2011年上半年我國化纖市場(chǎng)行情分析
中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:
內(nèi)容提要:我國上半年各品種現(xiàn)貨指數(shù)都出現(xiàn)不同程度的下跌。受棉花、黏膠、滌短下跌影響,丙烯腈月跌幅高達(dá)1300 元/ 噸,月底報(bào)價(jià)為19800 元/ 噸。國內(nèi)腈綸市場(chǎng)出現(xiàn)了觀望情緒,下游接單意愿不強(qiáng),成交量逐漸減少。
2012-2016年中國化纖設(shè)備市場(chǎng)運(yùn)營態(tài)勢(shì)及投資方向研究報(bào)告
PTA 今年1 月,P TA 市場(chǎng)延續(xù)了2010 年12 月的漲勢(shì),內(nèi)盤現(xiàn)貨自1 月初的10000 元/ 噸左右啟動(dòng),下旬最高一度上漲至11200 元~11250 元/ 噸, 漲幅達(dá)12%。外盤方面,2010 年12 月份合同價(jià)大部分在1177 美元~1180 美元/ 噸。CFR 中國臺(tái)灣產(chǎn)現(xiàn)貨自1 月初的1260 美元/ 噸啟動(dòng),至1 月下旬最高時(shí)一度觸及1440 美元/ 噸。韓國產(chǎn)現(xiàn)貨也自1245 美元/ 噸一路上漲至1 月下旬最高時(shí)的1420 美元/ 噸。
2月中旬開始,在宏觀緊縮的環(huán)境之下,棉花等前期的強(qiáng)勢(shì)品種大幅下跌,投機(jī)商開始撤離期貨市場(chǎng)。加之紡織品出口退稅不利、限電和縮緊資金的負(fù)面打擊,整體心態(tài)由多轉(zhuǎn)空。棉花和PTA 價(jià)格同步一路下行,走出了過山車的行情。 6 月29 日,鄭州商品交易所的期貨P TA1109 合約創(chuàng)下半年內(nèi)最低價(jià)8688 元/ 噸,比2 月15日的最高價(jià)跌去了3820 元/ 噸,跌幅高達(dá)30.5%。鄭棉1109 合約創(chuàng)下半年內(nèi)最低價(jià)23390 元/ 噸,比2 月17 日的最高價(jià)跌去了11480 元/ 噸,跌幅高達(dá)33%。
己二酸 年初國內(nèi)許多下游生產(chǎn)企業(yè)普遍看好三四月行情,積極備貨囤貨,致使己二酸市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中小漲。1 月現(xiàn)貨市場(chǎng)成交價(jià)格在20500 元~21400 元/ 噸。
春節(jié)后下游需求不旺,下游聚氨酯合成革漿料、鞋底原液行業(yè)下滑,部分合成革廠瀕臨倒閉。下游開工不足,對(duì)原料的需求量減少,市場(chǎng)供應(yīng)資源增多,庫存增至高位,價(jià)格一跌再跌。現(xiàn)貨成交價(jià)格在6 月中旬跌到14000 元/ 噸,跌幅高達(dá)34%纖維級(jí)切片 2011 年初,在原油價(jià)格強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行的背景下,一季度韓國的泰光、美國的英力士等大型丙烯腈裝置檢修,外盤丙烯腈原料整體呈現(xiàn)大幅走高的趨勢(shì)。
聚酯原料價(jià)格紛紛走強(qiáng),市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)較為緊張,聚酯纖維級(jí)切片價(jià)格1 月震蕩上行。國際市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格從2010 年12 月底的1360 美元/ 噸,上升至1 月底的1578美元/ 噸。國內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格同步上升。
江浙市場(chǎng)纖維級(jí)切片價(jià)格為12800 元/ 噸,比2010 年12 月上漲了1400 元/ 噸。
2月中旬后,國內(nèi)商品走勢(shì)疲弱,特別是棉花和PTA 大幅下跌,打擊了市場(chǎng)做多心態(tài)。供應(yīng)過剩的預(yù)期開始困擾市場(chǎng),投機(jī)性需求明顯不足,下游紡織市場(chǎng)整體氣氛表現(xiàn)一般。滌絲工廠部分庫存上升明顯,資金周轉(zhuǎn)壓力增大。加上部分地區(qū)限電影響,抑制了下游開機(jī)生產(chǎn),整體開機(jī)率下降到6~7 成。聚酯切片價(jià)格下跌,市場(chǎng)弱勢(shì)延續(xù)到5 月中旬才止跌企穩(wěn),但市場(chǎng)整體心態(tài)依然偏弱。5 月下旬,聚酯切片重心再度大幅下滑,一個(gè)月的跌幅超過1000 元/ 噸,為年內(nèi)跌幅最大的一個(gè)月。
6月末聚酯切片出現(xiàn)一定的反彈,個(gè)別品種報(bào)高到11900 元/ 噸, 比5 月上揚(yáng)了300 元~400 元/ 噸。
腈綸 年初國內(nèi)各主流腈綸工廠多穩(wěn)定報(bào)價(jià),下游紗廠謹(jǐn)慎入市采購備料。1月中旬,外盤丙烯腈快速大幅上漲,外盤腈綸也多陸續(xù)上漲,市場(chǎng)成交量放大,腈綸市場(chǎng)交易氛圍持續(xù)升溫, 2 月報(bào)價(jià)普遍較1 月高200 元/ 噸左右。
進(jìn)入5月,各品種現(xiàn)貨指數(shù)都出現(xiàn)不同程度的下跌。受棉花、黏膠、滌短下跌影響,丙烯腈月跌幅高達(dá)1300 元/ 噸,月底報(bào)價(jià)為19800 元/ 噸。國內(nèi)腈綸市場(chǎng)出現(xiàn)了觀望情緒,下游接單意愿不強(qiáng),成交量逐漸減少。
關(guān)于下半年化纖行情,從原料丙烯腈來看,5 月內(nèi)盤丙烯腈大幅走低后維持小幅盤整,華東港口主流價(jià)跌至20200 元/噸,部分低價(jià)下行至19200 元/ 噸。經(jīng)過放量急跌之后,港口貨源量減少,市場(chǎng)價(jià)位穩(wěn)中小幅走高。外盤丙烯腈大幅上漲,外盤價(jià)已高過國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià),而且貨源緊張。
國內(nèi)部分丙烯腈工廠有檢修計(jì)劃,市場(chǎng)整體供應(yīng)量偏緊。下游腈綸、ABS 工廠產(chǎn)銷趨好,對(duì)丙烯腈走高有較大的支撐。
聚酯切片原料成本約為1644 美元/噸,邊際成本為1694 美元/ 噸,可見外盤1578 美元/ 噸的纖維級(jí)切片價(jià)格在邊際成本之下。預(yù)期原油價(jià)格在高位整理,聚酯原料價(jià)格強(qiáng)勢(shì)依舊。
從利空因素來看,受人民幣持續(xù)升值影響,出口困難,下游紗線工廠訂單不足。物價(jià)仍然持續(xù)上漲,生產(chǎn)成本逐步增加。
棉花、滌短和黏膠基本處于弱勢(shì)。PTA 市場(chǎng)下半年的壓力主要來自新增產(chǎn)能,約390 萬噸的新增產(chǎn)能需要市場(chǎng)消化。而腈綸高位走穩(wěn)已久,下游觀望情緒濃厚。江浙地區(qū)限電嚴(yán)重,浙江部分工廠“做五休二”,紗線的生產(chǎn)受到制約。下半年腈綸市場(chǎng)將在高位盤整。
石化市場(chǎng)經(jīng)過5 月的一輪大幅調(diào)整后,否極泰來。從成本的角度看,再向下行的空間已經(jīng)不大,向上反彈的可能性大,但反彈的高點(diǎn)不會(huì)超過年初的高度。
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