2009年1月中國汽車市場分析報告
一、09年汽車工業(yè)走勢
1、總體評述
A、剔除春節(jié)因素，1月狹義乘用車工作日均銷量增長20%
受春節(jié)因素影響，09年1月的汽車市場產(chǎn)銷量同比下降是沒有任何懸念的。
09年的春節(jié)來的早，這就導(dǎo)致1月的工作日數(shù)僅有17天，相對08年1月的22天縮水23%，理論上銷量也會等幅度下降。同時由于春節(jié)前企業(yè)生產(chǎn)線一般都必須提前停止生產(chǎn)進行盤點整理，這樣有效生產(chǎn)時間更短，因此1月的產(chǎn)銷量同比08年1月下降25%以內(nèi)是合理的正增長。根據(jù)全國乘聯(lián)會統(tǒng)計：09年1月狹義乘用車日均銷量2.87萬臺，較08年1月的2.4萬臺增長20%。
B、1月的中國狹義乘用車成為世界火爆亮點
1月的世界各市場數(shù)據(jù)基本公布，從中國全國乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)看，受春節(jié)占用工作日影響想，狹義乘用車1月廠家銷量同比仍有下降，但日均銷量同比大幅增長20%。作為居民消費的主力車型，中國的狹義乘用車日均銷量大幅增長，成為世界性亮點。作為與全國乘聯(lián)會同口徑數(shù)據(jù)，世界其他國家的1月零售銷量全面大幅下滑。美國車市下滑37%、俄羅斯下降33%、韓國國內(nèi)下滑24%、日本下滑20%、英國下滑31%、德國下滑14%。中國的汽車救市政策取得階段性成果。
C、1月汽車市場走勢分化，乘用車需求回升，商用車持續(xù)下行
09年1月的乘用車基本屬于正增長，而商用車的產(chǎn)銷量下滑遠大于25%是負增長。雖然說目前乘用車企業(yè)一般都是產(chǎn)能過剩，但在12月和1月的連續(xù)低產(chǎn)量高銷量的情況下，加之企業(yè)間銷量增減不均衡，部分乘用車產(chǎn)銷壓力大，市場需求已經(jīng)出現(xiàn)缺口。
由于1月的微客廠家銷量異常高增長，導(dǎo)致廣義乘用車（轎車+MPV+SUV+微客）1月銷量同比下滑幅度很小。但如果用全口徑乘用車的銷量數(shù)據(jù)證明中國市場回暖則有問題。1月的微客與其他車型走勢完全不同，因此狹義乘用車的日均零售高增長才是體現(xiàn)市場回暖的最重要指標。
D、國家刺激經(jīng)濟的組合拳見效
08年12月以來的汽車市場好消息接連傳來，燃油稅的實施和汽油價格下降讓節(jié)前消費的群體充分釋放，1月初的乘用車市場火爆異常。
從乘聯(lián)會監(jiān)控的廠家走勢看，1月前兩周的乘用車市場已經(jīng)是銷量迭創(chuàng)新高，個別經(jīng)銷商庫存已經(jīng)出現(xiàn)不足的現(xiàn)象。而1月14日出臺的1.6升以下購置稅減半的政策更讓消費者消費欲望大幅增長，選車、搶車的消費者熱潮讓春節(jié)前市場全面火爆，但選好車一般不提，以致20日的經(jīng)銷商庫存突然間空了，購置稅政策的刺激效果立竿見影。
E、小排量市場的回升分析
雖然目前沒人能明確說清何謂小排量，但行業(yè)內(nèi)一般認為1.3升以下是小排量。08年1月的小排量市場相對12月明顯增長，而1.6升的緊湊型車市場更是大幅增長。政策的效果在政策邊緣區(qū)域發(fā)揮巨大威力。
09年1月的1.3升以下市場回升主要是1升以下微車的明顯回升，這是消費稅政策見效的結(jié)果，自主品牌廠家重新樹立對微車市場的投入信心，消費者在燃油稅等因素的促進下也對微車市場產(chǎn)品選擇比例增加。而1.3-1.4升市場出現(xiàn)復(fù)雜變化，部分消費者升級購買1.6升車型以獲取最大政策讓利，以致1.3-1.4升市場實際變化不大。
F、保增長調(diào)結(jié)構(gòu)是急迫的任務(wù)
目前世界范圍的環(huán)保浪潮越來越高，美國新當選總統(tǒng)對環(huán)保的態(tài)度也有所轉(zhuǎn)變，美國新政府的“變革”可能要集中在兩大問題，一個是應(yīng)對金融危機；一個是應(yīng)對能源與氣候問題�？刂茰厥覛怏w排放是刺激消費增長中重大的同步考慮的課題。降低燃油消耗的絕對值是節(jié)能環(huán)保的核心目標，因此保增長的同時改善需求結(jié)構(gòu)的任務(wù)越來越迫切。每個企業(yè)都需要考慮改善。目前的小排量支持必須進一步強化。否則未來中國的世界壓力更加巨大，同時也失去新一輪綠色經(jīng)濟發(fā)展的機會。
G、關(guān)注人民幣升值對出口的沖擊
08年的人民幣升值在4季度極為明顯，這對中國經(jīng)濟復(fù)蘇壓力巨大，對汽車出口也造成嚴重影響。根據(jù)國際清算銀行公布的人民幣綜合匯率看，人民幣從08年1月的101上升到12月的117，升值16%，8月后隨美元升值尤為明顯，比中國更慘的是日本，其匯率從9月的101升值到12月的118，由此造成日本企業(yè)的汽車生產(chǎn)基地向外轉(zhuǎn)移。而印度從8月的103下降到12月的94，巴西從8月的128下降到12月的92，中國的人民幣升值對汽車企業(yè)的壓力巨大。1月的狹義乘用車市場未能實現(xiàn)總量的正增長，出口是重要的影響因素。隨著近幾個月汽車出口的數(shù)量直線下降，很多廠家的排產(chǎn)心理壓力增大很多，直接影響到12月的產(chǎn)量和對1月的總體市場預(yù)期。
H、乘用車企業(yè)庫存調(diào)整基本完成
08年9月以來，隨著美國金融危機的蔓延，無論世界經(jīng)濟還是中國經(jīng)濟，正在經(jīng)歷著由上升期進入下行期的關(guān)鍵調(diào)整時期。從乘用車行業(yè)看，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和庫存的調(diào)整都是力度較大的。08年4季度的乘用車庫存調(diào)整力度較大，尤其是12月的乘用車企業(yè)生產(chǎn)壓縮對調(diào)整庫存應(yīng)對09年的市場有積極的作用。目前看，乘用車企業(yè)的庫存調(diào)整基本完成，09年開局的乘用車企業(yè)和經(jīng)銷商的庫存均處于較低的水平，這樣就使乘用車企業(yè)能夠更好的應(yīng)對環(huán)境壓力，為09年的合理增長奠定良好的基礎(chǔ)。
I、受利好政策刺激，狹義乘用車1-2月累計有望實現(xiàn)總量正增長
雖然2月份市場高峰期已經(jīng)過去，但是去年2月份剛好遇到了雨雪冰凍災(zāi)害，很多商品車無法運到經(jīng)銷商處，對銷量的影響較大，這就為今年2月份大幅度超越同期打下了基礎(chǔ)。由于小排量乘用車購置稅減半政策實施的日期離春節(jié)放假僅剩下5個工作日，加之一些小排量汽車脫銷，因此有更多的人無法在春節(jié)前買到車，這就使很多用戶只能在春節(jié)期間看車和預(yù)訂，加上汽車生產(chǎn)廠家春節(jié)期間加班生產(chǎn)了很多汽車，節(jié)后的供應(yīng)問題基本解決，因此2月份的市場仍然會較火爆已經(jīng)毫無懸念。另外，去年2月份僅有18個工作日，而今年的2月份有21個工作日，多了3天，在國內(nèi)市場就可以多賣7萬輛以上的乘用車，就是乘用車每個工作日平均銷量與去年相同，2月份同比乘用車市場增長17%也基本沒有問題了。加上今年2月份的幾個有利因素，國產(chǎn)乘用車國內(nèi)銷量同比的增漲幅度超過20%就已經(jīng)是確定的了，這樣1、2月份累計銷量與同期累計銷量比，在少2個工作日的情況下也可能是正增長。
2、08年總體汽車市場增速創(chuàng)近年新低
1月產(chǎn)銷形勢較好。受春節(jié)因素影響，09年1月汽車產(chǎn)量65.87萬臺，較08年1月同比下滑20.22%，較08年12月產(chǎn)量上升5%；汽車銷量73.5萬臺，同比08年1月下降14%，較08年12月下滑1%。
由于08年1月的工作日是23天，比09年1月多出5個工作日，因此09年1月的產(chǎn)銷量同比下滑25%是合理的范圍，09年1月的銷售狀態(tài)處于總體合理水平。
09年1月汽車產(chǎn)銷率112%，是小產(chǎn)偏離較大的特殊時期，12月以來刺激市場的好措施對提振經(jīng)濟效果明顯。
3、12月汽車銷量未創(chuàng)下半年新高
09年1月的汽車銷量73.5萬臺，環(huán)比12月的74.2萬臺下降0.7萬臺，環(huán)比下降1%。由于1月的春節(jié)因素，因此年度開局的銷量變化較大，09年1月銷量相對于07年1月是基本持平狀態(tài)，也就是09年的高增長變成了持平的狀態(tài)，不能理解為負增長。
近幾年開局低增長的主要是05年的1月開局偏低，而此時已經(jīng)是乘用車市場走出低迷的時期。由于08年上半年走勢較強，因此09年1月的偏低似乎很嚴峻，但需要結(jié)合2月的情況才能清晰用數(shù)字表明市場狀態(tài)。
4、07-09年汽車月度增長分析
09年1月汽車同比下滑14%，這相對于08年12月的12%的負增長幅度變化不大，但這已經(jīng)明顯好于應(yīng)有狀態(tài)。
1月的乘用車走勢較強，而商用車體現(xiàn)出正常的大幅負增長，這是市場的實際狀態(tài)，乘用車在政策刺激下明顯改善。
5、07-09年汽車主力車型月度銷量走勢
轎車、微客、貨車是汽車市場的3大主力車型，其走勢規(guī)律各不相同。微客作為廣義乘用車的范圍又兼有商用的性質(zhì)，因此可以作為與貨車的對比參照，而受到國家刺激農(nóng)村市場的利好因素，微客又成為特殊的重點車型。
09年1月微客市場異常突出，轎車、SUV表現(xiàn)較好，環(huán)比變化幅度不大，貨車、MPV等車型都環(huán)比負增長較明顯。乘聯(lián)會統(tǒng)計的轎車的1月零售量達到49萬的高點，這是私車需求逐步回升的較好寫照，說明政策刺激效果大于經(jīng)濟環(huán)境下滑的打壓影響。
6、汽車主力車型月度產(chǎn)銷走勢
09年1月的汽車產(chǎn)銷率達到112%，而08年12月產(chǎn)銷率均是118%，12月和1月的產(chǎn)銷走勢均較異常。1月乘用車產(chǎn)銷率116%，商用車95%，這體現(xiàn)出乘用車的熱銷狀態(tài)。乘用車各細分車型產(chǎn)銷率均超過100%，其中1月轎車的產(chǎn)銷率為119%，廠家生產(chǎn)時間短，增產(chǎn)難度較大。
7、08年汽車銷售結(jié)構(gòu)
09年1月汽車市場結(jié)構(gòu)異常，乘用車下滑速度遠小于商用車，因此1月乘用車的份額大幅上升到83%。商用車銷量僅占17%，較08年下滑11個百分點。
1月轎車銷量44萬臺，份額較08年的53.8%增長6個百分點。而微客份額達到17.6%，成為第二大車型。
二、汽車企業(yè)走勢
1、主要汽車集團本月銷量與07年同期的增長分析
由于09年的開局時間短，加之不同廠家的市場壓力和市場策略均不相同，因此09年1月主力廠家格局變化較大。
三大集團中以乘用車為主的上汽集團表現(xiàn)相對較好，上海大眾和上海通用等銷量變化不大。由于08年12月表現(xiàn)較好，以商用車為主的一汽和東風的1月下滑幅度較大，成為主力汽車集團中下滑最大的兩大集團。
三小集團走勢較好，其中的長安集團受益于微車的市場轉(zhuǎn)暖，銷量增長表現(xiàn)突出，長安暫時超越東風成為汽車集團的第二位。廣汽和北汽的表現(xiàn)也較好。北汽的商用車比例也較大，因此增長稍低。
轎車自主品牌的奇瑞、吉利、哈飛的表現(xiàn)一般。華晨依靠微車而銷量表現(xiàn)較好。
3、汽車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
1月的汽車廠家排名繼續(xù)強化乘用車主導(dǎo)特色，乘用車企業(yè)地位普遍提升，而商用車為主的僅有東風汽車進入第10名。1月的微車優(yōu)勢特色進一步顯著，五菱達到7.5萬臺水平，長安也達到4.8萬臺水平。上海大眾銷量表現(xiàn)較突出，成為狹義乘用車的月度第一。
1月的大部分企業(yè)的產(chǎn)銷率偏高，其中比亞迪、一汽豐田和上海通用的產(chǎn)銷率較高，僅有奇瑞和北汽福田產(chǎn)銷率較低。
1月主力廠家中負增長的廠家增多，南北大眾、通用汽車、一汽豐田等的銷量負增長較明顯。廣州本田以31%的增速成為高增長主力的位置，比亞迪的銷量增長也較高。微客廠家的優(yōu)勢態(tài)勢明顯。
4、各企業(yè)商用車產(chǎn)銷分類走勢
1月的商用車產(chǎn)銷率僅有95%，相對較低。產(chǎn)銷率較高的是東風汽車、長安汽車、金杯汽車和南汽集團，其他企業(yè)產(chǎn)銷率偏低但也不嚴重。
1月銷售表現(xiàn)異常突出的是上汽通用五菱和四川南駿以及東安黑豹，這幾家都是輕卡和微卡企業(yè)。中重卡企業(yè)普遍走勢很差，部分企業(yè)都是50%以上的負增長。
5、跨國集團中國乘用車市場表現(xiàn)
09年狹義乘用車市場的韓系表現(xiàn)突出，大幅打壓豐田的增長態(tài)勢，豐田的產(chǎn)品策略在中國也很受傷，本田也有影響。日產(chǎn)的1月增長勢頭強化。隨著競爭格局逐步穩(wěn)定，大眾的近兩年市場份額變化不大，而通用、標致雪鐵龍的下滑態(tài)勢在1月改善。1月的增量點是韓國現(xiàn)代的份額大幅提升，其中北京現(xiàn)代的增長趨勢極為強勁。
三、乘用車品牌走勢
1、狹義乘用車主力品牌市場表現(xiàn)
2008年12月，狹義乘用車銷量排名前十位的品牌依次是：雅閣、桑塔納、凱美瑞、QQ、凱越、卡羅拉、夏利、F3、悅動和伊蘭特。
與上月相比，雅閣再度躍居第一，悅動重新進入前十，表現(xiàn)也比較出色。12月的狹義乘用車主力品牌變化較大，中高端車型發(fā)威，自主品牌較好。排名靠前的雅閣、凱美瑞的銷量均較好，低端的QQ和夏利保持前十名，體現(xiàn)出中低端車型需求較好。伊蘭特如果加上悅動的銷量則排名仍應(yīng)提升，其低價優(yōu)勢也較明顯。
2008年，排名前十位的狹義乘用車車型依次為：捷達、桑塔納、凱越、雅閣、卡羅拉、凱美瑞、QQ、F3、夏利和伊蘭特，與上年同期相比，雅閣、卡羅拉和F3增長較為明顯，捷達和QQ增速有所放緩，其它品牌需求呈一定下降。
2、微型轎車主力品牌表現(xiàn)
09年1月微轎市場繼續(xù)保持08年12月以來的回暖趨勢，銷量同比增長1%，環(huán)比08年12月增長17%。微客總體格局變化不大，但微客企業(yè)的微轎產(chǎn)品表現(xiàn)突出。SPARK、奔奔、北斗星等微客企業(yè)的微轎產(chǎn)品表現(xiàn)極為突出，這其中有08年末蓄勢的因素。從12月和1月的連續(xù)狀態(tài)看，QQ等車型的國內(nèi)需求強力增長，而海外表現(xiàn)一般。這幾個車型的1月零售表現(xiàn)均較強。
3、小型車市場走勢
1月小型車銷量同比下降16%，較12月上升7%，屬于表現(xiàn)較好的細分市場。1月的小型車零售市場同比下降10%，環(huán)比12月持平。零售表現(xiàn)弱于開票增長，這也主要是12月的小型車走勢較好的稀釋效果。
1月的小型車主力車型的走勢反差較大，低端車型表現(xiàn)較差。夏利繼續(xù)保持領(lǐng)先位置，自由艦銷量也有保持第二，但都比12月下滑。威志、POLO、羚羊等稍大排量車型1月銷量較12月回升明顯。
購置稅改變需求。本月小型車走勢與08年的1月的持續(xù)上揚成為較鮮明的對比，同期的小排量車型表現(xiàn)好，而09年1月的小型車大排量車型走勢較好。由此看來購置稅的初期效果較強，未來可持續(xù)性值得觀察，其調(diào)整結(jié)構(gòu)的效果更明顯。
4、緊湊型車市場走勢
1月緊湊型車銷量同比下降4%，較12月環(huán)比上升5%，屬于表現(xiàn)較好的細分市場。1月的緊湊型車零售市場同比增長3%，表現(xiàn)好于開票增長。
12月的緊湊型車市場出現(xiàn)少有的主力車型劇烈變化走勢，1月的1.6升車型走勢較強，F(xiàn)3、凱越、伊蘭特、悅動、捷達走勢回升。但卡羅拉、�？怂沟惹捌诘耐N車型走勢下滑。1.8升從前期的倍受喜愛車型變成被拋棄車型，市場因政策劇烈變化。
受到新的購置稅調(diào)整的影響，緊湊型車市場增長分化，高端的大排量需求相1，6升轉(zhuǎn)移，小排量也向1.6升轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致市場結(jié)構(gòu)迅速集中。德系車型中捷達和桑塔納的走勢反差將急劇拉大，桑塔納處于危險狀態(tài)。日系車型的東風軒逸相對收益較大，豐田卡羅拉和福特的�？怂故艿�?jīng)_擊�？鐕瘓F的競爭格局受到購置稅影響較大。自主品牌的吉利遠景和華晨駿捷受沖擊較大，比亞迪F3和海馬福美來受益明顯。但海馬的新品歡動上市就遭到稅收調(diào)整的重大影響。近期上市的新品表現(xiàn)較好，但因為總體缺貨現(xiàn)象較嚴重，因此銷量難以有效釋放。零售市場的1.6升車型表現(xiàn)尤為突出，F(xiàn)3、A5、菱悅、福美來等自主品牌表現(xiàn)尤為突出。但1.8升的駿捷和遠景就不太幸運。
5、中高級車市場走勢
1月中高級車銷量同比下滑25%，較12月下滑27%。1月的中高級車國內(nèi)零售市場同比下降13%，零售表現(xiàn)稍強于開票的大幅負增長態(tài)勢。
1月的中高級車萬臺以上主力品牌仍是雅閣、凱美瑞，兩者銷量大幅下滑，接近歷史低點。其他車型12月銷量也明顯上升，這與07年末的走勢基本一致。
由于12月的部分車型促銷力度很大，12月最為搶眼的表現(xiàn)是凱美瑞的零售量達到2.35萬臺的歷史高位，超越雅閣成為中高檔車的銷量冠軍。隨著旺銷的出現(xiàn)，09年1月兩者均調(diào)整了促銷力度，銷量回落到合理水平。
自主品牌的低端B級車嚴重分化。一汽奔騰1月銷量回落到4000臺水平，但繼續(xù)保持自主品牌絕對領(lǐng)軍位置。其他品牌增長不明顯。
6、高級轎車市場走勢
1月高檔豪華型車銷量同比下降34%，較12月也下滑8%，屬于表現(xiàn)嚴重低迷的細分市場。1月的高檔豪華型車零售市場同比下滑23%，零售市場表現(xiàn)稍好于開票。近期高級轎車市場走勢弱于整個轎車市場走勢，出現(xiàn)連續(xù)走弱的情況，但國內(nèi)豪華車市場需求依舊較好。
1月的豪華車市場走勢較強的是奧迪A6，皇冠的走勢下滑對整個高級車市場下滑影響較大，尤其是本月皇冠銷量首次出現(xiàn)稍低于寶馬5系的現(xiàn)象。
7、MPV市場走勢
MPV市場1月同比下滑26%，環(huán)比08年12月下滑31%。持續(xù)成為是乘用車四大車型中增長最差的市場，由于12月的拉升較大，1月的回落尤為明顯。09年1月的零售相對于08年1月的下滑程度更大。
MPV三足鼎立局面沒有改變。商務(wù)型MPV中中低端車受青睞，瑞風等表現(xiàn)突出。高端車市場規(guī)模有限，GL8等進一步增長有困難，對合資品牌是個挑戰(zhàn)。
雖然自主品牌增長較快，占MPV總量將進一步提高。但近期新上市的自主品牌的MPV的表現(xiàn)仍不理想。
8、SUV市場走勢
1月SUV車銷量同比增長2%，較12月下滑23%。1月的SUV型車零售市場同比增長24%，零售市場表現(xiàn)好于開票增長。
08年SUV增長動力仍是高端車型，其中新品的貢獻較大，09年眾泰等新品增長較好。
1月的CRV持續(xù)走強，銷量創(chuàng)出近期新高，但其他城市SUV增長相對平緩。起亞獅跑等車型波動較大。
在燃油稅和成品油降價等眾多政策影響下，SUV的零售變化不大，并沒有走出與轎車等車型明顯的差異趨勢。
9、微客市場走勢
1月微客銷量同比增長12%，較12月增長62%。在乘用車市場中的微客的獨特走勢進一步明顯。
五菱的08年銷量提升較大，09年1月銷量又一次大幅提升。長安的銷量在07年和08年末均偏低，09年起步開局良好。微客屬于與乘用車性質(zhì)不同的細分市場，農(nóng)村和城鎮(zhèn)市場的需求增長較好，加之此次振興規(guī)劃提出的補貼措施，09年的微客市場必然表現(xiàn)突出。
四、狹義乘用車（轎車+MPV+SUV）競爭格局
1、狹義乘用車各車系本月表現(xiàn)
由于乘用車的范疇較廣，而微客的性質(zhì)更接近商用車，因此我們強調(diào)狹義乘用車，也就是轎車+MPV+SUV。
09年1月的自主品牌狹義乘用車銷量達到15萬臺，同比下滑1.1%，市場份額31.2%，相對08年1月的市場份額上升3.6個百分點，回歸狹義乘用車的第一位置。這是剔出微客等的優(yōu)勢車型后的實際效果。雖然09年自主品牌份額上升，但目前狹義乘用車的自主品牌仍處于較嚴重的銷量下滑危機中，而韓系表現(xiàn)較突出。
09年狹義乘用車市場分化趨勢進一步體現(xiàn)。日系的1月銷量達到13萬臺，下滑14%，份額下降0.6個百分點到27.2%。09年1月德系的市場份額下滑3.6%，與自主品牌的上升份額數(shù)值基本一致。09年1月韓系的銷量實現(xiàn)3%的正增長，這與其主力車型均在政策邊緣相關(guān)。
09年1月自主品牌份額上升到31.2%的近期最高點，08年5-8月自主品牌處于較低位置，9-12月自主品牌份額逐步回升。自主品牌此次延續(xù)12月上升趨勢，份額達到08年高點。
1月日系份額走勢繼續(xù)下行。其主要問題出在1.8升車型比例較高。由于日系車型排量較大，在緊湊型高端市場份額較高，因此此次政策刺激后的市場表現(xiàn)不佳。但其中的東風日產(chǎn)的零售銷量表現(xiàn)突出，生產(chǎn)時間短導(dǎo)致廠家銷量偏低。德系份額在08年1月異常偏高，因此09年1月的下降是較正常的表現(xiàn)。
2、自主品牌分析
從上面圖看到自主品牌在乘用車主力細分市場的09年球狀份額大于08年，但在各細分市場的銷量基本處于持平或下降狀態(tài)。也就是自主品牌的份額上升主要是其它車系下滑更嚴重造成的結(jié)果。
1月狹義乘用車自主品牌走勢延續(xù)12月的上升態(tài)勢，其中轎車的走勢延續(xù)生生態(tài)時最為明顯。從08年4季度以來的自主品牌份額逐步回升，而07年下半年以來的自主品牌份額逐步回落，12月達到21%的最低點。兩者反差的原因是多方面的，首先是經(jīng)濟下滑下的需求結(jié)構(gòu)變化，高端需求上升態(tài)勢減緩，自主品牌占優(yōu)勢的低端市場需求回升。其次是近期的政策對小排量車從打壓向鼓勵方向轉(zhuǎn)化，1升以下消費稅調(diào)整和燃油稅政策對低端市場的促進較大，而此次購置稅的調(diào)整也對自主品牌有一定效果。第三是自主品牌的積蓄力量不斷顯現(xiàn)，自主品牌新勢力的新品提升了滿足消費的能力。
09年1月轎車自主品牌份額上升，主要的貢獻是需求結(jié)構(gòu)的小型化趨勢。1月自主品牌在微型和小型車市場的相對于08年1月并未上升，而在中檔市場的份額上升也很小，而自主品牌在緊湊型車市場份額的回升趨勢較明顯也主要是08年1月的份額偏低。自主品牌在小型車市場份額的逐步回升體現(xiàn)出小型車新品滿足市場需求的效果較好。
3、日系品牌走勢
09年1月日系的狹義乘用車表現(xiàn)不佳，其核心問題是轎車市場表現(xiàn)大幅下滑，而其它細分市場的相對12月回升幅度也不大。日系在SUV市場的份額近期劇烈變化，1月的份額僅處于較高水平，而平均下來的份額也處于降低狀態(tài)。日系在MPV市場面臨同樣的狀態(tài)，1月的份額相對12月大幅回升，但仍處于近期較低水平。
日系在轎車市場份額的下滑應(yīng)該說是全面的下滑。在中高檔市場的日系下滑已經(jīng)從8月開始連續(xù)數(shù)月。小型車的下滑也是在10月開始的持續(xù)下滑，走勢堅挺的中檔車市場的日系在1月也出現(xiàn)政策性下滑。日系在高檔車市場的表現(xiàn)也從10月高點不斷下滑。
在目前競爭最激烈的緊湊型車市場上，日系車的劣勢最明顯，其高端車型的優(yōu)勢使其不屑于對低端的緊湊型車投入更大兵力，而此次政策促進最大的就是緊湊型車市場的增長。因此日系車的1月失利是戰(zhàn)略處理不當?shù)慕Y(jié)果。而東風日產(chǎn)為何1月表現(xiàn)突出，這就是其產(chǎn)品的定位較好，頤達、騏達、驪威、軒逸均在1.6升排量占據(jù)重要位置，而且較合理的價格保證了利潤和銷量的平衡。
4、德系品牌走勢
1月的德系表現(xiàn)平穩(wěn)，南北大眾的銷量地位大幅變化，總體競爭力較強。相對于08年1月的德系銷量大幅提升，09年1月和08年12月的交接較平穩(wěn)。受市場結(jié)構(gòu)的變化影響，德系份額保持穩(wěn)定應(yīng)該是不錯的表現(xiàn)。
由于總體MPV市場保持低迷，MPV沒有實現(xiàn)家庭市場的突破，途安的歲末年初市場仍較低迷。
德系在轎車市場的份額優(yōu)勢隨著價格上升而大幅提升。尤其是在豪華車市場中，德系三大豪華品牌的份額上升較快，而且歲末年初保持持續(xù)的上升態(tài)勢。12月德系高檔豪華車的份額達到76%的高位，1月突破80%，幾乎壟斷市場。持續(xù)的份額增長體現(xiàn)出德系車的抗沖擊能力。而德系豪華車的競爭也是推動共同提升的有效動力。
由于日系的走弱，德系中檔車份額稍有回升，同時德系在中高檔市場的份額回升態(tài)勢也較明顯。但德系在緊湊型車市場的表現(xiàn)相對停滯，車型嚴重老化和排量偏高導(dǎo)致競爭優(yōu)勢下降。德系的弱項主要是小型車，晶銳上市時間短，尚未帶來明顯銷量提升。
5、韓系品牌走勢
08年韓系表現(xiàn)回升，在轎車和SUV兩個市場均有突破。12月韓系SUV大幅拉升，而1月仍能保持在14%的水平，這同時也看到韓系的08年和07年末的策略完全不同，08年12月的沖高和07年12月的收縮形成明顯的反差。1月轎車市場的北京現(xiàn)代的伊蘭特等緊湊型車表現(xiàn)突出。MPV市場的韓系似乎沒有太強的機會。
近期的韓系在狹義乘用車市場表現(xiàn)突出，其中轎車市場的增長尤為有特色，近期的恢復(fù)性高增長市場中的韓系優(yōu)勢體現(xiàn)，帶動份額上升。在緊湊型市場中，伊蘭特和悅動、賽拉圖等車型形成強大組合，8-10萬元市場競爭雖然激烈，但產(chǎn)品差異較大，韓系的高性價比和新品優(yōu)勢明顯。12月以來的韓系在緊湊型市場份額大幅提升，形成巨大的銷量優(yōu)勢。而在小型車市場的韓系表現(xiàn)也不斷改善，1月的雅紳特、瑞歐等車型銷量較好。
五、轎車市場增長分析
1、歷年轎車車型結(jié)構(gòu)走勢對比
此圖應(yīng)分兩部分看，01-08年的走勢和09年的變化兩部分。
從01年到08年的總體走勢是高級別下壓，A級以上車型表現(xiàn)較強。其中01-05年是普及階段，此時A0+A00的表現(xiàn)總體穩(wěn)定，保持在37%-38%的份額水平。A級車成為入門的高增長車型，份額從31%上升到37.5%，逐步超越A0+A00級的份額。
06-08年上半年是升級階段，政府部門的很多政策引導(dǎo)消費升級，抑制普通消費群體購車，帶來小排量的嚴重萎縮，這從05-08年的AO+A00車型份額走勢可以體現(xiàn)，05年的A0+A00的份額為38.1%，06年36.2%，07年32.4%，08年1-12月繼續(xù)向下突破到29.7%。
從07年和08年的變化看，這種升級趨勢依舊強烈，08年1-12月的A0+A00的份額為29.7%，同比下滑2.7個百分點。12月份額進一步下降到28.6%的低點。
09年小型車壓力仍很大�？紤]到1.6升購置稅調(diào)整，A級市場大幅增長，小型車用戶向上升級趨勢明顯。國內(nèi)市場的小排量壓力仍極為巨大。
2、歷年轎車各排量市場構(gòu)成分析
小排量萎縮局面改變。06年以來轎車需求排量大型化趨勢明顯，雖然08年下半年一阿里這種趨勢有所改變，但并未扭轉(zhuǎn)08年小排量下滑局面，09年1月1.3升以下小排量恢復(fù)增長。由于經(jīng)濟的下滑導(dǎo)致消費能力減弱，中高檔車型增速放緩。同時由于消費稅調(diào)整的助力，和購置稅因素的間接影響，因此微轎市場恢復(fù)較快發(fā)展。
1.6升A級車大幅增長。09年1月的轎車市場出現(xiàn)兩個熱點，1.5升車型和1.6升A級車。與此同時出現(xiàn)嚴重下滑的幾個細分市場就是1.8升、2.0升和2.3-2.5升，幾乎涵蓋了所有中大排量市場。其中2.3-2.5升市場的下滑與購置稅基本無關(guān)。1.8升市場走勢回落，其中卡羅拉、思域等高端A級車，以及1.8升的桑塔納等車型的銷量1月大幅下滑體現(xiàn)出市場的政策邊緣效應(yīng)。
1、總體評述
A、剔除春節(jié)因素，1月狹義乘用車工作日均銷量增長20%
受春節(jié)因素影響，09年1月的汽車市場產(chǎn)銷量同比下降是沒有任何懸念的。
09年的春節(jié)來的早，這就導(dǎo)致1月的工作日數(shù)僅有17天，相對08年1月的22天縮水23%，理論上銷量也會等幅度下降。同時由于春節(jié)前企業(yè)生產(chǎn)線一般都必須提前停止生產(chǎn)進行盤點整理，這樣有效生產(chǎn)時間更短，因此1月的產(chǎn)銷量同比08年1月下降25%以內(nèi)是合理的正增長。根據(jù)全國乘聯(lián)會統(tǒng)計：09年1月狹義乘用車日均銷量2.87萬臺，較08年1月的2.4萬臺增長20%。
B、1月的中國狹義乘用車成為世界火爆亮點
1月的世界各市場數(shù)據(jù)基本公布，從中國全國乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)看，受春節(jié)占用工作日影響想，狹義乘用車1月廠家銷量同比仍有下降，但日均銷量同比大幅增長20%。作為居民消費的主力車型，中國的狹義乘用車日均銷量大幅增長，成為世界性亮點。作為與全國乘聯(lián)會同口徑數(shù)據(jù)，世界其他國家的1月零售銷量全面大幅下滑。美國車市下滑37%、俄羅斯下降33%、韓國國內(nèi)下滑24%、日本下滑20%、英國下滑31%、德國下滑14%。中國的汽車救市政策取得階段性成果。
C、1月汽車市場走勢分化，乘用車需求回升，商用車持續(xù)下行
09年1月的乘用車基本屬于正增長，而商用車的產(chǎn)銷量下滑遠大于25%是負增長。雖然說目前乘用車企業(yè)一般都是產(chǎn)能過剩，但在12月和1月的連續(xù)低產(chǎn)量高銷量的情況下，加之企業(yè)間銷量增減不均衡，部分乘用車產(chǎn)銷壓力大，市場需求已經(jīng)出現(xiàn)缺口。
由于1月的微客廠家銷量異常高增長，導(dǎo)致廣義乘用車（轎車+MPV+SUV+微客）1月銷量同比下滑幅度很小。但如果用全口徑乘用車的銷量數(shù)據(jù)證明中國市場回暖則有問題。1月的微客與其他車型走勢完全不同，因此狹義乘用車的日均零售高增長才是體現(xiàn)市場回暖的最重要指標。
D、國家刺激經(jīng)濟的組合拳見效
08年12月以來的汽車市場好消息接連傳來，燃油稅的實施和汽油價格下降讓節(jié)前消費的群體充分釋放，1月初的乘用車市場火爆異常。
從乘聯(lián)會監(jiān)控的廠家走勢看，1月前兩周的乘用車市場已經(jīng)是銷量迭創(chuàng)新高，個別經(jīng)銷商庫存已經(jīng)出現(xiàn)不足的現(xiàn)象。而1月14日出臺的1.6升以下購置稅減半的政策更讓消費者消費欲望大幅增長，選車、搶車的消費者熱潮讓春節(jié)前市場全面火爆，但選好車一般不提，以致20日的經(jīng)銷商庫存突然間空了，購置稅政策的刺激效果立竿見影。
E、小排量市場的回升分析
雖然目前沒人能明確說清何謂小排量，但行業(yè)內(nèi)一般認為1.3升以下是小排量。08年1月的小排量市場相對12月明顯增長，而1.6升的緊湊型車市場更是大幅增長。政策的效果在政策邊緣區(qū)域發(fā)揮巨大威力。
09年1月的1.3升以下市場回升主要是1升以下微車的明顯回升，這是消費稅政策見效的結(jié)果，自主品牌廠家重新樹立對微車市場的投入信心，消費者在燃油稅等因素的促進下也對微車市場產(chǎn)品選擇比例增加。而1.3-1.4升市場出現(xiàn)復(fù)雜變化，部分消費者升級購買1.6升車型以獲取最大政策讓利，以致1.3-1.4升市場實際變化不大。
F、保增長調(diào)結(jié)構(gòu)是急迫的任務(wù)
目前世界范圍的環(huán)保浪潮越來越高，美國新當選總統(tǒng)對環(huán)保的態(tài)度也有所轉(zhuǎn)變，美國新政府的“變革”可能要集中在兩大問題，一個是應(yīng)對金融危機；一個是應(yīng)對能源與氣候問題�？刂茰厥覛怏w排放是刺激消費增長中重大的同步考慮的課題。降低燃油消耗的絕對值是節(jié)能環(huán)保的核心目標，因此保增長的同時改善需求結(jié)構(gòu)的任務(wù)越來越迫切。每個企業(yè)都需要考慮改善。目前的小排量支持必須進一步強化。否則未來中國的世界壓力更加巨大，同時也失去新一輪綠色經(jīng)濟發(fā)展的機會。
G、關(guān)注人民幣升值對出口的沖擊
08年的人民幣升值在4季度極為明顯，這對中國經(jīng)濟復(fù)蘇壓力巨大，對汽車出口也造成嚴重影響。根據(jù)國際清算銀行公布的人民幣綜合匯率看，人民幣從08年1月的101上升到12月的117，升值16%，8月后隨美元升值尤為明顯，比中國更慘的是日本，其匯率從9月的101升值到12月的118，由此造成日本企業(yè)的汽車生產(chǎn)基地向外轉(zhuǎn)移。而印度從8月的103下降到12月的94，巴西從8月的128下降到12月的92，中國的人民幣升值對汽車企業(yè)的壓力巨大。1月的狹義乘用車市場未能實現(xiàn)總量的正增長，出口是重要的影響因素。隨著近幾個月汽車出口的數(shù)量直線下降，很多廠家的排產(chǎn)心理壓力增大很多，直接影響到12月的產(chǎn)量和對1月的總體市場預(yù)期。
H、乘用車企業(yè)庫存調(diào)整基本完成
08年9月以來，隨著美國金融危機的蔓延，無論世界經(jīng)濟還是中國經(jīng)濟，正在經(jīng)歷著由上升期進入下行期的關(guān)鍵調(diào)整時期。從乘用車行業(yè)看，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和庫存的調(diào)整都是力度較大的。08年4季度的乘用車庫存調(diào)整力度較大，尤其是12月的乘用車企業(yè)生產(chǎn)壓縮對調(diào)整庫存應(yīng)對09年的市場有積極的作用。目前看，乘用車企業(yè)的庫存調(diào)整基本完成，09年開局的乘用車企業(yè)和經(jīng)銷商的庫存均處于較低的水平，這樣就使乘用車企業(yè)能夠更好的應(yīng)對環(huán)境壓力，為09年的合理增長奠定良好的基礎(chǔ)。
I、受利好政策刺激，狹義乘用車1-2月累計有望實現(xiàn)總量正增長
雖然2月份市場高峰期已經(jīng)過去，但是去年2月份剛好遇到了雨雪冰凍災(zāi)害，很多商品車無法運到經(jīng)銷商處，對銷量的影響較大，這就為今年2月份大幅度超越同期打下了基礎(chǔ)。由于小排量乘用車購置稅減半政策實施的日期離春節(jié)放假僅剩下5個工作日，加之一些小排量汽車脫銷，因此有更多的人無法在春節(jié)前買到車，這就使很多用戶只能在春節(jié)期間看車和預(yù)訂，加上汽車生產(chǎn)廠家春節(jié)期間加班生產(chǎn)了很多汽車，節(jié)后的供應(yīng)問題基本解決，因此2月份的市場仍然會較火爆已經(jīng)毫無懸念。另外，去年2月份僅有18個工作日，而今年的2月份有21個工作日，多了3天，在國內(nèi)市場就可以多賣7萬輛以上的乘用車，就是乘用車每個工作日平均銷量與去年相同，2月份同比乘用車市場增長17%也基本沒有問題了。加上今年2月份的幾個有利因素，國產(chǎn)乘用車國內(nèi)銷量同比的增漲幅度超過20%就已經(jīng)是確定的了，這樣1、2月份累計銷量與同期累計銷量比，在少2個工作日的情況下也可能是正增長。
2、08年總體汽車市場增速創(chuàng)近年新低
1月產(chǎn)銷形勢較好。受春節(jié)因素影響，09年1月汽車產(chǎn)量65.87萬臺，較08年1月同比下滑20.22%，較08年12月產(chǎn)量上升5%；汽車銷量73.5萬臺，同比08年1月下降14%，較08年12月下滑1%。
由于08年1月的工作日是23天，比09年1月多出5個工作日，因此09年1月的產(chǎn)銷量同比下滑25%是合理的范圍，09年1月的銷售狀態(tài)處于總體合理水平。
09年1月汽車產(chǎn)銷率112%，是小產(chǎn)偏離較大的特殊時期，12月以來刺激市場的好措施對提振經(jīng)濟效果明顯。
3、12月汽車銷量未創(chuàng)下半年新高
09年1月的汽車銷量73.5萬臺，環(huán)比12月的74.2萬臺下降0.7萬臺，環(huán)比下降1%。由于1月的春節(jié)因素，因此年度開局的銷量變化較大，09年1月銷量相對于07年1月是基本持平狀態(tài)，也就是09年的高增長變成了持平的狀態(tài)，不能理解為負增長。
近幾年開局低增長的主要是05年的1月開局偏低，而此時已經(jīng)是乘用車市場走出低迷的時期。由于08年上半年走勢較強，因此09年1月的偏低似乎很嚴峻，但需要結(jié)合2月的情況才能清晰用數(shù)字表明市場狀態(tài)。
4、07-09年汽車月度增長分析
09年1月汽車同比下滑14%，這相對于08年12月的12%的負增長幅度變化不大，但這已經(jīng)明顯好于應(yīng)有狀態(tài)。
1月的乘用車走勢較強，而商用車體現(xiàn)出正常的大幅負增長，這是市場的實際狀態(tài)，乘用車在政策刺激下明顯改善。
5、07-09年汽車主力車型月度銷量走勢
轎車、微客、貨車是汽車市場的3大主力車型，其走勢規(guī)律各不相同。微客作為廣義乘用車的范圍又兼有商用的性質(zhì)，因此可以作為與貨車的對比參照，而受到國家刺激農(nóng)村市場的利好因素，微客又成為特殊的重點車型。
09年1月微客市場異常突出，轎車、SUV表現(xiàn)較好，環(huán)比變化幅度不大，貨車、MPV等車型都環(huán)比負增長較明顯。乘聯(lián)會統(tǒng)計的轎車的1月零售量達到49萬的高點，這是私車需求逐步回升的較好寫照，說明政策刺激效果大于經(jīng)濟環(huán)境下滑的打壓影響。
6、汽車主力車型月度產(chǎn)銷走勢
09年1月的汽車產(chǎn)銷率達到112%，而08年12月產(chǎn)銷率均是118%，12月和1月的產(chǎn)銷走勢均較異常。1月乘用車產(chǎn)銷率116%，商用車95%，這體現(xiàn)出乘用車的熱銷狀態(tài)。乘用車各細分車型產(chǎn)銷率均超過100%，其中1月轎車的產(chǎn)銷率為119%，廠家生產(chǎn)時間短，增產(chǎn)難度較大。
7、08年汽車銷售結(jié)構(gòu)
09年1月汽車市場結(jié)構(gòu)異常，乘用車下滑速度遠小于商用車，因此1月乘用車的份額大幅上升到83%。商用車銷量僅占17%，較08年下滑11個百分點。
1月轎車銷量44萬臺，份額較08年的53.8%增長6個百分點。而微客份額達到17.6%，成為第二大車型。
二、汽車企業(yè)走勢
1、主要汽車集團本月銷量與07年同期的增長分析
由于09年的開局時間短，加之不同廠家的市場壓力和市場策略均不相同，因此09年1月主力廠家格局變化較大。
三大集團中以乘用車為主的上汽集團表現(xiàn)相對較好，上海大眾和上海通用等銷量變化不大。由于08年12月表現(xiàn)較好，以商用車為主的一汽和東風的1月下滑幅度較大，成為主力汽車集團中下滑最大的兩大集團。
三小集團走勢較好，其中的長安集團受益于微車的市場轉(zhuǎn)暖，銷量增長表現(xiàn)突出，長安暫時超越東風成為汽車集團的第二位。廣汽和北汽的表現(xiàn)也較好。北汽的商用車比例也較大，因此增長稍低。
轎車自主品牌的奇瑞、吉利、哈飛的表現(xiàn)一般。華晨依靠微車而銷量表現(xiàn)較好。
3、汽車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
1月的汽車廠家排名繼續(xù)強化乘用車主導(dǎo)特色，乘用車企業(yè)地位普遍提升，而商用車為主的僅有東風汽車進入第10名。1月的微車優(yōu)勢特色進一步顯著，五菱達到7.5萬臺水平，長安也達到4.8萬臺水平。上海大眾銷量表現(xiàn)較突出，成為狹義乘用車的月度第一。
1月的大部分企業(yè)的產(chǎn)銷率偏高，其中比亞迪、一汽豐田和上海通用的產(chǎn)銷率較高，僅有奇瑞和北汽福田產(chǎn)銷率較低。
1月主力廠家中負增長的廠家增多，南北大眾、通用汽車、一汽豐田等的銷量負增長較明顯。廣州本田以31%的增速成為高增長主力的位置，比亞迪的銷量增長也較高。微客廠家的優(yōu)勢態(tài)勢明顯。
4、各企業(yè)商用車產(chǎn)銷分類走勢
1月的商用車產(chǎn)銷率僅有95%，相對較低。產(chǎn)銷率較高的是東風汽車、長安汽車、金杯汽車和南汽集團，其他企業(yè)產(chǎn)銷率偏低但也不嚴重。
1月銷售表現(xiàn)異常突出的是上汽通用五菱和四川南駿以及東安黑豹，這幾家都是輕卡和微卡企業(yè)。中重卡企業(yè)普遍走勢很差，部分企業(yè)都是50%以上的負增長。
5、跨國集團中國乘用車市場表現(xiàn)
09年狹義乘用車市場的韓系表現(xiàn)突出，大幅打壓豐田的增長態(tài)勢，豐田的產(chǎn)品策略在中國也很受傷，本田也有影響。日產(chǎn)的1月增長勢頭強化。隨著競爭格局逐步穩(wěn)定，大眾的近兩年市場份額變化不大，而通用、標致雪鐵龍的下滑態(tài)勢在1月改善。1月的增量點是韓國現(xiàn)代的份額大幅提升，其中北京現(xiàn)代的增長趨勢極為強勁。
三、乘用車品牌走勢
1、狹義乘用車主力品牌市場表現(xiàn)
2008年12月，狹義乘用車銷量排名前十位的品牌依次是：雅閣、桑塔納、凱美瑞、QQ、凱越、卡羅拉、夏利、F3、悅動和伊蘭特。
與上月相比，雅閣再度躍居第一，悅動重新進入前十，表現(xiàn)也比較出色。12月的狹義乘用車主力品牌變化較大，中高端車型發(fā)威，自主品牌較好。排名靠前的雅閣、凱美瑞的銷量均較好，低端的QQ和夏利保持前十名，體現(xiàn)出中低端車型需求較好。伊蘭特如果加上悅動的銷量則排名仍應(yīng)提升，其低價優(yōu)勢也較明顯。
2008年，排名前十位的狹義乘用車車型依次為：捷達、桑塔納、凱越、雅閣、卡羅拉、凱美瑞、QQ、F3、夏利和伊蘭特，與上年同期相比，雅閣、卡羅拉和F3增長較為明顯，捷達和QQ增速有所放緩，其它品牌需求呈一定下降。
2、微型轎車主力品牌表現(xiàn)
09年1月微轎市場繼續(xù)保持08年12月以來的回暖趨勢，銷量同比增長1%，環(huán)比08年12月增長17%。微客總體格局變化不大，但微客企業(yè)的微轎產(chǎn)品表現(xiàn)突出。SPARK、奔奔、北斗星等微客企業(yè)的微轎產(chǎn)品表現(xiàn)極為突出，這其中有08年末蓄勢的因素。從12月和1月的連續(xù)狀態(tài)看，QQ等車型的國內(nèi)需求強力增長，而海外表現(xiàn)一般。這幾個車型的1月零售表現(xiàn)均較強。
3、小型車市場走勢
1月小型車銷量同比下降16%，較12月上升7%，屬于表現(xiàn)較好的細分市場。1月的小型車零售市場同比下降10%，環(huán)比12月持平。零售表現(xiàn)弱于開票增長，這也主要是12月的小型車走勢較好的稀釋效果。
1月的小型車主力車型的走勢反差較大，低端車型表現(xiàn)較差。夏利繼續(xù)保持領(lǐng)先位置，自由艦銷量也有保持第二，但都比12月下滑。威志、POLO、羚羊等稍大排量車型1月銷量較12月回升明顯。
購置稅改變需求。本月小型車走勢與08年的1月的持續(xù)上揚成為較鮮明的對比，同期的小排量車型表現(xiàn)好，而09年1月的小型車大排量車型走勢較好。由此看來購置稅的初期效果較強，未來可持續(xù)性值得觀察，其調(diào)整結(jié)構(gòu)的效果更明顯。
4、緊湊型車市場走勢
1月緊湊型車銷量同比下降4%，較12月環(huán)比上升5%，屬于表現(xiàn)較好的細分市場。1月的緊湊型車零售市場同比增長3%，表現(xiàn)好于開票增長。
12月的緊湊型車市場出現(xiàn)少有的主力車型劇烈變化走勢，1月的1.6升車型走勢較強，F(xiàn)3、凱越、伊蘭特、悅動、捷達走勢回升。但卡羅拉、�？怂沟惹捌诘耐N車型走勢下滑。1.8升從前期的倍受喜愛車型變成被拋棄車型，市場因政策劇烈變化。
受到新的購置稅調(diào)整的影響，緊湊型車市場增長分化，高端的大排量需求相1，6升轉(zhuǎn)移，小排量也向1.6升轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致市場結(jié)構(gòu)迅速集中。德系車型中捷達和桑塔納的走勢反差將急劇拉大，桑塔納處于危險狀態(tài)。日系車型的東風軒逸相對收益較大，豐田卡羅拉和福特的�？怂故艿�?jīng)_擊�？鐕瘓F的競爭格局受到購置稅影響較大。自主品牌的吉利遠景和華晨駿捷受沖擊較大，比亞迪F3和海馬福美來受益明顯。但海馬的新品歡動上市就遭到稅收調(diào)整的重大影響。近期上市的新品表現(xiàn)較好，但因為總體缺貨現(xiàn)象較嚴重，因此銷量難以有效釋放。零售市場的1.6升車型表現(xiàn)尤為突出，F(xiàn)3、A5、菱悅、福美來等自主品牌表現(xiàn)尤為突出。但1.8升的駿捷和遠景就不太幸運。
5、中高級車市場走勢
1月中高級車銷量同比下滑25%，較12月下滑27%。1月的中高級車國內(nèi)零售市場同比下降13%，零售表現(xiàn)稍強于開票的大幅負增長態(tài)勢。
1月的中高級車萬臺以上主力品牌仍是雅閣、凱美瑞，兩者銷量大幅下滑，接近歷史低點。其他車型12月銷量也明顯上升，這與07年末的走勢基本一致。
由于12月的部分車型促銷力度很大，12月最為搶眼的表現(xiàn)是凱美瑞的零售量達到2.35萬臺的歷史高位，超越雅閣成為中高檔車的銷量冠軍。隨著旺銷的出現(xiàn)，09年1月兩者均調(diào)整了促銷力度，銷量回落到合理水平。
自主品牌的低端B級車嚴重分化。一汽奔騰1月銷量回落到4000臺水平，但繼續(xù)保持自主品牌絕對領(lǐng)軍位置。其他品牌增長不明顯。
6、高級轎車市場走勢
1月高檔豪華型車銷量同比下降34%，較12月也下滑8%，屬于表現(xiàn)嚴重低迷的細分市場。1月的高檔豪華型車零售市場同比下滑23%，零售市場表現(xiàn)稍好于開票。近期高級轎車市場走勢弱于整個轎車市場走勢，出現(xiàn)連續(xù)走弱的情況，但國內(nèi)豪華車市場需求依舊較好。
1月的豪華車市場走勢較強的是奧迪A6，皇冠的走勢下滑對整個高級車市場下滑影響較大，尤其是本月皇冠銷量首次出現(xiàn)稍低于寶馬5系的現(xiàn)象。
7、MPV市場走勢
MPV市場1月同比下滑26%，環(huán)比08年12月下滑31%。持續(xù)成為是乘用車四大車型中增長最差的市場，由于12月的拉升較大，1月的回落尤為明顯。09年1月的零售相對于08年1月的下滑程度更大。
MPV三足鼎立局面沒有改變。商務(wù)型MPV中中低端車受青睞，瑞風等表現(xiàn)突出。高端車市場規(guī)模有限，GL8等進一步增長有困難，對合資品牌是個挑戰(zhàn)。
雖然自主品牌增長較快，占MPV總量將進一步提高。但近期新上市的自主品牌的MPV的表現(xiàn)仍不理想。
8、SUV市場走勢
1月SUV車銷量同比增長2%，較12月下滑23%。1月的SUV型車零售市場同比增長24%，零售市場表現(xiàn)好于開票增長。
08年SUV增長動力仍是高端車型，其中新品的貢獻較大，09年眾泰等新品增長較好。
1月的CRV持續(xù)走強，銷量創(chuàng)出近期新高，但其他城市SUV增長相對平緩。起亞獅跑等車型波動較大。
在燃油稅和成品油降價等眾多政策影響下，SUV的零售變化不大，并沒有走出與轎車等車型明顯的差異趨勢。
9、微客市場走勢
1月微客銷量同比增長12%，較12月增長62%。在乘用車市場中的微客的獨特走勢進一步明顯。
五菱的08年銷量提升較大，09年1月銷量又一次大幅提升。長安的銷量在07年和08年末均偏低，09年起步開局良好。微客屬于與乘用車性質(zhì)不同的細分市場，農(nóng)村和城鎮(zhèn)市場的需求增長較好，加之此次振興規(guī)劃提出的補貼措施，09年的微客市場必然表現(xiàn)突出。
四、狹義乘用車（轎車+MPV+SUV）競爭格局
1、狹義乘用車各車系本月表現(xiàn)
由于乘用車的范疇較廣，而微客的性質(zhì)更接近商用車，因此我們強調(diào)狹義乘用車，也就是轎車+MPV+SUV。
09年1月的自主品牌狹義乘用車銷量達到15萬臺，同比下滑1.1%，市場份額31.2%，相對08年1月的市場份額上升3.6個百分點，回歸狹義乘用車的第一位置。這是剔出微客等的優(yōu)勢車型后的實際效果。雖然09年自主品牌份額上升，但目前狹義乘用車的自主品牌仍處于較嚴重的銷量下滑危機中，而韓系表現(xiàn)較突出。
09年狹義乘用車市場分化趨勢進一步體現(xiàn)。日系的1月銷量達到13萬臺，下滑14%，份額下降0.6個百分點到27.2%。09年1月德系的市場份額下滑3.6%，與自主品牌的上升份額數(shù)值基本一致。09年1月韓系的銷量實現(xiàn)3%的正增長，這與其主力車型均在政策邊緣相關(guān)。
09年1月自主品牌份額上升到31.2%的近期最高點，08年5-8月自主品牌處于較低位置，9-12月自主品牌份額逐步回升。自主品牌此次延續(xù)12月上升趨勢，份額達到08年高點。
1月日系份額走勢繼續(xù)下行。其主要問題出在1.8升車型比例較高。由于日系車型排量較大，在緊湊型高端市場份額較高，因此此次政策刺激后的市場表現(xiàn)不佳。但其中的東風日產(chǎn)的零售銷量表現(xiàn)突出，生產(chǎn)時間短導(dǎo)致廠家銷量偏低。德系份額在08年1月異常偏高，因此09年1月的下降是較正常的表現(xiàn)。
2、自主品牌分析
從上面圖看到自主品牌在乘用車主力細分市場的09年球狀份額大于08年，但在各細分市場的銷量基本處于持平或下降狀態(tài)。也就是自主品牌的份額上升主要是其它車系下滑更嚴重造成的結(jié)果。
1月狹義乘用車自主品牌走勢延續(xù)12月的上升態(tài)勢，其中轎車的走勢延續(xù)生生態(tài)時最為明顯。從08年4季度以來的自主品牌份額逐步回升，而07年下半年以來的自主品牌份額逐步回落，12月達到21%的最低點。兩者反差的原因是多方面的，首先是經(jīng)濟下滑下的需求結(jié)構(gòu)變化，高端需求上升態(tài)勢減緩，自主品牌占優(yōu)勢的低端市場需求回升。其次是近期的政策對小排量車從打壓向鼓勵方向轉(zhuǎn)化，1升以下消費稅調(diào)整和燃油稅政策對低端市場的促進較大，而此次購置稅的調(diào)整也對自主品牌有一定效果。第三是自主品牌的積蓄力量不斷顯現(xiàn)，自主品牌新勢力的新品提升了滿足消費的能力。
09年1月轎車自主品牌份額上升，主要的貢獻是需求結(jié)構(gòu)的小型化趨勢。1月自主品牌在微型和小型車市場的相對于08年1月并未上升，而在中檔市場的份額上升也很小，而自主品牌在緊湊型車市場份額的回升趨勢較明顯也主要是08年1月的份額偏低。自主品牌在小型車市場份額的逐步回升體現(xiàn)出小型車新品滿足市場需求的效果較好。
3、日系品牌走勢
09年1月日系的狹義乘用車表現(xiàn)不佳，其核心問題是轎車市場表現(xiàn)大幅下滑，而其它細分市場的相對12月回升幅度也不大。日系在SUV市場的份額近期劇烈變化，1月的份額僅處于較高水平，而平均下來的份額也處于降低狀態(tài)。日系在MPV市場面臨同樣的狀態(tài)，1月的份額相對12月大幅回升，但仍處于近期較低水平。
日系在轎車市場份額的下滑應(yīng)該說是全面的下滑。在中高檔市場的日系下滑已經(jīng)從8月開始連續(xù)數(shù)月。小型車的下滑也是在10月開始的持續(xù)下滑，走勢堅挺的中檔車市場的日系在1月也出現(xiàn)政策性下滑。日系在高檔車市場的表現(xiàn)也從10月高點不斷下滑。
在目前競爭最激烈的緊湊型車市場上，日系車的劣勢最明顯，其高端車型的優(yōu)勢使其不屑于對低端的緊湊型車投入更大兵力，而此次政策促進最大的就是緊湊型車市場的增長。因此日系車的1月失利是戰(zhàn)略處理不當?shù)慕Y(jié)果。而東風日產(chǎn)為何1月表現(xiàn)突出，這就是其產(chǎn)品的定位較好，頤達、騏達、驪威、軒逸均在1.6升排量占據(jù)重要位置，而且較合理的價格保證了利潤和銷量的平衡。
4、德系品牌走勢
1月的德系表現(xiàn)平穩(wěn)，南北大眾的銷量地位大幅變化，總體競爭力較強。相對于08年1月的德系銷量大幅提升，09年1月和08年12月的交接較平穩(wěn)。受市場結(jié)構(gòu)的變化影響，德系份額保持穩(wěn)定應(yīng)該是不錯的表現(xiàn)。
由于總體MPV市場保持低迷，MPV沒有實現(xiàn)家庭市場的突破，途安的歲末年初市場仍較低迷。
德系在轎車市場的份額優(yōu)勢隨著價格上升而大幅提升。尤其是在豪華車市場中，德系三大豪華品牌的份額上升較快，而且歲末年初保持持續(xù)的上升態(tài)勢。12月德系高檔豪華車的份額達到76%的高位，1月突破80%，幾乎壟斷市場。持續(xù)的份額增長體現(xiàn)出德系車的抗沖擊能力。而德系豪華車的競爭也是推動共同提升的有效動力。
由于日系的走弱，德系中檔車份額稍有回升，同時德系在中高檔市場的份額回升態(tài)勢也較明顯。但德系在緊湊型車市場的表現(xiàn)相對停滯，車型嚴重老化和排量偏高導(dǎo)致競爭優(yōu)勢下降。德系的弱項主要是小型車，晶銳上市時間短，尚未帶來明顯銷量提升。
5、韓系品牌走勢
08年韓系表現(xiàn)回升，在轎車和SUV兩個市場均有突破。12月韓系SUV大幅拉升，而1月仍能保持在14%的水平，這同時也看到韓系的08年和07年末的策略完全不同，08年12月的沖高和07年12月的收縮形成明顯的反差。1月轎車市場的北京現(xiàn)代的伊蘭特等緊湊型車表現(xiàn)突出。MPV市場的韓系似乎沒有太強的機會。
近期的韓系在狹義乘用車市場表現(xiàn)突出，其中轎車市場的增長尤為有特色，近期的恢復(fù)性高增長市場中的韓系優(yōu)勢體現(xiàn)，帶動份額上升。在緊湊型市場中，伊蘭特和悅動、賽拉圖等車型形成強大組合，8-10萬元市場競爭雖然激烈，但產(chǎn)品差異較大，韓系的高性價比和新品優(yōu)勢明顯。12月以來的韓系在緊湊型市場份額大幅提升，形成巨大的銷量優(yōu)勢。而在小型車市場的韓系表現(xiàn)也不斷改善，1月的雅紳特、瑞歐等車型銷量較好。
五、轎車市場增長分析
1、歷年轎車車型結(jié)構(gòu)走勢對比
此圖應(yīng)分兩部分看，01-08年的走勢和09年的變化兩部分。
從01年到08年的總體走勢是高級別下壓，A級以上車型表現(xiàn)較強。其中01-05年是普及階段，此時A0+A00的表現(xiàn)總體穩(wěn)定，保持在37%-38%的份額水平。A級車成為入門的高增長車型，份額從31%上升到37.5%，逐步超越A0+A00級的份額。
06-08年上半年是升級階段，政府部門的很多政策引導(dǎo)消費升級，抑制普通消費群體購車，帶來小排量的嚴重萎縮，這從05-08年的AO+A00車型份額走勢可以體現(xiàn)，05年的A0+A00的份額為38.1%，06年36.2%，07年32.4%，08年1-12月繼續(xù)向下突破到29.7%。
從07年和08年的變化看，這種升級趨勢依舊強烈，08年1-12月的A0+A00的份額為29.7%，同比下滑2.7個百分點。12月份額進一步下降到28.6%的低點。
09年小型車壓力仍很大�？紤]到1.6升購置稅調(diào)整，A級市場大幅增長，小型車用戶向上升級趨勢明顯。國內(nèi)市場的小排量壓力仍極為巨大。
2、歷年轎車各排量市場構(gòu)成分析
小排量萎縮局面改變。06年以來轎車需求排量大型化趨勢明顯，雖然08年下半年一阿里這種趨勢有所改變，但并未扭轉(zhuǎn)08年小排量下滑局面，09年1月1.3升以下小排量恢復(fù)增長。由于經(jīng)濟的下滑導(dǎo)致消費能力減弱，中高檔車型增速放緩。同時由于消費稅調(diào)整的助力，和購置稅因素的間接影響，因此微轎市場恢復(fù)較快發(fā)展。
1.6升A級車大幅增長。09年1月的轎車市場出現(xiàn)兩個熱點，1.5升車型和1.6升A級車。與此同時出現(xiàn)嚴重下滑的幾個細分市場就是1.8升、2.0升和2.3-2.5升，幾乎涵蓋了所有中大排量市場。其中2.3-2.5升市場的下滑與購置稅基本無關(guān)。1.8升市場走勢回落，其中卡羅拉、思域等高端A級車，以及1.8升的桑塔納等車型的銷量1月大幅下滑體現(xiàn)出市場的政策邊緣效應(yīng)。
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