2011年上半年長(zhǎng)絲織造行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：2011年上半年我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)呈現(xiàn)出平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷銜接順暢，出口增長(zhǎng)良好，市場(chǎng)運(yùn)行穩(wěn)定。 

   2011-2015行業(yè)市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

　　1、主要產(chǎn)業(yè)集群平穩(wěn)發(fā)展 

    從我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)主要聚集地提供的數(shù)據(jù)來看，今年上半年我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)保持了平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷銜接順暢，利潤(rùn)增長(zhǎng)穩(wěn)定，實(shí)際投資完成較好。具體情況如下：

　　(1)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好： 

    從下表可以看出，各地工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)速度均在20%左右，銷售產(chǎn)值同比增速也在30%以上。但需要注意的是，產(chǎn)值增長(zhǎng)主要集中在一季度，以盛澤鎮(zhèn)為例，今年一季度其工業(yè)總產(chǎn)值呈大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，4月以來卻明顯回落，環(huán)比下降7%。預(yù)計(jì)今年全年我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)將保持平穩(wěn)發(fā)展，下半年產(chǎn)值增速可能進(jìn)一步放緩。 

    (2)利潤(rùn)增長(zhǎng)穩(wěn)定： 

    今年上半年，吳江市盛澤鎮(zhèn)紡織產(chǎn)業(yè)完成工業(yè)增加值71.11億元(其中紡絲與織造后整理的比重為6：4)，同比增長(zhǎng)19.55%，；嘉興市秀洲區(qū)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4.6億元，同比增長(zhǎng)39.48%。湖州市長(zhǎng)興縣1-5月長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.79億元，同比增長(zhǎng)31.5%。 

    盡管行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量良好，但一些中小企業(yè)仍面臨困境。如吳江市今年1–5月份有482家企業(yè)統(tǒng)計(jì)虧損，虧損企業(yè)數(shù)同比增長(zhǎng)152%，其中80%為中小紡織企業(yè)。企業(yè)虧損總額1.4億元，同比增長(zhǎng)105%。 

    (3)投資增長(zhǎng)較好： 

    今年上半年，三個(gè)主要集群地區(qū)的長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)實(shí)際完成固定資產(chǎn)投資較好，主要用于淘汰落后產(chǎn)能，引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的寬幅、龍頭、多噴等智能化設(shè)備及環(huán)保設(shè)備。以盛澤鎮(zhèn)為例，今年1-5月淘汰落后印染設(shè)備255臺(tái)；從去年9月至今年4月，新增2.7萬臺(tái)噴水織機(jī)；全鎮(zhèn)工業(yè)技改投入實(shí)際完成27.99億元，同比增長(zhǎng)34.64%。今年1-6月盛澤鎮(zhèn)實(shí)際投資53.69億元，同比增長(zhǎng)49.06%；長(zhǎng)興縣實(shí)際完成投資14.13億元，占全縣完成投資額的24.81%。 

    目前，各地上游產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)也較快，主要用于新增產(chǎn)能，如江浙兩地化纖行業(yè)今年以來新增產(chǎn)能就達(dá)到60%。產(chǎn)能擴(kuò)大推動(dòng)了產(chǎn)量增長(zhǎng)，以吳江地區(qū)為例，今年1-5月份產(chǎn)量同比增長(zhǎng)48.9%，新增聚酯切片產(chǎn)能14.8萬噸，新增合成纖維產(chǎn)能97.3萬噸。產(chǎn)能的迅速擴(kuò)充在緩解了原料供應(yīng)的壓力的同時(shí)，也對(duì)下游行業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇，各主要集群地區(qū)已經(jīng)意識(shí)到對(duì)長(zhǎng)絲織造行業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)的重要性。 

    受環(huán)境保護(hù)政策影響，各地企業(yè)更加注重節(jié)能環(huán)保，以盛澤為例，今年以來新增7家企業(yè)簽訂能源審計(jì)合同、13家企業(yè)簽訂清潔生產(chǎn)合同。同時(shí)積極開展的噴水織機(jī)整頓工作，確保排污總量和排污質(zhì)量得到控制。 

    總體來看，由于目前環(huán)境資源約束明顯，預(yù)計(jì)未來企業(yè)投資潛力會(huì)有所減弱，投資方向迷茫。 

    2、出口保持增長(zhǎng)

　　(1)出口比重大幅上升 

    2011年1-6月我國(guó)累計(jì)出口梭織物109.12億米，同比增長(zhǎng)8.22%。其中長(zhǎng)絲織物占比為41.28%，出口貢獻(xiàn)率達(dá)到107.12%，位居梭織物出口首位。也就是說，今年上半年，在棉織物、短纖織物出口零增長(zhǎng)的情況下，長(zhǎng)絲織物出口卻保持了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這主要是因?yàn)槿ツ晗掳肽暌詠砻迌r(jià)異常波動(dòng)，導(dǎo)致短纖類產(chǎn)品出口價(jià)格大增，同比增幅為40%左右，相比之下，長(zhǎng)絲織物出口價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，僅小幅增長(zhǎng)了14.29%。價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定保證了市場(chǎng)貿(mào)易的相對(duì)穩(wěn)定。 

    (2)出口數(shù)量穩(wěn)定增長(zhǎng) 

    2011年1-6月，我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口金額43.33億美元，同比增長(zhǎng)42.78%。出口數(shù)量45.05億米，同比增長(zhǎng)24.57%。其中，滌綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口39.8億米，同比增長(zhǎng)26.06%，出口貢獻(xiàn)率達(dá)到92.67%；錦綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口0.95億米，同比增長(zhǎng)7.88%；長(zhǎng)絲棉交織物累計(jì)出口0.44億米，同比增長(zhǎng)41.94%。 

    下圖是2011年1-6月我國(guó)長(zhǎng)絲織物出口情況圖。從圖中可以看出，2月以來我國(guó)長(zhǎng)絲織物出口量逐月攀升，且同比增長(zhǎng)速度也逐步走高。 

    出口產(chǎn)品主要銷往阿聯(lián)酋、巴西、印度尼西亞、越南、俄羅斯、墨西哥、印度等地。與去年同期相比，除對(duì)巴西出口量沒有顯著變化外，對(duì)其余幾國(guó)出口量同比增幅均超過40%。尤其是對(duì)印度尼西亞出口量同比增長(zhǎng)了70.88%，達(dá)到了2.3億米，位居我國(guó)長(zhǎng)絲織物出口國(guó)第三位。 

    (3)進(jìn)口數(shù)量有所下降

　　2011年1-6月我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口6.37億米，同比下降5.59%。其中錦綸長(zhǎng)絲織物由于價(jià)格漲幅較大，同比增長(zhǎng)了47.62%，進(jìn)口量?jī)H為1.45億米，同比下降了26.07%。
從進(jìn)口地區(qū)來看，今年1-6月我國(guó)從臺(tái)灣進(jìn)口長(zhǎng)絲織物同比下降了7.82%，從韓國(guó)進(jìn)口的長(zhǎng)絲織物同比增長(zhǎng)了8.69%。 

    3、內(nèi)銷市場(chǎng)穩(wěn)定 

    今年上半年，內(nèi)需依然是長(zhǎng)絲織造行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力。與去年同期相比，化纖長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)內(nèi)銷情況相對(duì)穩(wěn)定，企業(yè)對(duì)后期市場(chǎng)有一定信心，據(jù)了解，多數(shù)企業(yè)訂單可滿足下半年的生產(chǎn)需求。下面采用中國(guó)盛澤絲綢化纖指數(shù)進(jìn)行分析。

　　(1)化纖面料綜合價(jià)格指數(shù)：下圖是2011年上半年和2010年上半化纖面料綜合指數(shù)對(duì)比情況。 

    可以看出，與去年跌宕起伏的指數(shù)相比，今年上半年化纖面料綜合指數(shù)呈現(xiàn)出小幅波動(dòng)，平穩(wěn)攀升的態(tài)勢(shì)。雖然到6月中旬，整體價(jià)格水平并沒有超過去年同期，但因?yàn)槭袌?chǎng)良好的向上趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月價(jià)格走勢(shì)仍會(huì)較為平穩(wěn)。 

    (2)化纖面料綜合景氣指數(shù)：下圖是2011年上半年和2010年上半化纖產(chǎn)品綜合指數(shù)對(duì)比情況。 

    可以看出，雖然5月以來市場(chǎng)景氣指數(shù)略有下降，但仍高于去年同期水平。隨著旺季的到來，下游需求開始逐步釋放，長(zhǎng)絲面料銷售向好：市場(chǎng)上各類服裝面料銷售量在逐漸加大，尤其是秋冬季服裝面料的訂貨量更大；隨著天氣的轉(zhuǎn)變，家裝市場(chǎng)回暖，裝飾布、窗簾布等品種的市場(chǎng)銷量也迅速增加。 

    4、原料市場(chǎng)基本平穩(wěn) 

    2011年上半年全球棉花價(jià)格出現(xiàn)了由歷史的最高價(jià)位大幅度回落，造成了市場(chǎng)的緊張情緒，買賣雙方都持觀望態(tài)度與此相反化纖長(zhǎng)絲卻表現(xiàn)的較為平穩(wěn)。以滌綸長(zhǎng)絲DTY75D/36F為例，價(jià)格自年初小幅下滑后，基本穩(wěn)定在18500-19000元/噸之間，5月下旬小幅下降至18000元/噸；FDY50D/24F的價(jià)格在3月中旬后開始一路下滑，到5月中旬進(jìn)入谷底，6月初開始回升。整體來看，原料價(jià)格的穩(wěn)定，從一定程度上緩解了企業(yè)因商務(wù)成本和勞動(dòng)力成本的提高所帶來的壓力。 

    盡管如此，與去年同期相比PTA和乙二醇的價(jià)格還是上漲超過了35%，導(dǎo)致滌綸長(zhǎng)絲(DTY)價(jià)格同比上漲了30%。原料價(jià)格的上漲加大了生產(chǎn)成本，企業(yè)盈利的壓力迅速加大。 

    5、存在問題

　　(1)生存環(huán)境不佳，小企業(yè)面臨困難 

    長(zhǎng)絲織造行業(yè)中中小企業(yè)偏多，面對(duì)原料價(jià)格傳遞以及用工、融資、節(jié)能減排等方面的問題，使得企業(yè)顯得力不從心，生活艱難。由于小企業(yè)普遍負(fù)債偏低，可能會(huì)部分企業(yè)虧損，但不會(huì)出現(xiàn)大面積倒閉。 

    (2)用工成本加大 

    去年以來，盡管各企業(yè)普遍加薪30%-40%，但仍然出現(xiàn)了用工緊張的現(xiàn)象。用工成本上升和用工荒正在普遍困擾著企業(yè)。 

    (3)用電問題更加突出 

    進(jìn)入夏季，用電緊張顯得更為明顯，各地的限電措施直接影響著企業(yè)的生產(chǎn)銷售和供貨能力，并在一定程度上加大了企業(yè)的生產(chǎn)費(fèi)用。 

    6、全年預(yù)測(cè)

　　從目前來看，預(yù)計(jì)全年我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)將延續(xù)上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，較為穩(wěn)定。長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量同比可實(shí)現(xiàn)超過10%的增長(zhǎng)，出口量可超過90億米。