2008年全球電信業(yè)五大發(fā)展趨勢

    2007年的電信業(yè)，充滿變化與活力：移動、寬帶用戶繼續(xù)增長，新應用層出不窮，通信技術不斷演進與成熟。當我們把鏡頭拉遠，縱觀整個電信行業(yè)，就會發(fā)現(xiàn)全球電信業(yè)已經(jīng)發(fā)生了深刻的變革。當前，全球電信產業(yè)已經(jīng)進入了新的大融合、大變革和大轉型的時期，電信業(yè)正在大變革中逐步實現(xiàn)新的跨越式發(fā)展。

    在經(jīng)歷了精彩的2007年之后，2008年的電信業(yè)將會以怎樣的面貌呈現(xiàn)在我們面前，這恐怕是當此歲末年首之際，許多業(yè)內人士都在探尋的問題。下面，我們就從電信業(yè)格局、技術發(fā)展、應用變化及生態(tài)環(huán)境等方面展望一下在新的一年里，全球電信行業(yè)的發(fā)展趨勢與潮流。

    一、 電信業(yè)面臨新的融合格局：TIME

    融合，已經(jīng)成為電信業(yè)發(fā)展的主要內容，但在新的一年里，電信業(yè)將面臨新的融合格局：即從ICT（Information and Communication Technology ）單一產業(yè)鏈結構，逐步向TIME（ Telecom, Internet, Media and Entertainment)型復雜生態(tài)系統(tǒng)的轉變。

    在過去的一年里，軟件業(yè)、IT產業(yè)和通信產業(yè)開始逐步實現(xiàn)全方位融合。對電信運營商而言，ICT的發(fā)展可以實現(xiàn)由傳統(tǒng)運營業(yè)向信息服務業(yè)的轉變；對電信設備制造商來說，ICT帶來的是多媒體的新發(fā)展空間和電信基礎網(wǎng)絡再一次升級的新機遇；而對IT行業(yè)而言，ICT打破了原有業(yè)務的領域，從而進入更廣闊的信息溝通新世界。

    2008年，隨著融合的進一步深化，圍繞電信的相關產業(yè)鏈不斷地增加，產業(yè)分工更加細化，電信業(yè)將面臨新的融合格局：已經(jīng)部分實現(xiàn)融合的新電信產業(yè)將進一步和娛樂產業(yè)結合， 在不久的將來，電信產業(yè)（T）、互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)（I）、傳媒產業(yè)（M）、娛樂產業(yè)（E）相互間將產生巨大的影響，并融合為新的\"TIME\"生態(tài)系統(tǒng)。由此，電信行業(yè)的產業(yè)鏈不再是一條而是多條，每一環(huán)節(jié)都往下游延伸，在延伸的過程中，上下游之間的界限日益模糊。尤其是產業(yè)鏈下游進一步復雜化，各種鏈條集合交叉，將形成更為復雜的生態(tài)環(huán)境。

    具體而言，融合新格局會有以下三個特點：

    1、 內容服務商加速推出融合新業(yè)務

    傳統(tǒng)上的非電信企業(yè)將利用技術進步，加速推出融合新業(yè)務。如內容服務提供商利用新技術的進步，特別是寬帶（包括移動寬帶和固網(wǎng)寬帶）、IP技術以及Web2.0的流行，結合自身業(yè)務優(yōu)勢，為用戶提供新型業(yè)務。2008年，內容服務將成為電信業(yè)務發(fā)展的重心。

    這方面的例證層出不窮：典型的娛樂提供商Disney通過采取移動虛擬網(wǎng)絡運營商（MVNO）的方式與日本第三大無線運營商Softbank建立銷售服務的方式進入電信領域開展業(yè)務，用戶通過手機等移動終端下載和使用各種新服務。

    2、互聯(lián)網(wǎng)、IT企業(yè)進軍終端市場，加速移動互聯(lián)網(wǎng)的進程

    移動終端功能多用化的進程，也給了互聯(lián)網(wǎng)和IT企業(yè)進軍電信終端市場的機會。隨著各大互聯(lián)網(wǎng)、IT企業(yè)紛紛進軍手機市場，正在改變移動終端目前的市場格局。

    傳統(tǒng)的IT 設備商Apple通過開發(fā)高端智能終端 iPhone，并采取收入分成的商業(yè)模式與AT&T, O2 等傳統(tǒng)運營商之間的緊密合作，成功進入電信領域�；ヂ�(lián)網(wǎng)行業(yè)的搜索巨頭Google的擴張戰(zhàn)略方向包括運營，網(wǎng)絡設備，和終端等傳統(tǒng)價值鏈的各個環(huán)節(jié)。例如，Google開始推廣開源移動終端操作系統(tǒng)Android，Android源代碼公開并免費提供給終端設備商使用；并有意圖斥資46億美元競購美國無線頻段；除此之外，Google甚至投資基站設備商，以增加普通用戶的互聯(lián)網(wǎng)接入的便利性。 

    與此同時，由于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的加入，將帶動移動門戶網(wǎng)站、移動搜索技術的進一步成熟，因而，2008年，移動互聯(lián)網(wǎng)必將呈現(xiàn)加速發(fā)展的態(tài)勢。

    3、電信運營商通過融合擴大產業(yè)鏈

    面對多媒體內容的需求，電信運營商通過自身拓展新業(yè)務領域以及以合作的方式向用戶提供新的融合業(yè)務，不斷擴大業(yè)務范圍。例如：中國電信開始與華納、百代、環(huán)球、等八家唱片公司，聯(lián)合發(fā)布全新數(shù)字音樂服務--愛音樂(IMUSIC)，標志著傳統(tǒng)運營商正式進入在線數(shù)字音樂市場。

    而和黃則全力打造名為X-Series的手機業(yè)務：通過 Skype 無限量使用手機話音服務,通過Sling在手機上觀看家居電視，通過Orb接入家中個人電腦；還可以使用 Yahoo、 Windows Live Messenger 和 Google 等各種互聯(lián)網(wǎng)及即時消息服務，和黃已經(jīng)通過和這些典型的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務提供商的緊密集成，成功的將自己的業(yè)務領域延伸，并融合到互聯(lián)網(wǎng)層次。

    以上的種種發(fā)展現(xiàn)狀，正在昭示著這樣的一個事實：曾經(jīng)較為基礎和單一的電信產業(yè)鏈，通過交錯式的融合正在向應用層和復雜化的生態(tài)系統(tǒng)方向演進，而爭奪這個生態(tài)系統(tǒng)的整合者地位將成為未來運營商、內容提供者、設備商、互聯(lián)網(wǎng)引擎，以及娛樂產業(yè)的戰(zhàn)略重點。

    愛立信作為全球最大的電信系統(tǒng)設備和專業(yè)服務提供商，積極應對新的融合趨勢，通過收購Tandberg增強在IPTV領域的能力；與全球最大的在線音樂公司 Napster合作推出移動音樂門戶網(wǎng)站；加強與索尼和索尼愛立信的合作，為運營商和消費者提供更加全面和豐富的業(yè)務。

    面向電信應用內容多媒體化的發(fā)展趨勢，愛立信同樣積極跟進。2007年1月，愛立信多媒體事業(yè)部成立，成為愛立信三大部門之一，加強在多媒體領域的實力。目前，愛立信在移動多媒體市場的業(yè)務提供平臺、業(yè)務管理平臺方面都是絕對的市場領導者。愛立信消費者實驗室的研究涉及移動、互聯(lián)網(wǎng)、融合業(yè)務等方方面面，其研究結果對運營商頗具參考價值。

    二、全業(yè)務寬帶的發(fā)展趨勢日漸明朗

    未來將是一個寬帶無處不在的世界。對用戶而言，在任何地點，通過任何設備、任何屏幕訪問任何服務的夢想將逐步實現(xiàn)。而全業(yè)務寬帶正是能夠開啟大眾市場的關鍵。它將為用戶帶來更加豐富的互動媒體體驗，以及使用任何設備都能輕松訪問相同內容和服務的便利性。對運營商和服務提供商而言，全業(yè)務寬帶的\"便利性\"、\"連接性\"和\"經(jīng)濟高效性\"使得各種新業(yè)務有了更廣闊的平臺。這將幫助他們提高收入，降低用戶流失率，讓用戶在家中和外出途中都能使用寬帶連接。

    在全業(yè)務寬帶的技術浪潮下，具體將有兩個明顯的發(fā)展趨勢：

    1、 HSPA向LTE的演進基本完備，商用加速

    當前，在核心網(wǎng)的發(fā)展上，HSPA作為WCDMA的演進正成為業(yè)界關注的焦點。HSPA是一條通往高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉O具成本效益的路徑，并可以更高效率地使用寶貴的頻譜資源。HSPA可以使運營商在不斷融合的市場中有效參與競爭，并通過具有更高效率和更高投資收益的方式，滿足增強服務質量以及帶寬饑渴型業(yè)務的需求。

    HSPA目前已經(jīng)趨于成熟，在全球擁有超過1000萬用戶，而且越來越多的設備開始支持這一技術。隨著HSPA全面商用，性能不斷加強，HSPA的下一階段演進技術LTE標準也基本完善，其高性能、低價格和便利性完全可以滿足用戶除高清晰IPTV等超高帶寬以外的所有寬帶業(yè)務需求。

    美國運營商Verizon于2007年11月宣布，計劃推出基于LTE技術的4G網(wǎng)絡，同時還將采用一個通用接入平臺，在全球推廣基于LTE技術的服務。據(jù)Juniper研究公司預計，到2012年，全球將有近2400萬名用戶使用基于LTE的服務。

    2007年，愛立信在HSPA上的進展快速。商用網(wǎng)絡測試中，愛立信HSPA方案以其高速和移動性能表現(xiàn)優(yōu)異，愛立信的HSPA方案將極具競爭力的高比特率和廣泛的移動性完美結合，在運營商商用網(wǎng)絡現(xiàn)場進行的評測中，顯示出卓越性能。目前，全世界共部署了128個商用HSPA網(wǎng)絡和300多個HSPA終端設備。2007年商用HSPA網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)流量翻了兩番，而且還在繼續(xù)加速發(fā)展。愛立信以其連接全球10億用戶的技術優(yōu)勢為此項發(fā)展趨勢打下了堅實的基礎。

    2、光進銅退，GPON終結接入網(wǎng)

    作為全業(yè)務寬帶網(wǎng)絡的重要部分，寬帶接入網(wǎng)絡正在發(fā)生深刻的變化。今天占據(jù)寬帶接入市場中主導地位的ADSL已經(jīng)不具備競爭優(yōu)勢，光進銅退，新一代的光接入將取代以銅纜為主的xDSL技術，而這其中，GPON以其高帶寬、全業(yè)務的支持等特點將成為最后一公里的終結者。

    GPON可為最終用戶提供穩(wěn)定的百兆帶寬，具備同時支持多路高清晰電視的能力，完全可以滿足各種高速流媒體業(yè)務的需求。簡言之，光接入用于IPTV等超高帶寬的業(yè)務，移動寬帶滿足用戶其它寬帶業(yè)務需求 （GPON for IPTV, Mobile for the Rest.）。

    例如：AT&T采用GPON的U-verse業(yè)務將在新建網(wǎng)絡地區(qū)實現(xiàn)光纖到家，業(yè)務內容包括了HDTV數(shù)字電視等等，投資從45億美元到50億美元，并計劃到2008年底可以為1800萬家庭提供\"U-verse\"服務；歐洲眾多3G運營商為用戶提供3.6/7.2Mbps HSPA數(shù)據(jù)卡，完全滿足用戶日常各項寬帶業(yè)務需求，受到用戶的廣泛歡迎。HSPA數(shù)據(jù)卡已經(jīng)超過其它所有手機，連續(xù)數(shù)月成為和記3瑞典最為暢銷的移動終端。

    作為全業(yè)務寬帶的引領者，愛立信始終致力于推動寬帶技術的持續(xù)進步、業(yè)務的不斷豐富完善以及產業(yè)的廣泛成熟應用。同時，愛立信通過對于寬帶技術研發(fā)的持續(xù)投入以及業(yè)內技術領先公司的有效并購整合，已經(jīng)并正在繼續(xù)不斷完善寬帶解決方案與服務能力，為運營商及寬帶接入產業(yè)創(chuàng)造更大的價值。

    繼收購業(yè)界GPON技術領導者Entrisphere之后，GPON已經(jīng)成為愛立信全業(yè)務寬帶網(wǎng)絡解決方案的重要成員。2007年6月，愛立信宣布進一步升級高性能GPON產品系列-- EDA 1500。經(jīng)過升級后，進一步增加其產品系列的功能和豐富ONT/ONU的選擇。美國AT&T早已經(jīng)宣布對新建小區(qū)全部采用GPON光纖到戶的接入方式，并選擇愛立信作為合作伙伴提供領先的GPON產品和解決方案。

    三、移動業(yè)務對固定業(yè)務替代趨勢明顯

    在很多新興市場，移動網(wǎng)絡較固定網(wǎng)絡部署成本更低，更加快捷；在這些市場，移動終端成為眾多用戶的第一部電話，移動寬帶也成為他們使用互聯(lián)網(wǎng)的主要途徑 。因而，2008年，移動業(yè)務對固定業(yè)務的替代趨勢將更加明顯。

    1、 移動網(wǎng)絡資費將進一步降低

    從當前全球移動市場競爭日益激烈的態(tài)勢上看，未來移動網(wǎng)絡的資費將進一步降低，同時，手機終端價格隨著市場的蓬勃發(fā)展而日益下降，加上全球單向收費模式的普及，移動網(wǎng)對固定網(wǎng)話音業(yè)務分流明顯。以中國市場為例：2007年1～9月固定本地通話量同比下降3 .5%，而移動本地通話時長則同比增長了36％。

    2、 固網(wǎng)運營商面臨轉型

    由于受移動通信和IP通信等其他新型業(yè)務的沖擊，固網(wǎng)語音業(yè)務受到的沖擊日益加大。從業(yè)務收入方面來看，移動業(yè)務與固網(wǎng)業(yè)務的發(fā)展差距進一步拉大。以中國市場為例，有數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，移動通信網(wǎng)業(yè)務收入3062.6億元，比上年同期增長17.9%，占電信業(yè)務收入的比重為50.5%；固定本地電話網(wǎng)業(yè)務收入1467.2億元，比上年同期下降5.3%，占電信業(yè)務收入的比重為24.2%。從新增用戶數(shù)來看，移動電話用戶保持了高增長的勢頭，而固定電話用戶已陷入負增長的境地。10月份，移動新增電話用戶715.8萬戶，而固定電話用戶減少超過120萬戶。1至10月份，全國累計新增電話用戶7328.7萬戶，其中，固定電話用戶新增289.8萬戶；移動電話用戶新增7038.9萬戶。

    當前來看，由外部技術、市場變化和競爭環(huán)境等因素的作用，固網(wǎng)運營商正面臨著轉型的迫切需求。

    四、電信業(yè)積極推動節(jié)能減排

    在全球變暖的大環(huán)境之下，節(jié)能減排同樣成為電信行業(yè)的重要工作內容。目前，來自市場的壓力、提升核心競爭力及實現(xiàn)自身可持續(xù)發(fā)展的內在需求，都要求運營商在選擇網(wǎng)絡建設解決方案時，把節(jié)能減排作為重點關注的因素。

    電信業(yè)推動節(jié)能減排體現(xiàn)在兩個方面。首先，由于電信業(yè)務的廣泛使用，特別是寬帶業(yè)務和互聯(lián)網(wǎng)的普及，使得過去必須的很多人員和貨物的流動可以通過信息流的方式進行替代，大大降低了由于人員和貨物流動產生的能耗和排放；與此同時，電信運營企業(yè)和電信設備制造商通過不斷技術進步和設備升級，提高設備效率，降低能耗和排放。

    1、 新型基站將越來越小

    作為通信行業(yè)的基礎設施，移動基站部署量大而且布點范圍廣，從基站入手開始節(jié)能減排成為當前通信設備制造企業(yè)的重點。在基站上做文章，以小型高效為思考點，是實現(xiàn)低成本建網(wǎng)是一個有效的方案。因而，未來的新型基站將越來越小。構建基站站點最少的網(wǎng)絡是一種有效的節(jié)能方式，而通過智能網(wǎng)絡規(guī)劃從而選擇最合適的站址，也是降低基站能效的關鍵所在。

    全球領先的通信設備供應商愛立信與運營商合作，實施了多項創(chuàng)新的方案，推出了能減少環(huán)境影響、降低運營成本的解決方案，以此優(yōu)化移動通信網(wǎng)絡的能源效率。以2007年中國移動通信市場上交付使用的GSM基站為例，愛立信的基站功耗是業(yè)界平均水平的60%。

    愛立信承諾，截至2008年年底，將其基站的能效比2001年提高80%。迄今，愛立信通過有效改進系統(tǒng)設計和基站升級，為兌現(xiàn)這一承諾穩(wěn)步前進。愛立信管塔立足于\"環(huán)保型基站\"的概念，擯棄傳統(tǒng)鋼材，選擇水泥作為建筑材料，僅在修建和運輸上就已能減少30%的二氧化碳排放量。此外，創(chuàng)新的設計將無線基站放在了高塔的頂端，縮短了與天線的距離，擴大了無線蜂窩網(wǎng)絡的容量和覆蓋范圍，又再節(jié)約了40%的能耗。

    2、 電信軟件不斷更新，節(jié)省更多能耗

    對電信業(yè)的節(jié)能減排而言，基站本身的能耗控制僅是一部分，其他如減少基站站點的數(shù)量、最大程度地降低用于冷卻站點的空調需求、應用最新的基站技術、部署軟件功能以優(yōu)化無線接入網(wǎng)的使用，這些也是節(jié)能減排的重要環(huán)節(jié)。以軟件為例，新的智能軟件將會大幅降低能耗，同時，設備制造企業(yè)還將在軟件上深入開發(fā)，增加更多的智能，使節(jié)能減排進一步走向深入。

    愛立信基站還使用了省電軟件，它通過軟件控制使硬件進入熱待機模式即可節(jié)電，在不影響流量和網(wǎng)絡質量的情況下降低了站點功耗、減少了散熱。愛立信開發(fā)了軟件功能 \"RBS Power Saving\" 來節(jié)省基站耗電，此軟件功能可以根據(jù)話務情況，自動智能關閉和開啟載頻信道，從而進一步節(jié)省15%左右的基站耗電。對于中國大量的基站來說，整體上看，節(jié)省的電量就會相當可觀，也是對碳排放的有效節(jié)約。

    五、 All-Over-IP成為移動和固定網(wǎng)絡的共同演進方向

    隨著IP技術的發(fā)展，通信網(wǎng)絡逐漸面向全IP網(wǎng)絡的趨勢發(fā)展，能夠將形成具備互操作的、融合的網(wǎng)絡結構，這將使得企業(yè)節(jié)省大量的投資，控制成本和風險，對最終用戶實現(xiàn)各種網(wǎng)絡的漫游和業(yè)務接入。

    2008年，All-Over-IP業(yè)務部署和推廣將全面IP化。由于IP技術的廣泛使用和Web2.0的興起，帶來了一系列新的模式。新業(yè)務發(fā)展和流行出現(xiàn)達爾文（Darwin ）現(xiàn)象，由最終用戶而不是運營商決定業(yè)務成敗。

    未來，All-Over-IP將會是一個加速的過程。

    1、 長尾現(xiàn)象在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務和電信新業(yè)務上逐漸顯著

    全IP化是網(wǎng)絡尤其是核心網(wǎng)演進的必然方向，無論是業(yè)務本身，還是語音、數(shù)據(jù)和多媒體的承載方式，都將實現(xiàn)全IP。

    All-Over-IP為業(yè)務水平化部署提供了基礎，使得運營商能夠以較低成本快速部署大量新業(yè)務、滿足用戶個性化需求（Niche Market），長尾現(xiàn)象在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務和電信新業(yè)務上逐漸顯著。

    未來將是\"用戶創(chuàng)造市場\"的時代，在一個大的運營平臺上，眾多用戶相互交流和溝通，而就在這個過程當中，彼此間產生需求，進而形成市場�；�于移動互聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)強強聯(lián)合的技術支持，每個用戶都可以隨時隨地創(chuàng)造出自己的精彩內容，如手機拍攝到的圖象、視頻，互聯(lián)網(wǎng)上的Blog、TAG、SNS、RSS、 wiki，這就促成了內容的多樣性、豐富性。許多用戶在創(chuàng)造內容的同時，也會提出一些個性化的需求。為了滿足這些需求，必然會實現(xiàn)信息或資源的流通、更新和交換。由于大多用戶不是單線式對接，而是多點式交流，所以他們之間又構成了一個龐大的關系網(wǎng)，通過這個關系網(wǎng)形成的市場也必將是一個巨大的產業(yè)鏈。用戶創(chuàng)造內容的同時，也就創(chuàng)造了市場。

    隨著All-Over-IP技術的成熟，內容應用不斷豐富，個性化的需求使得用戶占據(jù)主導地位，用戶既創(chuàng)造內容，也進一步創(chuàng)造市場。

    2、All-Over-IP帶來業(yè)務模式的變革

    All-Over-IP 帶來的不僅僅技術層面的變革，更重要是業(yè)務模式，以及由此而帶動的商業(yè)模式的變化。All-Over-IP 客觀上為傳統(tǒng)的電信產業(yè)鏈的進一步演變?yōu)門IME生態(tài)系統(tǒng)奠定了技術基礎，為傳統(tǒng)的內容提供商(CP/SP)，娛樂產業(yè)的融入創(chuàng)造了有利條件，從而可以激發(fā)新型增值業(yè)務的開發(fā)和推廣。此外，All-Over-IP客觀上激發(fā)了新的業(yè)務模式，相應也會催生新的商業(yè)模式（盈利模式），由多方業(yè)務提供，以及廣泛分成的模式孕育其中。

    愛立信積極推動網(wǎng)絡IP化的進程--愛立信在全球最早推出移動軟交換解決方案；愛立信積極推動包括GSM在內的移動網(wǎng)絡IP化；收購Redback，進一步增強在IP領域的實力；愛立信積極推動業(yè)務架構水平化，推動網(wǎng)絡向IMS的演進，為運CP/SP提供下一代業(yè)務平臺，使得他們從容面對IP對業(yè)務模式、網(wǎng)絡以及商業(yè)模式的沖擊。

    過去十年中，電信業(yè)以前所未有的加速度，面為發(fā)展最快的行業(yè)之一。但同時，整個電信行業(yè)自身也在經(jīng)歷著令人眼花繚亂的嬗變：改革、轉型、創(chuàng)新、增值、服務、......而電信技術的演進更是日新月異，GSM、UMTS/HSPA、IPTV、GPON......2008年的電信業(yè)將在融合、產業(yè)變革中大跨步前進。