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2013年中國(guó)橡膠上游產(chǎn)業(yè)分析

Tag：橡膠  
中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    橡膠零配件主要的原材料是合成橡膠和天然橡膠。合成橡膠是以石油、天然氣為原料，人工合成的具有可逆變形特性的高彈性高分子材料。天然橡膠是從天然產(chǎn)膠植物中制取的橡膠，具有環(huán)保、易加工、耐磨損的特性，但產(chǎn)量有限、溫度適應(yīng)性較差。我國(guó)主要橡膠零配件產(chǎn)品，以三元乙丙橡膠為主要原料，此外還使用少量天然橡膠和丁苯橡膠、順丁橡膠、氯丁橡膠等合成橡膠。橡膠成本占原材料總成本的40%左右。三元乙丙橡膠是合成橡膠的一種，為乙烯、丙烯以及非共軛二烯烴的三元共聚物，具有良好的耐氧化、抗臭氧和抗侵蝕能力，能長(zhǎng)期在陽(yáng)光直射、潮濕和寒冷的惡劣環(huán)境中使用。相對(duì)于其他合成橡膠，三元乙丙橡膠具有非常低的比重和優(yōu)良的硫化特性，填充大量的油和填料對(duì)其特性影響不大，適宜于制造成本低廉的橡膠化合物，因此在橡膠零配件業(yè)中的應(yīng)用日益廣泛。 

    （1）上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r 

    ①三元乙丙橡膠的供需狀況 

    全球主要三元乙丙橡膠生產(chǎn)廠商的產(chǎn)能情況如下：

     全球及中國(guó)市場(chǎng)三元乙丙橡膠的需求情況如下：

    ②橡膠價(jià)格的波動(dòng)情況 

    三元乙丙橡膠價(jià)格主要受供求關(guān)系、天氣因素、原油價(jià)格、匯率變動(dòng)及天然橡膠價(jià)格因素的影響。我國(guó)國(guó)內(nèi)三元乙丙橡膠價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)基本同步。三元乙丙橡膠市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)如下圖所示： 

    2005-2011 年6 月三元乙丙橡膠價(jià)格走勢(shì)圖

    2008 年年初起，三元乙丙橡膠價(jià)格一路上漲，并于2008 年末達(dá)到相對(duì)高點(diǎn)，此后受金融危機(jī)影響轉(zhuǎn)為下跌。隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖，2010 年年初起，三元乙丙橡膠價(jià)格止跌回升，此后跟隨石油、天然橡膠價(jià)格走勢(shì)，自2010 年下半年起呈現(xiàn)加速上漲態(tài)勢(shì)。2011 年3 月，日本大地震使三井化學(xué)、JSR 等廠商的生產(chǎn)受到暫時(shí)影響，三元乙丙橡膠價(jià)格更是直線攀升至歷史峰值，至目前正逐步回落�？傮w而言，由于國(guó)內(nèi)三元乙丙橡膠的主要應(yīng)用領(lǐng)域汽車工業(yè)的景氣度較高，且杜邦-陶氏公司于2008 年永久關(guān)閉了部分三元乙丙橡膠生產(chǎn)線導(dǎo)致供應(yīng)偏緊，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年三元乙丙橡膠價(jià)格仍將維持在一個(gè)較高的水平。 

    2011 年-2015 年全球主要三元乙丙橡膠生產(chǎn)廠商的產(chǎn)能情況預(yù)測(cè)如下：

    2011 年5 月，朗盛（Lanxess）和帝斯曼彈性體（DSM）合并成功，合并前朗盛（Lanxess）為14 萬(wàn)噸、帝斯曼彈性體（DSM）產(chǎn)能為16 萬(wàn)噸，合并后的朗盛（Lanxess）總產(chǎn)能達(dá)到30 萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2012 年2 月，�？松梨诨瘜W(xué)（Exxon）將擴(kuò)產(chǎn)6 萬(wàn)噸，總產(chǎn)能將增加至26 萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2013 年9 月份，錦湖寶理化學(xué)（Kumho）將擴(kuò)產(chǎn)6 萬(wàn)噸，總產(chǎn)能將增加至15 萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2014 年10 月，三井將擴(kuò)產(chǎn)7.5 萬(wàn)噸，總產(chǎn)能將增加至17 萬(wàn)噸。我國(guó)國(guó)內(nèi)，預(yù)計(jì)吉林石化有2.5 萬(wàn)噸的新線會(huì)在2014 年左右投產(chǎn)，中國(guó)石化與三井化學(xué)也在合資建設(shè)一條7.5 萬(wàn)噸/年的三元乙丙橡膠生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)至2014 年，我國(guó)三元乙丙橡膠的產(chǎn)能將達(dá)14.5萬(wàn)噸/年。 

    從長(zhǎng)期看，未來(lái)中國(guó)和亞洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)將使世界三元乙丙橡膠總需求量持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)三井化學(xué)預(yù)測(cè)，2010 年-2015 年全球三元乙丙橡膠需求量的年增長(zhǎng)率將達(dá)5%。2010 年全球三元乙丙橡膠總需求量為105 萬(wàn)噸，按5%的年增長(zhǎng)率測(cè)算，2015 年全球三元乙丙橡膠總需求量為134 萬(wàn)噸，與預(yù)計(jì)的2015 年全球137.2 萬(wàn)噸總產(chǎn)能基本相當(dāng)。基于上述預(yù)測(cè)，未來(lái)5 年內(nèi)，全球三元乙丙橡膠的供需狀況應(yīng)基本平衡，但局部市場(chǎng)或特定時(shí)間段內(nèi)有可能會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)緊張的狀況。 

    從短期看，2011 年受日本大地震影響， JSR 位于鹿島的3.6 萬(wàn)噸/年三元乙丙橡膠裝置在地震當(dāng)天即關(guān)閉;三井化學(xué)位于千葉縣的三元乙丙橡膠裝置雖運(yùn)轉(zhuǎn)正常，但因原料短缺，處于低負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。因此2011 年日本對(duì)中國(guó)的三元乙丙橡膠供應(yīng)量明顯下降，國(guó)內(nèi)三元乙丙橡膠市場(chǎng)出現(xiàn)了暫時(shí)性的供應(yīng)緊張情況。但由于我國(guó)公司在絕大部分細(xì)分市場(chǎng)具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，可將價(jià)格波動(dòng)有效向下游傳導(dǎo)。對(duì)于行業(yè)新切入的某些細(xì)分市場(chǎng)，將持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入和市場(chǎng)拓展力度，力爭(zhēng)將原材料價(jià)格波動(dòng)的影響降至最低，三元乙丙橡膠暫時(shí)性的供應(yīng)緊張不會(huì)對(duì)行業(yè)持續(xù)盈利能力產(chǎn)生重大影響。

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