我國己二酸市場運(yùn)行概況

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:

    內(nèi)容提示：近年來，全球很多地區(qū)與國家己二酸的消費(fèi)量都呈現(xiàn)出增長態(tài)勢，己二酸的投資項(xiàng)目主要集中在亞洲。預(yù)計(jì)到2015年，世界己二酸的總生產(chǎn)能力將超過380萬t/a，亞太地區(qū)將成為己二酸最主要的生產(chǎn)地區(qū)。 

    己二酸是一種重要的有機(jī)化工原料，己二酸主要用途可按尼龍、非尼龍產(chǎn)品分類。目前世界上己二酸用于制造尼龍66約占總產(chǎn)能的73%，在非尼龍產(chǎn)品上的用途約占總產(chǎn)能的27%。己二酸在尼龍產(chǎn)品方面的用途主要是通過和己二胺的縮合反應(yīng)生產(chǎn)尼龍66鹽，尼龍66鹽進(jìn)一步縮聚反應(yīng)可以生產(chǎn)尼龍66纖維和尼龍66樹脂。非尼龍應(yīng)用主要是通過同多元醇的縮合反應(yīng)生成聚酯多元醇，進(jìn)而生產(chǎn)各種聚氨酯類產(chǎn)品，如聚氨酯鞋底樹脂、聚氨酯合成革用樹脂、聚氨酯膠粘劑、熱塑性聚氨酯（TPU）、聚氨酯橡膠和聚氨酯泡沫塑料等[1]。除此之外，己二酸還可用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、香料、粘合劑、增塑劑、潤滑劑、有機(jī)合成、食品酸化劑、不飽和聚酯樹脂等領(lǐng)域。國內(nèi)尼龍塑料行業(yè)近年來發(fā)展較為緩慢，己二酸最大的消費(fèi)來自聚氨酯行業(yè)，約占總消費(fèi)量的56%，尼龍66鹽約占28%，其他領(lǐng)域占16%。 

    1 市場現(xiàn)狀與前景 

    1.1 供求關(guān)系 

    近年來，全球很多地區(qū)與國家己二酸的消費(fèi)量都呈現(xiàn)出增長態(tài)勢，己二酸的投資項(xiàng)目主要集中在亞洲。預(yù)計(jì)到2015年，世界己二酸的總生產(chǎn)能力將超過380萬t/a，亞太地區(qū)將成為己二酸最主要的生產(chǎn)地區(qū)[2]。 

    2010-2015年中國己二酸（AA）市場調(diào)研與發(fā)展策略咨詢報(bào)告 

    長期以來，由于進(jìn)口產(chǎn)品擠壓，國內(nèi)己二酸行業(yè)盈利不佳，但目前己二酸行業(yè)受益于國家反傾銷政策實(shí)施。2009年11月商務(wù)部最終裁定對占進(jìn)口量80%以上的美國、歐盟和韓國三地的己二酸征收5%-35.4%不等的反傾銷稅，期限5年。反傾銷減輕了低價(jià)進(jìn)口產(chǎn)品對國內(nèi)市場的沖擊，也為國內(nèi)己二酸生產(chǎn)企業(yè)騰出了更多的市場空間和創(chuàng)造了良好的市場競爭環(huán)境[3]。2010年我國市場的己二酸產(chǎn)品的自給率可以達(dá)到90%以上。近年來國內(nèi)己二酸產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費(fèi)量等情況。 

    1.2 己二酸下游行業(yè) 

    1999年以前，我國己二酸以生產(chǎn)尼龍66鹽為主，其次是聚酯多元醇和增塑劑（己二酸二辛酯）。隨著聚氨酯工業(yè)用鞋底料和PU漿料市場的迅速發(fā)展，從2001年起我國己二酸的消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化，從以生產(chǎn)尼龍66鹽為主轉(zhuǎn)向?yàn)樯�產(chǎn)聚氨酯材料所用的聚酯多元醇為主[4]，此外還有一部分用于己二酸酯類產(chǎn)品的生產(chǎn)，如己二酸二辛酯、不飽和聚酯樹脂等。聚氨酯成為己二酸消費(fèi)的主導(dǎo)市場。 

    1.2.1 聚氨酯 

    在過去5年中，國內(nèi)聚氨酯市場以每年15%的速度遞增。預(yù)計(jì)2010年，聚氨酯行業(yè)對己二酸的需求量達(dá)到45萬t。2009年國家出臺(tái)的十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃極大地拉動(dòng)聚氨酯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而聚氨酯產(chǎn)量的擴(kuò)大將直接增加對己二酸產(chǎn)品的需求量。聚氨酯的下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣闊，受鞋類和箱包出口的影響很大，2010年隨著出口逐漸復(fù)蘇，在需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，聚氨酯的產(chǎn)銷量有望較快增長。近幾年我國聚氨酯的產(chǎn)量增長一直比較穩(wěn)定，下游家電、汽車、建筑等行業(yè)對聚氨酯的需求很大。資料顯示，我國聚氨酯產(chǎn)量已占全球總量約30%，成為全球聚氨酯跨國公司的主要投資地，一大批世界知名跨國公司在我國建立了世界級的聚氨酯基礎(chǔ)原料生產(chǎn)基地和全球研發(fā)中心。加之近年來，我國鞋底原液和聚氨酯漿料市場迅速發(fā)展，促使聚氨酯原料裝置迅速擴(kuò)建，并且未來還將保持較快的增長，由此也大大拉動(dòng)了己二酸的消費(fèi)增長。聚氨酯工業(yè)對己二酸需求強(qiáng)勁，能基本消化一部分近兩年己二酸的新增產(chǎn)能。 

    2010年不容忽視的通貨膨脹將繼續(xù)影響經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐，而對于制造業(yè)大國，利好的經(jīng)濟(jì)政策刺激以及中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)建成，中國與東盟互利合作關(guān)系將進(jìn)入一個(gè)全新階段，雖然大量產(chǎn)品實(shí)施“零關(guān)稅”，不可避免地會(huì)使我國一些比較脆弱的產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊和影響，但同時(shí)也給相對成熟的制造行業(yè)如合成革、鞋類及服裝等帶來新的發(fā)展機(jī)遇。在需求強(qiáng)勁拉動(dòng)的情況下，有利于作為合成革行業(yè)加工原料漿料及鞋底原液、服裝等行業(yè)的發(fā)展。預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)合成革及鞋底原液市場需求增長將進(jìn)一步刺激國內(nèi)己二酸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近幾年，我國已成為全球鞋底生產(chǎn)的重要基地，作為非尼龍用聚氨酯原料的己二酸需求量正在快速增長。 

    1.2.2 尼龍66 

    由于己二酸下游產(chǎn)品主要應(yīng)用在人們的日常生活中，而我國是人口大國，對己二酸下游尼龍與非尼龍產(chǎn)品的使用都有大量的需求[5]。從長遠(yuǎn)看，隨著新材料的不斷涌現(xiàn)并逐步替代尼龍的現(xiàn)有使用量，由此將減少對己二酸的需求。但由于國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移及我國尼龍66切片的下游市場本身的增長，下游各行業(yè)對尼龍66的需求都呈快速增長的態(tài)勢。尤其是目前我國對下游產(chǎn)品尼龍66反傾銷也對己二酸構(gòu)成重大利好。商務(wù)部于2008年11月14日發(fā)布立案公告，決定對原產(chǎn)于美國、意大利、英國、法國和我國臺(tái)灣地區(qū)的尼龍66進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。初裁從2009年6月26日起采用保證金形式實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施，終裁自10月13日征收為期5年的最高達(dá)37.5%的反傾銷稅。 

    雖然金融危機(jī)使尼龍66產(chǎn)品在各領(lǐng)域的需求出現(xiàn)了大幅下滑，但現(xiàn)在隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇正在逐漸恢復(fù)。而各行各業(yè)對可持續(xù)發(fā)展的要求，以及我國尼龍工程塑料技術(shù)取得的重大進(jìn)步，又為尼龍行業(yè)提供了商機(jī)。在汽車領(lǐng)域，由于汽車輕量化，減少油耗的要求，使尼龍樹脂替代過去使用的金屬部件及熱固性材料成為趨勢，這一概念已滲透歐美市場，并在亞洲地區(qū)擁有巨大潛力。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)小型化也為尼龍66材料提供了機(jī)會(huì)。持續(xù)增加的安全氣囊配置同樣需要大量的尼龍材料。在電子電氣領(lǐng)域，尼龍66具有耐高溫性能，優(yōu)異的電性能和高韌性，抗沖擊性能，REACH、RoHs、IEC等新法規(guī)和條例的實(shí)施使其應(yīng)用空間進(jìn)一步增大，更好地解決了電動(dòng)馬達(dá)、高低壓電器、連接器、插頭、電線電纜等品質(zhì)及安全問題。在建筑行業(yè)，采用環(huán)保安全的建樓方案，利用尼龍66固有的特性，可達(dá)到節(jié)能、絕緣、保溫及無味的效果。同時(shí)纖維行業(yè)的需求目前已經(jīng)開始回暖，尤其是亞洲市場對工業(yè)絲及民用絲的需求較為旺盛。這些領(lǐng)域都為尼龍66的需求增長提供了機(jī)遇。從目前下游形勢來看，國內(nèi)尼龍66產(chǎn)業(yè)正處在蓬勃發(fā)展當(dāng)中，同樣大批項(xiàng)目的規(guī)劃對于己二酸的需求也將呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長[6]。2010年，尼龍66對己二酸的需求量將達(dá)到20萬t。

　　1.2.3 其他行業(yè)

　　己二酸在其他行業(yè)主要是生產(chǎn)環(huán)保型永久性增塑劑。酯類增塑劑是塑料加工的一類重要助劑，如己二酸二辛酯，這類增塑劑具有耐寒、耐油、耐水及耐久的特點(diǎn)，有永久性增塑劑之稱，應(yīng)用前景較好。不飽和聚酯樹脂生產(chǎn)中也需要少量己二酸。此外，己二酸還可生產(chǎn)己二酸銨、己二酸單酯等用于電子工業(yè)中電容器的生產(chǎn)。前幾年我國除尼龍和聚氨酯的其他行業(yè)年消耗己二酸約為10萬t左右，預(yù)計(jì)未來幾年將保持年均8%左右的增長速度。2010年己二酸在其他行業(yè)的消費(fèi)仍有較大的增長空間，預(yù)計(jì)將消耗己二酸12萬t。 

    2 發(fā)展建議 

    （1）擴(kuò)大產(chǎn)能的投資應(yīng)十分謹(jǐn)慎。前幾年己二酸價(jià)格快速上漲，高額利潤的刺激使國內(nèi)企業(yè)擴(kuò)建和新建己二酸裝置的熱情高漲。據(jù)有關(guān)專家估計(jì)，到2010年年底，隨著擴(kuò)建新建裝置的相繼建成投產(chǎn)，國內(nèi)己二酸的生產(chǎn)能力將超過70萬t/a，估計(jì)到2015年將突破100萬t/a大關(guān)，而己二酸年消費(fèi)量約為65萬t左右，如果按照目前國內(nèi)市場容量分析，生產(chǎn)能力過剩，供大于求的局面正在逐漸形成，市場飽和初露端倪。因此，除目前已開工建設(shè)的項(xiàng)目外，不宜再繼續(xù)盲目上該產(chǎn)品的項(xiàng)目了。因?yàn)榧憾�酸的市場消費(fèi)量不會(huì)再出現(xiàn)突然大量增加現(xiàn)象，現(xiàn)有產(chǎn)能已能滿足市場需求。因此，當(dāng)前相關(guān)企業(yè)在計(jì)劃投資新建或擴(kuò)建己二酸裝置時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎決策，以規(guī)避可能產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)。 

    （2）積極研究發(fā)展清潔生產(chǎn)工藝。當(dāng)前，國內(nèi)己二酸生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中含酸廢水和溫室效應(yīng)氣體的排放方面，面臨節(jié)能減排方面的挑戰(zhàn)。以環(huán)己烯與雙氧水綠色合成己二酸技術(shù)，以過氧化氫為氧源，鎢酸作為催化劑，具有良好的開發(fā)利用前景。該技術(shù)原料易得，生產(chǎn)過程潔凈，不產(chǎn)生氮氧化物。同時(shí)，要進(jìn)一步開發(fā)利用生物技術(shù)合成己二酸技術(shù)，盡快改變我國目前生產(chǎn)工藝污染嚴(yán)重的狀況。 

    （3）加快形成上下游裝置一體化模式。目前，我國己二酸生產(chǎn)企業(yè)普遍存在單一生產(chǎn)規(guī)模小、工藝技術(shù)裝備差、研發(fā)能力低下、行業(yè)競爭激烈、發(fā)展后勁不足等劣勢。僅生產(chǎn)己二酸或者僅生產(chǎn)單一的下游產(chǎn)品，在激烈的市場競爭中很難獲得較多利潤，生存空間十分有限，正面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。因此加快己二酸高端產(chǎn)品和下游產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)已迫在眉睫。為避免惡性競爭己二酸下游用戶，特別是聚氨酯用戶，生產(chǎn)企業(yè)要強(qiáng)化下游新產(chǎn)品開發(fā)，提高己二酸下游產(chǎn)品的技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域，并配套生產(chǎn)重點(diǎn)下游產(chǎn)品，形成上游產(chǎn)品規(guī)�；�、集約化，下游產(chǎn)品多元化、系列化和精細(xì)化的有效產(chǎn)業(yè)鏈，提高整體裝置競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)積極擴(kuò)大出口，以產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格優(yōu)勢，參與國際市場競爭，促進(jìn)國內(nèi)整個(gè)己二酸行業(yè)的快速、健康發(fā)展。