我國燃料乙醇市場現(xiàn)狀與發(fā)展建議

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊:

    內(nèi)容提示：燃料乙醇的生產(chǎn)與使用已是大勢所趨，其他國家和地區(qū)也紛紛制定政策大力推廣燃料乙醇發(fā)展，歐盟要求各成員國在2020年之前實現(xiàn)生物燃料在交通能源消耗中的比重占到10%的目標(biāo)。另外燃料乙醇產(chǎn)業(yè)還應(yīng)該加強國際經(jīng)濟與技術(shù)合作，可以向燃料乙醇生產(chǎn)技術(shù)較為成熟的國家尋求技術(shù)援助或者進行技術(shù)貿(mào)易，以此提高生產(chǎn)技術(shù)，從而更好的促進我國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 

    國家能源局正式批準(zhǔn)中糧集團設(shè)立國家能源生物液體燃料研發(fā)（試驗）中心，該中心將以推動中糧集團纖維素乙醇的發(fā)展為主要任務(wù)，這或?qū)⒊蔀橹袊�燃料乙醇行業(yè)的一個轉(zhuǎn)折點，讓幾乎陷入停頓的燃料乙醇行業(yè)再度光明。然而，也有專家認(rèn)為，分年以來糧價飛漲與部分地區(qū)糧食制乙醇的死灰復(fù)燃大有關(guān)系。筆者對我國燃料乙醇行業(yè)的現(xiàn)狀和特點分析后認(rèn)為，在堅持“非糧”生產(chǎn)的原則下，企業(yè)規(guī)�；�、生產(chǎn)原料多樣化、區(qū)域間協(xié)調(diào)發(fā)展以及加強與國際先進企業(yè)的緊密合作等，將是促進我國燃料乙醇行業(yè)健康發(fā)展的主要途徑。 

    燃料乙醇一般是指是指體積濃度達到99.5%以上的無水乙醇，是一種優(yōu)良的汽油添加劑，用以代替四乙基鉛、甲基叔丁基醚（MTBE）和乙基叔丁基醚（ETBE）。將乙醇調(diào)入汽油中，對降低汽車尾氣中的一氧化碳和烴基類化合物的含量很有效，可以起到凈化空氣的效果，同時節(jié)約石油，對石油進口依存度較高的國家在能源安全方面有著重要意義。 

    2011-2015年中國乙醇胺市場監(jiān)測與投資前景預(yù)測報告
　 
    一、全球燃料乙醇發(fā)展現(xiàn)狀 

    上世紀(jì)30年代，燃料乙醇作為汽油添加劑首先出現(xiàn)在美國，但沒有得到大面積推廣。1973年世界石油危機之后，一些石油資源匱乏、人口密集的國家開始在立法和政策上鼓勵乙醇作為車用汽油調(diào)和組分，用以緩解石油供需矛盾和汽車尾氣對環(huán)境造成的危害，世界燃料乙醇產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。 

    美國和巴西的燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展居世界前列，目前這兩個國家燃料乙醇的使用量占全球總量的70%以上。美國主要使用玉米制造燃料乙醇，2006年燃料乙醇的使用量達到了212億升，預(yù)計2010年將達到227.1億升。巴西燃料乙醇的推廣最為成功，燃料乙醇占全國總能源消費量的比例高達76.41%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國家，2009年其乙醇產(chǎn)量達到了251億升，不僅供本國使用，還出口到其他國家和地區(qū)。 

    燃料乙醇的生產(chǎn)與使用已是大勢所趨，其他國家和地區(qū)也紛紛制定政策大力推廣燃料乙醇發(fā)展，歐盟要求各成員國在2020年之前實現(xiàn)生物燃料在交通能源消耗中的比重占到10%的目標(biāo)；加拿大政府承諾，到2010年可再生燃料在加拿大全部汽油中的含量平均要達到5%；日本環(huán)境省宣布到2030年所有車用汽油都將更換成E10燃料；阿根廷、南非、英國、印度、泰國等國家也已經(jīng)制定計劃，積極開展燃料乙醇的生產(chǎn)和使用。 

    二、我國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)概況 

    （一）我國燃料乙醇發(fā)展歷程 

    燃料乙醇產(chǎn)業(yè)在我國的發(fā)展經(jīng)歷了3個階段，分別為初期試點階段（上世紀(jì)90年代中期-2000年）、穩(wěn)步發(fā)展階段（2000-2005年）和非糧乙醇發(fā)展階段（2006年至今）。 

    （二）我國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 

    1.燃料乙醇定點生產(chǎn)、定點銷售 

    我國燃料乙醇的生產(chǎn)主要集中在國家規(guī)定的5家定點生產(chǎn)企業(yè)，其中吉林燃料乙醇公司產(chǎn)能由30萬噸/年擴建到40萬噸/年，河南天冠燃料乙醇公司產(chǎn)能為30萬噸/年，安徽豐原生化公司產(chǎn)能由32萬噸/年擴建到44萬噸/年，黑龍江華潤酒精公司產(chǎn)能為10萬噸/年。另外，2007年底廣西中糧生物質(zhì)能源公司木薯乙醇項目投產(chǎn)，年產(chǎn)能為20萬噸/年。2009年我國燃料乙醇主要生產(chǎn)廠家及其產(chǎn)能情況。 

    為避免惡性競爭，政府圈定了銷售范圍。在國家發(fā)改委2004年下發(fā)的《車用乙醇汽油擴大試點工作實施細(xì)則》里，要求黑龍江華潤酒精有限公司的10萬噸燃料乙醇全部在本省使用；吉林燃料乙醇公司30萬噸燃料乙醇在本省銷售10萬噸，其余20萬噸調(diào)往遼寧銷售；河南天冠燃料乙醇公司30萬噸燃料乙醇在本省銷售13萬噸，其余17萬噸調(diào)往湖北和河北13個地市銷售；安徽豐原生化股份有限公司32萬噸燃料乙醇在本省銷售10萬噸，其余22萬噸調(diào)往山東、江蘇和河北的14個地市銷售。 

    到2005年12月，黑龍江、吉林、遼寧、河南、安徽5省已全部實現(xiàn)車用乙醇汽油的封閉運行；湖北省已于12月1日起正式進行封閉推廣。在試點的9個省，乙醇汽油已占汽油消費量的20%，每年節(jié)省100萬噸汽油。到2006年，安徽省乙醇汽油銷售總量比上年增長了10%以上；湖北省車用乙醇汽油市場覆蓋率達90%以上。另外2007年9月，廣西區(qū)宣布計劃從2007年12月15日開始運行銷售車用乙醇汽油，禁止銷售普通汽油，基本實現(xiàn)車用乙醇汽油替代其他汽油，廣西銷售的燃料乙醇由廣西中糧生物質(zhì)能源公司供應(yīng)。 

    2.全國燃料乙醇七成產(chǎn)能由中糧控制 

    目前，中糧集團已經(jīng)控股國家首批4家燃料乙醇定點生產(chǎn)企業(yè)中的3家，分別是全資收購黑龍江華潤酒精、入股吉林燃料乙醇有限公司和安徽豐原生化股份有限公司，中糧集團已經(jīng)擁有國內(nèi)70%的燃料乙醇產(chǎn)能，在國內(nèi)替代能源領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。目前國家首批燃料乙醇定點生產(chǎn)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)。 

    3.成本居高不下，依賴政府補貼 

    全球著名咨詢機構(gòu)科爾尼公司相關(guān)研究資料顯示，與其他國家相比，中國燃料乙醇生產(chǎn)成本相對較高，而銷售價格則相對較低，如生產(chǎn)成本高于美國17%，而銷售價格則比美國低18%。此外，與美國相比，中國燃料乙醇生產(chǎn)效率也較低，如，中國生產(chǎn)1噸乙醇需要消耗12.0噸水，而美國只要1.8噸水；中國生產(chǎn)1噸乙醇需消耗3.3噸玉米，而美國只需要2.8噸。出于對糧食安全的考慮，中國不可能像美國和巴西那樣大規(guī)模的種植用于生產(chǎn)燃料乙醇的作物，因此，提高資源利用率是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。 

    由于生產(chǎn)成本過高，2003年年末，中央政府針對4家乙醇企業(yè)制定了5年補貼計劃：2004年企業(yè)每生產(chǎn)1噸乙醇可享受2736元補貼，此后逐年降低，到2006年降為每噸1373元，2007年，財政部又制定《生物燃料乙醇彈性補貼財政財務(wù)管理辦法》，不再實施固定補貼，轉(zhuǎn)而實行彈性補貼政策。西杰優(yōu)盛認(rèn)為，對燃料乙醇實行彈性補貼制度，或?qū)⒓訌娖髽I(yè)的財務(wù)約束，有助于抑制相關(guān)定點廠家依賴補貼盲目擴張的沖動。 

    自2002年試點以來到2009年，我國4家燃料乙醇定點生產(chǎn)企業(yè)共減免兩稅1.9億元，中央財政共撥付虧損補貼20億元。 

    （三）我國燃料乙醇行業(yè)發(fā)展中存在的問題 

    1.木薯乙醇項目進展緩慢 

    由于我國木薯原料短缺、價格過高導(dǎo)致木薯乙醇項目進展緩慢。目前國內(nèi)木薯主要用來生產(chǎn)變性淀粉，與生產(chǎn)燃料乙醇相比，變性淀粉的利潤空間要大得多，因此燃料乙醇可利用的木薯資源較少，這也是河南天冠木薯乙醇項目將5萬公頃木薯原料生產(chǎn)基地選在老撾的主要原因。廣西中糧20萬噸/年的燃料乙醇生產(chǎn)線自2007年底投產(chǎn)后發(fā)展不順，其主要原因也是因為原料木薯價格過高。 

    此外，雖然木薯和玉米、小麥相比屬于非糧食作物，但適合種植木薯的地方也可以種植小麥、玉米等糧食作物，因此木薯乙醇依然間接的存在“與糧爭地”的問題。 

    2.纖維素乙醇技術(shù)亟待突破

　　纖維素廣泛分布于農(nóng)作物秸稈、皮殼當(dāng)中，原料豐富，價格低廉。我國擁有發(fā)展纖維素乙醇的原料優(yōu)勢，根據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國秸稈資源量達6億噸；而林業(yè)部統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，我國林業(yè)廢棄物資源量達8億噸。但由于受限于技術(shù)瓶頸，目前全球范圍內(nèi)均未能實現(xiàn)纖維素乙醇的商業(yè)化生產(chǎn)。如果纖維素燃料乙醇技術(shù)獲得突破進展，實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，則對突破我國資源瓶頸起到至關(guān)重要的作用。 

    2010年5月，中糧集團宣布與中石化、丹麥諾維信公司聯(lián)手打造中國規(guī)模最大的纖維素乙醇工廠。新工廠將于2011年正式投建，規(guī)模為1萬噸/年。目前該項目生產(chǎn)乙醇的成本是8000元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于汽油價格。

　　3.行業(yè)競爭壓力增大

　　自2010年1月1日起，我國對酒精以及其他各種濃度的變性酒精進口關(guān)稅從30%降低到5%，此舉標(biāo)志著乙醇市場進口通道已經(jīng)打開。雖然目前還有一些分銷渠道之類的問題需要解決，但進口關(guān)稅的調(diào)低為巴西燃料乙醇的大規(guī)模進口打開了大門。對尚在依賴政府補貼的中國燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)而言，無疑加大了壓力。

　�。ㄋ模┪覈�燃料乙醇行業(yè)發(fā)展方向及趨勢

　　1.限制糧食生產(chǎn)燃料乙醇是必然走勢

　　中國的糧食安全問題一直是國家戰(zhàn)略關(guān)注的重點，最初我國發(fā)展燃料乙醇是為了解決“陳化糧”的問題，嚴(yán)格來說并非一項戰(zhàn)略決策而是過渡性政策。未來限制糧食為原料生產(chǎn)乙醇是必然趨勢，企業(yè)必須在堅持“不占用耕地、不消耗糧食、不破壞生態(tài)環(huán)境”的原則下發(fā)展燃料乙醇產(chǎn)業(yè)。

　　2.政府將鼓勵非糧乙醇燃料的發(fā)展

　　國家將大力支持發(fā)展非糧燃料乙醇，《生物燃料乙醇及車用乙醇汽油“十一五”發(fā)展專項規(guī)劃》提出，鼓勵發(fā)展以木薯、甘蔗、紅薯、甜高粱等原料生產(chǎn)燃料乙醇，并對各種原料的年加工量和產(chǎn)業(yè)布局進行了詳細(xì)規(guī)劃。可以預(yù)見，未來中國將出臺更多的激勵政策和補貼措施，鼓勵各種非糧乙醇燃料發(fā)展，最終實現(xiàn)“非糧為主”的燃料乙醇發(fā)展目標(biāo)。

　　（五）我國燃料乙醇行業(yè)發(fā)展建議

　　1.企業(yè)規(guī)�；�發(fā)展，靠近原料生產(chǎn)基地

　　燃料乙醇生產(chǎn)成本居高不下，企業(yè)要在每個環(huán)節(jié)節(jié)省開支，壓縮成本，因此減少原料的物流費用也是必要的，這方面美國和巴西的經(jīng)驗值得學(xué)習(xí)和借鑒。美國把燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)建在玉米地里，而巴西燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)則在周圍17公里半徑內(nèi)全部種植甘蔗。

　　在我國，用木薯、甜高粱、秸稈等為原料生產(chǎn)乙醇同樣存在經(jīng)濟運輸距離，合理計算經(jīng)濟運輸半徑，并以此決定企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模變得非常有必要。

　　2.生產(chǎn)原料多樣化

　　燃料乙醇的生產(chǎn)原料有多種，包括水稻、小麥、玉米等糧食作物，有甘蔗、甜菜、木薯、甘薯、甜高粱、葛根、苧麻、馬鈴薯、棉籽、菜仔等非糧食作物，還有農(nóng)作物秸稈、廢棄皮殼等。燃料乙醇產(chǎn)能的迅速擴張會引起區(qū)域性植物單一化局面，對生態(tài)平衡極為不利。另外如果原料過于單一，也會增加行業(yè)風(fēng)險。因此燃料乙醇原料確定應(yīng)該在堅持“不爭糧、不爭地”的原則下，調(diào)整原料布局，增加原料使用的多樣性。

　　3.建立燃料乙醇產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展體系

　　燃料乙醇產(chǎn)業(yè)依托于農(nóng)業(yè)，各個地區(qū)適合利用的原料不同，因此各省區(qū)間應(yīng)加強協(xié)調(diào)合作，這對于中國的糧食安全大局、產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展是非常有益的。根據(jù)《可再生能源“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，在廣西、重慶、四川、海南等地以甜高粱莖桿為主；在山東黃海入�？诘貐^(qū)、內(nèi)蒙古的黃河沿岸地區(qū)以及東北地區(qū)、新疆等地以甜高粱莖桿為主。從中我們可以發(fā)現(xiàn)，在不同地區(qū)適合采用的原料不同，互相補充又有一定的替代性，為各省區(qū)間燃料乙醇產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了良好的條件，這對我國的糧食安全、燃料乙醇的可持續(xù)發(fā)展非常有益。

　　4.加強燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的國際合作

　　目前我國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)主要還是立足于國內(nèi)，產(chǎn)品主要是在國內(nèi)市場生產(chǎn)銷售。2005年河南天冠在老撾租賃5萬公頃土地種植木薯，將產(chǎn)業(yè)鏈的上游延伸到國外解決了原料短缺的問題。這給我國燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)提供了一個很好的思路，國內(nèi)企業(yè)可以參考將產(chǎn)業(yè)鏈的一部分放到國外。 

    另外燃料乙醇產(chǎn)業(yè)還應(yīng)該加強國際經(jīng)濟與技術(shù)合作，可以向燃料乙醇生產(chǎn)技術(shù)較為成熟的國家尋求技術(shù)援助或者進行技術(shù)貿(mào)易，以此提高生產(chǎn)技術(shù)，從而更好的促進我國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。