全球FTTx用戶市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

觀察全球電信業(yè)者FTTx發(fā)展現(xiàn)狀：首先在亞洲地區(qū)，日本在2006年FTTx用戶數(shù)已超過8百萬戶，占該國總體寬帶用戶數(shù)達(dá)30%以上，估計(jì)2008年將超過DSL用戶數(shù)；臺(tái)灣以中華電信推動(dòng)FTTx為主，中華電信宣布將于五年內(nèi)投入600億元，推動(dòng)光纖網(wǎng)絡(luò)建置計(jì)劃。
在北美地區(qū)，美國Verizon于全美16州推動(dòng)FiOS服務(wù)，2006年用戶近0.7百萬戶，2008年用戶數(shù)目標(biāo)將挑戰(zhàn)10百萬戶；在歐洲地區(qū)歐盟積極推動(dòng)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，在2006年光纖網(wǎng)絡(luò)用戶超過1百萬戶，主要分布在瑞典、丹麥、挪威、荷蘭及意大利等國家。由于這些國家電信業(yè)者積極推動(dòng)光纖網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，促使許多FTTx設(shè)備的需求增加。
預(yù)估全球FTTx用戶數(shù)將從2005年的17百萬戶成長(zhǎng)至2009年61百萬戶，CAGR為37.43%。
全球FTTx設(shè)備總市場(chǎng)規(guī)模期
FTTH設(shè)備市場(chǎng)產(chǎn)值從2003年之500百萬美元，預(yù)計(jì)至2009年將達(dá)至1,950百萬美元，年復(fù)合成長(zhǎng)率為25.46%。
FTTH設(shè)備市場(chǎng)產(chǎn)值在2007年以前快速成長(zhǎng)，但從2007年后成長(zhǎng)趨緩。原因?yàn)樾酒�整合持續(xù)進(jìn)行，設(shè)備廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈，代工訂單陸續(xù)釋出，導(dǎo)致設(shè)備價(jià)格持續(xù)下降，即使每年全球FTTx用戶數(shù)大幅成長(zhǎng)，但FTTH設(shè)備市場(chǎng)產(chǎn)值成長(zhǎng)幅度則相對(duì)較小。
全球OLT/ONU市場(chǎng)規(guī)模（EPON/GPON）
被動(dòng)光纖網(wǎng)絡(luò)（Passive Optical Network，PON）的架構(gòu)主要是將OLT（Optical Line Terminal）下行的光訊號(hào)，通過光纖經(jīng)由分歧器(splitter)將光訊號(hào)傳播給各ONU（Optical Network Unit），而OLT通常置于電信局端，ONU通常置于用戶家里。PON可節(jié)省大量光纖之建置及減少設(shè)備上之維修成本，因此FTTH會(huì)以PON為主要技術(shù)。
而全球ONU及OLT市場(chǎng)規(guī)模隨FTTx的用戶增加而成長(zhǎng)，目前FTTx最常用技術(shù)為EPON或是GPON，而EPON或GPON的主要設(shè)備為OLT及ONU。
一、全球FTTH的用戶數(shù)每年穩(wěn)定持續(xù)增加，導(dǎo)致ONU及OLT的需求量成長(zhǎng)。由表中亦可算出每增加一用戶，則會(huì)增加多少的ONU及OLT設(shè)備量。
二、ONU/OLT比重由2005年的12.92至2010年的27.15，每年持續(xù)成長(zhǎng)，原因?yàn)殡娦艠I(yè)者所服務(wù)之FTTx客戶增多后，不論是EPON或是GPON的一個(gè)OLT所要對(duì)應(yīng)的ONU增多，使得每戶的建置成本會(huì)持續(xù)下降，如此對(duì)電信業(yè)者是最有利的，這也是電信業(yè)者有意推廣FTTx的其中原因。
三、2006年增加一位FTTH使用戶，則增加1.05個(gè)ONU，至2010年每增加一位FTTH使用戶，則增加1.41個(gè)ONU，在這其間的（當(dāng)年度增加ONU的數(shù)量/當(dāng)年度所增加的用戶數(shù)）的比率每年幾乎維持一定的比例。原本是一位FTTH的使用戶配置一個(gè)ONU，但為何不是一對(duì)一的關(guān)系？其原因?yàn)樵谡麄�(gè)的FTTx產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中，上、中、下游的每一層廠商會(huì)比所得的的信息（電信業(yè)者預(yù)估每年FTTx所增加的用戶）還要多估一些產(chǎn)量，作為安全庫存及維修用之，以致從設(shè)備廠所出ONU出貨量會(huì)比實(shí)際增加FTTH使用戶還要多，亦是所謂的『Bullwhip Effect』。
目前EPON的ONU、OLT、芯片、光收發(fā)器之價(jià)格皆低于GPON的3至4倍，因此帶動(dòng)許多電信業(yè)者以EPON的技術(shù)布建FTTx，但因GPON的上傳與下載速率皆優(yōu)于EPON，故許多歐美國家就直接以GPON技術(shù)布建FTTx，雖起初建置成本高，只要用戶數(shù)持續(xù)增加，則每戶平均之建置成本亦會(huì)持續(xù)下降。
全球光通訊主要組件市場(chǎng)規(guī)模
EPON及GPON之光收發(fā)器與控制芯片占ONU或OLT成本之比重相當(dāng)高，而EPON控制芯片價(jià)格約20美元，光收發(fā)器的價(jià)格一般約在30美元以上，若廠商所接到的光收發(fā)器訂單量大時(shí)，光收發(fā)器的價(jià)格甚至可以降至20美元。因此在FTTx之組件上以光收發(fā)器為主要探討對(duì)象。
而光收發(fā)器主要是用來進(jìn)行光電訊號(hào)的轉(zhuǎn)換。一個(gè)ONU及OLT里必須配置一個(gè)光收發(fā)器，而在FTTx的組件采購上數(shù)量是最多的，因此光收發(fā)器在整個(gè)光通訊組件中占有相當(dāng)大份量。
以下為全球FTTx之EPON及GPON的OLT及ONU光收發(fā)器的分析：
 

從2006至2011年，不論是EPON或是GPON之OLT光收發(fā)器皆持續(xù)在成長(zhǎng)。且EPON之OLT光收發(fā)器的產(chǎn)值約為GPON之OLT光收發(fā)器兩倍。
ONU光收發(fā)器產(chǎn)值每年皆持續(xù)在成長(zhǎng)，且EPON之ONU光收發(fā)器的產(chǎn)值約為GPON之ONU光收發(fā)器1.6倍。
由圖中亦可看出每年EPON之ONU光收發(fā)器的成長(zhǎng)速度大于GPON之ONU光收發(fā)器的成長(zhǎng)速度，原因?yàn)閬喼薷鲊�，如：日本、韓國、臺(tái)灣及中國大陸皆以EPON建置FTTx，其所需的ONU里的光收發(fā)器相當(dāng)可觀。反觀GPON因技術(shù)較復(fù)雜，建置成本上高，且還要看Verizon、France Telecom等歐美電信業(yè)者鋪設(shè)之速度，故GPON之ONU光收發(fā)器每年增加的速度較慢。
全球光通訊設(shè)備廠與芯片廠介紹
全球80%的FTTx市場(chǎng)集中在日本，產(chǎn)生許多日系領(lǐng)導(dǎo)廠商，如Mitsubishi、Sumitomo、Hitachi、Fujitsu等。此外，亞洲地區(qū)除日本外的領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備商DASAN Networks、Dongwon、烽火通信、中興通訊、傲信通訊等；北美地區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)廠商有Tellabs、Motorola、UTStarcom與Cisco等；歐洲地區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)廠商包括Alcatel-Lucent、Nokia Siemens等。
Dittberner在2005年及2006年調(diào)查出全球FTTH設(shè)備供貨商的比重。Mitsubishi、Sumitomo、Hitachi、Tellabs為排名前四名，而UTStacom所占之比重降低。Dittberner在2007第一季的最新調(diào)查中，Mitsubishi、Sumitomo、Hitachi、Tellabs所占的比重分別為33%、21%、14%、11%，但排第五名卻是Siemens，占9%。
UTStarcom市場(chǎng)占有率下降之原因?yàn)閁TStarcom最大訂單來自于日本Yahoo！BB的建設(shè)需求，然而Yahoo！BB在FTTH的建設(shè)速度相對(duì)NTT或其它電力公司來的趨緩，使得UTStarcom的訂單量銳減，于是在2006年全球市場(chǎng)占有率滑落到5%，?而Mitsubishi與Sumitomo因訂單穩(wěn)固，于是在光通訊領(lǐng)域中的市場(chǎng)占有率持續(xù)擴(kuò)大。
在芯片廠部分，目前全球提供EPON或GPON的芯片廠商分別為PMC-Sierra（Passave）、Teknovus、Centillium、Cortina、Broadlight、Freescale、Conexant等。目前PMC-Sierra宣布ONU之芯片出貨量已累積500萬端口，為EPON芯片廠的龍頭。目前全球主要以GPON建置FTTx為Verizon，而其主要的設(shè)備供貨商為Tellabs及Motorola，而Broadlight主要供應(yīng) GPON芯片予Tellabs及Motorola，因此Broadlight為GPON芯片廠的龍頭。
領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備廠商介紹
Mitsubishi
Mitsubishi成立于1970年4月22日。Mitsubishi總部在東京，亞太分公司在北京、上海、臺(tái)北及首爾。產(chǎn)品為EPON之ONU、OLT及LD。Mitsubishi的雷射二極管為目前占有全球70%以上的市場(chǎng)占有率。Mitsubishi合作的對(duì)象為目前全球FTTx用戶數(shù)最多的電信業(yè)者NTT；合作的芯片廠商則為目前主要供應(yīng)NTT之ONU及OLT唯一的芯片商 PMC-Sierra以及另一家芯片大廠Teknovus。
Sumitomo
住友電工網(wǎng)絡(luò)株式會(huì)社（Sumitomo Electric Networks, Inc.）成立于2002年8月1日，資本額為30億日元，總部在東京，亞太分公司在北京、深圳及臺(tái)北。Sumitomo主要是信息通訊設(shè)備的開發(fā)，制造、銷售和維護(hù)。其產(chǎn)品有GEPON之局端設(shè)備（OLT）及終端設(shè)備（ONU）。合作的電信業(yè)者為NTT、KDDI及中華電信；芯片廠商為PMC-Sierra及Teknovus。在2007年初Sumitomo與臺(tái)灣系統(tǒng)整合商仲琦組成的供應(yīng)團(tuán)隊(duì)，取得中華電信光纖到家（Fiber to the Home）中的EPON系統(tǒng)采購訂單，預(yù)計(jì)整體訂單金額約在130百萬臺(tái)幣。Sumitomo且在2007年七月宣布投資武漢長(zhǎng)光科技，正式打入中國FTTH市場(chǎng)。
Hitachi
Hitachi成立于1910年。Hitachi總部在東京，亞太分公司在北京、香港及臺(tái)北。產(chǎn)品為EPON或GPON之ONU及OLT、光收發(fā)模塊、WDM、LD。合作的電信業(yè)者為NTT；合作的芯片廠商為目前GPON的領(lǐng)導(dǎo)芯片商BroadLIght。Hitachi在并購Salira并將EPON資源全部移轉(zhuǎn)至Salira后，Hitachi全力投注在GPON上，陸續(xù)接到LTS、Comspan、Dumont、Falcon等GPON設(shè)備訂單，成為全球第二大GPON設(shè)備商。
Tellabs
Tellabs成立于1975年，在2006年之營收為2.041十億美元，員工人數(shù)近3.7千人。產(chǎn)品有GPON之OLT。美國Verizon在2006年選擇Tellabs、Alcatel-Lucent及Motorola作為其GPON設(shè)備的供貨商，預(yù)計(jì)大規(guī)模部署會(huì)在2008年，而Tellabs則是Verizon之FTTx主要供貨商。Tellabs在北美市場(chǎng)之占有率領(lǐng)先其它設(shè)備廠商。
Alcatel-Lucent
Alcatel為歐洲FTTx領(lǐng)導(dǎo)廠商并力推GPON為新一代FTTH方案，2006年11月30日Alcatel宣布合并Lucent成為一結(jié)合歐美兩大廠商之通訊巨擘，并接連贏得美國Verizon及法國France Telecom兩大電信業(yè)者采用。在Alcatel購并Lucent后，全球超過7.9千位員工且在超過130個(gè)國家擁有營運(yùn)研發(fā)據(jù)點(diǎn)，全年銷售額為250億美元，約占全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的20%。
Alcatel-Lucent與Freescale Semiconductor在2007年2月宣布雙方的光纖到家技術(shù)推行計(jì)劃，共同研發(fā)GPON技術(shù)及交互操作規(guī)格，將系統(tǒng)與SoC芯片推廣給全球終端設(shè)備制造商。
全球PON系統(tǒng)控制芯片領(lǐng)導(dǎo)廠商
PMC-Sierra
PMC-Sierra, Inc. 成立于1992年�？偛课挥诿绹�加利福尼亞州，其主要研發(fā)中心則設(shè)在加拿大不列顛哥倫比亞省。PMC-Sierra最初是從原來的GTE電信公司脫離出來的PMC公司。而在1992年時(shí)PMC 被Sierra半導(dǎo)體收購，成立PMC-Sierra公司。在PON的產(chǎn)品分別有EPON、GPON之ONU及OLT之芯片；GEPON之OLT光收發(fā)器；GPON之OLT光收發(fā)器。PMC-Sierra在2007第一季及第二季的營收為分別為103.7與104.7百萬美元。
PMC-Sierra于2007宣布，該公司的光纖到戶（FTTH）解決方案已經(jīng)布建了超過500萬個(gè)EPON的ONU之芯片。2007年6月PMC-Sierra與DASAN Networks宣布獲得了韓國電信（KT）的合約，預(yù)計(jì)于今年在首爾布建80萬個(gè)EPON之ONU。PMC-Sierra的合作廠商包括Sumitomo、Mitsubishi、DASAN Networks等。
Teknovus
Teknovus成立于2002年，總部在美國加州，亞太分公司在北京、東京及首爾。產(chǎn)品為EPON ONU之SoC（TK3701, TK3713、TK3714、TK3715）及EPON OLT之MAC（TK3721）。Teknovus目前已經(jīng)量產(chǎn)1.25G標(biāo)準(zhǔn)之EPON芯片，2.5G的EPON芯片也已經(jīng)規(guī)模生產(chǎn)了。10G標(biāo)準(zhǔn)之EPON芯片預(yù)計(jì)于2008年末研發(fā)出來。
Teknovus合作的設(shè)備廠商包括Sumitomo、Mitsubishi、DASAN Networks、Dongwon、Corecess、Salira、Fujitsu、FiberHome、Suminet、Ocean Broadband等。目前全球許多電信業(yè)者皆有采用Teknovus的EPON芯片解決方案，包括KDDI、KT、Hanaro Telecom、中華電信、長(zhǎng)城寬帶、中國電信等。
Teknovus在今年六月宣布中華電信FTTx部署將基于Teknovus的芯片和嵌入式軟件。Teknovus的芯片組和軟件則滿足了中華電信對(duì)QoS的嚴(yán)格要求，也符合每用戶低功耗指針要求。
Broadlight
Broadlight成立于2000年6月�？偛吭诿绹�加州，亞太分公司在上海、東京及臺(tái)北。產(chǎn)品為BPON/GPON ONU之SoC（BL2000 family）、GPON OLT之MAC（BL3000 family）、BPON之MAC（XL230）。Broadlight合作的設(shè)備廠商包括Tellabs、Motorola及Hitachi等。2007年Broadlight公布業(yè)界第一款GPON OLT四合一控制芯片BL3458，并宣布產(chǎn)品已有40多家GPON廠商設(shè)計(jì)采用并有五家廠商已將產(chǎn)品銷售給顧客，為GPON芯片領(lǐng)導(dǎo)者。
BroadLight亦在2007年6月推出BL2348 GPON家庭網(wǎng)關(guān)SoC解決方案。此BL2348提供了FTTH網(wǎng)絡(luò)CPE端所需要的性能，功能和經(jīng)濟(jì)性。此BL2348也協(xié)助BroadLight將產(chǎn)品線從ONT端拓展到家庭網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品。