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2009年商用車活塞市場分析與預(yù)測

Tag：2009年   商用車   活塞   市場   分析   與   預(yù)測    
    2008年對商用車、商用車發(fā)動機(jī)及零部件企業(yè)來說是極不平凡的一年。經(jīng)歷了上半年的短暫的“繁榮”之后，隨著國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)在7月的實施，就迅速進(jìn)入了7—8月“蕭條”期。按傳統(tǒng)的規(guī)律，進(jìn)入9月，是商用車、商用車發(fā)動機(jī)及零部件企業(yè)“產(chǎn)銷的黃金季節(jié)”，然而，席卷全球的金融海嘯，將商用車、商用車發(fā)動機(jī)及零部件企業(yè)“卷入了低谷”，受其影響，活塞市場也隨之而“大起大落”。

　　2008年商用車發(fā)動機(jī)活塞主機(jī)市場產(chǎn)銷分別為1300萬只和1295萬只左右。

　　按照主機(jī)和維修1∶1的比例計算，故2008年商用車發(fā)動機(jī)活塞市場產(chǎn)銷分別為2600萬只和2590萬只左右。

　　活塞企業(yè)生存環(huán)境

　　近年來，伴隨著國內(nèi)汽車市場和發(fā)動機(jī)行業(yè)的高速增長，我國商用車發(fā)動機(jī)活塞市場規(guī)模也不斷放大，得到了快速發(fā)展。同時，活塞行業(yè)普遍遭受了主要原材料價格一直維持高水平運行，成本壓力加大，資金緊張，市場競爭日益加劇等嚴(yán)峻考驗。因此，盡管各活塞企業(yè)同比“多收了三五斗”，但由于消化原材料漲價等諸多不利因素的影響，“增產(chǎn)卻并未增收”，盈利能力和水平明顯下降，利潤進(jìn)一步攤薄，經(jīng)營環(huán)境不斷惡化。

　　成本壓力

　　自2005年四季度以來，主要有色金屬和貴金屬價格再度大幅上漲。金屬銅、鋅和鉛的價格均創(chuàng)出歷史新高，鋁和黃金價格也創(chuàng)出了10多年的新高點。全球有色金屬消費增長一直保持高位運行。同時，國內(nèi)主要原材料價格的居高不下，煤電等能源價格上調(diào)不可避免的導(dǎo)致活塞企業(yè)成本的增加。因此，成本問題一直成為近幾年困擾國內(nèi)各活塞企業(yè)的一大難題。湖南江濱機(jī)器(集團(tuán))有限責(zé)任公司是一家生產(chǎn)經(jīng)營高、中檔柴油發(fā)動機(jī)活塞、齒輪、機(jī)油泵的專業(yè)化企業(yè)。2006年以來，盡管該公司進(jìn)一步加大了成本管理的力度，繼續(xù)實施“成本風(fēng)暴行動”，但公司2006和2007年每年都在消化主要原材料漲價上付出了數(shù)千萬元的沉重代價。二是各整車和各主機(jī)廠轉(zhuǎn)嫁的降價風(fēng)險。汽車價格一直保持下降趨勢，各整車和各主機(jī)廠為了確保自身利益，將降價風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給各汽車零部件企業(yè)，因此，活塞企業(yè)的產(chǎn)品價格也一直保持下降趨勢，每年降幅約為5%左右，企業(yè)利潤空間不斷縮小。三是產(chǎn)品升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致成本增加。為適應(yīng)國家安全、環(huán)保和節(jié)能的需要，特別是隨著國Ⅲ、國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)在全國的逐步實施，行業(yè)和市場對活塞產(chǎn)品的安全、環(huán)保、節(jié)能等要求越來越高，必然導(dǎo)致活塞企業(yè)產(chǎn)品升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，不得不進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)改造，這無疑又從根本上增加了活塞企業(yè)對產(chǎn)品科技含量的投入，導(dǎo)致成本增加。

　　其次，巨大的資金壓力。近年來，從國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策看，中央一直實施穩(wěn)健的財政政策和從緊的貨幣政策。這就意味著企業(yè)向銀行申請貸款可能變得比較困難。而隨著活塞企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，技術(shù)改造投入、稅收、人工成本及各項費用的增加，資金的需求量也將隨之增加，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將面臨資金短缺的巨大壓力。

　　市場壓力

　　一是隨著國Ⅲ、國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)在全國的逐步實施，汽車發(fā)動機(jī)“升級換代”的高峰已經(jīng)來臨。因此，國內(nèi)各主要活塞企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力可能將不能滿足市場需求，供貨能力將普遍吃緊。二是活塞行業(yè)的競爭日益加劇。從行業(yè)內(nèi)部來看，國內(nèi)活塞企業(yè)前有跨國汽車零部件巨頭的同臺競爭，國際跨國汽車零部件巨頭相繼在中國建立研究開發(fā)中心，逐步完成了對中國市場的戰(zhàn)略布局，并開始習(xí)慣“中國的水土”，他們憑借其強大的技術(shù)、品牌、國際渠道、服務(wù)等優(yōu)勢，已爭奪到了更多的市場份額;后有沿海的一些二、三流活塞企業(yè)憑借其低成本的優(yōu)勢，向國內(nèi)主流活塞企業(yè)發(fā)起猛烈的沖擊，如果不能加快發(fā)展，將隨時有被市場吞沒的危險。

　　活塞企業(yè)的基本情況

　　•山東濱州渤�；钊煞萦邢薰臼菄鴥�(nèi)惟一一家以內(nèi)燃機(jī)活塞作為主導(dǎo)產(chǎn)品的上市公司。主導(dǎo)產(chǎn)品Φ30mm-Φ350mm的高性能活塞，品種達(dá)1000多個、年產(chǎn)能力3000萬件，廣泛用于各種汽車、摩托車、船舶、工程、軍工等動力機(jī)械領(lǐng)域，為錫柴、大柴、濰柴、上柴、玉柴、東風(fēng)朝柴等國內(nèi)外著名主機(jī)生產(chǎn)廠家配套，并建立了覆蓋全國的100余家社會配件營銷商網(wǎng)絡(luò)。公司的綜合市場占有率達(dá)到30%，其中，重型載重車主機(jī)配套市場占有率超過了40%。

　　2006年主要活塞產(chǎn)量為1303萬只，2007年按照25%的增量計算，主要活塞產(chǎn)量為1630萬只，2008年同比略有增長，約7%左右，主要活塞產(chǎn)量為1744萬只左右。

　　未來510年內(nèi)，山東濱州渤�；钊煞萦邢薰緦{借其上市公司、當(dāng)?shù)卣闹С忠约白陨淼钠放�、營銷渠道等優(yōu)勢，在中低檔發(fā)動機(jī)活塞市場上仍將保持“龍頭”地位，特別是在乘用車活塞市場上將獲得快速發(fā)展，但在中高檔柴油發(fā)動機(jī)活塞市場上，雖有不俗的表現(xiàn)，但其市場占有率將排名第3位，總的市場占有率達(dá)到25%左右。

　　•馬勒公司是全球最大的活塞開發(fā)制造商，馬勒公司自1999年在中國營口建立首家活塞制造廠至今，已在南京、重慶、廣州、天津、上海等地建立了11家工廠，直接生產(chǎn)活塞、軸瓦、燃油濾清器等發(fā)動機(jī)零部件及附件。目前在中國每年有1000萬個活塞在中國進(jìn)行配套組裝，為通用、福特、戴-克、大眾、日產(chǎn)、豐田等諸多國內(nèi)合資品牌供貨。2006年5月，在上海綜合工業(yè)開發(fā)區(qū)成立馬勒中國地區(qū)總部暨技術(shù)中心，進(jìn)一步加快了進(jìn)軍中國的步伐。目前馬勒活塞在中國的市場占有率排名第二，達(dá)20%以上。預(yù)計2008年中國市場銷售額將達(dá)1.6億歐元，并規(guī)劃20092010年中國市場銷售額達(dá)到2.5億歐元，未來幾年內(nèi)，馬勒還計劃在中國繼續(xù)增設(shè)工廠，增加產(chǎn)能。到2010年，馬勒在中國的銷售額有望達(dá)到2005年的3倍以上。

　　因此，未來510年，隨著馬勒在中國布局的進(jìn)一步完善，特別是進(jìn)一步適應(yīng)中國市場的“水土”之后，將憑借其技術(shù)、資金、品牌等獨特優(yōu)勢，得到快速發(fā)展，在中高檔柴油發(fā)動機(jī)活塞市場的占有率排名將上升至第二位，總的市場占有率達(dá)30%以上。

　　•湖南江濱機(jī)器(集團(tuán))有限責(zé)任公司是中國兵器裝備集團(tuán)公司直屬大型企業(yè)，是定點生產(chǎn)經(jīng)營中高性能發(fā)動機(jī)活塞、齒輪、機(jī)油泵總成等零部件的專業(yè)化企業(yè)。江濱是國內(nèi)最早從國外引進(jìn)活塞設(shè)計與制造技術(shù)的企業(yè)。

　　該公司產(chǎn)品在車用、船用、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等領(lǐng)域已得到廣泛應(yīng)用及用戶認(rèn)可。產(chǎn)品主要與玉柴、濰柴、錫柴國內(nèi)20多家知名企業(yè)以及特種發(fā)動機(jī)企業(yè)建立了長期、穩(wěn)固的配套協(xié)作關(guān)系。產(chǎn)品還部分出口美國、意大利、立陶宛、中東、東南亞等國家和地區(qū)。

　　未來510年內(nèi)，湖南江濱機(jī)器(集團(tuán))有限責(zé)任公司在中國南方工業(yè)汽車有限公司的支持下，將憑借其獨特的“專注增壓，專注環(huán)保”以及自身品牌、營銷渠道等優(yōu)勢，以技術(shù)引領(lǐng)現(xiàn)代生產(chǎn)，集聚各類資源致力于為汽車、船舶、工程機(jī)械和國防工業(yè)等客戶提供高品質(zhì)的發(fā)動機(jī)零部件產(chǎn)品和服務(wù)，建設(shè)成為具有國際競爭力和品牌影響力的汽車零部件供應(yīng)商。將在汽油發(fā)動機(jī)活塞市場上將有新的突破;同時，在中高檔柴油發(fā)動機(jī)活塞市場上將得到迅速發(fā)展，其市場占有率排名將升至第一位，總的市場占有率達(dá)到45%以上。

　　活塞市場面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)

　　1.從擴(kuò)大投資，拉動內(nèi)需來看，黨中央、國務(wù)院出臺了擴(kuò)大國內(nèi)需求的10項措施，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。初步匡算，到2010年底將投資4萬億元。為加快建設(shè)進(jìn)度，今年四季度先增加安排中央投資1000億元，明年災(zāi)后重建基金提前安排200億元，帶動地方和社會投資,總規(guī)模達(dá)到4000億元。實際上，大規(guī)模投資已經(jīng)拉開序幕，據(jù)統(tǒng)計，北京、上海、廣東、浙江等12重點省市，在約100天時間里，共批復(fù)或開工14829億元的投資項目。這其中無論是投資額最高的鐵路建設(shè)，還是地鐵以及保障性住房建設(shè)項目，都會采購大量商用車，商用車企可以從中受益。

　　2.從國家金融政策來看，國家將實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。中國人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前落實適度寬松的貨幣政策，就是要根據(jù)形勢變化及時適度調(diào)整貨幣政策操作，確保貨幣信貸穩(wěn)定增長及金融體系流動性充足，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長，支持?jǐn)U大內(nèi)需，維護(hù)幣值穩(wěn)定和金融穩(wěn)定，加大金融對經(jīng)濟(jì)增長的支持力度。

　　3.從國家財稅政策來看，千億減稅方案已獲批準(zhǔn)，所有工商企業(yè)將受惠，鼓勵企業(yè)增加投資和推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。此次增值稅轉(zhuǎn)型改革方案的主要內(nèi)容是：自2009年1月1日起，在維持現(xiàn)行增值稅稅率不變的前提下，允許全國范圍內(nèi)(不分地區(qū)和行業(yè))的所有增值稅一般納稅人抵扣其新購進(jìn)設(shè)備所含的進(jìn)項稅額，未抵扣完的進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。

　　4.新農(nóng)村建設(shè)方面，為商用車市場提供了廣闊的市場。最近中共十七屆三中全會閉幕，通過了推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展的決定。新的土地制度改革一旦起步，將會提高縣級及其以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費品零售額達(dá)1萬億元以上。這又是對汽車等所有消費品市場一個極大的正面利好。同時，土地經(jīng)營權(quán)的流轉(zhuǎn)將促進(jìn)一項全新朝陽產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)誕生，從而衍生出種類繁多的產(chǎn)業(yè)鏈，這也正是汽車市場所夢寐以求的機(jī)遇。

　　面臨的挑戰(zhàn)主要表現(xiàn)在出口將減少。由于受國際金融危機(jī)的影響，我國商用車出口將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，2009年出口量將大幅度減少。

　　受國家擴(kuò)大投資，拉動內(nèi)需政策的影響，商用車市場調(diào)整期將大大縮短，經(jīng)過2008年下半年及2009年1月的短暫調(diào)整之后，2009年2、3月將成為其發(fā)展的“拐點”，又將進(jìn)入快速發(fā)展軌道。

　　預(yù)計，2009年商用車發(fā)動機(jī)活塞主機(jī)市場產(chǎn)銷分別在1797.12萬只和1790.1萬只左右。

　　另外，2009年商用車發(fā)動機(jī)活塞維修市場部分的產(chǎn)銷預(yù)計為：生產(chǎn)和銷售活塞1078.272萬只和1074.06萬只左右。

　　故2009年商用車發(fā)動機(jī)活塞市場總產(chǎn)銷量將分別達(dá)到2875.392萬只和2864.16萬只左右。

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