2013年中醫(yī)中藥保健品發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    中藥國(guó)際化步履穩(wěn)健 

    全球化的開放平臺(tái)，極大地促進(jìn)了我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2001～2011年間，我國(guó)中藥產(chǎn)品進(jìn)出口增長(zhǎng)穩(wěn)定，進(jìn)出口額已從2001年的6.4億美元增長(zhǎng)至2011年的30.5億美元。其中，出口增速明顯快于進(jìn)口，我國(guó)中藥產(chǎn)品出口額已從2001年的4.6億美元增長(zhǎng)至2011年的23.3億美元，年均增長(zhǎng)率達(dá)17.5%；而進(jìn)口額從1.8億美元增長(zhǎng)到7.2億美元，年均增長(zhǎng)率僅為14.8%。 

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)出口的中藥產(chǎn)品，仍以中藥材及飲片、植物提取物等原料型產(chǎn)品為主，出口額占比均在80%左右；而中成藥產(chǎn)品占比則相對(duì)較小。以2011年數(shù)據(jù)為例，出口額最大的商品仍為提取物，出口額為11.3億美元，占比達(dá)48.5%；中藥材及飲片出口額為7.7億美元，占比33%，位居第二；中成藥出口額為2.3億美元，占比僅為9.9%。 

    從2001～2011年數(shù)據(jù)來看，提取物出口增長(zhǎng)明顯，年均增長(zhǎng)率達(dá)19.5%，高于中藥產(chǎn)品的平均增長(zhǎng)速度，這主要與歐美日等地區(qū)保健品產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展相關(guān)。而中成藥占比則呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，其占比已從2001年的19.7%下降至2011年的9.9%，其增速遠(yuǎn)低于中藥產(chǎn)品的平均增速，而近年來歐盟、日本等地區(qū)對(duì)中藥制劑產(chǎn)品監(jiān)管的日趨嚴(yán)厲，進(jìn)一步制約了我國(guó)中成藥產(chǎn)品的國(guó)際化進(jìn)程。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2012-2016年保健品市場(chǎng)調(diào)查與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》 

    從出口地區(qū)來看，亞洲、歐洲、北美洲為我國(guó)中藥產(chǎn)品主要出口地區(qū)，其出口額占比共計(jì)可達(dá)90%以上。日本、中國(guó)香港、歐盟、美國(guó)為我國(guó)中藥出口的傳統(tǒng)市場(chǎng)，其出口額合計(jì)占我國(guó)中藥出口總額的60%以上。其中，歐盟和美國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)較為穩(wěn)定，而中國(guó)香港地區(qū)的中藥出口占比則呈現(xiàn)持續(xù)下滑，已從2001年的24%下降至14%，提示越來越多的企業(yè)開始將產(chǎn)品直接銷往目標(biāo)市場(chǎng)，而不再單純依賴于香港的轉(zhuǎn)口貿(mào)易。 

    在2011年我國(guó)中藥產(chǎn)品出口市場(chǎng)排名前20位中，亞洲市場(chǎng)就占據(jù)了一半的席位，這與亞洲地區(qū)對(duì)我國(guó)中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的認(rèn)可是分不開的。2010年1月1日中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)啟動(dòng)以來，東盟市場(chǎng)更是表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，關(guān)稅的大幅降低也會(huì)進(jìn)一步激發(fā)東盟市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力。此外，中國(guó)大陸與香港、澳門地區(qū)經(jīng)貿(mào)關(guān)系的進(jìn)一步深入，以及中國(guó)大陸與臺(tái)灣地區(qū)ECFA協(xié)定的進(jìn)一步完善，也使得我國(guó)大陸的中醫(yī)藥產(chǎn)品可以惠及更多同胞。在東北亞地區(qū)，隨著中日韓自貿(mào)區(qū)談判和東北亞貿(mào)易一體化進(jìn)程的深入，預(yù)期會(huì)對(duì)我國(guó)中醫(yī)藥區(qū)域貿(mào)易發(fā)展帶來更多利好。 

    此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)在傳統(tǒng)中醫(yī)藥文化國(guó)際推廣和傳播方面的工作已開始顯露成效，包括非洲在內(nèi)的新市場(chǎng)開始接納和使用中藥。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)中藥出口的國(guó)家和地區(qū)，已從2001年的134個(gè)增加至2011年的165個(gè)，出口的品種類別也更為多樣化。 

    國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力待提升 

    入世后的10年間，無論從產(chǎn)品出口規(guī)模，還是產(chǎn)品出口范圍來講，我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國(guó)際化水平都得到了較大提升，截至目前，中醫(yī)藥已在160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)得到發(fā)展，包括澳大利亞、南非、加拿大、新加坡等在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家還以立法形式承認(rèn)了中醫(yī)地位。然而，我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在國(guó)際化發(fā)展的過程中，也暴露出了一些問題，需要引起業(yè)界的注意。 

    從宏觀的市場(chǎng)角度來看，我國(guó)中藥進(jìn)出口增長(zhǎng)雖然明顯，但是與化學(xué)藥、醫(yī)療器械等其他醫(yī)藥子行業(yè)相比，增速卻顯得慢了一些。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年我國(guó)中藥產(chǎn)品出口額突破20億元，相較于2001年出口額增長(zhǎng)了近5倍。但是，中藥在我國(guó)醫(yī)藥保健品出口總額中的占比，卻從2001年的8%持續(xù)下滑至2011年的5%，其增速低于我國(guó)醫(yī)藥保健品的平均增長(zhǎng)速度。這與國(guó)內(nèi)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相比，相差甚遠(yuǎn)。據(jù)報(bào)道，2011年我國(guó)中藥行業(yè)（含中成藥和中藥飲片）實(shí)現(xiàn)銷售收入4232億元，占醫(yī)藥全行業(yè)收入的29%，且中成藥的毛利率和稅前利潤(rùn)率均高于同期醫(yī)藥行業(yè)整體水平。 

    另外，通過“可比凈出口指數(shù)（NTB）”（指一國(guó)某產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的凈出口與其進(jìn)出口總額之比，可在一定程度上反映其生產(chǎn)率優(yōu)劣勢(shì)程度）發(fā)現(xiàn)，中藥行業(yè)的NTB值已從2001年的0.441增長(zhǎng)至2011年的0.531，提示中藥出口居于主導(dǎo)地位。但是，在倡導(dǎo)進(jìn)出口貿(mào)易平衡發(fā)展的今天，依賴原料輸出換取的貿(mào)易順差，對(duì)行業(yè)發(fā)展來講已不是長(zhǎng)久之計(jì)，通過產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)制劑產(chǎn)品出口才是產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然選擇。 

    從微觀的企業(yè)構(gòu)成來看，參與中藥出口貿(mào)易的企業(yè)數(shù)量大幅增加，已從2001年的1830家增長(zhǎng)至2011年的2960家。其中，民營(yíng)企業(yè)數(shù)量（增長(zhǎng)了近20倍）和市場(chǎng)占比逐年上升，國(guó)有企業(yè)數(shù)量（-73.7%）及占比持續(xù)下滑，而三資企業(yè)數(shù)量?jī)H有小幅增長(zhǎng)（+7.2%），但增幅明顯。 

    結(jié)合2011年市場(chǎng)份額進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，數(shù)量占比76.2%的民營(yíng)企業(yè)，其市場(chǎng)份額為51.6%；數(shù)量占比11.4%的國(guó)有企業(yè)，其市場(chǎng)份額僅為19.4%；而占比12.1%的三資企業(yè)（包括中外合作、中外合資、外商獨(dú)資三種類型），市場(chǎng)份額卻高達(dá)28.9%。不難看出，民營(yíng)資本占據(jù)了絕對(duì)主力；另外，需要注意的是，數(shù)量占比7.5%的外商獨(dú)資企業(yè)，其市場(chǎng)份額卻高達(dá)15.6%。 

    在參與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的過程中，我國(guó)中藥企業(yè)實(shí)力也到了進(jìn)一步的提升，年銷售額超過1000萬美元的企業(yè)，已從2001年的3家增長(zhǎng)至2011年的30多家。以出口額為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)CR4（排序前四位企業(yè)的出口額占我國(guó)中藥出口總額的比例）和CR8（排序前八位企業(yè)的出口額占我國(guó)中藥出口總額的比例）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，CR4已從2001年的13%下降至2011年的11%；CR8從2001年19.3%下降至2011年的18%。綜合來看，CR4和CR8值雖有起伏，但整體未超過20%。 

    根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分為寡占型（CR8≥40）和競(jìng)爭(zhēng)型（CR8＜40%）兩類。對(duì)于我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)，CR8＜20%，屬于低分散競(jìng)爭(zhēng)型，表明我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)集中度水平仍非常低，2001～2011年未有質(zhì)的突破，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力水平有待進(jìn)一步提高。 

    對(duì)于中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)而言，也恰逢一個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的契機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，到2015年，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)將達(dá)到上萬億元的規(guī)模，居世界第二。此外，業(yè)內(nèi)也已達(dá)成共識(shí)，未來10年將是我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年。那么，對(duì)于我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化發(fā)展而言，未來10年又將是什么樣子呢？ 

    我們認(rèn)為，伴隨著中醫(yī)藥文化交流的深入，未來10年中醫(yī)藥國(guó)際化發(fā)展會(huì)面臨更多的發(fā)展機(jī)遇，更多中藥企業(yè)，包括制劑企業(yè)會(huì)走出國(guó)門，在主流醫(yī)藥市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品注冊(cè)，更多的中藥產(chǎn)品將惠及國(guó)外民眾。然而，我們也應(yīng)意識(shí)到，未來各國(guó)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)進(jìn)口醫(yī)藥保健品的管理，這也為我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化發(fā)展提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)我國(guó)中醫(yī)藥目前這種原料型產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，將會(huì)在較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)存在。 

    目前，我國(guó)中藥產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上，主要是作為食品、保健品或膳食補(bǔ)充劑的原料使用，部分會(huì)作為藥品或醫(yī)藥原料使用。關(guān)于我國(guó)作為藥品管理的中藥，在國(guó)際市場(chǎng)上被用作非藥品使用，進(jìn)而引起對(duì)我國(guó)中藥國(guó)際化發(fā)展前景的質(zhì)疑聲音，由來已久。其實(shí)，中藥在我國(guó)的應(yīng)用也不僅限于治療性藥品，許多藥食同源的品種已被批準(zhǔn)用于食品、保健食品、化妝品等產(chǎn)品的生產(chǎn)。 

    近年來，由于創(chuàng)新藥品研發(fā)難度增大，以及各國(guó)政府紛紛出臺(tái)醫(yī)療費(fèi)用控制政策等因素，藥品利潤(rùn)空間愈發(fā)狹窄，觸發(fā)了藥企多元化發(fā)展的熱情，國(guó)內(nèi)外藥企紛紛布局大健康產(chǎn)業(yè)，當(dāng)然其中也不乏天士力、云南白藥、東阿阿膠等中藥上市企業(yè)。例如，云南白藥的產(chǎn)業(yè)鏈，已從白藥粉、貼劑、噴霧劑發(fā)展到了基于白藥止血功能開發(fā)的牙膏等健康產(chǎn)品。而由于藥食同源等理念深入人心，因此中藥企業(yè)進(jìn)軍大健康產(chǎn)業(yè)的勝算無疑也增添不少。 

    中藥產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化，并非一路坦途，企業(yè)需根據(jù)自身企業(yè)特點(diǎn)，并結(jié)合目標(biāo)市場(chǎng)的現(xiàn)狀，靈活制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案。當(dāng)然，中藥產(chǎn)業(yè)國(guó)際化的終極目標(biāo)，仍將是推動(dòng)我國(guó)中藥產(chǎn)品以藥品身份進(jìn)入主流醫(yī)藥市場(chǎng)。為應(yīng)對(duì)現(xiàn)有挑戰(zhàn)并逐步扭轉(zhuǎn)中醫(yī)藥目前這種發(fā)展形勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步深入了解國(guó)際市場(chǎng)，提升產(chǎn)品質(zhì)量；同時(shí)，最為重要的是，要以開放式的思維，借鑒其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，以促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和發(fā)展。