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重組后移動產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化及競爭分析

Tag：移動產(chǎn)業(yè)  
　　5月20日，電信類股票突然開始發(fā)飆，聯(lián)通、網(wǎng)通飆漲超過10%，中年聯(lián)通、網(wǎng)通、電信等停牌。5月24日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會及財政部發(fā)布《關于深化電信體制改革的通告》稱，中國政府將繼續(xù)深化電信體制改革，為實現(xiàn)相關改革目標，鼓勵中國電信收購中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(包括資產(chǎn)和用戶)，中國聯(lián)通和中國網(wǎng)通合并；重組完成后發(fā)放三張3G牌照。
 
　　久懸未決的電信新重組終于進入了實質(zhì)操作階段。6月2日，中國電信、網(wǎng)通、聯(lián)通發(fā)布公告，中國電信將以1100億元收購C網(wǎng)，同時網(wǎng)通、聯(lián)通以換股形式實現(xiàn)合并。
 
　　重組后，中國電信行業(yè)，尤其是移動行業(yè)將發(fā)生巨大變化。移動聯(lián)通雙寡頭競爭形勢徹底被打破，出現(xiàn)了三家——移動、電信和聯(lián)通——競爭的局面。本文試從行業(yè)和運營商的角度對重組所帶來的影響加以探討。
 
　　1　固網(wǎng)移動的融合將成為主要發(fā)展趨勢
 
　　需求的多元化、電信技術的日新月異以及國家信息化戰(zhàn)略的深入實施，都使得我國電信產(chǎn)業(yè)屬性發(fā)生著根本性轉變，傳統(tǒng)的電信產(chǎn)業(yè)已不再是戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，通信信息化將成為國家下一階段的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。這促進了運營商從戰(zhàn)略到業(yè)務上實施由傳統(tǒng)的通信地址服務向通信信息服務方向的轉型，客觀上要求運營商從內(nèi)部組織架構、價值鏈關系到外部資源都進行重新整合——業(yè)務轉型和產(chǎn)業(yè)鏈整合將是重組后各運營商競爭的焦點和熱點。寬帶化將成為國家戰(zhàn)略，帶寬資源將成為各運營商戰(zhàn)略資源，固網(wǎng)傳輸帶寬的高質(zhì)量和低價格特征將與移動傳輸?shù)谋憬菪院鸵苿有詢?yōu)勢互補，固網(wǎng)與移動的網(wǎng)絡融合將成為必然趨勢。
 
　　電信產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟的支柱地位以及資本形態(tài)的國有控股，共同決定了其產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式和產(chǎn)業(yè)變革將在行政干預與市場調(diào)節(jié)間、在不斷降低成本與獲得合理產(chǎn)業(yè)利潤間尋求平衡演進。與歐美發(fā)達國家消費者相比，國內(nèi)消費者更習慣使用移動電話，廣大的中低端消費者成為新業(yè)務的主要消費群體，移動互聯(lián)網(wǎng)的新業(yè)務、新服務在我國具有廣闊的發(fā)展前景。“全業(yè)務帶寬”將成為下一階段運營商戰(zhàn)略資源的制高點，該領域具有領先地位的運營商有可能在下一階段競爭中勝出。
 
　　與發(fā)達國家運營商相比，我國運營商表現(xiàn)出資源壟斷特征更明顯、網(wǎng)絡資源重復投資帶來的使用效率低、新業(yè)務發(fā)展及資本運作水平低下等特點。國內(nèi)電信產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)表明，電信產(chǎn)業(yè)與宏觀經(jīng)濟發(fā)展具有高度的相關性，基于對中國經(jīng)濟在較長時期內(nèi)保持高度的發(fā)展態(tài)勢的判斷，預期未來幾年中國電信產(chǎn)業(yè)將保持10%左右的復合增長率，移動產(chǎn)業(yè)增長率則將高于10%。借鑒西班牙電信、英國電信等成功的發(fā)展經(jīng)驗，重組后，我國運營商業(yè)績提升的關鍵取決于資產(chǎn)運作效率的提升、新業(yè)務和新服務的發(fā)展與創(chuàng)新，移動增值業(yè)務、全業(yè)務寬帶業(yè)務、全業(yè)務ICT業(yè)務將成為運營商業(yè)績的主要動力。
 
　　2　以客戶為中心的產(chǎn)品與服務滿足能力將成為競爭制勝關鍵
 
　　全面滿足客戶需求，不斷提高客戶滿意度和忠誠度，成為運營商決勝市場的關鍵砝碼。而隨著通信資費的不斷下調(diào)，運營商之間的競爭將從低層次的價格戰(zhàn)，向以業(yè)務和服務為內(nèi)涵的競爭轉變。
 
　　用戶對于產(chǎn)品的需求有兩個層面：一是希望運營商能提供層出不窮、豐富多彩的產(chǎn)品供他們選擇，這需要運營商在深入研究、把握用戶需求的基礎上，聯(lián)合各方力量迅速向市場推出各種新業(yè)務；二是用戶的需求是全面的、綜合的，用戶希望能最便捷地享受全面綜合的產(chǎn)品，而不是耗時耗力地多次購買、自行組合，這需要運營商在細分客戶需求的基礎上，為各細分市場整合相應的信息服務產(chǎn)品，并提供統(tǒng)一賬單。
 
　　隨著通信消費市場的逐步成熟，用戶越來越關注他們享受的服務，運營商也越來越重視服務質(zhì)量工作。為了提高服務質(zhì)量，某些電信運營商圍繞“客戶滿意”這一工作中心，啟動了“流程穿越”項目，希望通過加強前后臺在流程執(zhí)行上的無縫銜接，調(diào)動各職能部門和不同管理層面，形成系統(tǒng)配合的局面，以此推動企業(yè)由職能化管理向流程化管理轉型，破除部門的協(xié)作壁壘，真正提高管理效率，提高用戶滿意度。在加強用戶服務質(zhì)量工作、提高用戶滿意度方面，除了通過加強各部門間配合、提高反應速度外，實行分層化的服務也是一個有效的途徑。這需要運營商對不同的客戶群進行合理定位，設計出符合各用戶群需要的差異化服務。
 
　　3　行業(yè)客戶將成為競爭重點之重點
 
　　近年來，隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和市場競爭的日益深化，社會各行各業(yè)都希望通過加快自身的信息化建設，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本，全面增強市場競爭力。據(jù)商務部研究院發(fā)布的“2005／2006中國行業(yè)IT需求趨勢系列調(diào)研報告”顯示，未來三年，行業(yè)的信息化投入將進入高增長期。賽迪對未來幾年中國行業(yè)信息化市場的分析是：能源、交通、物流等信息化改造需求十分強勁；電子政務信息化建設由中央向地方全面推廣，地市級、縣級信息化投資不斷加大；銀行等金融行業(yè)信息化建設步入成熟期，股份制銀行和城市商行對信息化需求強烈；制造業(yè)中的中小企業(yè)成為間投資的亮點。各行業(yè)對信息化的旺盛需求為電信運營商提供了巨大的發(fā)展機會。
 
　　面對如此巨大的市場，各運營商必將竭力爭奪。對于現(xiàn)有固網(wǎng)運營商來說，重組后，由于剛剛進入移動市場，在單純的個人用戶市場上并沒有什么優(yōu)勢，而在行業(yè)客戶市場上，無論是從網(wǎng)絡資源、業(yè)務資源還是從已有市場基礎來看，現(xiàn)有固網(wǎng)運營商都稍具優(yōu)勢。因此，通過提供捆綁融合的業(yè)務，積極發(fā)展行業(yè)客戶，從而鎖定行業(yè)客戶中的中高端客戶將成為現(xiàn)有固網(wǎng)運營商爭奪市場的有效途徑。而對于現(xiàn)有移動運營商來說，話音業(yè)務市場逐漸成熟，增值業(yè)務市場雖然發(fā)展較快，但短信、彩鈴等業(yè)務占絕大部分，業(yè)務實現(xiàn)簡單，沒有形成差異化，而全業(yè)務運營的實現(xiàn)為增強移動運營商在行業(yè)客戶市場的競爭力提供了難得的機會。
 
　　4　運營商可能的競爭策略
 
　　重組后，中國電信將充分利用固話、寬帶、移動、IPTV等多重業(yè)務捆綁和為政企客戶與家庭客戶提供各種信息通信系統(tǒng)解決方案，圈定用戶規(guī)模，在傳統(tǒng)語音業(yè)務方面采用防守反擊策略，在數(shù)據(jù)業(yè)務方面采用差異化戰(zhàn)略，打造固網(wǎng)與移動融合業(yè)務領先優(yōu)勢。中國移動則會大力發(fā)展移動增值業(yè)務，以資本控股方式快速切入移動互聯(lián)網(wǎng)核心領域(業(yè)務及內(nèi)容創(chuàng)新)，主動調(diào)整資費套餐，與客戶簽署更長期的網(wǎng)絡服務合同，增加中高端客戶轉網(wǎng)成本，防止客戶流失。新聯(lián)通業(yè)務發(fā)展策略將介于電信和移動之間，充分利用WCDMA技術成熟度高、產(chǎn)業(yè)鏈完善的技術優(yōu)勢，發(fā)展移動寬帶業(yè)務，并通過引進戰(zhàn)略投資者解決現(xiàn)金流短缺和管理效率低下的問題。
 
　　5　各運營商的競爭格局基本判斷可能將出現(xiàn)兩個階段：
 
　　(1)業(yè)務捆綁與融合階段(重組后大約1-2年內(nèi))：中國電信綜合競爭力提升的關鍵在于業(yè)務捆綁和信心的提升，其綜合競爭力較移動仍然存在差距；中國移動的綜合競爭力無實質(zhì)性影響，但競爭優(yōu)勢將會弱化；新聯(lián)通面臨企業(yè)文化融合和業(yè)務整合的兩難境地，其競爭優(yōu)勢在短期內(nèi)無法顯現(xiàn)。
 
　　(2)終端及網(wǎng)絡融合階段(重組后3—5年)：中國電信綜合競爭力快速提升的關鍵在于產(chǎn)業(yè)整合能力、基于F-FMC衍生的融合業(yè)務成本優(yōu)勢、資產(chǎn)使用效率提升和綜合財務指標的改善等方面，其綜合競爭力將超越中國移動；中國移動因資產(chǎn)使用效率的下滑和帶寬資源的缺失將面臨發(fā)展瓶頸，新的利潤增長點取決于海外業(yè)務收購與拓展；新聯(lián)通綜合競爭力提升的關鍵因素取決于企業(yè)整合的進度和效果以及引進戰(zhàn)略投資者實現(xiàn)從資金到管理水平等方面的改善。
 
　　6　各運營商業(yè)務發(fā)展比較分析
 
　　從收入占比看，預計未來幾年中國電信收入將會快速增長，借助固網(wǎng)移動融合的巨大吸引力，中國電信未來增速將保持最快；但中國移動龍頭地位短期內(nèi)不會動搖；而新聯(lián)通因面臨自身整合，在新一輪競爭加劇的產(chǎn)業(yè)環(huán)境中其弱勢地位將會加劇，重組后的1—2年內(nèi)公司將面臨重要考驗。從非語音業(yè)務占比看，新電信和新聯(lián)通將持續(xù)保持較高的比例，新移動的移動語音仍將成為收入的主要來源，這客觀制約了中國移動在國內(nèi)電信業(yè)務的發(fā)展空間。
 
　　總之，重組后，我國電信行業(yè)尤其是移動行業(yè)將發(fā)生巨大的變化，三家全業(yè)務運營商將展開全方位的競爭，這將使我國電信行業(yè)的發(fā)展日趨均衡，成為促進我國經(jīng)濟增長的重要產(chǎn)業(yè)。

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