近年來中國海外銅礦項(xiàng)目開發(fā)現(xiàn)狀
最近幾年,我國的銅工業(yè)發(fā)展很快,但受國內(nèi)銅資源制約,銅礦山發(fā)展相對緩慢;銅消費(fèi)增長速度遠(yuǎn)高于產(chǎn)量增長速度。2007年我國銅的消費(fèi)量達(dá)到456萬t,而同期自產(chǎn)銅精礦(含銅量)僅有83萬t。特別是近幾年,國外大批耗銅企業(yè)搬遷到中國來生產(chǎn),供需矛盾更為突出。巨大的原料供應(yīng)缺口,導(dǎo)致我國每年不得不從國外大量進(jìn)口銅精礦。由于我國銅精礦對外依存度過高,加上國家缺乏有效的協(xié)調(diào)和磋商機(jī)制,致使銅冶煉企業(yè)在與國際礦業(yè)巨頭進(jìn)行價(jià)格談判時(shí)失去了話語權(quán),利益一再受到擠壓。近幾年銅精礦加工費(fèi)一路走低,并且長期以來一直執(zhí)行的價(jià)格分享?xiàng)l款亦被迫取消。為徹底改變這種受制于人的被動局面,從上世紀(jì)末起,國家開始積極地實(shí)施海外資源開發(fā)戰(zhàn)略,鼓勵(lì)有實(shí)力的企業(yè)到國外去開發(fā)銅礦資源。
為此,我國一些有遠(yuǎn)見、有實(shí)力的企業(yè),紛紛走出國門,實(shí)施海外辦銅礦,以解決我國的銅精礦保障問題。據(jù)了解,截至到2008年3月為止,一定規(guī)模以上的海外銅礦項(xiàng)目已有十幾個(gè),F(xiàn)對幾座主要的特大型銅礦簡單介紹。
贊比亞謙比希銅礦
贊比亞謙比希銅礦(Eambia Chambishi Mine)項(xiàng)目由中國有色金屬礦業(yè)集團(tuán)有限公司投資開發(fā),于1998年啟動,是我國在海外開發(fā)建設(shè)的第一座銅礦山,也是中非合作的標(biāo)志性項(xiàng)目。
謙比希銅礦原為一座停產(chǎn)的銅礦。最新資料顯示,該礦含銅金屬儲量500萬t,銅平均品位2.2%,相當(dāng)于我國探明銅礦床平均地質(zhì)品位的2.5倍。此外,該礦另有鈷金屬量15萬t,屬于特大型富銅礦床。
謙比希銅礦1963年由贊比亞國內(nèi)開始開發(fā),由于經(jīng)營不善、缺乏資金等原因,于1987年停產(chǎn)。1991年起,贊比亞政府通過全球招標(biāo),出售謙比希銅礦。中國有色集團(tuán)憑借自身優(yōu)勢一舉中標(biāo),獲得了原銅礦山的經(jīng)營權(quán),同時(shí)還獲得該礦85平方公里的地下勘探開采權(quán)和地表41平方公里的土地使用權(quán)(期限99年)。1998年,中贊共同組建中色非洲礦業(yè)有限公司,中方占85%股份。一期工程為日處理量為6500t的礦石處理項(xiàng)目,2000年7月動工,經(jīng)過三年的艱苦努力,于2003年7月投產(chǎn),形成年產(chǎn)銅精礦12.5萬t,含銅4.7萬t的產(chǎn)能。投產(chǎn)當(dāng)年就生產(chǎn)出了6.26萬t銅精礦(含銅2.52萬t),實(shí)現(xiàn)銷售收入4461萬美元。至2006年,謙比希銅礦累計(jì)生產(chǎn)銅精礦18萬t,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量年均30%的增長。
2006年底,由中國有色礦業(yè)集團(tuán)和云銅合作投資1.98億美元的冶煉廠在贊比亞謙比希開工,冶煉廠年產(chǎn)粗銅15萬t,鈷2800t,硫酸40萬t,目前項(xiàng)目現(xiàn)場已開挖主廠房和精礦倉庫及配料廠房地基,部分鋼結(jié)構(gòu)已經(jīng)在國內(nèi)加工完畢運(yùn)往現(xiàn)場,計(jì)劃2008年底正式投產(chǎn)。另外,總投資l億美元,年處理礦石100萬t的謙比希銅礦西礦體開發(fā)項(xiàng)目也于2007年10月底舉行了隆重的開工揭幕儀式。
2007年2月4日,國家主席胡錦濤和贊比亞總統(tǒng)姆瓦納瓦薩親臨贊比亞——中國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)揭牌儀式暨謙比希15萬t銅冶煉廠工程開工典禮。胡錦濤主席對贊比亞—中國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)的成立給予了高度評價(jià)。
巴基斯坦山達(dá)克銅礦
巴基斯坦山達(dá)克(Salndak)銅礦項(xiàng)目為中國冶金建設(shè)集團(tuán)公司租賃生產(chǎn)項(xiàng)目。
有關(guān)勘探資料顯示,巴基斯坦山達(dá)克銅礦擁有礦石儲量4.13億t,含銅品位0.45%。
2001年中冶集團(tuán)通過競標(biāo)獲得巴基斯坦山達(dá)克銅金聯(lián)合企業(yè)10年的租賃經(jīng)營權(quán)。目前該項(xiàng)目由集團(tuán)下屬的中冶集團(tuán)資源開發(fā)有限公司租賃經(jīng)營,并且租期已延至14年。銅礦設(shè)計(jì)礦石處理量為450萬t/a,每年可生產(chǎn)銅精礦為1.58萬t金屬量。銅礦擁有300多名中方員工和1100多名巴方員工。2003年8月銅礦正式恢復(fù)生產(chǎn),當(dāng)年收入達(dá)4500萬美元。山達(dá)克銅金項(xiàng)目是目前中冶集團(tuán)所有海外有色金屬礦山類開發(fā)項(xiàng)目中最早進(jìn)入投資回報(bào)期的項(xiàng)目,取得了非常好的經(jīng)營業(yè)績,截止到2006年底該項(xiàng)目已經(jīng)取得的經(jīng)營總收入是最初投資的12.6倍,已被中冶集團(tuán)列為四大主業(yè)板塊之一。該礦還曾被巴基斯坦政府譽(yù)為“中巴合作典范”。截止到2006年底,該項(xiàng)目已生產(chǎn)粗銅54700t、粗銅含金5.47t、粗銅含銀8.21t。其中81.17%的粗銅(包括內(nèi)含金。銀)已運(yùn)回中國。目前巴基斯坦山達(dá)克產(chǎn)的粗銅連續(xù)幾年都排在中國海關(guān)進(jìn)口粗銅統(tǒng)計(jì)的第一名。
加拿大Galeno銅礦
Galeno銅礦項(xiàng)目由中國五礦聯(lián)合江銅集團(tuán)通過收購加拿大北秘魯銅業(yè)公司(North Peru Copper Corp,NPC)而獲得的特大型銅礦開發(fā)項(xiàng)目。
NPC成立于2005年,在加拿大多倫多證券交易所掛牌上市,其主要資產(chǎn)是所屬的位于秘魯北部的三個(gè)礦山勘探項(xiàng)目:即Galeno礦、Hilorico礦和Pashpap。其中Galeno礦是銅—金—鉬—銀多金屬礦,與首都利馬公路距離600多公里,歸卡哈馬卡市管轄,緊鄰南美最大的金礦Yanacocha;Hilorico是座金礦,距Galeno礦區(qū)僅1公里之遙;Pashpap是座銅—鉬礦,歸安卡斯省管轄。
據(jù)最新公布的資料,NPC總資源量為含銅804.6萬t,含金198.1t,含鉬8.6萬t。其中Galeno銅礦探明礦石量7.65億t,含銅741.1萬t,金165.7t,銅品位0.49%;Hilorico金礦共計(jì)查明推斷級氧化礦資源量1940萬t,硫化礦資源量2130萬t,折算金屬量為金26.4t,銀166t;Pashpap銅—鉬礦初步查明未劃分級別的資源量為1.0l億t。
2007年12月6日,中國五礦聯(lián)合江西銅業(yè)與北秘魯銅業(yè)公司簽署了確定性協(xié)議。2008年1月25日,中國五礦與江西銅業(yè)聯(lián)合收購北秘魯銅業(yè)股份項(xiàng)目得到了大多數(shù)股東的相應(yīng),也得到了中國政府相關(guān)部門的核準(zhǔn)和批復(fù),從而宣告收購成功,獲得了Galeno銅金礦和Hilorico金礦等資產(chǎn)。
目前中方將全面接管北秘魯銅業(yè),并組織隊(duì)伍全面推進(jìn)北秘魯銅業(yè)公司旗下Galeno銅礦項(xiàng)目的可研、報(bào)批、設(shè)計(jì)與建設(shè),開展Hiloraco金礦和Pashpap銅鋅礦的地質(zhì)勘察工作。預(yù)計(jì)EIGaleno項(xiàng)目建設(shè)總投資為15億美元左右,可望在2012年建成投產(chǎn),前5年平均年產(chǎn)銅精礦含銅金屬量20萬t以上,服務(wù)年限22年。
秘魯托羅莫喬銅礦
秘魯托羅莫喬(Toromocho)銅礦項(xiàng)目由中鋁公司通過收購秘魯銅業(yè)公司(Peru Copper Inc.)而獲得的特大型銅礦開發(fā)項(xiàng)目。秘魯銅業(yè)公司(Peru Copper Inc.)是一家加拿大公司,在加拿大、美國和秘魯三地上市。秘魯銅業(yè)公司手中握有一份秘魯托羅莫喬(Toromocho)礦山的銅礦開采協(xié)議,該礦因有望成為秘魯最大的銅礦之一而備受業(yè)界矚目。托羅莫喬銅礦位于秘魯中部高地,利馬以東約140公里處,以前叫Morococha礦山。該礦區(qū)海拔4500米554900米以上,以地勢陡峭和冰谷、裸露為特征。
該銅礦為全球擬開發(fā)建設(shè)的特大型銅礦之一。有關(guān)資料顯示,該礦擁有礦石儲量和資源量近20億t,加上推斷的礦石資源量,礦區(qū)總共擁有22億t礦石,銅金屬量1200萬t,鉬金屬量38萬t。
2007年8月中鋁公司以8.6億美元完成對加拿大秘魯銅業(yè)公司91%股份的收購。2008年5月6日中鋁公司正式行使了秘魯托羅莫喬銅礦項(xiàng)目的特許選擇權(quán),將耗資約21.5億美元開采這一項(xiàng)目。中國國家開發(fā)銀行將向該項(xiàng)目提供不超過67%的資金,中鋁公司則提供剩余33%的資金。預(yù)計(jì)到2010年每年生產(chǎn)20萬t銅。
阿富汗艾娜克銅礦
阿富汗艾娜克銅礦(Aynak Copper)由中冶集團(tuán)與江西銅業(yè)集團(tuán)聯(lián)合投標(biāo)而獲得的特大型銅礦開發(fā)項(xiàng)目。
艾娜克銅礦位于阿富汗伊斯蘭共和國中東部盧格爾省的北端,距離首都喀布爾市東南約35公里。是世界上僅有的幾個(gè)已完成勘探但尚未開發(fā)的特大型銅礦床之一。有關(guān)資料顯示,艾娜克銅礦床礦石量為7.05億t,銅金屬量約1100萬t,平均含銅約1.56%,銅儲量占中國已探明儲量約1/3。
中冶集團(tuán)自2002年起就開始跟蹤這個(gè)項(xiàng)目。2007年3月中旬中冶集團(tuán)、江銅集團(tuán)、紫金礦業(yè)等三家公司聯(lián)合投標(biāo)和開發(fā)艾娜克項(xiàng)目框架協(xié)議簽字儀式在北京新世紀(jì)飯店舉行(后來紫金礦業(yè)宣布退出此項(xiàng)目)。2007年11月底,阿富汗政府向中冶集團(tuán)發(fā)出了阿富汗艾娜克銅礦投標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)通知,這標(biāo)志著中冶集團(tuán)歷經(jīng)5年的艱苦努力終于取得了重大成效。
根據(jù)中冶集團(tuán)的投標(biāo)方案,該礦生產(chǎn)的銅精礦將在當(dāng)?shù)匾睙,冶煉廠規(guī)模為年產(chǎn)電解銅20萬t,項(xiàng)目總投資資金近37億美元。最近又有新的說法,中冶集團(tuán)欲在5年之內(nèi)全部建成該項(xiàng)目,并且把原先制定的年產(chǎn)20萬t電銅計(jì)劃擴(kuò)大到50萬t,比中標(biāo)時(shí)的20萬t又提高了30萬t。
針對阿富汗自上世紀(jì)70年代以來戰(zhàn)亂不斷,2001年以后一直處于重建狀態(tài),基礎(chǔ)設(shè)施條件差的現(xiàn)狀。中冶集團(tuán)除承諾在阿富汗修建鐵路,還承諾將開發(fā)煤礦,建設(shè)一個(gè)40萬千瓦電廠,并修建一個(gè)年產(chǎn)量100萬t的鋼鐵加工廠。綜合投資規(guī)模預(yù)計(jì)將超過100億美元。
秘魯里奧布蘭卡銅礦
秘魯里奧布蘭卡銅礦(Rio Blanco)由2007年由紫金礦業(yè)牽頭組建的廈門紫金銅冠投資發(fā)展有限公司通過對英國蒙特里科(Monterrico)公司進(jìn)行全面要約收購而間接獲得的特大型銅礦開發(fā)項(xiàng)目。蒙特里科公司通過旗下的秘魯Majaz礦業(yè)公司控制里奧布蘭卡銅礦。
有關(guān)資料顯示,里奧布蘭卡銅鉬礦按銅0.4%為邊界品位圈定礦體,計(jì)算礦石資源儲量12.57億t,銅金屬量716萬t,平均品位0.57%,同時(shí)還伴生鉬金屬量28萬t,平均品位0.0228%。其中確定和推定礦石資源儲量8.16億t,銅金屬量481萬t,品位0.59%,推測礦石資源量4.41億t,銅金屬量229萬t,品位0.52%。
2007年4月,由紫金礦業(yè)牽頭,聯(lián)合銅陵有色金屬集團(tuán)公司和廈門建發(fā)公司共同出資設(shè)立的廈門紫金銅冠投資發(fā)展有限公司(三家公司的持股比例依次分別為45%、35%、20%)對英國蒙特里科公司進(jìn)行全面要約收購獲得成功。該項(xiàng)目定于2010至2011年投產(chǎn),年產(chǎn)量為19.1萬t。
其他項(xiàng)目
除了以上幾座通過收購方式獲得的特大型銅礦項(xiàng)目外,還有很多參股或合作的銅礦項(xiàng)目:
中國五礦通過投資智利銅業(yè)公司從而獲得Gaby銅礦25%的股權(quán),該礦儲量254萬t,建成后產(chǎn)能15萬t/a銅金屬,預(yù)計(jì)2008年投產(chǎn);
江西銅業(yè)公司通過投資獲取了加拿大Red Chris銅礦75%的股權(quán),該礦銅品位0.33%,銅儲量達(dá)290萬t;
中色國際礦業(yè)股份有限公司通過參股方式獲得了澳大利亞奧德河資源公司20%的股權(quán),而澳德河公司在澳大利亞發(fā)現(xiàn)重要銅礦床一一銅板(Copper Flats),初步估計(jì)其資源量可達(dá)500萬t;
中國有色礦業(yè)集團(tuán)與伊朗國家銅業(yè)公司簽訂了合資開發(fā)伊朗銅礦山的協(xié)議,其中,伊朗松貢銅礦中色礦業(yè)方面以出口信貸方式承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè),伊方以銅精礦償還。
此外還有很多小型銅礦項(xiàng)目。有關(guān)專家預(yù)測,這些銅礦開發(fā)項(xiàng)目如果進(jìn)展順利,則2010年前每年可以形成超過80萬t銅精礦(銅金屬量計(jì))的產(chǎn)能。
幾點(diǎn)啟示
我國銅的總消費(fèi)量、年增長量以及消費(fèi)占比三項(xiàng)全部穩(wěn)居世界第一位,海外銅項(xiàng)目為我國強(qiáng)勁的銅需求提供了部分保障,投資經(jīng)營海外的企業(yè)也獲益頗豐。對此現(xiàn)象,有如下啟示。
1.我國有色金屬企業(yè)的經(jīng)營思想必須從主要依靠國內(nèi)“一種資源、一個(gè)市場”的觀點(diǎn)轉(zhuǎn)向國內(nèi)國外“兩種資源、兩個(gè)市場”的觀點(diǎn),加強(qiáng)全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究,盯住銅礦產(chǎn)資源比較豐富的國家和地區(qū),抓住銅價(jià)高企的時(shí)機(jī),積極參與銅礦產(chǎn)資源的國際競爭與合作。
2.要樹立長期利用國外銅原料的戰(zhàn)略方針。我國銅原料短缺,需求量猛增,進(jìn)口量逐年增長。今后利用國內(nèi)外兩種資源的方針必將長期堅(jiān)持下去,國外銅資源優(yōu)于國內(nèi),在積極創(chuàng)造條件開發(fā)國內(nèi)銅資源同時(shí),應(yīng)把利用國外資源擺在重要地位。我國在銅資源的國家還沒有掌握銅原料的控制權(quán),而要大量進(jìn)口銅精礦是不容易的,缺乏長期穩(wěn)定的銅原料供應(yīng),所以要掌握一批大中型銅礦的開采權(quán)。利用國外銅資源并非權(quán)宜之計(jì),而是需要長期堅(jiān)持的方針。
3.投資開發(fā)海外資源,還要積極及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷學(xué)習(xí)和熟知當(dāng)?shù)氐姆梢?guī)定、商業(yè)特點(diǎn)、文化習(xí)慣等,正確處理好與各方的利益關(guān)系,依法操作,規(guī)范經(jīng)營,樹立社會責(zé)任意識,關(guān)注當(dāng)?shù)孛裆,幫助社區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè),減輕國際社會監(jiān)督壓力,減少經(jīng)營、操作方面的風(fēng)險(xiǎn);保證海外項(xiàng)目持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營。
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