2013年中醫(yī)中藥保健品發(fā)展趨勢分析

中國產業(yè)研究報告網訊：

    中藥國際化步履穩(wěn)健 

    全球化的開放平臺，極大地促進了我國中醫(yī)藥產品進出口貿易的增長。據中國海關數據統(tǒng)計，2001～2011年間，我國中藥產品進出口增長穩(wěn)定，進出口額已從2001年的6.4億美元增長至2011年的30.5億美元。其中，出口增速明顯快于進口，我國中藥產品出口額已從2001年的4.6億美元增長至2011年的23.3億美元，年均增長率達17.5%；而進口額從1.8億美元增長到7.2億美元，年均增長率僅為14.8%。 

    從產品結構來看，我國出口的中藥產品，仍以中藥材及飲片、植物提取物等原料型產品為主，出口額占比均在80%左右；而中成藥產品占比則相對較小。以2011年數據為例，出口額最大的商品仍為提取物，出口額為11.3億美元，占比達48.5%；中藥材及飲片出口額為7.7億美元，占比33%，位居第二；中成藥出口額為2.3億美元，占比僅為9.9%。 

    從2001～2011年數據來看，提取物出口增長明顯，年均增長率達19.5%，高于中藥產品的平均增長速度，這主要與歐美日等地區(qū)保健品產業(yè)的快速發(fā)展相關。而中成藥占比則呈現持續(xù)下降態(tài)勢，其占比已從2001年的19.7%下降至2011年的9.9%，其增速遠低于中藥產品的平均增速，而近年來歐盟、日本等地區(qū)對中藥制劑產品監(jiān)管的日趨嚴厲，進一步制約了我國中成藥產品的國際化進程。 

    內容選自產業(yè)研究報告網發(fā)布的《2012-2016年保健品市場調查與投資戰(zhàn)略研究報告》 

    從出口地區(qū)來看，亞洲、歐洲、北美洲為我國中藥產品主要出口地區(qū)，其出口額占比共計可達90%以上。日本、中國香港、歐盟、美國為我國中藥出口的傳統(tǒng)市場，其出口額合計占我國中藥出口總額的60%以上。其中，歐盟和美國市場的增長較為穩(wěn)定，而中國香港地區(qū)的中藥出口占比則呈現持續(xù)下滑，已從2001年的24%下降至14%，提示越來越多的企業(yè)開始將產品直接銷往目標市場，而不再單純依賴于香港的轉口貿易。 

    在2011年我國中藥產品出口市場排名前20位中，亞洲市場就占據了一半的席位，這與亞洲地區(qū)對我國中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的認可是分不開的。2010年1月1日中國-東盟自貿區(qū)啟動以來，東盟市場更是表現出了強勁的增長勢頭，關稅的大幅降低也會進一步激發(fā)東盟市場的增長潛力。此外，中國大陸與香港、澳門地區(qū)經貿關系的進一步深入，以及中國大陸與臺灣地區(qū)ECFA協(xié)定的進一步完善，也使得我國大陸的中醫(yī)藥產品可以惠及更多同胞。在東北亞地區(qū)，隨著中日韓自貿區(qū)談判和東北亞貿易一體化進程的深入，預期會對我國中醫(yī)藥區(qū)域貿易發(fā)展帶來更多利好。 

    此外，國內企業(yè)在傳統(tǒng)中醫(yī)藥文化國際推廣和傳播方面的工作已開始顯露成效，包括非洲在內的新市場開始接納和使用中藥。據統(tǒng)計，我國中藥出口的國家和地區(qū)，已從2001年的134個增加至2011年的165個，出口的品種類別也更為多樣化。 

    國際競爭力待提升 

    入世后的10年間，無論從產品出口規(guī)模，還是產品出口范圍來講，我國中醫(yī)藥產業(yè)國際化水平都得到了較大提升，截至目前，中醫(yī)藥已在160多個國家和地區(qū)得到發(fā)展，包括澳大利亞、南非、加拿大、新加坡等在內的多個國家還以立法形式承認了中醫(yī)地位。然而，我國中醫(yī)藥產業(yè)在國際化發(fā)展的過程中，也暴露出了一些問題，需要引起業(yè)界的注意。 

    從宏觀的市場角度來看，我國中藥進出口增長雖然明顯，但是與化學藥、醫(yī)療器械等其他醫(yī)藥子行業(yè)相比，增速卻顯得慢了一些。據統(tǒng)計，2011年我國中藥產品出口額突破20億元，相較于2001年出口額增長了近5倍。但是，中藥在我國醫(yī)藥保健品出口總額中的占比，卻從2001年的8%持續(xù)下滑至2011年的5%，其增速低于我國醫(yī)藥保健品的平均增長速度。這與國內中藥產業(yè)的發(fā)展相比，相差甚遠。據報道，2011年我國中藥行業(yè)（含中成藥和中藥飲片）實現銷售收入4232億元，占醫(yī)藥全行業(yè)收入的29%，且中成藥的毛利率和稅前利潤率均高于同期醫(yī)藥行業(yè)整體水平。 

    另外，通過“可比凈出口指數（NTB）”（指一國某產業(yè)或產品的凈出口與其進出口總額之比，可在一定程度上反映其生產率優(yōu)劣勢程度）發(fā)現，中藥行業(yè)的NTB值已從2001年的0.441增長至2011年的0.531，提示中藥出口居于主導地位。但是，在倡導進出口貿易平衡發(fā)展的今天，依賴原料輸出換取的貿易順差，對行業(yè)發(fā)展來講已不是長久之計，通過產業(yè)升級推動制劑產品出口才是產業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然選擇。 

    從微觀的企業(yè)構成來看，參與中藥出口貿易的企業(yè)數量大幅增加，已從2001年的1830家增長至2011年的2960家。其中，民營企業(yè)數量（增長了近20倍）和市場占比逐年上升，國有企業(yè)數量（-73.7%）及占比持續(xù)下滑，而三資企業(yè)數量僅有小幅增長（+7.2%），但增幅明顯。 

    結合2011年市場份額進行分析后發(fā)現，數量占比76.2%的民營企業(yè)，其市場份額為51.6%；數量占比11.4%的國有企業(yè)，其市場份額僅為19.4%；而占比12.1%的三資企業(yè)（包括中外合作、中外合資、外商獨資三種類型），市場份額卻高達28.9%。不難看出，民營資本占據了絕對主力；另外，需要注意的是，數量占比7.5%的外商獨資企業(yè)，其市場份額卻高達15.6%。 

    在參與國際化競爭的過程中，我國中藥企業(yè)實力也到了進一步的提升，年銷售額超過1000萬美元的企業(yè)，已從2001年的3家增長至2011年的30多家。以出口額為標準，對我國中藥產業(yè)CR4（排序前四位企業(yè)的出口額占我國中藥出口總額的比例）和CR8（排序前八位企業(yè)的出口額占我國中藥出口總額的比例）進行統(tǒng)計后發(fā)現，CR4已從2001年的13%下降至2011年的11%；CR8從2001年19.3%下降至2011年的18%。綜合來看，CR4和CR8值雖有起伏，但整體未超過20%。 

    根據美國經濟學家貝恩和日本通產省對產業(yè)集中度的劃分標準，將產業(yè)市場結構分為寡占型（CR8≥40）和競爭型（CR8＜40%）兩類。對于我國中藥產業(yè)，CR8＜20%，屬于低分散競爭型，表明我國中藥產業(yè)集中度水平仍非常低，2001～2011年未有質的突破，國際競爭力水平有待進一步提高。 

    對于中國醫(yī)藥產業(yè)而言，也恰逢一個產業(yè)升級的契機。數據顯示，到2015年，中國醫(yī)藥市場將達到上萬億元的規(guī)模，居世界第二。此外，業(yè)內也已達成共識，未來10年將是我國醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展的黃金十年。那么，對于我國中醫(yī)藥產業(yè)的國際化發(fā)展而言，未來10年又將是什么樣子呢？ 

    我們認為，伴隨著中醫(yī)藥文化交流的深入，未來10年中醫(yī)藥國際化發(fā)展會面臨更多的發(fā)展機遇，更多中藥企業(yè)，包括制劑企業(yè)會走出國門，在主流醫(yī)藥市場進行產品注冊，更多的中藥產品將惠及國外民眾。然而，我們也應意識到，未來各國會進一步加強進口醫(yī)藥保健品的管理，這也為我國中醫(yī)藥產業(yè)的國際化發(fā)展提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。預計我國中醫(yī)藥目前這種原料型產業(yè)發(fā)展模式，將會在較長一段時期內存在。 

    目前，我國中藥產品在國際市場上，主要是作為食品、保健品或膳食補充劑的原料使用，部分會作為藥品或醫(yī)藥原料使用。關于我國作為藥品管理的中藥，在國際市場上被用作非藥品使用，進而引起對我國中藥國際化發(fā)展前景的質疑聲音，由來已久。其實，中藥在我國的應用也不僅限于治療性藥品，許多藥食同源的品種已被批準用于食品、保健食品、化妝品等產品的生產。 

    近年來，由于創(chuàng)新藥品研發(fā)難度增大，以及各國政府紛紛出臺醫(yī)療費用控制政策等因素，藥品利潤空間愈發(fā)狹窄，觸發(fā)了藥企多元化發(fā)展的熱情，國內外藥企紛紛布局大健康產業(yè)，當然其中也不乏天士力、云南白藥、東阿阿膠等中藥上市企業(yè)。例如，云南白藥的產業(yè)鏈，已從白藥粉、貼劑、噴霧劑發(fā)展到了基于白藥止血功能開發(fā)的牙膏等健康產品。而由于藥食同源等理念深入人心，因此中藥企業(yè)進軍大健康產業(yè)的勝算無疑也增添不少。 

    中藥產業(yè)的國際化，并非一路坦途，企業(yè)需根據自身企業(yè)特點，并結合目標市場的現狀，靈活制訂切實可行的實施方案。當然，中藥產業(yè)國際化的終極目標，仍將是推動我國中藥產品以藥品身份進入主流醫(yī)藥市場。為應對現有挑戰(zhàn)并逐步扭轉中醫(yī)藥目前這種發(fā)展形勢，國內企業(yè)應進一步深入了解國際市場，提升產品質量；同時，最為重要的是，要以開放式的思維，借鑒其他產業(yè)發(fā)展的經驗，以促進醫(yī)藥產業(yè)的升級和發(fā)展。