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2013年1季度我國金融業(yè)經(jīng)營情況

Tag：金融  
       一、銀行業(yè)：商業(yè)銀行凈利超預(yù)期，不良貸款再現(xiàn)小幅“雙升”
 2013年1季度末，我國商業(yè)銀行不良貸款余額為5265億元，連續(xù)六個(gè)季度上漲；不良貸款率0.96%，比2012年4季度高出0.01個(gè)百分點(diǎn)。
 
1季度末，商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)累計(jì)凈利潤3688億元，資產(chǎn)利潤率為1.37%，環(huán)比小幅上升0.9個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率為12.28%，核心一級資本充足率為9.85%。值得一提的是，自2013年1月1日起，我國開始施行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計(jì)算資本充足率相關(guān)指標(biāo)。由于新《辦法》下資本充足率的計(jì)算方法更趨嚴(yán)格，比如新增操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求、對合格資本工具采用更嚴(yán)格定義、對信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重進(jìn)行調(diào)整、取消市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算門檻等因素，按新《辦法》計(jì)算的資本充足率總體有所下降，與歷史數(shù)據(jù)不直接可比。
 
不良貸款分類別看，商業(yè)銀行次級類貸款余額為2242億元，不良率為0.41%；可疑類貸款為2379億元，不良率為0.44%；損失類貸款為643億元，不良率為0.12%。
 
分機(jī)構(gòu)看，大型商業(yè)銀行不良貸款余額3241億元，不良貸款率0.98%；股份制商業(yè)銀行不良貸款余額896億元，不良貸款率0.77%；城市商業(yè)銀行不良貸款余額454億元，不良貸款率0.83%；農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款余額612億元，不良貸款率1.73%，外資銀行不良貸款余額62億元，不良貸款率0.59%。
 
流動(dòng)性方面，1季度末，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例為45.36%，比上年4季度末下滑0.47個(gè)百分點(diǎn)；存貸比為64.68%，環(huán)比下滑0.63個(gè)百分點(diǎn)。
 
2013年1季度商業(yè)銀行經(jīng)營情況
項(xiàng)目
單位
2012Q4
2013Q1
不良貸款余額
億元
4929
5265
其中：次級類貸款
億元
2176
2242
 可疑類貸款
億元
2122
2379
 損失類貸款
億元
630
643
 不良貸款率
%
0.95
0.96
其中：次級類貸款
%
0.42
0.41
 可疑類貸款
%
0.41
0.44
 損失類貸款
%
0.12
0.12
貸款損失準(zhǔn)備
億元
14564
15370
撥備覆蓋率
%
295.51
291.95
流動(dòng)性比例
%
45.83
45.36
存貸比
%
65.31
64.68
人民幣超額備付金率
%
3.51
2.58
凈利潤
億元
12386
3688
資產(chǎn)利潤率
%
1.28
1.37
資本利潤率
%
19.85
21.00
凈息差
%
2.75
2.57
非利息收入占比
%
19.83
23.84
成本收入比
%
33.10
29.18
資本凈額
億元
---
85855*
一級資本凈額
億元
---
68847*
核心一級資本凈額
億元
---
68847*
信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
億元
---
643351*
市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
億元
---
6254*
操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
億元
---
49492*
資本充足率
%
13.25
12.28*
核心一級資本充足率
%
10.62
9.85*
注：帶“*”的資本充足率相關(guān)指標(biāo)調(diào)整為按照2013年1月1日起施行的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計(jì)算的數(shù)據(jù)結(jié)果，與歷史數(shù)據(jù)不直接可比。數(shù)據(jù)來源：銀監(jiān)會(huì)
 
二、保險(xiǎn)業(yè)：保費(fèi)收入持續(xù)增長，賠付上升拖累業(yè)績
 
1季度，我國保險(xiǎn)業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入5151億元，環(huán)比增長50.96%，同比增長6.5%。其中，人身險(xiǎn)保費(fèi)3638億元，同比增長2.9%；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)1513億元，同比增長16.3%。保費(fèi)狀況正逐步改善，尤其是壽險(xiǎn)保費(fèi)開始轉(zhuǎn)負(fù)為正，新單業(yè)務(wù)開展情況逐漸好轉(zhuǎn)。
 
另一方面，保費(fèi)賠付壓力持續(xù)增長，單季保險(xiǎn)賠付總支出1487.92億元，同比上升26.96%，增速較上季度提升1.63個(gè)百分點(diǎn)。其中，人身險(xiǎn)賠付支出額度758.21億元，同比上升26.50%；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出729.71，同比上升27.44%。
 
保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)增長勢頭依然迅猛。截至1季度末，保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)7.6萬億元，同比增長20.4%；投資總額4.7萬億元，同比增長22.7%，其中銀行存款2.4萬億元，同比增長15.2%。
 
從上市公司數(shù)據(jù)來看，2013年1季度，4家上市公司壽險(xiǎn)保費(fèi)收入略有改善。國人壽、平安壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)與太保壽險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1119億元、557億元、316億元、306億元，同比增幅分別為-1.7%、14.9%、-9.9%、-4.7%。雖然僅有平安壽險(xiǎn)一家實(shí)現(xiàn)正增長，但從趨勢來看，其余三家的壽險(xiǎn)保費(fèi)降幅都出現(xiàn)收窄態(tài)勢，“開門不紅”的頹勢略有好轉(zhuǎn)。財(cái)險(xiǎn)方面，由于1季度汽車銷量好于預(yù)期，上市公司保費(fèi)收入增長平穩(wěn)。1季度，平安產(chǎn)險(xiǎn)與太保財(cái)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入271億元和207億元，同比增幅分別為12.0%和20.4%。
 
2013年1季度保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營狀況
 
單位：億元
項(xiàng)目
2012年1～3月
2013年1～3月
原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
4834.81
5150.59
1、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)
1300.5
1512.80
2、人身險(xiǎn)
3534.32
3637.79
(1)壽險(xiǎn)
3202.84
3224.14
(2)健康險(xiǎn)
228.91
294.84
(3)人身意外傷害險(xiǎn)
102.57
118.81
養(yǎng)老保險(xiǎn)公司企業(yè)年金繳費(fèi)
206.74
167.02
原保險(xiǎn)賠付支出
1171.97
1487.92
1、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)
572.61
729.71
2、人身險(xiǎn)
599.36
758.21
(1)壽險(xiǎn)
503.94
643.71
(2)健康險(xiǎn)
72.97
89.27
(3)人身意外傷害險(xiǎn)
22.45
25.22
業(yè)務(wù)及管理費(fèi)
467.27
545.60
銀行存款
20698.48
23992.20
投資
38183.92
46875.41
資產(chǎn)總額
63678.62
76686.46
養(yǎng)老保險(xiǎn)公司企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)
1561.42
2180.37
養(yǎng)老保險(xiǎn)公司企業(yè)年金投資管理資產(chǎn)
1452.4
1843.08
數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會(huì)
 
三、證券業(yè)：券商業(yè)績整體好轉(zhuǎn)，雙引擎驅(qū)動(dòng)助推盈利增加
 
（一）1季度券商業(yè)績整體好轉(zhuǎn)，部分企業(yè)利潤增幅較大
 
1季度，股指沖高回落，成交量有所回暖，兩市出現(xiàn)輕微分化。券商面臨的金融環(huán)境整體有所好轉(zhuǎn)，業(yè)績同比回升。
 
從上市公司數(shù)據(jù)來看，受市場回暖和交易量回升影響，19家上市券商1季度經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)一定改善。合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入196.33億元，同比增長25%；歸屬母公司凈利潤71.71億元，同比增長32%；凈利潤率37%。其中，15家券商營業(yè)收入和凈利潤環(huán)比實(shí)現(xiàn)正增長。
 
分券商而言，東北證券、西部證券、東吳證券等小券商的利潤增幅較為明顯，分別為280%、140%和131%；大中型券商中宏源證券、長江證券、光大證券和方正證券的凈利潤增幅較為明顯，分別為77%、73%、58%和58%。
 
（二）經(jīng)紀(jì)與自營改善推動(dòng)券商業(yè)績增長，新業(yè)務(wù)開拓助力盈利模式持續(xù)優(yōu)化
 
此前，2012年券商受經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入下滑拖累，全年業(yè)績不佳。隨著股票市場的緩慢好轉(zhuǎn)，1季度券商經(jīng)紀(jì)與自營出現(xiàn)良好改善，成為推動(dòng)業(yè)績增長的引擎之一。數(shù)據(jù)顯示，1季度上市券商平均傭金率0.0802%，環(huán)比下降8.65%，同比基本企穩(wěn)，其中3家券商傭金率出現(xiàn)回升。當(dāng)季券商股票交易傭金收入合計(jì)約180億元，同比增長近三成。券商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，經(jīng)紀(jì)和自營業(yè)務(wù)業(yè)績大幅改善，貢獻(xiàn)比分別為37%、32%。
 
另一方面，資產(chǎn)管理、融資融券、量化交易等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的興起和發(fā)展，使得1季度券商業(yè)績實(shí)現(xiàn)“雙引擎”驅(qū)動(dòng)。融資融券市場發(fā)展迅猛，截至1季度末，融資融券余額占到總市值的0.9%，與日本市場基本持平；資產(chǎn)管理新政實(shí)施后，集合理財(cái)產(chǎn)品和定向資管產(chǎn)品規(guī)模同時(shí)迅速增長；約定購回業(yè)務(wù)自2012年起步以來，業(yè)務(wù)限制逐步放松，截至1季度末，行業(yè)總規(guī)模約達(dá)200億；此外，另類投資子公司、定向資管等方式進(jìn)行的類股權(quán)質(zhì)押融資也逐步興起，大幅提升資本效率。創(chuàng)新業(yè)務(wù)的不斷拓展將助力券商盈利模式的持續(xù)優(yōu)化，為券商未來的發(fā)展提供了增長空間與彈性。
 
1季度以來，監(jiān)管部門連續(xù)頒布了券商分支機(jī)構(gòu)監(jiān)管、非現(xiàn)開戶等相關(guān)規(guī)定，從趨勢來看，政策限制將持續(xù)穩(wěn)步放開，這將有助券商運(yùn)營多元化、覆蓋區(qū)域廣泛化。創(chuàng)新仍然是券商上半年走勢的主基調(diào)。
 

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