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2008年中國鋰電池原料鈷酸鋰材料市場分析

Tag：
鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
 
鈷酸鋰材料――鋰電池芯（合作）―――鋰電池―――NB和手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等
 
鈷酸鋰材料介紹
1992年SONY公司商品化鋰離子電池問世，由于其具有工作電壓高、能流密度高、循環(huán)壓壽命長、自放電低、無污染、安全性能好等獨(dú)特的優(yōu)勢，現(xiàn)已廣泛用作移動(dòng)電話、便攜式計(jì)算機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)等的電源。并已在航天、航海、人造衛(wèi)星、小型醫(yī)療儀及軍用通訊設(shè)備中逐步發(fā)展成為主流應(yīng)用的能源電池。Sony公司推出的第一塊鋰離子電池中，正極材料是鈷酸鋰，負(fù)極材料為碳。其中，決定電池的可充電最大容量及開路電壓的主要是正極材料。因此我國現(xiàn)有的生產(chǎn)正極材料公司，產(chǎn)品幾乎全部是鈷酸鋰。
 
不同材料的鋰電池性能比較
 
與鈷酸鋰同屬4伏正極材料的候選體系有鎳酸鋰和錳酸鋰兩大系列，這兩個(gè)系列材料在性能上各有長短，錳酸鋰在原料價(jià)格上優(yōu)勢明顯。但在容量和循環(huán)壽命上存在不足。鈷酸鋰的實(shí)際使用比容量為130mAh／g，循環(huán)次數(shù)可達(dá)到300至500次以上：而錳酸鋰的實(shí)際比容量在100mAh／g左右，循環(huán)次數(shù)為100至200次。
另外，磷酸鐵鋰電池有安全性高。穩(wěn)定性好、環(huán)保和價(jià)格便宜優(yōu)勢，但是導(dǎo)電性較差，而且振實(shí)密度較低。因此其在小型電池應(yīng)用上沒有優(yōu)勢。
 
國內(nèi)市場鈷酸鋰市場需求情況
 
國內(nèi)鈷酸鋰市場需求變化呈現(xiàn)典型的中國市場特征，歷史較短，但發(fā)展較快，多數(shù)企業(yè)在很短時(shí)間進(jìn)入，但生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不大，產(chǎn)品主要集中在中低檔。
 
2002年，國內(nèi)鈷酸鋰材料市場需求量為2400噸，大多數(shù)產(chǎn)品依靠進(jìn)口，但隨著國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)的投產(chǎn)，產(chǎn)能和需求量得到了極大的提升，2006年需求量達(dá)到6500噸，業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)2008年需求量接近9000噸。
 
 
2002年
2005年
2006年
2007年
2008年
國內(nèi)市場需求量（噸）
2400
5000
6500
7200
9000
 
主要鈷酸鋰材料生產(chǎn)企業(yè)
 
2001年全球主要生產(chǎn)高性能鈷酸鋰、氧化鈷材料的生產(chǎn)企業(yè)是比利時(shí)Umicore公司， 美國OMG和FMC公司,日本的SEIMEI和日本化學(xué)公司等國外企業(yè)。另外臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)灣鋰科科技公司也是重要的生產(chǎn)企業(yè)。
 
而國內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)為北京當(dāng)升科技、湖南瑞翔、中信國安盟固利、北大先行和西安榮華等。這些生產(chǎn)企業(yè)有些是從科研機(jī)構(gòu)孵化而來，有些是具有上有資源優(yōu)勢的企業(yè)。
 
國際企業(yè)在中國市場的布局
 
比利時(shí)優(yōu)美科（Umicore）公司在江門合資成立江門長順化工有限公司，但目前并不主要生產(chǎn)鈷酸鋰，主要生產(chǎn)Ni(OH)2和包鈷Ni(OH)2。該公司在中國建立了11家工廠，5個(gè)貿(mào)易機(jī)構(gòu)。如優(yōu)美科富虹鋅業(yè)公司，優(yōu)美科科技材料揚(yáng)中公司和優(yōu)美科蘇州汽車催化劑公司等。
 
美國OMG公司和FMC公司主要通過代理商來實(shí)現(xiàn)對(duì)中國市場的銷售。在中國并不沒有生產(chǎn)企業(yè)。
 
近年來鈷酸鋰材料價(jià)格變化分析
 
鈷酸鋰上游重要原料鈷，受地緣政治局勢以及全球貴重金屬價(jià)格上揚(yáng)的影響，在最近兩年大幅度上漲。在2006年國內(nèi)市場鈷酸鋰材料價(jià)格比較穩(wěn)定，保持在24萬元/噸上下波動(dòng)，在2007年初開始鈷酸鋰材料價(jià)格開始了一輪波瀾壯闊的上漲，從1月份的26.2萬元/噸，攀高至2008年3月的60萬元/噸。價(jià)格上漲幅度為129%。
 
由于國內(nèi)鈷酸鋰材料公司主要下游用戶為鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，原料價(jià)格的高漲和受下游采購成本壓力的影響給鈷酸鋰材料公司帶來了巨大的經(jīng)營壓力，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，在中低檔市場供應(yīng)的鈷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)均受到不同程度的沖擊，企業(yè)大多減產(chǎn)保本。只有少數(shù)定為于中高端材料企業(yè)才在激烈的市場競爭環(huán)境中保持住優(yōu)勢。
 
國內(nèi)鈷酸鋰材料主要存在的問題分析
 
嘉肯咨詢?cè)谡{(diào)查眾多鋰電池生產(chǎn)企業(yè)了解到：對(duì)鋰電池生產(chǎn)企業(yè)而言，選擇鈷酸鋰材料主要考慮要素有：產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品加工性能、付款方式、儲(chǔ)藏性能、電化學(xué)性能、安全性、質(zhì)量穩(wěn)定性、公司實(shí)力。國內(nèi)的企業(yè)瑞翔、湖南杉杉新材料和北京當(dāng)升科技產(chǎn)品具有一定的競爭優(yōu)勢。但相比較而言，國外進(jìn)口產(chǎn)品在質(zhì)量和性能上更為穩(wěn)定和出色，如日本化學(xué)和日本清美公司。
 
下游應(yīng)用行業(yè)－鋰電池行業(yè)
 
在1990年索尼開始生產(chǎn)鋰電池之后，全球鋰電池產(chǎn)能主要集中在東亞地區(qū)，主要國家為日本、韓國和中國的臺(tái)灣地區(qū)。代表性的生產(chǎn)企業(yè)為索尼、松下、三洋、三星和LG chem。五家企業(yè)在2002年產(chǎn)量占全球供應(yīng)量的近80%。他們擁有比較完善和成熟的生產(chǎn)工藝和專利技術(shù)，能夠制造核心鋰電池芯產(chǎn)品，有自身的鋰電池模組生產(chǎn)線。
 
中國臺(tái)灣地區(qū)的主要鋰電池生產(chǎn)企業(yè)是新普科技、順達(dá)和加百裕公司，這些企業(yè)的發(fā)展得益于臺(tái)灣地區(qū)IT代工產(chǎn)業(yè)的良好集群，通過為一線筆記本（NB）品牌配套生產(chǎn)，迅速發(fā)展成為一支重要的鋰電池生產(chǎn)力量。臺(tái)灣地區(qū)的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)主要是進(jìn)行模組化生產(chǎn)，自身并不生產(chǎn)鋰電池芯和鈷酸鋰材料。
 
中國鋰電池生產(chǎn)歷史并不長，該行業(yè)的發(fā)展得益于國內(nèi)手機(jī)市場和筆記本市場的蓬勃發(fā)展，他帶動(dòng)了比亞迪、邦凱、比克、力神、環(huán)宇、光宇和TLC等為代表的一批鋰離子電池制造商的快速崛起。該行業(yè)的產(chǎn)能主要集中在中國的深圳地區(qū)，比亞迪是最早進(jìn)入鋰電池生產(chǎn)領(lǐng)域的企業(yè)，并已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的手機(jī)鋰電池供應(yīng)商，其不僅有自身的技術(shù)專利，而且還上游拓展到生產(chǎn)鈷酸鋰材料，成為NOKIA和摩托羅拉重點(diǎn)扶持的配件供應(yīng)商；比克是中國第一個(gè)上馬鋰電池芯生產(chǎn)線的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，并已經(jīng)逐漸步入一線NB配套市場，開始爭奪和蠶食日韓生產(chǎn)企業(yè)市場份額。
 
雖然國內(nèi)鋰電池生產(chǎn)行業(yè)取得了很大的進(jìn)步，但在整體上，競爭壓力巨大，由于下游的需求方集中為國產(chǎn)品牌手機(jī)和二線NB品牌，他們對(duì)價(jià)格有較高的要求，這使得大多數(shù)鋰電池生產(chǎn)企業(yè)集中于低端市場，導(dǎo)致其生產(chǎn)規(guī)模小，技術(shù)含量低，產(chǎn)品相對(duì)單一。能夠參與高端產(chǎn)品市場競爭的企業(yè)不多。另外受困于上游鈷酸鋰市場價(jià)格高漲，這給有些鋰電池生產(chǎn)企業(yè)帶來了災(zāi)難性的打擊。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為目前鋰電池行業(yè)正處于一個(gè)優(yōu)勝劣汰的發(fā)展過程，只有具有技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的企業(yè)才能夠獲得更大的市場空間。
 
鈷酸鋰材料發(fā)展前景分析
 
鋰離子電池材料行業(yè)發(fā)展直接取決于鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。從長遠(yuǎn)來看，鋰電池因工作電壓高、體積小、無記憶效應(yīng)、無污染、自放電小、循環(huán)壽命長等優(yōu)點(diǎn)，是21 世紀(jì)重點(diǎn)發(fā)展的理想二次能源，資深專家認(rèn)為，第四代電池太陽能電池和燃料電池在技術(shù)成熟和商業(yè)應(yīng)用方面還存在很大的欠缺，在未來10年中，以鋰電池為代表的第三代電池將在較長的時(shí)間占據(jù)主要地位。
 
另外，業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，在未來幾年，鋰電池在材料工藝的提高和改進(jìn)方面難以取得革命性突破，在較長的一段時(shí)間，鈷酸鋰材料依然作為鋰電池主要正極材料。但目前的高企的市場價(jià)格也阻礙了其進(jìn)一步的市場應(yīng)用前景。鋰電池的發(fā)展方向在于努力尋找最佳材料，如鋰空電池，另一種是鋰跟有機(jī)正極結(jié)合的電池。

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