2011年上半年棉紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：今年上半年，我國(guó)棉紡織行業(yè)的市場(chǎng)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。由于缺少思想準(zhǔn)備，不少企業(yè)家表示，當(dāng)前的困難甚至超過金融危機(jī)時(shí)期，市場(chǎng)不利因素和不確定因素較多，企業(yè)融資困難，流動(dòng)資金緊張。 

    2011-2015年中國(guó)棉紡織市場(chǎng)調(diào)研與投資前景分析報(bào)告 

    企業(yè)的感受也反映在一系列數(shù)據(jù)和指標(biāo)的走弱上。盡管根據(jù)新的統(tǒng)計(jì)方法，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)中規(guī)模以上企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)為年銷售收入2000萬元以上，其經(jīng)濟(jì)指標(biāo)難以反映中小型企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，但通過有關(guān)數(shù)據(jù)的分析仍能看出行業(yè)當(dāng)前面臨的困境。我國(guó)棉紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力更加凸顯。 

    紗布總產(chǎn)量仍穩(wěn)步增長(zhǎng) 

    據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2011年上半年我國(guó)規(guī)模以上紡紗企業(yè)累計(jì)完成紗產(chǎn)量1341.3萬噸，同比增長(zhǎng)11.14%；規(guī)模以上織造企業(yè)累計(jì)完成布產(chǎn)量283.4億米，同比增長(zhǎng)15.36%。 

    紗產(chǎn)量增速略有反彈，布產(chǎn)量增速繼續(xù)放緩。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2011年上半年我國(guó)3909戶規(guī)模以上紡紗企業(yè)累計(jì)完成紗產(chǎn)量1341.3萬噸，同比增長(zhǎng)11.14%；3586戶規(guī)模以上織造企業(yè)累計(jì)完成布產(chǎn)量283.4億米，同比增長(zhǎng)15.36%。與1～5月累計(jì)同比增速相比，紗產(chǎn)量增速出現(xiàn)小幅反彈，布產(chǎn)量增速放緩的趨勢(shì)沒有改變，但放緩幅度有所減小趨于持平。6月份單月紗產(chǎn)量260.8萬噸，單月布產(chǎn)量55.6億米，環(huán)比增長(zhǎng)雙雙超過8%。 

    紗、布產(chǎn)區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移持續(xù)。與去年相比，中西部地區(qū)規(guī)模以上企業(yè)紗線產(chǎn)量占全國(guó)比重繼續(xù)擴(kuò)大，中部地區(qū)布產(chǎn)量占比有所上升，其中湖北省紗布產(chǎn)量增長(zhǎng)突出。2011年上半年各省累計(jì)紗產(chǎn)量中，山東省產(chǎn)量保持第一位，湖北省、河南省、福建省增速明顯高于全國(guó)平均水平。累計(jì)布產(chǎn)量中，浙江、山東分列前兩位且較為穩(wěn)定，湖北省增長(zhǎng)勢(shì)頭較強(qiáng)，連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)累計(jì)同比增速超過50%，福建省和河北省增長(zhǎng)也較快。 

    利潤(rùn)率、產(chǎn)銷率下滑 

    4月、5月兩個(gè)月，棉紡織企業(yè)平均利潤(rùn)率僅4.90%；平均產(chǎn)銷率下降至97.90%，達(dá)到2009年四季度以來最低水平。 

    國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2011年1～5月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(以下稱棉紡織企業(yè))數(shù)量8725戶，虧損面占9.25%，其中5月份虧損企業(yè)虧損額較4月相比增長(zhǎng)113.3%。 

    1～5月我國(guó)棉紡織企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià))5845.7億元，同比增長(zhǎng)34.9%；出口交貨值447.8億元，同比增長(zhǎng)22.7%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5709.0億元，同比增長(zhǎng)34.8%；利潤(rùn)總額298.9億元，同比增長(zhǎng)49.7%，上述指標(biāo)增速均較一季度放緩。1～5月，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加同比增長(zhǎng)達(dá)34.0%、26.2%，營(yíng)業(yè)、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)分別達(dá)23.4%、29.3%、43.0%。主營(yíng)業(yè)務(wù)和稅金較一季度增速放緩約7個(gè)百分點(diǎn)；三費(fèi)中管理和財(cái)務(wù)費(fèi)用增速加快，尤其是財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增速明顯加快�？梢姡瑖�(guó)家宏觀貨幣政策的調(diào)整對(duì)于棉紡織企業(yè)的影響甚大，給企業(yè)資金周轉(zhuǎn)和成本耗費(fèi)帶來了極大壓力。 

    1～5月棉紡織行業(yè)利潤(rùn)率5.26%，較一季度略有下降，其中4月、5月兩個(gè)月平均利潤(rùn)率僅4.90%。1～5月份棉紡織行業(yè)產(chǎn)銷率98.11%，略低于一季度，4月、5月平均產(chǎn)銷率下降至97.90%，達(dá)到2009年四季度以來最低水平。 

    新開工項(xiàng)目恢復(fù)性增長(zhǎng) 

    上半年新開工項(xiàng)目數(shù)累計(jì)1752個(gè)，同比增長(zhǎng)3.4%；竣工項(xiàng)目1091個(gè)，同比增長(zhǎng)36.0%。 

    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年上半年我國(guó)棉、化纖紡織加工業(yè)(含500萬元及以上城鎮(zhèn)和農(nóng)村固定資產(chǎn)投資)累計(jì)實(shí)際完成投資754.1億元，同比增長(zhǎng)46.19%，占紡織行業(yè)投資比重46.3%。上半年新開工項(xiàng)目數(shù)累計(jì)1752個(gè)，同比增長(zhǎng)3.4%；竣工項(xiàng)目1091個(gè)，同比增長(zhǎng)36.0%。 

    從6月單月情況看，較5月份單月相比，實(shí)際完成投資金額環(huán)比增長(zhǎng)25.5%，新開工項(xiàng)目數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)31.2%，竣工項(xiàng)目數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)12.3%。 

    棉紡織品進(jìn)出口量下降 

    海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2011年1～5月我國(guó)棉紡織品服裝累計(jì)出口341.71億美元，同比增長(zhǎng)23.72%，較1～4月放緩；貿(mào)易順差額311.81億美元，較去年同期增長(zhǎng)24.21%。 

    棉制紡織品貿(mào)易增速放緩。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2011年1～5月我國(guó)棉制紡織品服裝累計(jì)出口341.71億美元，同比增長(zhǎng)23.72%，較1～4月放緩；貿(mào)易順差額311.81億美元，較去年同期增長(zhǎng)24.21%，主要原因是生產(chǎn)原料等成本較去年大幅提高以及人民幣升值加快，造成了出口價(jià)格提升，導(dǎo)致順差加大。其中棉制紡織品累計(jì)出口110.03億美元，同比增長(zhǎng)30.15%，較1～4月相比增速放緩4個(gè)百分點(diǎn)；棉制服裝累計(jì)出口231.68億美元，同比增長(zhǎng)20.88%，較1～4月相比增速略有放緩。 

    在進(jìn)口方面，2011年1～5月我國(guó)棉紡織品服裝累計(jì)進(jìn)口29.90億美元，同比增長(zhǎng)19.01%，較1～4月明顯放緩。其中棉制紡織品累計(jì)進(jìn)口金額為24.36億美元，同比增長(zhǎng)13.48%，較1～4月再放緩5個(gè)百分點(diǎn)，5月單月進(jìn)口較4月環(huán)比再下降14個(gè)百分點(diǎn)，主要是由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)萎靡不振，下游需求不足；棉制服裝累計(jì)進(jìn)口金額為5.53億美元，同比增長(zhǎng)51.5%，與1～4月持平。 

    原棉進(jìn)口量、價(jià)同降。2011年1～5月我國(guó)原棉累計(jì)進(jìn)口約120.5萬噸，同比下降11.75%，5月單月較4月進(jìn)口數(shù)量環(huán)比下降31.30%。截止到2011年5月31日，2010/2011棉花年度我國(guó)累計(jì)進(jìn)口原棉209萬噸。化纖短纖累計(jì)出口數(shù)量52.68萬噸，同比增長(zhǎng)87.31%，累計(jì)進(jìn)口數(shù)量19.90萬噸，同比增長(zhǎng)4.77%。 

    棉紗線進(jìn)出口量快速下降，但仍為逆差。2011年1～5月我國(guó)棉紗線累計(jì)進(jìn)口數(shù)量35.75萬噸，同比減少25.49%；降幅較1～4月進(jìn)一步加大；累計(jì)出口數(shù)量20.86萬噸，同比減少13.01%，降幅同樣大于1～4月，說明國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)受棉花價(jià)格劇烈波動(dòng)影響，需求雙降。 

    化纖短纖紗線出口擴(kuò)大，順差顯著�；�纖短纖紗線累計(jì)進(jìn)口4.69萬噸，同比下降6.41%，降幅較1～4月加大，進(jìn)一步驗(yàn)證了市場(chǎng)需求疲軟的局面；累計(jì)出口數(shù)量26.86萬噸，同比增長(zhǎng)21.61%，說明國(guó)際市場(chǎng)對(duì)低端化纖紗線需求量上升。 

    棉織物出口呈下降趨勢(shì)。2011年1～5月我國(guó)棉織物累計(jì)出口54.60億米，同比微增1.3%，5月單月環(huán)比下降7.13%；化纖短纖織物累計(jì)出口25.40億米，同比增速不足1%，可見國(guó)際市場(chǎng)需求恢復(fù)仍缺少動(dòng)力。兩個(gè)類別的織物出口單價(jià)仍保持高速增長(zhǎng)，同比增速分別為43%和35%；進(jìn)口單價(jià)的同比增速均約20%。 

    從分品種的出口情況看，2011年1～5月我國(guó)棉織物品種中坯布、色織布(含牛仔布，下同)累計(jì)出口數(shù)量分別為8.7億米和7.5億米，同比分別增長(zhǎng)12.15%和11.27%，坯布出口增速較1～4月放緩近10個(gè)百分點(diǎn)。 

    棉花價(jià)格波動(dòng)造成困擾 

    據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查，棉紡織企業(yè)庫(kù)存普遍增加1倍，部分企業(yè)庫(kù)存達(dá)到3個(gè)月，增加了2倍。 

    根據(jù)中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)實(shí)地調(diào)研，企業(yè)家普遍感到當(dāng)前的困難大于金融危機(jī)時(shí)期，市場(chǎng)不利因素和不確定因素較多，企業(yè)融資困難，流動(dòng)資金緊張。棉價(jià)不穩(wěn)定仍是目前行業(yè)的首要問題，此外棉花品級(jí)下降較嚴(yán)重。 

    3月以來，棉花等紡織原料價(jià)格持續(xù)下跌，7月20日棉價(jià)(328級(jí))為21396元/噸，較今年最高點(diǎn)下降了31.5%。棉價(jià)大幅波動(dòng)給紡織行業(yè)造成較大影響。 

    一是觀望氣氛濃重，影響行業(yè)信心。棉價(jià)持續(xù)下跌，導(dǎo)致后道企業(yè)不敢下單，去庫(kù)存意向加大，全產(chǎn)業(yè)鏈銷售不暢。二是庫(kù)存增加，開工率下降。根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)的調(diào)查，棉紡織企業(yè)庫(kù)存普遍增加一倍，部分企業(yè)庫(kù)存達(dá)到3個(gè)月，增加了2倍。中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)抽樣調(diào)查現(xiàn)實(shí)，棉紡行業(yè)產(chǎn)能利用率在80%左右(去年95%以上)，產(chǎn)銷率只有87%。三是利潤(rùn)空間大幅壓縮。目前，32支棉紗價(jià)格為27400元/噸，即使按照目前價(jià)位購(gòu)進(jìn)棉花，噸紗虧損也將達(dá)到千元左右。 

    訂單轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯 

    1～5月，美國(guó)從全球進(jìn)口棉制品數(shù)量同比下降6.1%，其中從我國(guó)進(jìn)口棉制品數(shù)量下降13.4%，從越南、孟加拉、印尼進(jìn)口棉制品數(shù)量分別增長(zhǎng)9.4%、9.1%和10.1%。 

    勞動(dòng)力成本上漲、人民幣升值、原料價(jià)格波動(dòng)、貸款利率上調(diào)等增加了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，影響了紡織企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。棉價(jià)不穩(wěn)定和貨幣、產(chǎn)業(yè)等宏觀政策的調(diào)整使得企業(yè)接單更加謹(jǐn)慎，甚至不得不放棄長(zhǎng)單、大單，出口型企業(yè)的部分訂單也出現(xiàn)了拱手相讓于東南亞市場(chǎng)的現(xiàn)象。 

    1～5月，美國(guó)從全球進(jìn)口服裝數(shù)量同比增長(zhǎng)6.3%，其中從我國(guó)進(jìn)口的服裝數(shù)量下降0.8%，從越南、孟加拉、印尼進(jìn)口服裝數(shù)量分別增長(zhǎng)17.8%、15.8%和17.5%；美國(guó)從全球進(jìn)口棉制品數(shù)量同比下降6.1%，其中從我國(guó)進(jìn)口棉制品數(shù)量下降13.4%，從越南、孟加拉、印尼進(jìn)口棉制品數(shù)量分別增長(zhǎng)9.4%、9.1%和10.1%；美國(guó)從全球進(jìn)口毛制品數(shù)量同比增長(zhǎng)12.7%，其中從我國(guó)進(jìn)口毛制品數(shù)量下降5.7%，從越南、孟加拉、印尼進(jìn)口毛制品數(shù)量分別增長(zhǎng)22.2%、6.2%和45.2%。這表明我國(guó)紡織品服裝在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，部分訂單出現(xiàn)轉(zhuǎn)移，不少企業(yè)反映今年訂單同比下降20%左右。 

    企業(yè)融資成本增加 

    1～5月，棉紡織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加同比增長(zhǎng)達(dá)34.0%、26.2%，營(yíng)業(yè)、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)分別達(dá)23.4%、29.3%、43.0%，紡織企業(yè)利息支出同比增長(zhǎng)37.8%。 

    今年以來，央行已6次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率；一年期存貸款基準(zhǔn)利率累計(jì)上調(diào)0.75個(gè)百分點(diǎn)。準(zhǔn)備金率和利率的提高不僅增加了在銀行融資的難度和成本，而且還提升了民間信貸資金的融資利率，這對(duì)銀行融資渠道不暢、以民間融資為主的部分中小紡織企業(yè)影響尤為嚴(yán)重。1～5月紡織行業(yè)利息支出同比增長(zhǎng)37.8%，高出主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速6.7個(gè)百分點(diǎn)。中小企業(yè)關(guān)�，F(xiàn)象嚴(yán)重，包括大企業(yè)在內(nèi)的企業(yè)均出現(xiàn)了開工率下滑的現(xiàn)象。