2010年我國燒堿市場需求形勢

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提示：中國燒堿和聚氯乙烯的產(chǎn)能增速明顯快于產(chǎn)量增速，廣大中西部地區(qū)氯堿企業(yè)憑借資源優(yōu)勢成長迅速，市場上供過于求的現(xiàn)象日益嚴(yán)重。

    企業(yè)：上游擴(kuò)產(chǎn)剎不住車　下游需求提不上勁

　　據(jù)中國氯堿網(wǎng)的消息，今年上半年氯堿企業(yè)的平均開工率只有60%~70%。而與之形成鮮明對比的是，2010年中國國內(nèi)計劃新增聚氯乙烯裝置能力444萬噸，增幅為25%；計劃新增燒堿裝置能力597.5萬噸，增幅為21%。低開工率PK產(chǎn)能高增長，氯堿企業(yè)的日子怎么能好過呢？

   全行業(yè)生產(chǎn)虧損 


    在產(chǎn)能過剩的形勢下，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和進(jìn)行技能改造成為企業(yè)保持企業(yè)利潤的現(xiàn)實選擇。浙江善高化學(xué)有限公司對旭化成高電密電槽陰極膜極距改造，預(yù)計年節(jié)能1238.22噸標(biāo)煤。 

    “進(jìn)入2010年，許多氯堿企業(yè)都是虧損的。”廣西五星化工有限公司劉軍如是說。今年以來，原材料價格一路高升，成品售價持續(xù)低迷，通用型聚氯乙烯市場形勢嚴(yán)峻。劉軍告訴記者，廣西五星在百色有一個生產(chǎn)基地，現(xiàn)在已暫時停產(chǎn)。其原因之一就是國家對電價的調(diào)整。該公司自2008年下半年開始生產(chǎn)氯堿產(chǎn)品，一直處于虧損狀態(tài)。今年下半年以來市場略有好轉(zhuǎn)，本想借此機(jī)會打個翻身仗。然而，電價政策下達(dá)后，原有電價從4毛3分一下子漲到了現(xiàn)在的5毛2分，讓他們的翻身夢想成了泡影。劉軍算了個賬說，電價每上漲1毛錢，產(chǎn)品成本就要增加20%。因此，他們只能被迫停產(chǎn)觀望。 

    據(jù)了解，廣西的化工產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)能仍處于相對落后狀態(tài)。目前不少企業(yè)生產(chǎn)1噸聚氯乙烯要虧損1000多塊錢。而廣西氯堿市場發(fā)展也處于不平衡的狀態(tài)，目前廣西市場氯產(chǎn)品是處于最低價位；而堿類產(chǎn)品則處于最高價位，并且供不應(yīng)求，需要從外省調(diào)運(yùn)補(bǔ)充。 

    另外一家南方氯堿企業(yè)也至今還沒有從金融危機(jī)的陰影中走出來。據(jù)這家企業(yè)的負(fù)責(zé)人介紹，2009年他們每月虧損2500萬元，現(xiàn)每月仍虧損1000多萬元。而作為一家老國企，目前還面臨搬遷問題。這家企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示，如搬遷重建工作順利進(jìn)行，未來5年企業(yè)發(fā)展前景才會逐步好轉(zhuǎn)。 

      2010-2012年中國氯堿行業(yè)市場分析及產(chǎn)業(yè)投資預(yù)測報告

    江蘇安邦電化有限公司的負(fù)責(zé)人也介紹說，2010年公司依然面臨著復(fù)雜的形勢，積極變化和困難挑戰(zhàn)并存。2009年是安邦生產(chǎn)經(jīng)營最為艱難的一年，氯堿、三氯化磷等基礎(chǔ)化工產(chǎn)品競爭激烈，價格大幅下跌；大部分農(nóng)藥和化工中間體需求不旺，開工不足，毛利空間大幅縮減；投入巨資新上馬的環(huán)氧氯丙烷和六氯環(huán)戊二烯項目受技術(shù)、市場的雙重因素影響，不能正常生產(chǎn)，公司為此背負(fù)了巨大的財務(wù)成本。雖然2010年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境總體好于去年，但國際金融危機(jī)的影響仍然存在，宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好的動力仍然不足，不確定因素很多，國內(nèi)外市場競爭將更加激烈。 

    南方氯堿企業(yè)經(jīng)營形勢不樂觀，中西部的企業(yè)又如何呢？內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司副總經(jīng)理任啟明介紹說：“我們公司的生產(chǎn)經(jīng)營基本恢復(fù)到危機(jī)前水平，但眼下企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營仍是困難重重。目前，企業(yè)面臨最大的困難是，6月份以來，國家相繼出臺了限制高耗能、高污染行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，加之國內(nèi)房地產(chǎn)市場低迷，聚氯乙烯市場萎縮，國家銀根緊縮，企業(yè)原鹽等原輔材料價格持續(xù)上漲，氯堿下游市場開工不足。” 

    氯堿行業(yè)的虧損不是個別現(xiàn)象。在中國氯堿網(wǎng)上一份截至7月9日的統(tǒng)計表上看到，44家聚氯乙烯企業(yè)中有3家企業(yè)在檢修，6家企業(yè)停產(chǎn)，19家企業(yè)的開工率在80%以下，河南、遼寧、浙江的個別企業(yè)的開工率只有20%~30%。 

    中西部產(chǎn)能增幅不減 

    6月28日，新疆天業(yè)120萬噸聯(lián)合化工二期40萬噸聚氯乙烯工程干法乙炔項目空壓裝置順利啟動運(yùn)轉(zhuǎn)，標(biāo)志著項目建設(shè)進(jìn)入試車階段。 

    新疆天業(yè)集團(tuán)是西部氯堿企業(yè)的典型代表之一。董事長郭慶人表示:“整個項目將于10月1日建成投產(chǎn)，屆時新疆天業(yè)聚氯乙烯產(chǎn)能達(dá)到120萬噸，將成為全國最大的氯堿化工生產(chǎn)基地。同時，第二期項目也已經(jīng)全面開工，燒堿產(chǎn)能約500萬噸，電石180萬噸。” 

    郭慶人很自信:“盡管中西部氯堿項目上得非常多，但差異也很大。我們新疆那么多煤，資源占全國儲量的40%。運(yùn)到廠里的煤價只有150元/噸。從用電來講，我們的用電成本每千瓦時才1毛幾分錢，比東部便宜1毛到兩毛錢。以生產(chǎn)1噸聚氯乙烯需要1萬千瓦時電計算，我們生產(chǎn)1噸聚氯乙烯至少要節(jié)省1000元。” 

     2010-2015年中國聚氯乙烯—橡膠共混防水卷材行業(yè)市場分析及投資前景預(yù)測報告

    湖北宜化集團(tuán)副總經(jīng)理劉波認(rèn)為，中國電石法聚乙烯在相當(dāng)長一段時期還是具有競爭力的。因為煤、鹽都掌握在中國自己手里，資源能夠控制的話，我們就可以控制它的成本。劉波介紹說：“宜化去年兼并了內(nèi)蒙古海吉等4家氯堿企業(yè)，投資30個億進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，形成年產(chǎn)50萬噸電石、25萬噸燒堿、30萬噸聚氯乙烯的規(guī)模。今年3月底聚氯乙烯已經(jīng)生產(chǎn)出了合格的產(chǎn)品。預(yù)計今年10月份，還將有30萬噸/年燒堿和40萬噸/年聚氯乙烯投產(chǎn)。屆時，我公司僅聚氯乙烯這一塊就達(dá)到100萬噸的規(guī)模。”另據(jù)悉，宜化在新疆選擇一個煤礦作為并購對象，目前正在立項。宜化準(zhǔn)備再上一個100萬噸聚氯乙烯和60萬噸合成氨項目。 

    中國燒堿和聚氯乙烯的產(chǎn)能增速明顯快于產(chǎn)量增速，廣大中西部地區(qū)氯堿企業(yè)憑借資源優(yōu)勢成長迅速，市場上供過于求的現(xiàn)象日益嚴(yán)重。據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，2009年我國聚氯乙烯總產(chǎn)能達(dá)1781萬噸，與2008年相比增長12.6%；燒堿總產(chǎn)能達(dá)2793萬噸，與2008年相比增長增長13.3%。今年一季度國內(nèi)聚氯乙烯新增產(chǎn)能77萬噸，燒堿新增產(chǎn)能121萬噸。今年全年，國內(nèi)計劃新增聚氯乙烯裝置能力444萬噸，計劃新增燒堿裝置能力597.5萬噸。中國氯堿網(wǎng)的負(fù)責(zé)人表示，依據(jù)歷年經(jīng)驗，2010年計劃新增產(chǎn)能中只有40%～50%能夠如期投產(chǎn)。即使這樣，聚氯乙烯和燒堿實際產(chǎn)能的增加量也將超過10%。而且產(chǎn)能擴(kuò)張集中在內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西等中西部地區(qū)，遠(yuǎn)離消費市場。這種氯堿產(chǎn)能快速擴(kuò)張和生產(chǎn)重心西移的現(xiàn)象，不僅使得市場平衡遭到破壞，企業(yè)開工率普遍下降，而且中西部的物流運(yùn)輸條件很難與之相配套，新增產(chǎn)能的消化成為難題。未來，物流運(yùn)輸成本的杠桿將在很大程度上影響中國氯堿行業(yè)東西部地區(qū)分布的格局。同時也要考慮到未來中東廉價石化產(chǎn)品進(jìn)口帶來的沖擊，主要受影響的還是集中于西部的電石法聚氯乙烯。“如果中東乙烯進(jìn)來的話，肯定會低于我們西部電石法聚氯乙烯的成本。”中石化齊魯分公司副總經(jīng)濟(jì)師張仁武就表示了他的擔(dān)憂。 

    郭慶人也承認(rèn)，在新疆發(fā)展氯堿產(chǎn)業(yè)也存在一些劣勢。一是新疆的市場太小，本地市場用量還不到產(chǎn)量的5%。二是新疆只有一條鐵路通道，運(yùn)力非常緊張。這些問題也都是他們在決定項目投資時需要慎重考慮的。 

    結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)對困境

　　氯堿行業(yè)要健康有序地發(fā)展，繞不過去產(chǎn)能過剩這個事實。中國的氯堿企業(yè)如何在產(chǎn)能過剩泥濘中前行？調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式是行業(yè)重新洗牌的必然過程，在這方面企業(yè)各有各的高招。
張仁武表示：“中國目前缺乏競爭力強(qiáng)的高端產(chǎn)品。因此，中石化齊魯分公司著眼于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，如果聚氯乙烯不行就去干聚乙烯。中石化齊魯分公司準(zhǔn)備今年內(nèi)新上一條25萬噸的聚乙烯。我們在想方設(shè)法降低成本的同時，也通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將生產(chǎn)資料配置到有效的地方去。” 

    河北金�；�工股份有限公司總經(jīng)理葛汝增也表示：“每個企業(yè)都有自己的優(yōu)劣勢，要分析透自己的優(yōu)勢所在，并發(fā)揮該優(yōu)勢，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，爭取變危為機(jī)。”河北金牛于2009年重組了滄化以后，正在積極謀劃與滄州另一家化工企業(yè)合作，建設(shè)甲苯二異氰酸酯副產(chǎn)氯化氫再利用項目，從而降低聚氯乙烯的生產(chǎn)成本。進(jìn)入2010年以來，金牛公司在對市場深度分析的基礎(chǔ)上，決定研發(fā)生產(chǎn)市場上緊俏的消光聚氯乙烯樹脂，6月6日進(jìn)行了第一次試驗，隨后連續(xù)三天進(jìn)行了多次試驗，終于確定了生產(chǎn)消光樹脂的新配方，并于6月10日順利完成了第一批500噸消光樹脂的生產(chǎn)。 

    地處西部的內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司也在通過構(gòu)建完整大循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈來彌補(bǔ)市場不平衡帶來的不利因素。任啟明說:“目前正在構(gòu)建完整大循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，煤—電—電石—燒堿—聚氯乙烯上下游一體化的深加工產(chǎn)業(yè)鏈次第延伸展開。”

　　江蘇安邦公司負(fù)責(zé)人表示，他們將花大力氣跑市場、抓銷售，要強(qiáng)化對銷售工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和系統(tǒng)策劃，進(jìn)一步增強(qiáng)營銷系統(tǒng)的活力和動力，做細(xì)做透以安邦為中心的200千米范圍內(nèi)的氯堿市場，對精細(xì)化工產(chǎn)品則立足優(yōu)勢客戶，確保合作穩(wěn)定。同時，我們要圍繞農(nóng)用化學(xué)品主業(yè)，進(jìn)一步延伸下游產(chǎn)品鏈，以國家產(chǎn)業(yè)政策為指導(dǎo)，以科技創(chuàng)新為手段，立足高毒農(nóng)藥產(chǎn)品替代，發(fā)展壯大農(nóng)化主業(yè)，完善產(chǎn)品鏈，健全農(nóng)藥譜。重點開發(fā)除草劑、阻燃劑等品種。