2012年我國造紙工業(yè)行業(yè)特點及投資環(huán)境分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    （一）我國造紙行業(yè)特征分析 

    了解現(xiàn)代造紙業(yè)是一個什么樣的行業(yè)，是我們尋找其比較優(yōu)勢，謀取最大化利潤的出發(fā)點和關(guān)鍵點�？梢哉f，現(xiàn)代造紙企業(yè)是用最先進(jìn)的技術(shù)與裝備武裝的、與環(huán)境協(xié)調(diào)的、具有先進(jìn)的科學(xué)管理和參與國際市場競爭能力的大型或特大型企業(yè)。其共有的特點是： 

    1、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益顯著。制漿造紙產(chǎn)業(yè)屬于單位產(chǎn)品收益率較低，投資回收期較長的產(chǎn)業(yè)，一般只有建設(shè)具有相當(dāng)規(guī)模的企業(yè)才能獲得好的經(jīng)濟(jì)收益。另外，由于造紙行業(yè)屬于高污染行業(yè)，在國家保護(hù)環(huán)境、減少污染的政策背景下，造紙企業(yè)勢必將在環(huán)保方面花費(fèi)更多的資金，企業(yè)的成本將會進(jìn)一步增加，而規(guī)模經(jīng)濟(jì)能攤薄這些固定成本，提高企業(yè)的競爭力。 

    2、高新技術(shù)武裝的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)�，F(xiàn)代制漿造紙是由化學(xué)、化工、林學(xué)、機(jī)械、材料、電子、企業(yè)管理、熱工、環(huán)境、信息科學(xué)等十多個領(lǐng)域的技術(shù)組成的復(fù)雜系統(tǒng)。各種技術(shù)相互交叉，設(shè)備復(fù)雜，需要各方面的技術(shù)人材，因此它也是一個人才密集型的產(chǎn)業(yè)。 

    3、具有資金密集型的特征。由于其技術(shù)及裝備的復(fù)雜性，一般新建萬噸制漿造紙生產(chǎn)能力投資額約為1.5億左右人民幣，擴(kuò)建或改建工程約為新建投資的0.6~0.8倍。其萬元產(chǎn)值投資額與鋼鐵、石油化工等行業(yè)相當(dāng)，是食品工業(yè)的3.08倍，紡織工業(yè)的2.60倍。因此，紙業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中資金需求量大的行業(yè)，沒有政府和金融界的支持，紙業(yè)是難以發(fā)展的。 

    4、資源和能源消費(fèi)特點突出。 

    現(xiàn)代制漿造紙是纖維資源（木材、禾草類纖維），水、電、燃料、化工原料的消費(fèi)大戶。紙業(yè)是木材消耗量最大的森林工業(yè)，而我國又是一個森林資源缺乏的國家，2002年國產(chǎn)木漿比率僅占總用漿量的6%（包括進(jìn)口商品漿占21%）。如按國家發(fā)展和改革委員會的規(guī)劃，2010年木漿自給率達(dá)到15%，木漿產(chǎn)量達(dá)750萬噸，需要消耗木材3700立方萬米。如果2020年能達(dá)到國際上50%以上的木漿比率（其中一半進(jìn)口），也要消耗1.2億立方米木材。此外，制漿設(shè)備和造紙機(jī)都是鋼鐵的龐然大物，新建廠的廢水處理系統(tǒng)投資約占總投資的10~20%（制漿工廠約占20%以上），需消耗大量鋼鐵和水泥。5、污染物排放嚴(yán)重，同時關(guān)注與環(huán)境協(xié)調(diào)。制漿造紙企業(yè)的污染物排放是出了名，特別是制漿部分，進(jìn)入的原料和化學(xué)藥品，大約一半以上將成為污染物。過去制漿造紙企業(yè)排出大量的污染物，引起各國政府和社會的極大關(guān)注。紙業(yè)界承受了巨大的壓力。隨著造紙科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，一系列高新技術(shù)的運(yùn)用，可以說世界現(xiàn)代紙業(yè)的清潔生產(chǎn)技術(shù)、資源綜合利用技術(shù)、污染物處理技術(shù)等都已非常成熟，實現(xiàn)污染物零排放已不是遙遠(yuǎn)的事。 

    （二）我國造紙工業(yè)投資環(huán)境 

    1、市場供需環(huán)境 

    我國是世界造紙工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國，紙類生產(chǎn)量和消費(fèi)量均居世界第二位，由于造紙行業(yè)是重要的基礎(chǔ)原材料行業(yè)，所以造紙行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展聯(lián)系廣泛且密切相關(guān)。根據(jù)紙及紙板消費(fèi)量指數(shù)與GDP指數(shù)的相關(guān)性分析，并綜合考慮影響國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)不確定因素和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，“十二五”期間，我國造紙工業(yè)仍將處于發(fā)展增長期。根據(jù)對十一五期間中國造紙協(xié)會對造紙行業(yè)供需的統(tǒng)計分析，我國紙漿產(chǎn)量和消費(fèi)量每年存在著超過800萬噸的供給缺口，這說明我國仍然需要從國外進(jìn)口大量的紙漿；十一五期間，我國紙及紙板的生產(chǎn)量與消費(fèi)量基本上維持平衡，但是供給略小于需求，但是缺口不大。 

    從總體來看，對于紙漿行業(yè)來說，我國的紙漿制造受到資源的限制仍然會存在著很大的缺口，其中隨著國家淘汰落后產(chǎn)能力度的加大，草漿等非木漿的產(chǎn)量會進(jìn)一步減少木漿和廢紙漿的需求會不斷加大，供給缺口也會較大。 

    對于紙及紙板來說，我國紙及紙板的供需基本上使處于供需平衡的狀態(tài)，但是不同的品種又有所差別。從橫向來看，不同的紙類產(chǎn)品的供需情況又有所不同，供需缺口仍存在的是箱紙板、瓦楞原紙、包裝用紙，其中除箱紙板的供需缺口稍大以；新聞紙、未涂布印刷書寫紙、生活用紙等存在這供大于求的情況。從縱向來看，各種紙產(chǎn)品的供需缺口都在逐漸的縮小。依據(jù)上面的供需狀況分析其原因為： 

    供給方面。首先，隨著落后產(chǎn)能的淘汰，一些污染嚴(yán)重、產(chǎn)能低下、技術(shù)水平較低的紙漿制造企業(yè)被迫停產(chǎn)或者關(guān)閉，造成紙漿的生產(chǎn)減少，盡管有一些新的紙漿項目的建設(shè)和投產(chǎn)在一定程度上彌補(bǔ)了由于淘汰落后產(chǎn)能留下的缺口，但是面對需求的增長仍出現(xiàn)了較大的供需缺口；其次，過去幾年有大量的已完工的造紙項目投產(chǎn)，使得紙及紙板的供給有了大幅的增加，從而減少了一部分紙產(chǎn)品的供給缺口。 

    需求方面。下游行業(yè)對紙制品產(chǎn)品的需求對造紙行業(yè)的供需產(chǎn)生直接影響。在國民經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇的環(huán)境下，造紙行業(yè)需求持續(xù)增長，預(yù)計下游行業(yè)對紙產(chǎn)品的需求會有10%左右的增長。綜合來看，預(yù)計2011年我國造紙行業(yè)的供需矛盾將基本維持較為緩和局面。 

    2、技術(shù)發(fā)展環(huán)境 

    近年來，世界造紙業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)技術(shù)先行和分工專業(yè)化更強(qiáng)態(tài)勢。世界制漿造紙生產(chǎn)工藝技術(shù)與裝備的發(fā)展，主要圍繞著減少污染，節(jié)約能源，充分利用纖維資源等目標(biāo)。重點是降低粗漿卡伯值，減少漂白化學(xué)品用量或采用不產(chǎn)生有害物質(zhì)的化學(xué)替代品，并不斷改進(jìn)技術(shù)裝備，將科技轉(zhuǎn)為生產(chǎn)力。而且，工藝設(shè)備的發(fā)展離不開自動控制系統(tǒng)的配合。世界先進(jìn)國家制漿造紙廠的自動化程度很高，除各工段采用先進(jìn)的儀器，儀表控制產(chǎn)品質(zhì)量外，全廠多數(shù)采用集散控制系統(tǒng)（DCS）聯(lián)網(wǎng)對工藝過程進(jìn)行檢測、操作和控制。目前，世界造紙工業(yè)正在進(jìn)行新一輪的結(jié)構(gòu)調(diào)整，紙業(yè)專業(yè)化分工越來越明確，并由過去的貿(mào)易出口為主轉(zhuǎn)向投資建廠。 

    近幾年，隨著中國經(jīng)濟(jì)與世界市場的逐漸接軌，國內(nèi)紙業(yè)建設(shè)項目投資額增加，木漿廠合理規(guī)模正向10-15萬噸以上擴(kuò)展，從而使企業(yè)達(dá)到采用環(huán)境無害化技術(shù)的規(guī)模，具有全面實施清潔生產(chǎn)的能力。而且，國家近年正在進(jìn)行“林紙一體化”建設(shè)，逐漸淘汰掉以草漿、蘆葦?shù)茸鳛樵�料的制漿落后產(chǎn)能，進(jìn)行行業(yè)內(nèi)兼購、重組，從而擴(kuò)大造紙企業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，逐漸發(fā)展中高檔產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，并有效控制環(huán)境污染。此外，國內(nèi)企業(yè)還加強(qiáng)廢紙利用技術(shù)與裝備水平的研究，不斷提高廢紙回用率，力爭將我國從造紙及紙制品生產(chǎn)大國變成生產(chǎn)強(qiáng)國。

    2012-2016年中國造紙工業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢與投資戰(zhàn)略研究報告 

    3、政策變化環(huán)境 

    （1）加快企業(yè)的兼并重組，做大做強(qiáng)造紙企業(yè)。造紙行業(yè)技術(shù)和資金密集型的特點決定了造紙企業(yè)的規(guī)模越大，企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢就越明顯。大型造紙企業(yè)擁有資金和能力通過引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)，或者自主研發(fā)，實現(xiàn)設(shè)備的升級換代，從而減少耗能和污染，提高產(chǎn)品的附加值；而小型的造紙企業(yè)則無此資金和能力。因此，十二五期間，政府將通過支持國內(nèi)企業(yè)通過兼并、聯(lián)合、重組和擴(kuò)建等形式，加快落后產(chǎn)能的淘汰；加快發(fā)展跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的、具有國際競爭力的大型制漿造紙企業(yè)集團(tuán)，將使整個行業(yè)有所提升。 

    （2）繼續(xù)加大淘汰落后產(chǎn)能和節(jié)能減排的力度。鑒于我國造紙企業(yè)當(dāng)前的情況，國家會在十二五期間，增加造紙行業(yè)的節(jié)能減排指標(biāo)，加大重點地區(qū)的節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能的力度，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級。 

    （3）大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。我國造紙行業(yè)的用水量和COD排放量都比較大，對環(huán)境造成了嚴(yán)重的污染，尤其是水污染。因此，循環(huán)經(jīng)濟(jì)成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。十二五期間國家會在出臺相關(guān)措施鼓勵和支持造紙企業(yè)建立污水處理系統(tǒng)，減少污染物的排放，增加環(huán)境保護(hù)的力度；進(jìn)一步建立和完善環(huán)境保護(hù)有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，從法律層面上清晰界定各爭議性細(xì)節(jié)問題，加快制定促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的清潔化的政策法規(guī)。 

    （4）加快推進(jìn)林紙一體化建設(shè)進(jìn)程�！对旒埉a(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中確定了行業(yè)林紙一體化的發(fā)展方向，規(guī)劃了長江中下游地區(qū)為我國推行林紙一體化的重點地區(qū)。希望通過制漿造紙企業(yè)和造林企業(yè)聯(lián)動，以資本和經(jīng)濟(jì)利益紐帶，著力培育和發(fā)展林紙一體化集團(tuán)，力爭在幾年時間內(nèi)逐步提高國產(chǎn)木漿的比重，改變造紙行業(yè)原材料對外依存度高的現(xiàn)狀，進(jìn)而提高造紙業(yè)的行業(yè)競爭力。為此，國家將在現(xiàn)有政策基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大扶持力度、切實將企業(yè)提取造林基地建設(shè)基金以及造林貸款貼息等積極政策落到實處。