循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理領(lǐng)域的市場前景及容量分析

為解決我國淡水資源不足，城市供水難度日益增大等問題，國家大力發(fā)展循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理產(chǎn)業(yè)。2004 年調(diào)查顯示，我國淡水資源總量為28,000 億立方米，占全球水資源的6%，居世界第四位，但人均只有2,300 立方米，僅為世界平均水平的1/4、美國的1/5，在世界上名列121 位，是全球13 個人均水資源最貧乏的國家之一(資料來源：新華社北京2004 年3 月21 日電，我國水資源現(xiàn)狀：人均僅為世界平均水平1/4，人民網(wǎng))。據(jù)水利部預(yù)測，2030 年中國人口將達(dá)到16 億，屆時人均水資源量僅有1,750 立方米，即處于世界公認(rèn)的貧水警戒線1,800 立方米以下。就目前狀況而言，正常年份我國每年缺水量近400 億立方米，有400 余座城市供水不足，比較嚴(yán)重缺水的有110 座。預(yù)計到2030 年全國用水總量為7,000 億至8,000 億立方米，要求供水能力比2004 年增長1,300 億至2,300 億立方米。

當(dāng)前，全國實際可利用水資源量已經(jīng)接近合理利用水量上限，未來水資源開發(fā)難度極大。針對這一狀況，我國宣布將水資源處理作為主要的政策目標(biāo)之一，對于污染防治、污水處理、水資源循環(huán)利用等方面給予大力支持。國家“十一五規(guī)劃”則明確水處理相關(guān)市場投入要占到同期GDP 的1.35%左右，以2007 年中國GDP 為246,619 億元計算，2007 年該項投資規(guī)模為3,329 億元。

從我國水處理下游市場發(fā)展看，2008 年全國城市中約有42%的城市沒有污水處理能力，有污水處理能力的城市污水處理率約為65.3%，距離我國“城市污水處理率不低于70%”的目標(biāo)還有較大差距。相比于發(fā)達(dá)國家的污水處理率而言則還有更大的提升空間，西方發(fā)達(dá)國家如美國早在1980 年的污水處理率就達(dá)到了70%（資料來源：我國城市污水處理現(xiàn)狀及面臨的問題，中國能源環(huán)保行業(yè)及市場研究咨詢研究部，2007 年12月）。

據(jù)《中國經(jīng)濟(jì)報告》課題組水資源利用產(chǎn)業(yè)研究部統(tǒng)計，2008 年我國水處理環(huán)保行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1,000 億元，其中循環(huán)水系統(tǒng)治理行業(yè)為77 億元，水資源綜合治理行業(yè)為453.4 億元，其余部分總計達(dá)到469.6 億元，主要是由自來水供應(yīng)、海水淡化、特種工業(yè)污水處理及其他水處理行業(yè)構(gòu)成。2005 年中國循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理行業(yè)市場規(guī)模為315.2 億元，到2008 年達(dá)到530.4 億元，增長速度持續(xù)提升，目前已經(jīng)接近20%。

市場規(guī)模的快速增長是雙重需求因素拉動的必然結(jié)果：一是國家政策控制下的剛性需求，主要表現(xiàn)在國家鼓勵推動水污染治理、推動節(jié)能減排實施、重視水資源循環(huán)利用、解決缺水地區(qū)飲水問題等政策引致的需求；二是經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活水平提高產(chǎn)生的內(nèi)在需求，主要表現(xiàn)在城市改造升級、房地產(chǎn)開發(fā)中的中高檔社區(qū)建設(shè)、人民對生活環(huán)境要求提升導(dǎo)致的公園綠地建設(shè)等方面引致的水處理需求。第一類需求主要是促進(jìn)了循環(huán)水市場、中小規(guī)模的工業(yè)污水處理市場發(fā)展，第二類則是促進(jìn)了雨水、景觀水處理和生活污水處理市場發(fā)展。

為了應(yīng)對經(jīng)濟(jì)危機(jī)，2008 年11 月我國開始實施4 萬億投資計劃刺激經(jīng)濟(jì)。2008年，中央安排了110 億用于環(huán)�；�礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括管網(wǎng)建設(shè)，污水處理廠建設(shè)、垃圾處理廠建設(shè)等。2009 年，中央預(yù)計安排200 余億元用于環(huán)境保護(hù)工作。2009 年初出臺了《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》鼓勵資源再利用。這一系列的措施將減弱我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，預(yù)計2009 年GDP 增速依然可以保持在7%以上，城市化速度將繼續(xù)加快。2009 年建設(shè)部統(tǒng)計顯示，全國設(shè)市城市660 個，城市人口33,805萬人，城市面積39.9 萬平方公里。按照目前42%尚無污水處理能力的城市比例匡算，我國還有277 個城市涉及1.4 億人口總計16.8 萬平方公里需要建設(shè)各類污水處理和水資源循環(huán)利用設(shè)施，這部分市場規(guī)模保守估計每年約384 億元。按照20%的釋放比例計算，每年循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理市場的新增需求規(guī)�？蛇_(dá)77 億元；原有城市及其他地域新增需求規(guī)模保守估計可達(dá)10 億元。可以預(yù)見，未來每年循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理市場新增需求規(guī)�？蛇_(dá)87 億元左右，與2008 年的530.4 億元規(guī)模相比增長速度達(dá)到16.4%。《中國經(jīng)濟(jì)報告》課題組水資源利用產(chǎn)業(yè)研究部以此增長速度作為預(yù)測基準(zhǔn)(低于當(dāng)前增速水平)對未來幾年的市場規(guī)模進(jìn)行了粗略估算，預(yù)計2009 年循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理市場規(guī)�？蛇_(dá)617.4 億元，到2013 年則增長至1,133.4 億元。

水處理環(huán)保行業(yè)內(nèi)市場競爭主體分為外資企業(yè)、國內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)及國內(nèi)新型企業(yè)。發(fā)行人屬于第三類主體——國內(nèi)新型水處理環(huán)保企業(yè)。外資企業(yè)在污水治理規(guī)模、水務(wù)行業(yè)管理經(jīng)驗、融資能力及管理方面具有明顯優(yōu)勢，通過BOT 形式實施具體項目，進(jìn)入壁壘程度較高，一般企業(yè)很難進(jìn)入，如威望迪集團(tuán)、法國蘇伊士水務(wù)集團(tuán)、英國泰晤士水務(wù)公司等國際水務(wù)公司，占據(jù)了我國水處理總體市場將近36.5%的份額。

國內(nèi)傳統(tǒng)水處理環(huán)保企業(yè)以傳統(tǒng)工藝為主，目標(biāo)市場為城市大中型污水處理，屬于常規(guī)設(shè)備制造企業(yè)，占據(jù)了我國水處理環(huán)�？傮w市場將近58.4%的份額。國內(nèi)新型水處理環(huán)保企業(yè)緊跟國家產(chǎn)業(yè)政策，著眼于國內(nèi)循環(huán)水系統(tǒng)治理、水資源綜合治理等新興水處理環(huán)保市場，自主研發(fā)處理工藝及核心處理設(shè)備，占據(jù)了國內(nèi)市場將近5.1%的份額。但是，值得關(guān)注的是，以上三類企業(yè)在市場競爭的重疊程度不高，各自專注的領(lǐng)域有較大差異，水處理市場整體空間很大，為新型水處理環(huán)保企業(yè)留下了廣闊的發(fā)展空間。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化進(jìn)程推進(jìn)，未來國內(nèi)循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理市場前景看好，國家要實現(xiàn)“十一五”環(huán)境保護(hù)目標(biāo)，需大量擴(kuò)建、新建污水處理廠和生產(chǎn)多種類型的污水處理設(shè)備，并提高水資源綜合利用水平，水處理行業(yè)用戶需求和市場容量不斷擴(kuò)大。