左右的增長速度。醫(yī)療器械行業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值571.66億元,同比增長20.93%,根據(jù)《醫(yī)療器械行業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》,到2010年我國醫(yī)療器械總產(chǎn)值將達到1000億元,在世界醫(yī)療器械市場上的份額將占到5%,屆時將超過日本,成為繼美國之后的世界第二大醫(yī)療器械市場。  

    2010-2015年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場供需形勢與發(fā)展戰(zhàn)略決策分析報告 

    二、我國醫(yī)療器械市場結(jié)構(gòu)分析  

    1.我國醫(yī)療器械中低端市場以國內(nèi)企業(yè)為主  

    在我國蓬勃發(fā)展的醫(yī)療器械市場背后卻暗藏隱憂,與我國制藥工業(yè)類似,我國醫(yī)療器械行業(yè)也存在數(shù)量多、規(guī)模小、行業(yè)集中度低、科研投入不足、創(chuàng)新能力弱的問題。實際上,醫(yī)療器械行業(yè)是一個多學科交叉、知識密集、資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè),進入門坎較高,而我國醫(yī)療器械企業(yè)雖然數(shù)量比較多,但多數(shù)都只能在中低端市場尋求生存,或是為國外企業(yè)提供零配件,在高端市場的份額不足1/3,產(chǎn)品在使用壽命和產(chǎn)品質(zhì)量上與國外企業(yè)有一定差距。目前我國登記在冊的各類醫(yī)療器械公司達1.2萬多家,銷售額過億元的屈指可數(shù),絕大多數(shù)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)只能集中在低端市場血拼。據(jù)統(tǒng)計,我國醫(yī)療器械市場中,銷往三甲醫(yī)院的高檔醫(yī)療器械產(chǎn)品占到30%~35%;而低檔產(chǎn)品則占到65%~70%,遠高于45%的全球平均水平。  

    2.我國醫(yī)療器械高端市場被國外企業(yè)占據(jù)  

    我國本土醫(yī)療器械企業(yè)在高端市場的市場占有率很低,目前高端醫(yī)療器械市場的主要競爭者為五六家跨國企業(yè),即便是北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司、深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司等國內(nèi)知名的醫(yī)療器械企業(yè),在高端市場占有率也還比較低。面對如此廣闊的國內(nèi)醫(yī)療器械市場,盡管國內(nèi)有著如此眾多的醫(yī)療器械生產(chǎn)廠家,卻還要從國外進口大量的醫(yī)療設(shè)備,我國每年都要花費數(shù)億美元的外匯從國外進口大量醫(yī)療設(shè)備,而國內(nèi)近70%的醫(yī)療器械市場也已經(jīng)被國外公司瓜分。目前,我國企業(yè)除了超聲聚焦等少數(shù)技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平外,在高科技產(chǎn)品方面,中國醫(yī)療器械的總體水平與國外先進水平的差距約為15年。根據(jù)中國市場調(diào)查研究中心2007年對中國醫(yī)療器械市場的專項調(diào)查,約80%的CT市場、90%的超聲波儀器市場、85%的檢驗儀器市場、90%的磁共振設(shè)備、90%的心電圖機市場、80%的中高檔監(jiān)視儀市場、90%的高檔生理記錄儀市場以及60%的睡眠圖儀市場均被外國品牌所占據(jù)! 

    雖然國內(nèi)一些自主研發(fā)型醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品具有一定的科技含量,而且價格優(yōu)勢明顯,對同類國外產(chǎn)品可能會造成威脅,但這樣的產(chǎn)品為數(shù)并不多?鐕髽I(yè)競爭的焦點是設(shè)計理念、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù),而高質(zhì)量的產(chǎn)品正是國內(nèi)大型醫(yī)院所青睞的,因此國外產(chǎn)品多銷往國內(nèi)的大型醫(yī)院,尤其是三甲醫(yī)院! 

    三、多重利好因素將促使醫(yī)療器械行業(yè)持續(xù)發(fā)展  

    1.國內(nèi)政策有利因素 

  胡錦濤總書記在十七大報告中提出:“建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度,提高全民健康水平”,要“加強農(nóng)村三級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),深化公立醫(yī)院改革”。目前,我國新的醫(yī)療體制改革方向已基本明確,國家將逐年加大公共衛(wèi)生體系和城市社區(qū)、農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè),制定基層醫(yī)院的裝備標準和相關(guān)政策,這意味著今后我國各級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)對醫(yī)療設(shè)備有著旺盛需求。到2010年,國家對農(nóng)村醫(yī)療體系建設(shè)投資將達到2000億元,其中30%用于醫(yī)療器械,醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展首次寫入了國家發(fā)改委的發(fā)展規(guī)劃指導意見中。另外,在政策的微觀層面,國家對用藥收費加以限制,國家通過對醫(yī)保藥品實行政府定價,廢止醫(yī)院自行采購而實行集中招標采購制度,逐步降低了醫(yī)院對藥品收入的依賴程度。對醫(yī)院而言,如果沒有了藥品收入的支撐,單純依靠財政補貼很難生存下去,在這種情況下,通過改造醫(yī)院軟硬件條件,提高醫(yī)療服務(wù)收入是醫(yī)院減少對藥品收入依賴程度的重要途徑,醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)性收入將逐步成為主角,由此將產(chǎn)生對質(zhì)量好、多功能的中高檔治療性器械醫(yī)療設(shè)備的需求更為熱切。 
  
    2.技術(shù)進步與經(jīng)濟發(fā)展因素 
  
    隨著技術(shù)進步和我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展,我國與國際接軌步伐的加快,將促進國內(nèi)裝備的更新?lián)Q代,擴大醫(yī)療器械的市場容量。伴隨技術(shù)進步,我國不斷采用高新技術(shù),使醫(yī)療器械在靈敏度、適用性、早期診斷、微量分析、診斷治療的特異性和有效率等方面得到大大提高,這勢必將促進一大批老產(chǎn)品的提前退役,引發(fā)新的醫(yī)療器械市場需求。從以往的情況來看,我國醫(yī)療機構(gòu)的整體醫(yī)療裝備水平比較低,全國17.5萬家醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)擁有的醫(yī)療儀器和設(shè)備中,有15%左右是20世紀70年代前后的產(chǎn)品,有60%是20世紀80年代中期以前的產(chǎn)品,它們更新?lián)Q代的過程又是一個需求釋放的過程,因此這將會保證未來10年甚至更長一段時間中國醫(yī)療器械市場的快速增長。 
  
    目前醫(yī)療儀器的升級及更新也給市場帶來了需求,例如,超聲波儀器以前屏幕是黑白的,現(xiàn)在則都換成了彩色的。醫(yī)療保健產(chǎn)品的發(fā)展趨勢是從醫(yī)院的檢驗科進入醫(yī)生的辦公室,進而步入家庭,為病人提供便利;技術(shù)的發(fā)展推動了便攜式醫(yī)療終端的應用,使患者在家中或外出時可以隨時使用醫(yī)療設(shè)備。隨之而來,我國的醫(yī)療器械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在進行調(diào)整,醫(yī)療器械功能由單純的診斷、治療、化驗型向診斷、治療、檢驗、分析、康復、理療、按摩、保健等向多功能的延伸,將會不斷調(diào)整醫(yī)療器械產(chǎn)品的結(jié)構(gòu),使其市場不斷擴大。另外,現(xiàn)在人們非常認同對疾病預防以及早發(fā)現(xiàn)、早治療的觀念,這也促進了對檢查診斷等基本醫(yī)療儀器如X光、超聲波、CT、PET、MRI等的需求。 
   
    3.人口及社會發(fā)展因素 
  
    我國人口基數(shù)大,人口自然增長迅速,而人口自然增長是促進醫(yī)療商品消費最基本的因素。隨著我國人口平均壽命增加,人口結(jié)構(gòu)中的老齡化人口數(shù)量日益增多,人口老齡化現(xiàn)象非常突出,這些老齡化人口對醫(yī)療有非常大的需求。另外,伴隨著經(jīng)濟的發(fā)展,我國中產(chǎn)階級數(shù)量日益增多,中產(chǎn)階層日益成為社會階層的中堅階層,這一階層收入比較高,他們普遍追求提高生命質(zhì)量,具有比較強的健康保健意識,對醫(yī)療器械產(chǎn)品也有比較大的需求。目前我國醫(yī)療器械消費中,家庭醫(yī)療器械消費已經(jīng)占到75%左右,遠高于全球45%的平均水平!
  
    四、市場發(fā)展趨勢 
  
    1.醫(yī)療器械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開始多元化 
   
    近年來,隨著經(jīng)濟發(fā)展,人們生活日益富裕,意識上也日益進步,國民對自身健康素質(zhì)的要求也在日益提高,醫(yī)療器械的需求日益多元化,這就促進了我國醫(yī)療器械產(chǎn)品逐漸向多功能方向延伸,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,市場也隨之擴大。我國的早期診斷產(chǎn)品市場不斷擴大,家用保健器械市場也得到大幅增長,家庭醫(yī)療保健器械產(chǎn)品受到市場青睞,市場上將會大量出現(xiàn)家用化、便攜式、網(wǎng)絡(luò)化的家用醫(yī)療電子器械產(chǎn)品! 

    2.跨國公司進軍國內(nèi)市場步伐加快 
  
    為了進一步拓展?jié)摿薮蟮闹袊袌,充分利用我國的勞動力資源優(yōu)勢,跨國公司紛紛在中國設(shè)立了生產(chǎn)基地和研發(fā)機構(gòu),以期實現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的本土一體化運作。GE在上海高科技園成立中國研究中心,在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建立了GE(中國)醫(yī)療系統(tǒng)集團,在我國整個高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域中,GE的市場占有率已達到50%~60%,是該市場中的絕對領(lǐng)導者;西門子醫(yī)療集團于1999年開始就已經(jīng)在上海投產(chǎn)CT機,隨后,西門子醫(yī)療系統(tǒng)集團又在上海浦東建成新的CT生產(chǎn)工廠;飛利浦電子集團于與中國東軟集團旗下的東軟數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司共同建立了東軟飛利浦醫(yī)療系統(tǒng)有限責任公司,主要生產(chǎn)CT機、X線機、超聲設(shè)備等高端產(chǎn)品;東芝醫(yī)療器械在大連的生產(chǎn)基地開始正式生產(chǎn)CT、超聲波診斷、X光全身診斷以及生物化學分析共4大類醫(yī)療設(shè)備;柯達公司在上海建立2個新的研發(fā)中心,進軍醫(yī)療影像診斷行業(yè)……?鐕瘓F除不斷加大對中國高端醫(yī)療器械市場的爭奪外,還試圖向一部分頗有潛力的低端市場擴張,隨著中國醫(yī)療器械市場的進一步發(fā)展,跨國公司將會進一步加大對中國市場的投資,將會通過兼并、直接建廠、擴大產(chǎn)品線等方式進一步爭奪國內(nèi)市場份額,我國的各類醫(yī)療企業(yè)將面臨巨大的挑戰(zhàn)。 
  
    3.國外資本將進一步進軍中國市場 
  
    隨著醫(yī)療機構(gòu)對醫(yī)療器械使用率的提高、人們保健意識的增強,無論醫(yī)用器械還是家庭用器械的使用量,在未來都會出現(xiàn)大幅增長。而且,由于我國醫(yī)藥業(yè)的開放度有限,醫(yī)療器械業(yè)成為了吸引外資的焦點。在新藥開發(fā)越來越難,費用和周期不斷提高、延長,越來越講究藥品安全性的大環(huán)境下,重磅新藥不斷在后期的臨床試驗中失敗。健康產(chǎn)業(yè)的投資者和經(jīng)營者們開始把關(guān)注焦點放到醫(yī)療器械領(lǐng)域,一場爭奪醫(yī)療器械優(yōu)質(zhì)資源的兼并整合浪潮正在悄然掀起,醫(yī)療診斷技術(shù)和服務(wù)正在成為投資和并購的熱點。 
   
    中國大陸將成為外資藥企擴張業(yè)務(wù)的首選之地,外來資本進入中國醫(yī)藥行業(yè)的速度明顯加快,如高盛、美菱、軟銀等投資銀行幫助國內(nèi)企業(yè)打通了通向國際市場的道路,隨著中國醫(yī)療器械法規(guī)的完善,中國醫(yī)療器械行業(yè)將迎來發(fā)展的春天。我國已經(jīng)成為繼美國和日本之后的第三大市場,但很多國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)由于缺乏資金、缺乏研發(fā)投入,喪失了很多的機會。隨著資本的進入,這一問題將會得到解決,投資機構(gòu)也將會獲得豐厚的回報!