2013年國內(nèi)聚乙二醇單甲醚下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展探析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊： 

    內(nèi)容提要：目前，國內(nèi)減水劑市場以第二代減水劑為主，三代減水劑共存。近年來，減水劑的研究與生產(chǎn)朝著高性能、無污染方向發(fā)展，其中，具有梳形分子結(jié)構(gòu)的聚羧酸減水劑因其減水率高、保坍性能好、摻量低、無污染、緩凝時間少等優(yōu)異性能成為混凝土減水劑的主要發(fā)展方向。

    1、聚羧酸減水劑 

    減水劑是重要的建材助劑，又稱分散劑。拌和混凝土時加入適量的減水劑， 

    可使水泥顆粒分散均勻，同時將水泥顆粒包裹的水分釋放出來，從而能明顯減少混凝土工程用水量，提高混凝土強度。 

    減水劑的主要作用體現(xiàn)為： 

    ① 在保持混凝土配合比不變的情況下，改善其工作性； 

    ② 在保持混凝土工作性不變的情況下減少用水量，提高混凝土強度； 

    ③ 在保持混凝土強度不變的情況下減少水泥用量，降低成本，節(jié)能減排； 

    ④ 改善混凝土的一系列物理化學性能，如抗?jié)B性、抗凍性、抗侵蝕性等， 

    提高混凝土的耐久性。減水劑是降低水泥用量、提高工業(yè)廢渣利用率、實現(xiàn)混凝土高耐久性和性能提升最有效、最經(jīng)濟、最簡便的技術途徑，是制造現(xiàn)代混凝土的必備材料和核心技術，被認為是繼干硬性混凝土、預應力鋼筋混凝土之后的混凝土技術的第3次突破。 

    根據(jù)《GB8076-2008 混凝土外加劑》標準，按照減水率的高低，可將減水劑分成普通減水劑（以木質(zhì)素磺酸鹽類減水劑為代表的第一代普通減水劑）、高效減水劑（以萘系減水劑為代表的第二代高效減水劑）和高性能減水劑（以聚羧酸減水劑為代表的第三代減水劑）。

    資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理 

    目前，國內(nèi)減水劑市場以第二代減水劑為主，三代減水劑共存。近年來，減水劑的研究與生產(chǎn)朝著高性能、無污染方向發(fā)展，其中，具有梳形分子結(jié)構(gòu)的聚羧酸減水劑因其減水率高、保坍性能好、摻量低、無污染、緩凝時間少等優(yōu)異性能成為混凝土減水劑的主要發(fā)展方向。聚羧酸減水劑是由不同分子量的聚醚單體和各類不飽和羧酸、磺酸以及酰胺單體共聚而成的一類具有梳狀結(jié)構(gòu)的新型水溶性高分子材料，這種特有的分子結(jié)構(gòu)區(qū)別于其它傳統(tǒng)產(chǎn)品，使混凝土具有良好的流動性和觸變性而使復雜的混凝土施工過程變得簡單易行。聚羧酸減水劑無游離甲醛、氨等有害物質(zhì)產(chǎn)生，生產(chǎn)工藝環(huán)保，對環(huán)境無污染，代表混凝土外加劑材料最先進技術的產(chǎn)品，是混凝土外加劑中更新?lián)Q代的產(chǎn)品。 

    目前，我國的減水劑消費結(jié)構(gòu)以二代為主，約占66%；2006 年，鐵道部發(fā)布《客運專線高性能混凝土暫行技術條件》中要求高速鐵路等大型工程建設中混凝土添加劑必須使用聚羧酸系減水劑，2007 年建設部批準《聚羧酸系高性能減水劑》為建筑工業(yè)行業(yè)產(chǎn)品標準，加速了聚羧酸系減水劑的推廣步伐，2011 年聚羧酸系減水劑消費量占比37%。根據(jù)中國混凝土外加劑協(xié)會最新發(fā)布數(shù)據(jù)，2011 年萘系減水劑的產(chǎn)量302.61 萬噸，聚羧酸239.11 萬噸，蒽系0.5 萬噸，氨基磺酸鹽22.44 萬噸，脂肪族62.19 萬噸，密胺系0.50 萬噸，木質(zhì)素18.01 萬噸，速凝劑粉劑99.15 萬噸，液體5 萬噸。共計合成減水劑645.36 萬噸，高效減水劑占60%。

    資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理 

    2011 年減水劑合成產(chǎn)量645 萬噸左右，其中出口14 萬噸，國內(nèi)消費量631 萬噸，其中三代聚羧酸減水劑239萬噸左右（20%含固量），二代萘系和脂肪族減水劑365 萬噸左右（39%和44%含固量）。據(jù)估算，2011 年有大約9.5 億噸水泥配合減水劑使用，約占全年水泥總量的45%。在水泥產(chǎn)量的增長空間不大的前提下，減水劑配合水泥的使用率還有提升空間，如果該比例在2015 年到60%，每年4-5 個百分點，對應減水劑消費量大概每年60 萬噸的增量，每年10%左右。減水劑的國外需求是另外一個市場，目前浙江五龍的出口份額最大，科之杰尚未涉足出口市場。福建地區(qū)的地理位臵優(yōu)越，面朝東南亞，公司具備一定的出口優(yōu)勢。分地區(qū)看，中西部地區(qū)由于基礎設施和商品房的發(fā)展空間更大，減水劑發(fā)展?jié)摿Ω哂跂|部地區(qū)。 

    聚羧酸系減水劑的應用領域逐步推廣。主要應用于高鐵、大壩和核電站等的對混凝土強度和壽命等各項指標要求較高的領域。其中，高鐵的用量最大，2011 年高鐵建設放緩后，對聚羧酸系減水劑生產(chǎn)企業(yè)造成較大的影響。近幾年，隨著工藝的推廣和成本降低，三代減水劑的性價比逐步顯現(xiàn)，應用領域正在逐步向民用領域推廣，預計未來幾年聚羧酸系減水劑的份額將持續(xù)提升。 

    2、聚乙二醇單甲醚具有良好的水溶性、潤濕性、潤滑性、生理惰性、對人體無刺激、溫和，在化妝品和制藥工業(yè)中應用廣泛�？蛇x取不同分子質(zhì)量級分的產(chǎn)品來改變制品的粘度、吸濕性和組織結(jié)構(gòu)。相對分子量低的產(chǎn)品（分子量小于2000）適于作潤濕劑和稠度調(diào)節(jié)劑，用于膏霜、乳液、牙膏和剔須膏等。相對分子量高的產(chǎn)品適用于唇膏、除臭棒、香皂、剔須皂、粉底和美容化妝品等。在清洗劑中，也用做懸浮劑和增稠劑。在制藥工業(yè)中，用作油膏、乳劑、軟膏、洗劑和栓劑的基質(zhì)。我國化妝品和醫(yī)藥行業(yè)的良好發(fā)展態(tài)勢為聚乙二醇單甲醚產(chǎn)品的需求帶來了強大的支撐。 

    （1）我國醫(yī)藥行業(yè)狀況及趨勢 

    2012年四季度，隨著部分化學原料藥價格的止跌趨穩(wěn)，藥企紛紛開工、擴大生產(chǎn)規(guī)模，化學原料藥產(chǎn)量明顯增長。2012年全年我國化學原料藥累計產(chǎn)量達286.24萬噸，其中，單月產(chǎn)量從10月的21.66萬噸上升至12月的26.12萬噸，創(chuàng)年內(nèi)新高。

    資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理 

    2012年中國醫(yī)藥市場規(guī)模達到9261億元，預期到2020年，中國藥品市場的規(guī)模將達到2.3萬億元。人口老齡化帶來藥品潛在需求增加。 

    中國藥品市場呈現(xiàn)出高速擴容、市場競爭激烈、行業(yè)集中度低、受政策的影響很大的特點。人口老齡化帶來的藥品潛在需求增加，經(jīng)濟發(fā)展帶來的社會保障水平居民購買能力的提升，是藥品市場擴張的源泉。國內(nèi)制藥企業(yè)隨著藥品需求同步擴張。外資企業(yè)在中國藥品市場上扮演著重要角色，尤其是在高端的三級醫(yī)院藥品市場中占據(jù)矚目的市場份額。 

    中國藥品市場呈現(xiàn)以下三個特征。 

    第一，在人口老齡化及經(jīng)濟發(fā)展的雙重因素作用下，中國藥品市場高速擴容。結(jié)合生產(chǎn)、銷售終端的各類數(shù)據(jù)，2005~2010年，中國藥品市場的復合增長速度超過20%。 

    第二，中國藥品市場競爭激烈，但國內(nèi)制藥企業(yè)并沒有很快地實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，導致行業(yè)集中度低。因此，在高端的三級醫(yī)院藥品市場上，外資企業(yè)扮演著重要角色。 

    第三，藥品市場受政策的影響很大。以基本藥物制度為例，由于基層推行的藥品銷售零差率政策，基層醫(yī)療機構(gòu)藥品市場陷入停滯。 

    2012年零售終端的藥品銷售規(guī)模為1726億元，可以計算得出2012年中國藥品市場的總規(guī)模為9261億元。 

    預期2013～2020年中國藥品市場的平均增長達到12%，2013年中國藥品市場規(guī)模突破1萬億元，2019年中國藥品市場規(guī)模突破2萬億元；到2020年，中國藥品市場的規(guī)模將達到2.3萬億元。 

    (2)我國化妝品行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢 

    據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年我國化妝品銷售額超過1,000 億元，約占全球化妝品市場的6.8%，僅次于美國、日本和巴西，位居第四。過去十年間，我國化妝品市場增長迅速。 

    2001-2011 年我國化妝品市場規(guī)模復合年均增長率高達15.8%，成為全球增長最快的市場之一。同時會出現(xiàn)以下新格局。

    資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理 

    2012年我國化妝品市場規(guī)模達到1340億元，預計到2016年我國化妝品市場規(guī)模將達到1880億元比2012年增長40.29%。

資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理