2010年上半年我國電力供需與經(jīng)濟(jì)運行形勢分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊:

    內(nèi)容提示：上半年，全國各省用電量均為正增長，但是用電增長地區(qū)差異較大。增速較高的基本還是中西部重工業(yè)用電量比重較大的省區(qū)，這與各省經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段及其用電結(jié)構(gòu)的發(fā)展態(tài)勢相一致。東部發(fā)達(dá)省區(qū)(除天津、海南、河北外)和東北省區(qū)用電增速均低于全國平均水平。

　  上半年，電力工業(yè)持續(xù)向好態(tài)勢進(jìn)一步增強。新增裝機(jī)容量和輸變電規(guī)模較大，結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善，全國發(fā)電裝機(jī)容量接近9億千瓦；用電需求保持快速增長，重點行業(yè)用電的拉動作用更加突出；西南省區(qū)特大干旱嚴(yán)重影響水電出力、導(dǎo)致局部地區(qū)電煤供應(yīng)緊張出現(xiàn)一定電力缺口；發(fā)電市場總體旺盛，全國發(fā)電設(shè)備利用小時同比有較大提高，接近2008年同期水平；煤價仍在高位導(dǎo)致火電廠經(jīng)營困難，經(jīng)營壓力加大。 

    下半年，電力行業(yè)將積極按照國家要求做好保發(fā)展、調(diào)結(jié)構(gòu)等各項工作；加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，全年計劃關(guān)停小火電1000萬千瓦，全年預(yù)計新增裝機(jī)超過9000萬千瓦，年底全國裝機(jī)容量將達(dá)到9.5億千瓦，供應(yīng)能力進(jìn)一步增強；電力需求保持平穩(wěn)，增速逐步回落，預(yù)計全年增長12%左右；供需總體平衡，個別地區(qū)在枯水期、迎峰度夏和迎峰度冬期間的結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在，全國發(fā)電設(shè)備利用小時比上年略有上升；電煤、來水和氣溫將是影響部分地區(qū)電力電量平衡的決定性因素。 

    2010年上半年全國電力供需與經(jīng)濟(jì)運行形勢分析

　　(一)電力供應(yīng)情況 

    上半年，全國電力投資增幅同比回落，電源投資繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，清潔能源投資力度加大，電網(wǎng)投資規(guī)模小于上年同期；新增裝機(jī)繼續(xù)保持較大規(guī)模，發(fā)電裝機(jī)容量接近9億千瓦，全國電力供應(yīng)能力總體充足。發(fā)電量繼續(xù)保持高速增長，增速有所回落，水電發(fā)電量累計增速恢復(fù)正增長，火電發(fā)電量增速自高位回落；發(fā)電設(shè)備利用小時同比有較大提高，已經(jīng)接近2008年同期水平。

　　1.電源投資和發(fā)電裝機(jī)穩(wěn)步增長，供應(yīng)能力充足 

    上半年，全國電力工程建設(shè)完成投資2558億元，同比增長1.28%。電源工程建設(shè)完成投資同比增長9.71%，占電力工程建設(shè)總投資的52.54%。其中，火電完成投資同比降低5.84%，占電源投資的37.20%；核電、風(fēng)電投資占電源投資的比重均超過19%。水電、核電、風(fēng)電合計投資額比重達(dá)到62.35%，比上年同期提高5.78個百分點，反映出清潔能源投資力度加大。 

    上半年，全國電源新增生產(chǎn)能力3383萬千瓦，是近幾年投產(chǎn)的較高水平。其中，火電新增容量占全部新增容量的71.55%，比重比上年同期提高0.69個百分點；新增并網(wǎng)風(fēng)電占全部新增的9.75%，比重比上年同期提高3.34個百分點；新增太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)7.51萬千瓦。上半年新投產(chǎn)百萬千瓦火電機(jī)組5臺，新投產(chǎn)單機(jī)容量60萬千瓦及以上火電機(jī)組容量所占比重達(dá)到54.37%。 

    6月底，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量86917萬千瓦，同比增長11.63%。其中，水電17248萬千瓦，火電66533萬千瓦，核電908萬千瓦，并網(wǎng)風(fēng)電2175萬千瓦；火電比重比上年同期降低1.50個百分點。5月份，全國全口徑水電裝機(jī)容量已經(jīng)突破2億千瓦，截至6月底，全國全口徑發(fā)電設(shè)備容量接近9億千瓦，與電力需求相比較，供應(yīng)能力總體充足。

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　　2.發(fā)電量保持高速增長，水電發(fā)電量恢復(fù)正增長 

    上半年，全國發(fā)電量延續(xù)回升向好后的高速增長。全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量19706億千瓦時，同比增長19.3%。1-4月水電生產(chǎn)大幅下降，造成上半年水電發(fā)電量所占比重同比降低1.96個百分點；二季度大部分地區(qū)來水好轉(zhuǎn)，6月份全國水電發(fā)電量累計增速實現(xiàn)正增長；上半年，火電發(fā)電量同比增長21.9%，所占比重比上年同期提高1.39個百分點，二季度火電發(fā)電量、增速和所占比重均有所回落。核能發(fā)電量保持穩(wěn)定，風(fēng)力發(fā)電量繼續(xù)保持高速增長。

　　3.發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時較大提高并接近2008年同期水平 

    上半年，全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時同比回升。全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時2295小時，比上年同期提高190小時，接近2008年同期水平。二季度水電生產(chǎn)有所好轉(zhuǎn)，水電設(shè)備平均利用小時逐月提高。由于需求回升和水電出力下降，上半年火電設(shè)備累計平均利用小時同比大幅提高300小時；隨著火電新增規(guī)模較大、水電生產(chǎn)有所恢復(fù)，分月火電設(shè)備平均利用小時已經(jīng)連續(xù)4個月回落。 

    4.發(fā)電日均耗煤量快速增長，一季度供需平衡偏緊，價格同比高位波動 

    上半年，國內(nèi)電煤消費快速增加。一季度，由于水電減發(fā)與迎峰度冬高峰用電負(fù)荷重合，火電發(fā)電量增長較快，電煤供需比較緊張，價格持續(xù)上漲，庫存持續(xù)下降。二季度，水電出力逐步增加，火電發(fā)電量略有減少，電煤庫存持續(xù)提高，煤價仍高位運行。1-6月，全國重點發(fā)電企業(yè)日均耗煤318萬噸，同比增長31.3%；截至6月30日，全國10萬千瓦及以上燃煤電廠煤炭庫存已經(jīng)提高到6759萬噸，平均可用18天。 

    (二)電網(wǎng)輸送情況 

    上半年，電網(wǎng)投資完成額略有減少，所占比重有所下降。全國跨區(qū)送電保持增長，三峽電廠送出連續(xù)多月同比負(fù)增長對跨省跨區(qū)送電影響比較明顯；跨省電力電量交易比較活躍，對華中送電輸出增加較多；京津塘電網(wǎng)送山東高速增長，受西南地區(qū)干旱影響，南方電網(wǎng)區(qū)域“西電東送”電量下降較大。 

    上半年，電網(wǎng)投資完成額略有減少，所占比重有所下降。5、6月份，電網(wǎng)新增規(guī)模較大，對迎峰度夏的保障作用大大加強。6月份，±800kV云南-廣東特高壓直流工程雙極投產(chǎn)；7月初，±800kV向家壩-上海特高壓直流工程成功投運，至此，我國第一批特高壓直流輸電線路順利投產(chǎn)，西南水電外送能力將明顯提升。 

    上半年，全國跨區(qū)送電完成585億千瓦時，同比增長20.59%，總量保持較快增長。增長較快的主要原因是，上半年通過山西晉東南-湖北荊門的“長南一線”特高壓輸電線路完成華北送華中51億千瓦時，極大地緩解了枯水期華中地區(qū)緊張的供電形勢；另外，華北陽城電廠送華東、東北通過高姜線送華北以及西北通過靈寶變送華中分別增長20.45%、26.39%和139.27%，也都保持了較快增長，體現(xiàn)了電量支援華中地區(qū)、補充華中減送華東電量的全國范圍內(nèi)水火調(diào)劑的特點。上半年，三峽電廠送出294億千瓦時，同比下降8.44%，其中，6月份送出同比增長28.33%，在連續(xù)9個月同比負(fù)增長后首次恢復(fù)正增長。受西南地區(qū)干旱影響，南方電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)“西電東送”電量下降20.29%。京津唐送山東電量高速增長。全國跨省輸出電量同比增長19.20%，保持平穩(wěn)增長勢頭。 

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    (三)電力消費情況 

    上半年，電力消費增速延續(xù)了2009年四季度以來高位運行的態(tài)勢。在國家主動宏觀調(diào)控以及基數(shù)作用下，各月用電量增速逐月穩(wěn)步回落。第二產(chǎn)業(yè)對用電增長的拉動作用突出，第三產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長，城鄉(xiāng)居民生活用電受氣候影響明顯。國家宏觀調(diào)控作用顯現(xiàn)，重點行業(yè)用電量繼續(xù)增加的動力有所減弱。地區(qū)用電分布差異較大，中西部發(fā)展速度領(lǐng)先于東部。

　　1.全社會用電量增速持續(xù)高位運行 

    上半年，全社會用電量同比增長21.57%，仍然保持在高位運行。增速很高的原因，一是宏觀經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)導(dǎo)致用電量保持較大規(guī)模，二是上年基數(shù)較低。受同期基數(shù)逐步提高以及主動調(diào)控效果顯現(xiàn)影響，用電增速逐月回落，分月用電增速由1-2月份的25.95%回落到6月份的14.14%。 

    2. 第二產(chǎn)業(yè)用電確保全社會用電增速維持在高位 

    上半年，第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長5.61%，增速較低；第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長24.24%，對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率為82.94%，反映出第二產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)對全社會用電增長的拉動力很強；第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長16.19%，保持較大增速，但由于第二產(chǎn)業(yè)增長較快，第三產(chǎn)業(yè)用電量所占比重逐月有所下降；城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長13.93%，鄉(xiāng)村居民用電量增長仍略快于城鎮(zhèn)居民生活用電量增長。6月下旬全國氣溫快速升高，導(dǎo)致日均用電量比上中旬快速增加，反映出氣溫對居民用電的顯著影響。

　　3.工業(yè)用電量持續(xù)較大規(guī)模

上半年，全國工業(yè)用電量同比增長24.20%，對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率為81.6%，貢獻(xiàn)率仍然很高；工業(yè)用電占全社會用電量的74.3%，比2009年底提高1.2個百分點，已經(jīng)恢復(fù)到國際金融危機(jī)對我國較大影響的前夕2008年1-4月的水平。其中，輕、重工業(yè)用電量分別增長13.71%和26.46%，對全社會用電增長的貢獻(xiàn)率分別為8.2%和73.4%，特別是輕工業(yè)的貢獻(xiàn)率已經(jīng)連續(xù)三個月提高，6月當(dāng)月高于1-6月份近4個百分點；重工業(yè)6月份貢獻(xiàn)率低于1-6月2.7個百分點。輕、重工業(yè)用電增長對全社會用電增長的拉動力在逐步發(fā)生變化。

　　4. 重點行業(yè)單月用電保持很大規(guī)模 

    上半年，鋼鐵、化工、建材、有色四大行業(yè)合計用電量同比增長28.71%，保持快速增長，用電量增速比1-3月份降低5.16個百分點，四大行業(yè)用電量增長對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率達(dá)42.1%。 

    2010-2015年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢與投資前景預(yù)測分析報告 


    分行業(yè)看，鋼鐵冶煉行業(yè)用電量同比增長29.29%，對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率為15.0%，貢獻(xiàn)率又創(chuàng)新高；化工行業(yè)用電量同比增長20.56%，二季度基本穩(wěn)定在很高的規(guī)模上；建材行業(yè)用電量同比增長20.79%，西部各省建材行業(yè)用電量增速明顯高于東部各��；有色金屬冶煉行業(yè)用電量同比增長44.25%(其中，鋁合金冶煉用電量同比增長64.53%),有色用電大省增速均比較高。上半年，紡織業(yè)用電量同比增長11.84%，其用電量已連續(xù)3個月超110億千瓦時；通用機(jī)械專用設(shè)備制造業(yè)和交通運輸設(shè)備制造業(yè)用電量同比分別增長28.19%和32.37%，自2009年8月以來交通運輸設(shè)備制造業(yè)月度增速一直保持高位。 

    5.中西部用電增速快于東部 

    上半年，全國各省用電量均為正增長，但是用電增長地區(qū)差異較大。增速較高的基本還是中西部重工業(yè)用電量比重較大的省區(qū)，這與各省經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段及其用電結(jié)構(gòu)的發(fā)展態(tài)勢相一致。東部發(fā)達(dá)省區(qū)(除天津、海南、河北外)和東北省區(qū)用電增速均低于全國平均水平。 

    對2010年1-6月與2008年同期累計用電量進(jìn)行比較，全國全社會用電量兩年的年均增長率為9.0%，且與1-4月、1-5月的年均累計增長率基本相同，反映出2010年上半年累計用電量增長相對2008年同期，各月增速相對平穩(wěn)。。分省來看，青海、新疆、湖南、廣西、江西、海南等省份增長最快；高于全國平均增速的基本全部為中西部省區(qū)，東部發(fā)達(dá)省區(qū)(除天津、海南、河北外)和東北省區(qū)全部低于全國平均增速。 

    (四)電力行業(yè)整體效益恢復(fù)性增長，火電虧損嚴(yán)重 

    全國發(fā)用電量實現(xiàn)了回升向好后的高位平穩(wěn)運行，加上2009年11月份電價調(diào)整的翹尾影響，以及低利率水平下的財務(wù)費用增長放緩，使得電力行業(yè)總體利潤實現(xiàn)恢復(fù)性增長，但分行業(yè)、分地區(qū)差異較大、問題較多。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1-5月份，電力行業(yè)利潤總額由上年同期的155億元，增加到504億元。但電力行業(yè)分省利潤分布極不均衡，其中，火電行業(yè)利潤主要分布在東部三省(山東虧損嚴(yán)重)，占全國火電行業(yè)總利潤的73%。中部地區(qū)各省火電虧損情況十分嚴(yán)重，主要原因是河南、山西、安徽等坑口電廠歷來上網(wǎng)電價偏低，而近年來電煤市場化以及外運煤炭增加導(dǎo)致本地電煤價格上漲幅度較大�；痣娦袠I(yè)虧損面繼續(xù)加大，上升到43.36%，比上年同期提高3.10個百分點，中部地區(qū)各省虧損面均超50%。電力行業(yè)銷售利潤率整體偏低，僅為3.50%，比上年同期提高1.84個百分點，比全國工業(yè)銷售利潤率的平均水平低2.53個百分點。其中，電力供應(yīng)業(yè)尤為明顯，銷售利潤率僅為2.28%，火電行業(yè)銷售利潤率也僅為3.92%。