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金屬物流行業(yè)分析

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金屬物流業(yè)的基本狀況
金屬物流配送業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家是一個(gè)有較長(zhǎng)歷史和發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)。由于金屬生產(chǎn)企業(yè)大生產(chǎn)的特殊性，一般生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的金屬材料，產(chǎn)品按客戶需求組織生產(chǎn)難度較大，最終客戶的需求借助金屬物流配送企業(yè)來(lái)滿足。所以生產(chǎn)企業(yè)一般都不搞直銷，而多通過(guò)金屬物流企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售。
如美國(guó)紐約證券交易所上市的瑞森公司（“RYERSON”）是北美最大的金屬套裁配送企業(yè)，年銷售額為59 億美元，其中鋼材銷售約占75%，除在加拿大、墨西哥和亞洲有海外網(wǎng)點(diǎn)外，在全美國(guó)幾乎所有各州都有加工配送網(wǎng)點(diǎn)，計(jì)達(dá)80余個(gè)。德國(guó)迪森鋼鐵聯(lián)合公司下的利伯庫(kù)森鋼材加工配送中心，年加工配送達(dá)30 萬(wàn)噸，為800 多家最終用戶提供鋼鐵配送服務(wù)；在亞洲日、韓國(guó)家，由于鋼鐵絕大多數(shù)通過(guò)綜合或?qū)I(yè)商社銷售，商社也建立配送中心為客戶提供鋼材加工、配送服務(wù)，如日本川鐵商社銷售的鋼材60%是經(jīng)過(guò)加工后才銷售的。
以北美瑞森模式為代表的金屬套裁配送形態(tài)，代表了國(guó)際金屬物流的主流模式。這一模式的核心是通過(guò)向終端客戶提供高效物流配送和套裁等增值服務(wù)，以最大限度滿足客戶對(duì)鋼材品種、規(guī)格、數(shù)量的個(gè)性化需求與“零庫(kù)存”的要求，降低物流成本，提升流通效率，節(jié)約社會(huì)整體成本，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的物流配送利潤(rùn)，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；金屬物流公司采用的組合備庫(kù)、集中下料和合理套裁，實(shí)際實(shí)現(xiàn)了金屬物流的社會(huì)整體集約化過(guò)程，從而也有效地化解了自身的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
在我國(guó)金屬物流配送是一種新興產(chǎn)業(yè)，最早出現(xiàn)在華南，由于沒(méi)有相關(guān)行業(yè)定義，金屬物流企業(yè)多以“金屬制品有限公司”的名稱存在。90年代初，隨著改革開(kāi)放，國(guó)外一些企業(yè)（主要日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)）瞄準(zhǔn)中國(guó)的汽車、家電、IT電子等龐大的制造市場(chǎng)對(duì)金屬材料加工配送的需求，紛紛來(lái)中國(guó)合資或獨(dú)資建立套裁加工配送中心，如1988年深圳寶恒集團(tuán)和日本美達(dá)王合辦了第一家中日合作的大型綜合鋼板加工配送中心。
90年代末期，金屬物流服務(wù)模式隨著外資廣泛運(yùn)用而被整個(gè)社會(huì)逐漸認(rèn)同。國(guó)內(nèi)一些主要鋼鐵企業(yè)開(kāi)始借鑒國(guó)外先進(jìn)的物流配送模式，貼近市場(chǎng)，最大限度地為客戶提供產(chǎn)品服務(wù)。如寶鋼率先在上海、青島、重慶、杭州、廣州、沈陽(yáng)等地建立鋼材物流加工、配送中心，為家電、汽車等行業(yè)的大客戶提供零距離服務(wù)。
近十多年，物流配送中心作為供應(yīng)鏈的一部分在我國(guó)迅速崛起，已經(jīng)建成的較為專業(yè)的鋼材加工配送中心已超過(guò)200家，主要分布在華南、華東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，為汽車、家電、電子、建筑、辦公設(shè)備等行業(yè)提供服務(wù)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和工業(yè)化分工的不斷細(xì)化，越來(lái)越多的行業(yè)和產(chǎn)品需要金屬材料的配送服務(wù)。從市場(chǎng)需求和用戶意愿來(lái)看，一些用戶為了減少投資風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)把倉(cāng)儲(chǔ)、加工、材料質(zhì)量控制等非核心業(yè)務(wù)留給物流企業(yè)配套�？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨著專業(yè)金屬物流的比較成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步突出，將會(huì)有更多的國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)現(xiàn)、嘗試、采用專金屬物流企業(yè)提供服務(wù)，從而將有效促進(jìn)金屬物流的快速發(fā)展。
目前在珠三角和長(zhǎng)三角從事IT制造業(yè)的金屬物流企業(yè)
 
企業(yè)名稱
20 06年配送總量（萬(wàn)噸）
全國(guó)市場(chǎng)占有率（%）
市場(chǎng)排名
備注
深圳寶菱同利有限公司
12
6.88
1
由深圳寶恒集團(tuán)和日本美達(dá)王商社的合作企業(yè)，服務(wù)區(qū)域集中在珠三角
廣州美亞股份有限公司
10
5.74
2
臺(tái)灣上市公司的美亞鋼管子公司，服務(wù)區(qū)域集中在珠三角
本公司
9
5.16
3
民營(yíng)控股的合資公司，長(zhǎng)三角區(qū)域最大配送量公司
深圳深日鋼材有限公司
7
4.01
4
日本商社投資，服務(wù)區(qū)域集中在珠三角
基杰五金制品（蘇州）有限公司
6
3.44
5
臺(tái)灣基杰鋼鐵工業(yè)公司子公司，服務(wù)區(qū)域集中在長(zhǎng)三角
東莞基杰五金制品有限公司
6
3.44
5
臺(tái)灣基杰鋼鐵工業(yè)公司子公司，服務(wù)區(qū)域集中在珠三角
無(wú)錫美峰金屬制品有限公司
6
3.44
5
日本商社與臺(tái)灣美生股份共同投資，服務(wù)區(qū)域集中在長(zhǎng)三角
東莞萬(wàn)順昌鋼鐵制品有限公司
6
3.44
5
香港上市香港萬(wàn)順昌集團(tuán)子公司，服務(wù)區(qū)域集中在珠三角
廣東星浦鋼材加工有限公司
6
3.44
5
韓國(guó)商社聯(lián)合投資，服務(wù)區(qū)域集中在珠三角
蘇州日鐵金屬制品有限公司
4
2.29
10
日本商社投資，服務(wù)區(qū)域集中在長(zhǎng)三角
金屬物流技術(shù)發(fā)展水平
金屬物流業(yè)作為物流行業(yè)的一個(gè)子行業(yè)也需要使用現(xiàn)代物流的眾多技術(shù)，其中關(guān)鍵在于：信息控制技術(shù)、運(yùn)輸組配技術(shù)。
信息控制技術(shù)作為物流行業(yè)的核心技術(shù)之一，發(fā)達(dá)國(guó)家物流企業(yè)目前已借助 “定單信息流、全球供應(yīng)鏈資源網(wǎng)絡(luò)、全球用戶資源網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)”等手段，借助信息技術(shù)整合業(yè)務(wù)流程，融入客戶的經(jīng)營(yíng)過(guò)程，建立起一種“效率式交易”的管理與經(jīng)營(yíng)模式，以實(shí)現(xiàn)物流渠道的暢通。而我國(guó)物流行業(yè)由于總體發(fā)展水平偏慢，在信息控制技術(shù)方面相對(duì)國(guó)外先進(jìn)水平有一定的差距。具體表現(xiàn)在：互聯(lián)網(wǎng)、Bar Code（條形碼）、EDI（電子數(shù)據(jù)交換）等信息技術(shù)未能廣泛應(yīng)用；供需雙方溝通不順暢；不能與客戶方共享信息資源。作為現(xiàn)代物流行業(yè)的一個(gè)子行業(yè)，相對(duì)起點(diǎn)較高——多由外商投資的專業(yè)物流企業(yè)，客戶要求較高——多為外資IT 制造企業(yè)提供專業(yè)服務(wù)，使得IT 金屬物流業(yè)在信息控制技術(shù)方面相對(duì)國(guó)內(nèi)一般物流業(yè)要高，具體表現(xiàn)在：本行業(yè)有實(shí)力的企業(yè)已通過(guò)建立計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)（如ERP 系統(tǒng)），采用GPS（全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)）、EDI（電子數(shù)據(jù)交換）、Bar Code （條碼技術(shù)）手段，來(lái)提高日�？蛻舴⻊�(wù)與內(nèi)部管理。但在與供應(yīng)商、客戶實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上資源共享和信息共用方面相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的物流企業(yè)仍存在不足。
運(yùn)輸組配技術(shù)是現(xiàn)代物流業(yè)降低成本的主要手段。在單個(gè)用戶配送數(shù)量不能達(dá)到車輛的有效載運(yùn)負(fù)荷時(shí)，就存在如何集中不同用戶的配送貨物，進(jìn)行搭配裝載以充分利用運(yùn)能、運(yùn)力的問(wèn)題，這就需要組配，組配可以大大提高送貨水平并降低送貨成本。在國(guó)內(nèi)、外成熟物流企業(yè)中，通過(guò)計(jì)算配送成本，考慮配送順序已有效地提高了企業(yè)的配送能力，降低了運(yùn)作成本。本行業(yè)的組配技術(shù)目前不夠成熟，主要因?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)大部分企業(yè)規(guī)模較小。隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)配送規(guī)模不斷擴(kuò)大，組配技術(shù)將成為其降低成本，提高競(jìng)爭(zhēng)能力的有效手段，可以預(yù)期組配技術(shù)將得到快速發(fā)展。
行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制
物流作為一個(gè)綜合行業(yè)，業(yè)務(wù)涉及到運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、信息處理、回收等多個(gè)功能，具有跨行業(yè)、跨部門的特性。目前行業(yè)宏觀管理由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)承擔(dān)，主要負(fù)責(zé)研究擬定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃；具體管理職能被分散在國(guó)家交通部、鐵道部、民航總局、商務(wù)部、海關(guān)總署等多個(gè)部門。
行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)承擔(dān)，其代管中國(guó)物流學(xué)會(huì)、中國(guó)金屬材料流通協(xié)會(huì)等25 個(gè)協(xié)會(huì)；其主要作用是推動(dòng)物流業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)生產(chǎn)資料流通領(lǐng)域的改革與發(fā)展。政府授予聯(lián)合會(huì)外事、科技、行業(yè)統(tǒng)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)制修訂等項(xiàng)職能。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)是亞太物流聯(lián)盟和國(guó)際采購(gòu)聯(lián)盟的中國(guó)代表，并與許多國(guó)家的同行有著廣泛的聯(lián)系與合作。
金屬薄板物流配送產(chǎn)業(yè)鏈分析和定位
鋼鐵使用領(lǐng)域的廣泛性、多樣性，使得以鋼鐵作為服務(wù)載體的物流在整個(gè)金屬物流中占有舉足輕重的地位，除鋼鐵以外的金屬材料，受制于整個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)供求總量限制，特別是在IT 制造業(yè)為客戶群體的專業(yè)服務(wù)型金屬物流業(yè)中，從事專業(yè)配送不太經(jīng)濟(jì)。
鋼材種類很多，一般可分為型、板、管和絲四大類。作為基礎(chǔ)原材料，鋼材被廣泛運(yùn)用于石油天然氣、化學(xué)工業(yè)及石化、電力、機(jī)械工程、建筑及土木工程、采礦、家電、汽車、IT 等行業(yè)。其中鋼板根據(jù)厚度、生產(chǎn)方法等不同方式可以分為以下幾類：
 
按厚度不同分類
（1） 薄板（ 厚度<4mm）（2） 中板（ 厚度4-25mm）（3） 厚板（ 厚度>25mm）
按生產(chǎn)方法分類
（1）熱軋鋼板
（2 ）冷軋鋼板
按表面特征分類
（1）鍍鋅板（熱鍍鋅板、電鍍鋅板） （3）復(fù)合鋼板
（2）鍍錫板 （4 ）彩色涂層鋼板
在鋼材配送業(yè)務(wù)中，發(fā)行人主要從事鋼鐵薄板（厚度在4 毫米以下）的套裁、配送業(yè)務(wù)。鋼鐵薄板的套裁、配送業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶群體的不同特征，又可分為：建筑、白色家電、IT 制造業(yè)和汽車四類客戶群體的金屬材料配送業(yè)務(wù)。
1、建筑類客戶
建筑類客戶使用的鋼板多為彩色涂層鋼板，其材質(zhì)要求耐腐蝕性較強(qiáng)，產(chǎn)品加工質(zhì)量要求較低，為其加工、配送的金屬物流配送企業(yè)提供產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高——以標(biāo)準(zhǔn)寬度為主；配套加工設(shè)備精度要求較低，投資規(guī)模因而較低；客戶多，市場(chǎng)需求巨大，從事相關(guān)金屬物流配送的企業(yè)也較多。
2、白色家電類客戶
白色家電類客戶主要包括冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等產(chǎn)品生產(chǎn)廠家。白色家電類客戶要求成本低，對(duì)產(chǎn)品加工質(zhì)量有一定要求，故材質(zhì)主要使用普通冷軋板和熱鍍鋅板；單個(gè)客戶需求量較大，鋼鐵薄板尺寸需求相對(duì)變化較小，因此白色家電的金屬物流配送企業(yè)一般同客戶企業(yè)關(guān)系緊密，主要為白色家電企業(yè)自建的配送中心，按照1 對(duì)1 提供相應(yīng)的服務(wù)，加工設(shè)備精度要求較高。如美的集團(tuán)就自建配送中心，為集團(tuán)各生產(chǎn)基地提供30 萬(wàn)噸/年的薄板配送服務(wù)；由于我國(guó)白色家電行業(yè)迅猛發(fā)展，行業(yè)對(duì)應(yīng)需求的鋼鐵已有較大市場(chǎng)容量，2006 年全國(guó)白色家電所用鋼材約為530 萬(wàn)噸（“競(jìng)爭(zhēng)加劇 家電巨頭欲建鋼材供應(yīng)同盟”。
3、IT 制造業(yè)客戶
IT 制造業(yè)客戶對(duì)鋼鐵薄板加工的質(zhì)量要求高，因此金屬物流配送企業(yè)的加工設(shè)備、投資規(guī)模略高于白色家電。但由于IT 制造業(yè)對(duì)產(chǎn)品外觀、導(dǎo)電性、物理加工性能及環(huán)保要求較高，故在材質(zhì)上需要采用耐指紋鍍鋅板（耐指紋鍍鋅板是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)將鍍鋅板涂有機(jī)涂層，以使其達(dá)到耐指紋性、加工性、耐蝕性等功能），且多采用外觀表現(xiàn)程度較好的電鍍鋅耐指紋板，其對(duì)價(jià)格敏感性相對(duì)白色家電企業(yè)要弱。單個(gè)客戶需求量較小，各客戶間尺寸各異，一般需要專業(yè)物流公司提供選材服務(wù)，從而致使IT 金屬物流企業(yè)采用1（家企業(yè)）對(duì)多（家客戶）提供服務(wù)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)因素中，需涵蓋一定程度的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)因素。2006年全國(guó)IT 制造業(yè)所用鋼鐵薄板約為194 萬(wàn)噸（數(shù)據(jù)來(lái)源于：本章之“三、發(fā)行人所處行業(yè)的基本情況”）。
4、汽車類客戶
汽車用鋼板要求強(qiáng)度高、延伸性能好，故現(xiàn)在一般采用專用的汽車鋼板；單客戶需求量大，尺寸、材質(zhì)穩(wěn)定，加工精度要求高，因此該類金屬物流配送企業(yè)
多由鋼廠或者大型商社直接投資（如（韓國(guó)）HYUNDAI HYSCO 在北京、江蘇鹽城自建配送中心，為其投資的北京現(xiàn)代、江蘇起亞兩家汽車廠提供物流配送服務(wù)），設(shè)備精良，投資額很大，大多采用1 對(duì)1 的服務(wù)方式；目前汽車生產(chǎn)企業(yè)一般還要求金屬物流配送企業(yè)提供鋼鐵薄板的TWB（不同厚度材料間焊接）等服務(wù)，技術(shù)服務(wù)要求高；汽車制造業(yè)在我國(guó)方興未艾，該類鋼鐵薄板市場(chǎng)需求量較大，2007年我國(guó)汽車制造業(yè)使用鋼板約可達(dá)941 萬(wàn)噸（“今年我國(guó)汽車用鋼將達(dá)1225 萬(wàn)噸”。
正是由于各類客戶表現(xiàn)出來(lái)的不同特征，致使各類金屬物流配送企業(yè)都已融入到各行業(yè)客戶產(chǎn)業(yè)鏈中，成為各產(chǎn)業(yè)鏈不可或缺的一環(huán)，相互競(jìng)爭(zhēng)的可能性較低。

行業(yè)分類