我國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)五力分析

    內(nèi)容摘要：目前，國內(nèi)風(fēng)電場的投資主體以國有大型電力集團(tuán)為主，較為多元化，許多投資商的可持續(xù)發(fā)展能力不高。由于風(fēng)電機(jī)組占風(fēng)電項(xiàng)目總投資的70%，因此風(fēng)電場投資商對風(fēng)機(jī)價(jià)格應(yīng)該說非常敏感。 

    目前，我國風(fēng)電整機(jī)企業(yè)要承受來自行業(yè)內(nèi)部競爭對手的威脅，要提防潛在進(jìn)入者，要與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的替代品競爭，利潤還要受到上游供應(yīng)商和下游客戶的擠壓，如圖。 

    (1)風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)內(nèi)部競爭程度較低 

    我國風(fēng)電設(shè)備市場供不應(yīng)求，偏向于賣方市場。所以，目前行業(yè)內(nèi)部的競爭程度較低，這樣的競爭主要存在于以下四股力量之間。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國風(fēng)電設(shè)備市場運(yùn)營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》 

    行業(yè)先行者對行業(yè)發(fā)展具有敏銳觸覺，最先意識到該領(lǐng)域中的機(jī)會，搶先進(jìn)入市場，具有先發(fā)優(yōu)勢，已經(jīng)完成最初的技術(shù)積累，形成完整供應(yīng)鏈，初步樹立了自己的品牌。 

    傳統(tǒng)設(shè)備制造商具有企業(yè)轉(zhuǎn)型的壓力，并意識到風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域的機(jī)會，強(qiáng)勢進(jìn)入風(fēng)機(jī)制造業(yè)。該類企業(yè)大多經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力雄厚、具有較強(qiáng)的工業(yè)基礎(chǔ)，直接貓準(zhǔn)MW級先進(jìn)機(jī)組，具備很強(qiáng)的追趕實(shí)力；國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備市場的長期穩(wěn)定局勢為這些企業(yè)提供了 

    充足的追趕時(shí)間。 

    風(fēng)力發(fā)電企業(yè)進(jìn)行風(fēng)電項(xiàng)目投資時(shí)注意到風(fēng)機(jī)制造中的機(jī)會，紛紛向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸進(jìn)入風(fēng)機(jī)制造業(yè)。該類企業(yè)先擁有市場，后組織制造，具有貼近市場的優(yōu)勢。外國風(fēng)機(jī)制造商發(fā)現(xiàn)中國廣闊的風(fēng)機(jī)市場，由于國產(chǎn)化率要求，紛紛在我國投資建廠。他們具備先進(jìn)的技術(shù)、管理以及雄厚的資金，將在我國風(fēng)機(jī)市場占據(jù)重要位置，為我國本土風(fēng)機(jī)制造企業(yè)帶來巨大威脅，見表。

 

    (2)潛在進(jìn)入者威脅力一般 

    我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)己基本沒有具備較大競爭力的潛在進(jìn)入者：國內(nèi)三大發(fā)電設(shè)備制造商已進(jìn)入該行業(yè)，國外主要風(fēng)機(jī)制造商也已在國內(nèi)設(shè)廠。然而，我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展迅速、風(fēng)機(jī)制造業(yè)高速增長，仍有很多其他企業(yè)希冀進(jìn)入風(fēng)機(jī)制造業(yè)。但是，風(fēng)機(jī)制造具有較高技術(shù)壁壘以及一定政策壁魚（在特許權(quán)招標(biāo)中要求具有消化吸收引進(jìn)技術(shù)能力）。因此，潛在進(jìn)入者并不會對我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)構(gòu)成較大的威脅。國內(nèi)部分整機(jī)制造企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局見表。

 

    (3)替代品的威脅力較弱 

    近年來，風(fēng)電的成本呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢，每千瓦時(shí)風(fēng)電成本由20世紀(jì)80年代的20美分下降到現(xiàn)如今的4美分左右。隨著技術(shù)的進(jìn)步和風(fēng)機(jī)制造中規(guī)模效應(yīng)的發(fā)揮，風(fēng)力發(fā)電成本仍具有很大的下降空間。預(yù)計(jì)到2010年，風(fēng)力發(fā)電成本還可以下降30%，已經(jīng)接近常規(guī)能源成本。 

    根據(jù)我國能源發(fā)展戰(zhàn)略，我國未來將逐步優(yōu)化電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展可再生能源發(fā)電，逐步縮小火電等化石能源發(fā)電在我國電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)中的比例。但是，太陽能和生物質(zhì)發(fā)電在我國剛剛起步，要在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用則會存在較大的技術(shù)瓶頸和過高成本的難題。因此，短期內(nèi)風(fēng)力發(fā)電將是最具商業(yè)化條件的替代能源，風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)面對的替代品威脅力較弱。 

    (4)下游需求影響較大 

    目前，國內(nèi)風(fēng)電場的投資主體以國有大型電力集團(tuán)為主，較為多元化，許多投資商的可持續(xù)發(fā)展能力不高。由于風(fēng)電機(jī)組占風(fēng)電項(xiàng)目總投資的70%，因此風(fēng)電場投資商對風(fēng)機(jī)價(jià)格應(yīng)該說非常敏感。 

    為了大規(guī)模商業(yè)化幵發(fā)風(fēng)電，國家發(fā)改委從2003年起推行風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目，每年一期，通過招標(biāo)選擇投資商和開發(fā)商。在風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)中，投標(biāo)商的實(shí)際投標(biāo)價(jià)格是從自身的發(fā)展策略制訂的。但一些投標(biāo)商為了搶占風(fēng)電場資源，以虧損的價(jià)格中標(biāo)，導(dǎo)致風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)過低，整個(gè)項(xiàng)目虧損，進(jìn)而導(dǎo)致風(fēng)電場運(yùn)營商不具有持續(xù)發(fā)展能力，最終將損害上游的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)。 

    (5)關(guān)鍵零部件瓶頸制約嚴(yán)重

    目前，我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)剛剛興起，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展并不是很完善，風(fēng)電整機(jī)制造受關(guān)鍵零部件瓶頸制約較為嚴(yán)重。兆瓦級以下的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組主要零部件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，并且可以批量供應(yīng)。但兆瓦級以上風(fēng)機(jī)的核心配件仍然存在較大缺口，本土廠商生產(chǎn)的部件質(zhì)量上還不夠可靠。此外，鋼鐵、銅線、碳纖維等原材料價(jià)格的上漲也使得風(fēng)電機(jī)組成本下降趨緩。