2011年1-5月家紡行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：今年以來，國內(nèi)通貨膨脹不斷加劇，原料價(jià)格大幅波動(dòng)，勞動(dòng)力成本持續(xù)升高，央行已多次提高存款準(zhǔn)備金率及貸款利率。主要發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，消費(fèi)需求依然不足。

    另外，南方多省市旱澇災(zāi)害頻發(fā)引起電力供應(yīng)緊張。以上因素使市場不確定性增加、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)加大。為此，家紡行業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主動(dòng)拓展市場渠道，著力打造優(yōu)勢品牌，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，穩(wěn)定了行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

    2011-2015年家紡行業(yè)市場深度調(diào)研及行業(yè)投資前景分析報(bào)告

　　運(yùn)行情況及特點(diǎn)

　　根據(jù)中國海關(guān)總署行業(yè)出口數(shù)據(jù)、國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的1514家規(guī)模以上行業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)、協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群及200家跟蹤調(diào)查企業(yè)數(shù)據(jù)，我們對(duì)家紡行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢進(jìn)行了分析和預(yù)測。

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)銷銜接良好，贏利能力增強(qiáng)

　　1.國家統(tǒng)計(jì)局提供的1514家規(guī)模以上行業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：

　　1-5月累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值795.33億元，同比增長23.43%；主營業(yè)務(wù)收入達(dá)780.01億元，同比增長27.07%；出口交貨值為216.49億元，同比增長27.53%；實(shí)現(xiàn)利潤總額37.94億元，同比增長38.06%；平均利潤率為4.86%，同比增長8.48%。

　　企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利潤總額的增長速度高于工業(yè)總產(chǎn)值增速15個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量較高，贏利水平較好。

　　2.協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的200家企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：

　　1-5月累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值331.11億元，同比增長17.14%；主營業(yè)務(wù)收入達(dá)340.00億元，同比增長19.70%；出口交貨值為86.71億元，同比增長10.56%；實(shí)現(xiàn)利潤總額18.50億元，同比增長30.68%；利潤率為5.44%，同比增長9.17%。

　　企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利潤總額的增長速度高于工業(yè)總產(chǎn)值增速約14個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)出效益增長高于產(chǎn)值增長的良好態(tài)勢。

　　3.協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的15家產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：

　　1-5月累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值838.54億元，同比增長10.74%；出口交貨值達(dá)174.89億元，同比增長12.41%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入810.97億元，同比增長8.49%，實(shí)現(xiàn)利潤總額40.39億元，同比增長17.66%；利潤率為4.98%，同比增長8.45%。

　　15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)的利潤總額的增長速度高于工業(yè)總產(chǎn)值增速近7個(gè)百分點(diǎn)。

　�。ǘ�）中小企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大

　　根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模以下企業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)增速明顯低于規(guī)模以上企業(yè)，個(gè)別指標(biāo)甚至出現(xiàn)負(fù)增長。受原料價(jià)格高位波動(dòng)、勞動(dòng)力成本上升及融資成本提高等市場因素影響，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的中小企業(yè)經(jīng)營狀況十分嚴(yán)峻。

　�。ㄈ�）電力供應(yīng)趨緊，影響企業(yè)正常生產(chǎn)

　　自2010年底，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速增長，用電需求量大增。上半年南方地區(qū)又頻發(fā)旱澇災(zāi)害，加劇了電力供應(yīng)的緊張局面。目前，正值夏季高溫季節(jié)，居民用電需求驟增，電力部門將首先保障民用電的供給。許多地區(qū)已開展嚴(yán)格的有序用電工作，相繼采取“放四控三”等不同形式的限電、讓電措施；對(duì)未嚴(yán)格執(zhí)行輪休限電方案的企業(yè)將實(shí)行責(zé)任倒查機(jī)制，進(jìn)行停電處理。對(duì)此，企業(yè)普遍反映，因限電而影響的產(chǎn)能高達(dá)10%-30%。而企業(yè)自用柴油發(fā)電的成本為電價(jià)的5倍，還可能導(dǎo)致柴油供應(yīng)無法得以保障。

　　協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的200家企業(yè)按照細(xì)分行業(yè)類別劃歸為100家床品企業(yè)、14家毛巾企業(yè)、70家布藝企業(yè)及16家其他企業(yè)。其中，毛巾企業(yè)產(chǎn)值同比增幅最大，達(dá)21.52%；床品企業(yè)利潤增長最快，利潤率達(dá)6.89%，產(chǎn)品價(jià)格有所上漲；而布藝企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均較低。從企業(yè)地區(qū)分布來看，布藝企業(yè)集中于浙江省，在全國范圍內(nèi)，浙江省的電力供應(yīng)矛盾較為突出。自2月份以來，浙江省工業(yè)供電日趨緊張，對(duì)布藝企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營影響較大。

　�。ㄋ模┏隹诹繙p價(jià)升，總額增速放緩

　　據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，1-5月家紡產(chǎn)品出口124.74億美元，同比增長15.86%。其中3月、4月、5月的當(dāng)月出口額同比增速分別為36.67%、23.28%、13.77%。行業(yè)出口額增長主要與產(chǎn)品提價(jià)有關(guān)。在34種出口家紡產(chǎn)品中，除2種產(chǎn)品單價(jià)下降以外，其余32種產(chǎn)品單價(jià)均有不同程度的上升。其中，單價(jià)漲幅超過10%的產(chǎn)品出口額占出口總額的98.41%，漲幅20%以上的占41.66%；漲幅超過30%的占13.75%。相反，有20種產(chǎn)品出口數(shù)量同比減少，其出口額占到出口總額的67.47%，行業(yè)出口的整體形勢并不樂觀。

　　出口數(shù)量減少的主要原因是全球經(jīng)濟(jì)尚在恢復(fù)調(diào)整中，市場總體需求仍然不足。據(jù)美國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-4月美國從全球進(jìn)口的棉制枕套數(shù)量同比減少25.28%、床單減少28.42%、床罩減少19.43%、毛巾減少9.49%。另一原因是受生產(chǎn)成本、電力供應(yīng)等因素的影響，生產(chǎn)企業(yè)特別是中小企業(yè)把控市場的能力降低，致使訂單流失。如1-5月主要毛巾類產(chǎn)品出口11億美元，同比增長12%；數(shù)量同比平均減少9%；而協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)中的6家毛巾大企業(yè)，前5個(gè)月出口交貨約30億元，同比增長29%，出口數(shù)量穩(wěn)中有升。由此可見，訂單減少的主要為競爭力不強(qiáng)的中小企業(yè)。

　�。ㄎ澹┤�大出口市場所占份額趨減

　　1-5月，按國別劃分，行業(yè)出口額排在前3位的仍是美國、歐盟和日本。對(duì)這三大市場的出口共計(jì)66.11億美元，同比增長11.29%，占到出口總額的53%，較上年同期下降了2.18個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國對(duì)美國和歐盟出口增速分別為6.58%和10.74%，低于15.86%的平均增速。我國對(duì)日本出口增速略高于平均水平，達(dá)22.95%。由于美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，失業(yè)率依然處于歷史高位，5月份達(dá)到9.1%。，仍需繼續(xù)實(shí)施量化寬松的貨幣政策刺激經(jīng)濟(jì)，無疑會(huì)使美元繼續(xù)走弱。同時(shí)，美國國內(nèi)市場需求回升緩慢，消費(fèi)能力明顯不足。

　　我國對(duì)日本出口增長較高，盡管日元對(duì)人民幣走勢平穩(wěn)，但是日元對(duì)美元大幅升值，利于進(jìn)口。更為主要的是日本災(zāi)后重建，對(duì)生活用品需求增加，我國對(duì)日本出口的被子、睡袋、床上用品、毛巾類產(chǎn)品及窗簾等主要家紡產(chǎn)品數(shù)量均有所上升。

　�。�六）對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體市場出口增勢強(qiáng)勁

　　雖然年初以來我國家紡產(chǎn)品價(jià)格普遍上調(diào)對(duì)整個(gè)出口貿(mào)易造成了一定的負(fù)面影響，但是，我國對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體的出口卻呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。

　　1-5月，我國對(duì)俄羅斯、印度和巴西三個(gè)金磚國家共計(jì)出口6.42億美元，同比增長41.90%；對(duì)東盟10個(gè)國家出口7.81億美元，同比增長39.04%；對(duì)除巴西以外的南美國家出口4.03億美元，同比增長50.15%。不考慮美國和歐盟，中國向金磚國家、東盟十國及南美國家的出口額同比增長了44.49%，遠(yuǎn)高于對(duì)發(fā)達(dá)國家的出口增幅。其中，南美國家成為輸入我國出口產(chǎn)品增長最為強(qiáng)勁的地區(qū)。

　　發(fā)展問題及建議

　　1.企業(yè)發(fā)展所面臨的外部環(huán)境約束有所轉(zhuǎn)換，呈現(xiàn)出“三高一緊”的態(tài)勢。“三高”即原料價(jià)格高、工資高、融資成本高；“一緊”即電力供應(yīng)緊張。今年年初，通貨膨脹加劇，棉花、化纖等原材料價(jià)格高位振蕩。春節(jié)過后，用工問題凸顯，勞動(dòng)力市場供給短缺，工資上漲推動(dòng)成本上揚(yáng)。企業(yè)融資成本高，渠道單一化。2010年初到2011年6月，央行共8次上調(diào)人民幣存款準(zhǔn)備金率。今年2月和4月，又分別提高了金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款基準(zhǔn)利率。在銀行信貸規(guī)模有限、借貸門檻提高的不利形勢下，許多中小企業(yè)只能尋求于高利率的民間借貸。進(jìn)入夏季，對(duì)工業(yè)用電的限制將成為包括家用紡織品行業(yè)在內(nèi)的工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)面對(duì)的首要問題。以上“三高一緊”加大了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的壓力。政府應(yīng)考慮適度降低制度成本及政策成本，通過減免企業(yè)稅費(fèi)，幫助中小企業(yè)渡過難關(guān)。

　　2.棉價(jià)走勢仍為企業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)。今年年初以來，國內(nèi)棉花價(jià)格一路攀升，3月初接近歷史高點(diǎn)，之后持續(xù)回落。截至5月份，棉花價(jià)格跌幅已超過20%。面對(duì)如此劇烈的原料價(jià)格波動(dòng)，下游企業(yè)深感無所適從。

　　當(dāng)價(jià)格高位運(yùn)行時(shí)，下游企業(yè)通過提高價(jià)格消化成本增長，但是，因價(jià)格傳導(dǎo)阻力較大，提價(jià)幅度有限。在價(jià)格持續(xù)回落時(shí)，企業(yè)成本有所降低，但經(jīng)銷商無力把握后市走向，進(jìn)貨謹(jǐn)慎，生產(chǎn)企業(yè)接單轉(zhuǎn)向以小額、短期為主。因此，需要保障棉價(jià)基本穩(wěn)定，以利于企業(yè)正常生產(chǎn)。

　　3.人民幣匯率持續(xù)走強(qiáng)，加大了企業(yè)出口壓力。自年初以來，人民幣對(duì)美元已累計(jì)升值2.11%，致使我國對(duì)美國出口繼續(xù)放緩。有所好轉(zhuǎn)的是，隨著歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)危機(jī)的逐漸緩解和可控，歐洲經(jīng)濟(jì)恢復(fù)穩(wěn)定。由于歐元對(duì)美元大幅度升值，在人民幣兌美元連創(chuàng)新高的形勢下，人民幣對(duì)歐元呈現(xiàn)下行走勢，今年1-5月累計(jì)貶值5.27%，使得我國對(duì)歐盟市場出口增速快于對(duì)美出口增速。但總體而言，行業(yè)出口仍缺乏高速增長的市場動(dòng)力。

　　4.行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)新亮點(diǎn)。企業(yè)打破淡季常規(guī)，加大研發(fā)投入，積極開發(fā)新產(chǎn)品投放國內(nèi)及國際新興經(jīng)濟(jì)體市場。提高工資、改善分配、促進(jìn)消費(fèi)等一系列擴(kuò)大內(nèi)需政策有利于促進(jìn)我國家紡內(nèi)銷市場的繁榮發(fā)展。通過加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，大力推進(jìn)渠道創(chuàng)新，加強(qiáng)生產(chǎn)企業(yè)與經(jīng)銷商之間的合作，積極引導(dǎo)消費(fèi)，尋求新的行業(yè)增長點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長。