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巴西寬帶市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r分析

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總體經(jīng)濟(jì)與寬帶環(huán)境
身為中南美洲最大國，巴西國土面積851萬平方公里，人口約1.9億，其國土面積及人口數(shù)位居拉丁美洲首位，且為全球第五位。該國年齡分布15歲至64歲人口占總?cè)丝跀?shù)68%，全國平均年齡28歲，青壯人口構(gòu)成巴西主要人口結(jié)構(gòu)，消費(fèi)能力不容忽視。2007年巴西的經(jīng)濟(jì)成長表現(xiàn)亮麗，國際貨幣基金會(huì)預(yù)估巴西2007年的經(jīng)濟(jì)成長率為4.4%。世界銀行國際比較計(jì)劃(ICP)結(jié)果更顯示，巴西GDP表現(xiàn)占拉丁美洲的50%。
 
隨著所得提升帶動(dòng)信息產(chǎn)品的購買需求，網(wǎng)絡(luò)日益普及，加上巴西政府積極推行信息普及化。因此在PC普及率上，根據(jù)Abinee預(yù)測(cè)，在未來兩年內(nèi)，巴西境內(nèi)的PC普及率可持續(xù)成長至18.9%，目前該國于2007年計(jì)算機(jī)銷售10.7百萬臺(tái)，較2006年增長38%。
 
寬帶網(wǎng)絡(luò)政策
由于巴西自1998年便實(shí)施通訊民營化，并出售國營通訊企業(yè)，巴西國家通訊管理局(Anatel)便負(fù)責(zé)訂定監(jiān)管規(guī)費(fèi)、鑒定產(chǎn)品質(zhì)量以及統(tǒng)計(jì)線路鋪設(shè)量等業(yè)務(wù)，而巴西政府對(duì)資通訊的政策主要分為兩大方向：
 
一、巴西政府全面推動(dòng)計(jì)算機(jī)化：除了公家機(jī)關(guān)全面推動(dòng)計(jì)算機(jī)化外，亦提供融資給教師采購計(jì)算機(jī)，并鼓勵(lì)、投資公立學(xué)校計(jì)算機(jī)化，同時(shí)降低上網(wǎng)費(fèi)用，讓網(wǎng)絡(luò)服務(wù)更加普及。
 
二、開放通訊市場(chǎng)：由于實(shí)施通訊民營化，巴西徹底打破了電信業(yè)為少數(shù)國有企業(yè)壟斷的局面，在通訊市場(chǎng)格局方面帶來了競(jìng)爭(zhēng)性通訊市場(chǎng)運(yùn)營格局。在通訊投資體系中，不僅引入國內(nèi)私人資本，而且大量引入外國資本，形成了新的通訊市場(chǎng)格局。根據(jù)市場(chǎng)化的機(jī)制，使得同一地區(qū)有多家業(yè)者角逐競(jìng)爭(zhēng)，造成上網(wǎng)費(fèi)用下降進(jìn)而促使寬帶使用人數(shù)及上網(wǎng)時(shí)間增加等結(jié)果。因此，巴西境內(nèi)分為三大區(qū)域，由業(yè)者各自經(jīng)營、競(jìng)爭(zhēng)。
 
然而，2008年2月巴西政府的電信管理部門向Anatel提出建議，將對(duì)現(xiàn)行的法令做出改變，允許不同區(qū)域的電信寬帶營運(yùn)商跨區(qū)進(jìn)行整并。
 
此外在特定寬帶服務(wù)的規(guī)范上，因?yàn)锳natel主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)訂定監(jiān)管規(guī)費(fèi)、鑒定產(chǎn)品質(zhì)量等業(yè)務(wù)，并對(duì)提供通訊服務(wù)所需的技術(shù)或工具做出規(guī)范，而VoIP被視為電信通話服務(wù)的其中一項(xiàng)工具，因此巴西政府并未對(duì)VoIP服務(wù)提出特定的法規(guī)約束，但是許多固網(wǎng)業(yè)者則要求政府必須制訂VoIP相關(guān)規(guī)范。原因在于巴西的VoIP通信量是以數(shù)據(jù)(data)計(jì)算，而寬帶營運(yùn)商可將其基礎(chǔ)建設(shè)借給提供VoIP服務(wù)的業(yè)者而沒有提供實(shí)質(zhì)的電信服務(wù)。亦使得這些VoIP業(yè)者不用負(fù)擔(dān)互連費(fèi)用(Interconnection fee)或保證最低限度的服務(wù)質(zhì)量。
 
而巴西目前可以透過網(wǎng)絡(luò)提供VoIP服務(wù)的營運(yùn)商可分成三類：
 
一、Operators of fixed telephony VoIP：在巴西境內(nèi)擁有STFC授權(quán)且可提供如普通電話可接發(fā)通話之電話號(hào)碼的營運(yùn)商，ex. Brasil Telecom VoipFone。
 
二、Operators of fixed telephony outside Brazil：在巴西境外提供如普通電話可接發(fā)通話之電話號(hào)碼的營運(yùn)商，ex. Skype。
 
三、Operators of VoIP calls：僅提供透過網(wǎng)絡(luò)發(fā)話，在巴西境內(nèi)/外并無固定電話號(hào)碼之營運(yùn)商。
 
寬帶用戶分布情形
在網(wǎng)絡(luò)與計(jì)算機(jī)普及的趨勢(shì)下，巴西境內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)使用人數(shù)逐漸攀升。根據(jù)Teleco的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年底巴西在家上網(wǎng)人數(shù)達(dá)32.1百萬，較2006年底成長了45.5%。
 
其中使用寬帶服務(wù)上網(wǎng)的人數(shù)每季成長率平均約在8%，2007年底寬帶用戶數(shù)約達(dá)7.5百萬人，比起2006年的5.6百萬人成長了33.7%。
 
由于巴西目前提供寬帶服務(wù)的營運(yùn)商大多為電信業(yè)者，因此主要的寬帶技術(shù)皆為ADSL，該項(xiàng)技術(shù)占巴西市場(chǎng)的74%；而由有線電視業(yè)者所提供之Cable寬帶技術(shù)則居次，占24%。
 
有線寬帶市場(chǎng)現(xiàn)況
主要寬帶營運(yùn)商
巴西的寬帶服務(wù)業(yè)者大多提供ADSL之寬帶服務(wù)，市占率達(dá)75%。而目前較具規(guī)模之ADSL寬帶營運(yùn)商有Telefonica、Brasil Telecom以及Telemar，分別占巴西寬帶市場(chǎng)的27%、21%與20%。提供寬帶服務(wù)的有線電視業(yè)者則以NET(原Globo Cabo)居首。
 
寬帶服務(wù)地區(qū)
由于巴西政府將全國分成三大區(qū)域：RegionⅠ(東北區(qū)：Rio de Janeiro與其它16省)、RegionⅡ(中南區(qū)：Brasilla及其它9省)、Region Ⅲ(Sao Paulo區(qū))，且允許每一區(qū)域可由兩家公司寡占，故電信公司無不在服務(wù)質(zhì)量、提升技術(shù)上下功夫，期望可保持領(lǐng)先地位。
 
目前巴西寬帶營運(yùn)商的主要服務(wù)地區(qū)皆有所區(qū)隔，而獲得政府發(fā)牌特許經(jīng)營后，Telefonica之寬帶服務(wù)范圍主要在RegionⅢ；Brasil Telecom則在巴西的南部、中南部的RegionⅡ；Telemar集中于RegionⅠ。
 
寬帶用戶數(shù)
巴西人口主要集中于東南部：Sao Paulo、Rio de Janeior、Minas Gerais。而該區(qū)的消費(fèi)值占全國消費(fèi)總額比重超過一半，可知密集的人口亦為該區(qū)注入熱絡(luò)的市場(chǎng)活力和消費(fèi)能力。
 
也因此，觀察巴西前三大寬帶營運(yùn)商之用戶數(shù)，可發(fā)現(xiàn)服務(wù)范圍在Region Ⅲ的Telefonica擁有最多寬帶用戶，至2007年底用戶數(shù)已超過2百萬戶，較2006年底成長了27.8%；Brasil Telecom與Telemar的用戶成長則分別達(dá)21.5% 及31.6%。而有線電視業(yè)者Net在并購Vivax后，兩家用戶數(shù)合并計(jì)算，至2007年底用戶數(shù)已達(dá)1.4百萬人，為巴西第一大有線電視業(yè)者。
 
寬帶服務(wù)內(nèi)容
寬帶數(shù)據(jù)服務(wù)
寬帶費(fèi)率自2005年Q4平均每月22.8美元/128K，速度提升，價(jià)格下滑至2006年Q1的每月27美元/256K。到2007年6月，ADSL的基本寬帶服務(wù)速率訂為250Kbps，價(jià)格范圍在26至36美元之間；速率在512Kbps的費(fèi)用則在37.8至47.9美元區(qū)間內(nèi)。
 
在巴西各寬帶營運(yùn)商中，Telefonica與Brasil Telecom兩營運(yùn)商在該國寬帶市場(chǎng)之占有率便將近50%。近年來，此兩家營運(yùn)商所提供之寬帶數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目隨著服務(wù)內(nèi)容的升級(jí)以及民眾對(duì)頻寬的需求，加以區(qū)隔后有所增加。
 
由于Brasil Telecom的寬帶服務(wù)費(fèi)率會(huì)隨著地區(qū)而有不同的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，因此平均而言，該營運(yùn)商之寬帶服務(wù)費(fèi)率較其它公司來得高。
 
IPTV服務(wù)
將電信、網(wǎng)絡(luò)以及電視相關(guān)服務(wù)捆綁在一起提供給消費(fèi)者是全球趨勢(shì)，因此巴西境內(nèi)的電信寬帶服務(wù)業(yè)者為了提供這些服務(wù)而對(duì)政府施加壓力，Telefonica與Telemar (Oi)甚至將當(dāng)?shù)氐男l(wèi)星電視營運(yùn)商WayTV并購以提供IPTV之服務(wù)。
 
而他們的競(jìng)爭(zhēng)者主要是有線電視業(yè)者，隸屬于Mexico's America Movil (AMX)的Embratel與巴西最大有線電視業(yè)者NET簽訂合作協(xié)議；Telefonica在近期買入地方電視業(yè)者：TVA，Telemar (Oi)與Brasil Telecom則和Sky TV三家公司之間有合作協(xié)議。
 
但是，2008年2月巴西電信部門提議在新電信制度的改變期間內(nèi)，進(jìn)一步對(duì)電信寬帶營運(yùn)商經(jīng)營IPTV的服務(wù)做出限制，但此項(xiàng)限制目前尚未訂定正式法規(guī)條款。
 
目前Telefonica所提供的IPTV服務(wù)為月費(fèi)制，并將各頻道依照類型做出分類，并提出三大服務(wù)方案，第一方案為最低基本申裝租金需美金48元，每一類型頻道費(fèi)用為7.2美元，也就是說除了申裝費(fèi)用外，每要多看一類型的節(jié)目必須另外向業(yè)者申請(qǐng)并繳月費(fèi)。另外兩方案的基本申裝租金皆為美金66元，分別贈(zèng)送不同類型的頻道給觀眾選擇。
 
Brasil Telecom與Sky TV合作推出IPTV之服務(wù)，主要由Sky TV提供內(nèi)容與服務(wù)方案，基本費(fèi)用從52美元起跳，可看40個(gè)頻道左右；優(yōu)惠方案62.5美元，可看約60個(gè)頻道。Brasil Telecom為了吸引顧客，更提出了加值服務(wù)套餐，包含1Mbps的Turbo寬帶服務(wù)、Sky TV、手機(jī)通信與家用電話的服務(wù)，費(fèi)用為96美元。
 
VoIP服務(wù)
由于巴西政府并未對(duì)VoIP服務(wù)制訂正式規(guī)范，僅將其當(dāng)做電信通話服務(wù)之技術(shù)之一。因此，巴西境內(nèi)提供VoIP服務(wù)之業(yè)者眾多。其中屬于Operators of fixed telephony VoIP，如Brasil Telecom的業(yè)者便有16家之多；在巴西提供VoIP服務(wù)的外國業(yè)者如Skype亦有10家；Operators of VoIP calls的業(yè)者甚至超過60家，競(jìng)爭(zhēng)可謂非常激烈。而使用VoIP服務(wù)撥打國內(nèi)市話的費(fèi)用一通約0.07美元；撥打手機(jī)則約為0.5美元。
 
行動(dòng)寬帶現(xiàn)況
巴西電信監(jiān)管單位Anatel于2007年7月中提出該國3G頻段的拍賣事項(xiàng)，預(yù)備將巴西分為11個(gè)區(qū)域，每一地區(qū)擁有四塊3G頻段(一塊15MHz頻段，稱為Band F；另外三塊為10MHz，分別稱為Bands G、I和J)予以拍賣。而在巴西正式提出執(zhí)照、頻段的競(jìng)標(biāo)拍賣申請(qǐng)前，Vivo是唯一在巴西境內(nèi)24個(gè)城市提供CDMA xEVDO的G行動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的行動(dòng)電信營運(yùn)商。在Anatel提出此案后，同（2007）年12月11日，巴西各大電信營運(yùn)商，TIM、Brasil Telecom、Vivo, Oi、Claro、Telemig Celular、CTBC以及Nextel都競(jìng)相于3G拍賣的最后期限內(nèi)提交了申請(qǐng)。根據(jù)Anatel的計(jì)劃，在3G牌照發(fā)放后的8年內(nèi)，巴西至少60%以上的小城市也將享受到3G行動(dòng)寬帶服務(wù)。
 
除了3G頻段的競(jìng)標(biāo)外，巴西的行動(dòng)寬帶市場(chǎng)尚有Intel大力推展的WiMAX積極進(jìn)行。

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